Medarbeideroppføringer

I HubSpot finnes det standard CRM-objekter: kontakter, selskaper, avtaler og billetter. Hvis kontoen din har et Enterprise-abonnement, kan du også opprette egendefinerte objekter. For å holde styr på relasjonene mellom disse objektene kan du knytte postene deres sammen. Assosiasjoner er alltid toveis (dvs. at hvis post A er assosiert med post B, er post B også assosiert med post A) og kan ses i hver post i høyre sidefelt.

Eksempler på når du kan koble sammen poster er:

• Når du gjør et salg, kommuniserer du via e-post til tre personer i samme selskap. I HubSpot knytter du avtalen til de tre kontaktpostene og bedriftsposten deres.
• Når du håndterer en kundeklage, kommuniserer du via e-post med to personer. Disse personene er også midt i et salg med bedriften din. I HubSpot kan du knytte billettposten til de to kontaktpostene og avtaleposten.
• En kontakt er en rådgiver i ett selskap og en ansatt i et annet selskap. I HubSpot kan du knytte kontakten til begge selskapene. Du kan angi arbeidsgiveren som det primære selskapet, og hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto, kan du merke vedkommende som rådgiver for det andre selskapet.

Du kan også knytte aktivitetene i tidslinjen til en post slik at de vises i en annen post. Hvis postene allerede er knyttet sammen, vil noen aktiviteter automatisk bli knyttet til de tilknyttede postene. Hvis du bruker en mobil enhet, kan du finne ut hvordan du administrerer tilknytninger i HubSpot-mobilappen.

Merk: Antall assosiasjoner per post avhenger av objektet og HubSpot-abonnementet ditt.

Legg til assosiasjoner på en individuell post

Slik legger du til assosiasjoner til en post:

• Naviger til postene dine:
• Kontakter: Naviger til Kontakter > Kontakter i HubSpot-kontoen din.
• Selskaper: Naviger til Kontakter > Firmaer i HubSpot-kontoen din.
• Tilbud: Naviger til Salg > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Billetter: Naviger til Service > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Egendefinerte objekter: Gå til Kontakter > [Egendefinerte objekter] i HubSpot-kontoen din. Hvis kontoen din har mer enn ett egendefinert objekt, holder du musepekeren over Egendefinerte objekter og velger deretter det egendefinerte objektet du vil vise.

• Klikk på navnet på posten du vil legge til assosiasjoner for.
• I panelet til høyre finner du den relevante objektseksjonen og klikker på Legg til. Hvis du for eksempel vil knytte en avtale til posten du befinner deg i, finner du delen Avtaler og klikker på Legg til. Du kan enten opprette en ny post som skal knyttes til posten, eller knytte en eksisterende post til posten.

• Hvis du vil opprette en ny post som skal tilknyttes, skriver du inn informasjon i feltene i kategorien Opprett ny og klikker deretter på Opprett. Du kan klikke på Opprett og legg til en annen for å opprette og tilknytte denne posten og begynne å opprette og tilknytte en annen.
• Hvis du vil tilknytte en eksisterende post, søker du etter posten du vil tilknytte i kategorien Legg til eksisterende, og merker av i avmerkingsboksene ved siden av postene i søkeresultatene. Du får også anbefalinger basert på vanlige tilknytninger og egenskaper som navn, e-postadresse og firmadomene.
  

• • Hvis du knytter flere eller flere eksisterende selskaper til en post, kan du gjøre ett av følgende:

• • • Hvis du vil angi det primære selskapet, velger du Angi som [post]s primære selskap under selskapet du vil skal være primært. Finn ut mer om hvordan det primære selskapet angis og brukes.
    • Hvis du vil erstatte det eksisterende primærselskapet med et selskap du tilknytter, merker du av for Erstatt [selskap] som [post]s nåværende primærselskap. Det tidligere primære selskapet vil fortsatt være tilknyttet posten, men vil ikke lenger være merket som primær.

• • Hvis du vil sette en etikett på denne tilknytningen (kunProfessional og Enterprise ), klikker du på +Legg tiltilknytningsetikett. Velg en passende etikett i rullegardinmenyen. Hvis det ikke finnes noen eksisterende etiketter som beskriver forholdet mellom posten og selskapet, klikker du på Administrer tilkn ytningsetiketter for å opprette en ny etikett.
  • Klikk på Lagre.

Redigere eller fjerne assosiasjoner på en post

Slik oppdaterer eller fjerner du en tilknytning:

• Naviger til postene dine:
• Kontakter: Naviger til Kontakter > Kontakter i HubSpot-kontoen din.
• Selskaper: Naviger til Kontakter > Firmaer i HubSpot-kontoen din.
• Tilbud: Naviger til Salg > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Billetter: Naviger til Service > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Egendefinerte objekter: Gå til Kontakter > [Egendefinerte objekter] i HubSpot-kontoen din. Hvis kontoen din har mer enn ett egendefinert objekt, holder du musepekeren over Egendefinerte objekter og velger deretter det egendefinerte objektet du vil vise.
• Klikk på navnet på posten du vil redigere tilknytninger for.
• Hold musepekeren over tilknytningskortet i panelet til høyre i posten, og klikk deretter på Mer:

• • Angi som primær (kun selskaper): For tilknyttede selskaper velger du å gjøre selskapstilknytningen primær. Merk av i dialogboksen hvis du erstatter et annet selskap, og klikk deretter på Oppdater.
  • Fjern som primær (kun selskaper): Velg dette alternativet for å fjerne selskapstilknytningen som primær. Hvis du vil velge et nytt primærselskap, klikker du på rullegardinmenyen i dialogboksen, velgerselskapet og klikker deretter på Oppdater. Det opprinnelige primære selskapet vil fortsatt være tilknyttet posten, men vil ikke lenger være merket som primær.

Merk: For kontaktoppføringer kreves det en primær selskapstilknytning. Hvis en kontakt har flere tilknyttede selskaper og du fjerner et av selskapene som primærselskap, må du velge et annet primærselskap. Hvis en kontakt bare har ett tilknyttet selskap, er dette selskapet primær som standard, og du kan ikke fjerne den primære etiketten.

• • Rediger tilknytningsetiketter( kunProfessional og Enterprise ): Velg dette alternativet for å oppdatere tilknytningsetiketten. Klikk på rullegardinmenyen i dialogboksen og velg en ny etikett ,eller klikk på x for å fjerne en etikett. Klikk på Oppdater. Du kan også angi assosiasjonsetiketter i bulk via import.
  • Fjern tilknytning: Velg dette alternativet for å fjerne tilknytningen. Klikk på Fjern tilknytning i dialogboksen. Hvis tilknytningen du fjerner, er et primærselskap, bruker du rullegardinmenyen til å velge et nytt primærselskap.

Tilknytte poster i bulk

Det finnes flere måter å tilknytte poster i bulk på:

• Tilknytt poster via en import, som inkluderer muligheten til å importere tilknytningsetiketter . Postene i importen kan enten være nye eller eksisterende poster. Finn ut hvordan HubSpot identifiserer og deduplikerer eksisterende poster.
• Tilknytt poster via API.
• Slå på innstillingen for automatisk kobling av kontakt- og bedriftsposter basert på bedriftsdomenet.

Vis posttilknytninger på en indeksside

Du kan vise tilknyttede poster i bulk på hvert objekts indeksside i kolonnene for tilknyttede objekter på . Du kan vise kolonner for hver tilknytningstype (f.eks. Avtale → Selskaper) og for en posts primære selskap (f.eks. Kontakt → Selskap (primær)).

• Naviger til postene dine:
• Kontakter: Naviger til Kontakter > Kontakter i HubSpot-kontoen din.
• Selskaper: Naviger til Kontakter > Firmaer i HubSpot-kontoen din.

• Tilbud: Naviger til Salg > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Billetter: Naviger til Service > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Egendefinerte objekter: Gå til Kontakter > [Egendefinerte objekter] i HubSpot-kontoen din. Hvis kontoen din har mer enn ett egendefinert objekt, holder du musepekeren over Egendefinerte objekter og velger deretter det egendefinerte objektet du vil vise.

• Slik viser du tilknyttede poster som kolonner i tabellen:
  • Klikk på Rediger kolonner øverst til høyre i tabellen.
  • I dialogboksen til venstre merker du av i avmerkingsboksen ved siden av [Objekt] → [Objekter] for å vise assosiasjoner av den typen. Hvis du for eksempel er på siden for kontaktindeksen, kan du velge Kontakt → Bedrifter, Kontakt → Bedrift (primær), Kontakt → Avtaler osv.
  • Klikk på Bruk. Finn ut mer om hvordan du tilpasser tabellen.
• I kolonnene:
  
  • [Objekt] → [Objekter]: Klikk på koblingen [x] poster for å se alle postens tilknytninger for det aktuelle objektet. Klikk på navnet i popup-boksen for å vise posten.
  • [Objekt] → Selskap (Primær): Klikk på navnet på det primære selskapet på siden for kontaktindeksen for å vise selskapsposten.

Se en posts assosiasjonshistorikk

Du kan se historikken til en kontakt-, firma-, billett- og avtaleposts tilknytninger, inkludert alle tilknyttede poster og engasjementer. Du kan også se når postene opprinnelig ble tilknyttet og kilden til tilknytningen.

• Naviger til postene dine:
• Kontakter: Naviger til Kontakter > Kontakter i HubSpot-kontoen din.
• Selskaper: Naviger til Kontakter > Firmaer i HubSpot-kontoen din.
• Tilbud: Naviger til Salg > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Billetter: Naviger til Service > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på en post.
• Klikk på Handlinger i venstre panel, og velg deretter Vis tilknytningshistorikk.

• I rullegardinmenyen Velg et objekt velger du et objekt eller et engasjement for å se hvilke poster eller aktiviteter av den typen som er knyttet til posten.
• I tabellen kan du se navnet på hver tilknyttede post eller aktivitet, objekt-ID, hvordan den ble oppdatert (enten opprettet eller fjernet), samt dato og klokkeslett for oppdateringen. Du kan også se kilden til oppdateringen, som vil være en av følgende:
  • Bruker: Tilknytningen ble oppdatert manuelt av en bruker. Kilden inkluderer brukerens navn, eller bruker-ID-en hvis den er ukjent.
  • Objektsletting: tilknytningen ble oppdatert fordi posten eller aktiviteten ble slettet.
  • Objektsammenslåing: assosiasjonen ble oppdatert som følge av sammenslåtte poster.
  • Gjenoppretting av objekt: assosiasjonen ble oppdatert som følge av en gjenopprettet post.
  • Import: Tilknytningen ble oppdatert via en import.
  • Automatisk assosiasjon etter domene: for kontakter og selskaper ble assosiasjonen oppdatert automatisk av HubSpot basert på selskapets domene.
  • API: assosiasjonen ble oppdatert via API.
  • Jobb: assosiasjonen ble oppdatert via intern automatisering.
  • Migrering: assosiasjonen ble oppdatert via en datamigrering.
  • Ukjent: kilden til assosiasjonen kunne ikke fastslås.

• Hvis du vil kopiere en kobling til en post eller et engasjement i tabellen, holder du musepekeren over koblingen og klikker deretter på kopieringsikonet duplicate.
• Hvis du vil se hele historikken for en bestemt tilknytning, holder du musepekeren over posten eller engasjementet og klikker på Vis historikk. I panelet til høyre kan du se detaljene for hver oppdatering av tilknytningen til oppføringen, sortert fra nyeste til eldste.