Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Tilpass innstillingene for HubSpot Sales Office 365-tillegget ditt

Sist oppdatert: juni 28, 2023

Gjelder for:

Alle produkter og planer

I innstillingene for Office 365-tillegget kan du konfigurere standardalternativene for tillegget. Du kan koble tillegget til en annen HubSpot-konto, konfigurere standardinnstillingene for logg og sporing og få tilgang til innstillingene for e-postintegrering.

Merk: Hvis du bruker skrivebordstillegget for Outlook, vil innstillingene for tilleggsprogrammet se annerledes ut i e-postklienten. Finn ut mer om hvordan du tilpasser innstillingene for Outlook-skrivebordstillegget.

Slik får du tilgang til innstillingene for tilleggsprogrammet:

Hvis du bruker en Outlook-skrivebordskonto på en PC eller Mac, klikker du på Salgsverktøy i hovedbåndet i kontoen din. Klikk på Tilleggsinnstillinger i delen Mer i høyre rute.

outlook-mac-add-in-settings

Hvis du bruker en Outlook on the web-konto eller en Outlook.com-konto, skriver du en ny e-post og klikker på HubSpot-ikonet sprocket nederst til høyre i e-postvinduet. Klikk på Innstillinger for tillegg i høyre rute.

Innstillinger for logg og sporing

Du kan tilpasse standardinnstillingene for logg og sporing slik at innstillingene brukes hver gang du sender en e-post. Du kan også legge til e-postadresser og domener i listen Logg aldri for å hindre at e-poster som sendes til disse adressene eller domenene, logges i HubSpot.

Tilpass logg- og sporingsinnstillingene dine

Konfigurer innstillingene dine slik at du ikke trenger å merke av for logging og sporing hver gang du sender en e-post.

Hvis du vil logge alle e-poster du sender til HubSpot, klikker du for å slå på Logg e-post .
Hvis du vil spore alle e-poster du sender, klikker du for å slå på Spore e-post .

updated-log-and-track-settings-office-365

Automatisk loggføring av e-poster til tilknyttede posttyper

Du kan også tilpasse hvilke tilknyttede poster e-postene automatisk skal logges til. Du kan for eksempel velge å bare logge e-poster til postens tilknyttede avtaleposter eller bare til eksisterende kontakter i CRM-systemet.

Klikk på rullegardinmenyen Standardtilknytninger og velg de tilknyttede postene du vil logge til:
- Eksisterende kontakter: logger automatisk e-poster til kontakter som allerede har en post for e-postadressen sin i CRM-systemet.
- Nye kontakter: logger automatisk e-poster til nye kontakter som er inkludert i e-posten. Hvis e-posten sendes til en e-postadresse som ikke er knyttet til en eksisterende kontakt i CRM-systemet, opprettes det en ny kontaktpost, og e-posten logges til denne posten.
- Bedrifter: logger automatisk e-poster til tilknyttede bedriftsposter.
- Avtaler: logger automatisk e-poster til tilknyttede avtaleoppføringer.
- Billetter: logger automatisk e-postmeldinger til tilknyttede billettoppføringer.

edit-associations-office-365

Lær hvordan du redigerer e-posttilknytninger før du sender e-posten.

Fest oppgavevinduet åpent

For at en e-post skal kunne logges og spores, må oppgaveruten i tillegget være åpen når du sender en logget eller sporet e-post. Du kan feste denne oppgaveruten i innboksen slik at den alltid er åpen.

Merk: Du kan ikke feste oppgaveruten åpen i innboksen når du åpner @outlook.com-e-postadressen din på Outlook.com .

Klikk på ikonet for salgsverktøy i e-postklienten for å åpne oppgaveruten. I Outlook på skrivebordet ligger dette ikonet i båndet øverst i e-postvinduet, og i Outlook på nettet ligger ikonet nederst til høyre i e-postvinduet.
Klikk på ikonet pin øverst til høyre i oppgaveruten.

pin-task-pane

Vær oppmerksom på at lese- og skrivevinduet må festes hver for seg. Hvis du lukker tilleggsruten, fjernes den.

Aldri logginnstillinger

E-poster som sendes til en e-postadresse eller et domene som er inkludert i listen over e-poster som aldri logges , lagres aldri i CRM-systemet. E-postsporing vil heller ikke vises på kontaktens tidslinje.

I feltet Logg aldri angir du e-postadresser eller domener du ikke vil logge e-poster for, og klikker på Legg til.
Brukere med tilgangsrettigheter til kontoen kan blokkere e-postadresser og domener for alle brukere i kontoen. Skriv inn e-postadressene eller domenene , og klikk deretter på rullegardinmenyen Legg til og velg Blokker for alle brukere.
Hvis du vil fjerne en e-postadresse eller et domene fra listen, holder du markøren over den eller det og klikker på sletteikonet delete.

office-365-never-log

Du kan også angi at e-postadresser og domener aldri skal logges i HubSpot-kontoinnstillingene og blokkere bestemte IP-adresser fra e-postsporing i HubSpot.

Innstillinger for e-postintegrering

Administrer innstillingene for den tilkoblede innboksen. Du kommer til HubSpot-kontoens innstillinger for e-postintegrasjon, der du kan koble til eller fra innboksen din og konfigurere følgende tilleggsinnstillinger:

HubSpot-konto

Her ser du kontoinformasjonen din. Hvis du bruker flere HubSpot-kontoer, kan du bytte hvilken konto tillegget er knyttet til:

Klikk påBytt tilkoblet HubSpot-konto, og klikk deretter på Velg ved siden av den andre HubSpot-kontoen .
Klikk påFortsett, og deretter på Godkjent.

Du kan også logge av HubSpot-kontoendin fra tilleggsprogrammet ved å klikke på Loggav HubSpot.

I tillegg til å tilpasse innstillingene for tillegget, kan du få tilgang til HubSpots kunnskapsbase, få en omvisning i tillegget og dets funksjoner eller lese HubSpots kundevilkår fra innstillingene for tillegget. Du kan også avinstallere HubSpot Sales Add-in eller sende inn tilbakemeldinger om tillegget direkte fra innstillingene for tillegget.

Var denne artikkelen nyttig? Ja Nei

Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.