Tilknyttede poster
Sist oppdatert: desember 16, 2024
Gjelder for:
Alle produkter og planer |
I HubSpot er det CRM-objekter : kontakter , firmaer , avtaler og billetter . Hvis kontoen din har et Enterprise- abonnement, kan du også opprette egendefinerte objekter . For å holde styr på relasjonene innenfor og mellom objekter, kan du knytte postene deres sammen. Assosiasjoner er alltid toveis (dvs. hvis post A er knyttet til post B, er post B også knyttet til post A) og kan vises i hver post ihøyre sidefelt.
Eksempler på når du vil knytte poster inkluderer:
- Ved salg kommuniserer du via e-post til tre personer ved samme selskap. I HubSpot knytter du avtalen til de tre kontaktpostene og deres firmaposter. Du kan også knytte kontaktene til hverandre som kolleger, eller hvis du er i en Professional- eller Enterprise -konto, kan du merke en av kontaktene som de andres manager.
- Når du håndterer en kundeklage, kommuniserer du via e-post til to personer. Disse personene er også midt i et salg med din bedrift. I HubSpot kan du knytte billettposten til de to kontaktpostene og avtaleposten.
- En kontakt er en rådgiver ved en bedrift og en ansatt ved en annen. I HubSpot kan du knytte kontakten til begge selskapene. Du kan angi arbeidsgiveren som hovedbedriften deres , og hvis du har en Professional- eller Enterprise -konto, kan du merke dem som rådgiver for det andre selskapet.
Du kan også knytte aktivitetene i en posts tidslinje til å vises i en annen post. Hvis postene allerede er knyttet sammen, vil enkelte aktiviteter automatisk bli knyttet til de tilknyttede postene. Hvis du bruker en mobilenhet, kan du lære hvordan du administrerer assosiasjoner i HubSpot-mobilappen.
Tilknyttede poster
Legg til assosiasjoner til en post
Slik legger du til assosiasjoner på en individuell post:
- Naviger til postene dine:
- Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Selskaper: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
- Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
- Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet. Før du kan knytte tilpassede objektposter, må du definere assosiasjonen .
- Klikk på navnet på posten du vil legge til assosiasjoner for.
- I høyre sidefelt, klikk på +Legg til [objekt] i objektets tilknytningskort (f.eks. Kontakter -kortet for å legge til kontakttilknytninger. Hvis objektets kort ikke vises, kan du tilpasse høyre sidefelt (kun Professional og Enterprise ).
- For å opprette og tilknytte en ny post, i høyre panel:
- Klikk på fanen Opprett ny .
- Angi egenskapsverdier for den nye posten. Hvis du vil angi en tilknytningsetikett, må du angi etiketten etter at posten er opprettet .
- Klikk Opprett , eller for å opprette og tilknytte en annen post, klikk Opprett og legg til en ny .
- For å knytte eksisterende poster, i høyre panel:
- Søk etter postene du vil tilknytte, og merk av i avmerkingsboksene .
- Hvis du knytter flere selskaper til en post, klikker du Neste , så kan du gjøre ett av følgende:
- For å angi primærbedriften , velg Angi som [record]s primærbedrift under bedriften du vil være primærbedrift. Lær mer om hvordan hovedselskapet er satt og brukt .
- For å erstatte det eksisterende primærselskapet med et selskap du knytter til, merk av for Erstatt [selskap] som gjeldende primære [record] . Det forrige primærselskapet vil fortsatt være knyttet til posten, men vil ikke lenger være merket som primært.
- For å merke foreningen (kun Professional og Enterprise ), klikk Neste . Klikk på +Legg til tilknytningsetikett for å angi etiketter som beskriver forholdet mellom postene.
- Når du er ferdig, klikker du på Lagre .
Tilknyttede poster i bulk
Det er flere måter å tilknytte poster i bulk:
- Tilknytt poster via en import, som inkluderer muligheten til å importere tilknytningsetiketter. Postene i importen kan enten være nye eller eksisterende poster. Lær hvordan HubSpot identifiserer og dedupliserer eksisterende poster .
- Tilknytt poster via API .
- Slå på innstillingen for automatisk å knytte kontakt- og firmaposter basert på firmaets domene .
Se, rediger eller fjern assosiasjoner på en post
Slik viser, oppdaterer eller fjerner du assosiasjoner mens du er på en post:
- Naviger til postene dine:
- Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Selskaper: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
- Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
- Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
- Klikk på navnet på posten du vil vise eller redigere assosiasjoner for.
- Naviger til tilknytningskortet i det høyre panelet i posten . Det er standard assosiasjonskort for hvert objekt, men du kan også opprette egendefinerte assosiasjonskort for å vise spesifikke egenskaper eller sette opp en egendefinert sorteringsrekkefølge.
- For å redigere eller fjerne en tilknytning, hold musepekeren over den tilknyttede posten og klikk deretter på Mer :
- Angi som primær (kun selskaper): for tilknyttede selskaper, velg for å gjøre selskapsforeningen primær . I dialogboksen merker du av for hvis du erstatter et annet selskap, og klikker deretter på Oppdater .
- Fjern som primær (kun bedrifter): velg for å fjerne firmatilknytningen som primær. For å velge et nytt primærselskap, klikk på rullegardinmenyen i dialogboksen og velg selskapet og klikk deretter på Oppdater . Det opprinnelige primærselskapet vil fortsatt være knyttet til posten, men vil ikke lenger bli merket som primært.
Merk: for kontaktopplysninger kreves en primær selskapsforening . På kontakter med flere tilknyttede selskaper, hvis du fjerner et selskap som primært, må du velge et annet primærselskap. Hvis en kontakt bare har ett tilknyttet selskap, er det selskapet primært som standard, og du kan ikke fjerne den primære etiketten.
- Rediger tilknytningsetiketter (kun Professional og Enterprise ): velg for å oppdatere tilknytningsetiketten. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen og velger en ny etikett eller klikker på x for å fjerne en etikett . Klikk på Oppdater . Du kan også sette tilknytningsetiketter i bulk via import.
- Fjern tilknytning: Velg for å fjerne tilknytningen. Klikk Fjern tilknytning i dialogboksen. Hvis tilknytningen du fjerner er et primærselskap, bruker du rullegardinmenyen for å velge et nytt primærselskap.
Se postassosiasjoner på en indeksside
Du kan vise tilknyttede poster i bulk på hvert objekts indeksside i tilknyttede objektkolonner. Du kan vise kolonner for hver tilknytningstype (f.eks. Avtale → Selskaper ) og for en posts primære selskap (f.eks. Kontakt → Bedrift (Primær) ).
- Naviger til postene dine:
- Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Selskaper: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
- Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
- Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
- Slik viser du tilknyttede poster som kolonner i tabellen:
- Klikk på Rediger kolonner øverst til høyre i tabellen.
- I dialogboksen til venstre velger du avmerkingsboksen ved siden av [Objekt] → [Objekter] for å vise assosiasjoner av den typen . For eksempel, hvis du er på startsiden for kontakter, kan du velge Kontakt → Selskaper, Kontakt → Firma (Primær), Kontakt → Tilbud osv.
- Klikk på Bruk . Finn ut mer om å tilpasse tabellen.
- I kolonnene klikker du på [x] poster for å se postens assosiasjoner for det objektrelasjonen. I popup-boksen klikker du på navnet for å vise en spesifikk tilknyttet post, eller klikk på Vis tilknyttede [Objekter] for å åpne en visning av alle tilknyttede poster for det forholdet.
Se en posts assosiasjonshistorikk
Du kan se historien til en posts tilknytninger, inkludert alle tilknyttede poster og aktiviteter . Du kan også se når postene opprinnelig ble tilknyttet og kilden til assosiasjonen.
- Naviger til postene dine:
- Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Selskaper: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
- Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
- Egendefinerte objekter : Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
- Klikk på navnet på en post.
- Klikk på Handlinger i panelet til venstre, og velg deretter Vis tilknytningshistorikk .
- I rullegardinmenyen Velg et objekt velger du et objekt eller engasjement for å se hvilke poster eller aktiviteter av den typen som er knyttet til posten.
- I tabellen kan du se navnet på hver tilknyttet post eller aktivitet, dens post-ID , hvordan den ble oppdatert (enten opprettet eller fjernet ), og dato og klokkeslett for oppdateringen. Du kan også se kilden til oppdateringen, som vil være en av følgende:
- Bruker: tilknytningen ble manuelt oppdatert av en bruker. Kilden vil inkludere brukerens navn, eller hvis ukjent, bruker-IDen.
- Objektsletting: tilknytningen ble oppdatert fordi posten eller aktiviteten ble slettet.
- Objektsammenslåing: foreningen ble oppdatert som følge av sammenslåtte poster.
- Objektgjenoppretting: foreningen ble oppdatert som et resultat av en gjenopprettet post.
- Import: foreningen ble oppdatert via en import.
- Autotilknytning etter domene: For kontakter og selskaper ble tilknytningen oppdatert automatisk av HubSpot basert på firmaets domene .
- API: foreningen ble oppdatert via API.
- Jobb: foreningen ble oppdatert via intern automatisering.
- Migrering: foreningen ble oppdatert via en datamigrering.
- Ukjent: kilden til foreningen kunne ikke fastslås.
- For å kopiere en kobling til en post eller engasjement i tabellen, hold musepekeren over tilknytningen og klikk deretter på duplikatkopiikonet duplicate
- For å se hele loggen til en bestemt tilknytning, hold musepekeren over posten eller engasjementet, og klikk deretter Vis historikk . I det høyre panelet kan du se detaljene for hver oppdatering av tilknytningen til posten din, sortert fra nyeste til eldste.
Forstå hovedselskapsforeningen
Det er en standard Primær- etikett for [Objekt] > Firmarelasjoner . Du kan for eksempel angi et primært firma på en kontaktpost, men du kan ikke sette en primærkontakt på en firmapost. Hvis du har en Professional- eller Enterprise- konto, kan du opprette en egendefinert primæretikett for andre objektrelasjoner.
Hovedbedriften er satt eller brukt på følgende måter:
- Hvis du tilknytter et selskap mens du oppretter en ny post, er det selskapet satt til primær som standard.
- For kontaktposter er det første selskapet du knytter til en post som standard primærselskapet. Hvis kontakten kun har ett tilknyttet selskap, må denne tilknytningen være primær.
- Hovedbedriften vises i kolonnene [Objekt] → Firma (Primær) og [Objekt] → Selskaper på andre objekthjemmesider.
- Eventuelle aktiviteter på postens tidslinje (f.eks. loggede e-poster, anrop) vil automatisk bli knyttet til bare hovedselskapet. Du kan fortsatt manuelt knytte aktiviteter til de andre selskapene.
- Hvis du har slått på alternativene for å synkronisere bedriftens livssyklusfaser med kontakter eller avtaler, vil synkroniseringen bare oppdatere det primære selskapets livssyklusstadium.
- Den primære assosiasjonen er referert av lister, arbeidsflyter, rapporter på tvers av objekter og personaliseringstokener.