Sist oppdatert: juni 28, 2023
Gjelder for:
Alle produkter og planer
|
I innstillingene for Outlook-skrivebordstillegget kan du konfigurere standardalternativene for tillegget. Du kan koble tillegget til en annen HubSpot-konto, konfigurere standardinnstillingene for logg og sporing og få tilgang til innstillingene for e-postintegrering.
Merk: Hvis du bruker Office 365-tillegget i stedet, vil innstillingene for tillegget se annerledes ut i e-postklienten. Finn ut mer om hvordan du tilpasser innstillingene for Office 365-tillegget.
Slik får du tilgang til innstillingene:
- Logg på Outlook-skrivebordskontoen din.
- Klikk på HubSpot Sales i båndet i Outlook-innboksen, og velg Innstillinger. En dialogboks vises med en liste over innstillinger du kan konfigurere.
Informasjon om HubSpot-kontoen
Informasjon om HubSpot-kontoen som tilleggsprogrammet er koblet til, vises, inkludert brukerens e-postadresse og status for innboksforbindelsen.
Hvis du vil bytte HubSpot-kontoen som tillegget synkroniseres med, klikker du på rullegardinmenyen Bytt tilkoblet HubSpot-konto og velger en annen HubSpot-konto. Dette vil være kontoen der den sporede og loggførte e-postinformasjonen din er lagret. Det er også fra denne kontoen du får tilgang til salgsverktøyene i e-postklienten.Sidepanelet for kontaktprofiler
Hvis du vil at sidepanelet for kontaktprofiler skal vises i e-postkontoen din når du sender e-post til kontaktene dine, merker du av for Vis kontaktprofiler . Hvis du har aktivert GDPR i kontoen din, må innstillingen for kontaktprofiler være aktivert.
Loggføre og spore preferanser
Du kan tilpasse standardinnstillingene for logg og sporing slik at innstillingene brukes hver gang du sender en e-post.
- Hvis du vil logge alle e-poster du sender til HubSpot, merker du av for Logg e-post.
- Hvis du vil spore alle e-poster du sender, merker du av for Spor e-post .
Standardinnstillinger for tilknytning
Du kan også tilpasse hvilke tilknyttede poster e-postene automatisk skal logges til. Du kan for eksempel velge å bare logge e-poster til postens tilknyttede avtaleposter eller bare til eksisterende kontakter i CRM-systemet.
- Merk av i avmerkingsboksene ved siden av de tilknyttede postene som e-postene automatisk skal logges til:
- Eksisterende kontakter: automatisk loggføring av e-poster til eksisterende kontakters oppføringer i CRM-systemet.
- Nye kontakter: logger automatisk e-poster til nye kontakter som er inkludert i e-posten. Hvis e-posten sendes til en e-postadresse som ikke er knyttet til en eksisterende kontakt i CRM, opprettes en ny kontaktoppføring, og e-posten logges til denne.
- Bedrifter: logger automatisk e-poster til tilknyttede bedriftsposter.
- Avtaler: logger automatisk e-poster til tilknyttede avtaleoppføringer.
- Billetter: logger automatisk e-postmeldinger til tilknyttede billettoppføringer.
Finn ut hvordan du
redigerer e-post tilknytninger før du sender en e-post.
Logg aldri
E-poster som sendes til en e-postadresse eller et domene som er inkludert i listen Logg aldri, lagres aldri i CRM-systemet. Sporing av e-post vises heller ikke på kontaktens tidslinje.
- I feltet Logg aldri angir du e-postadresser eller domener du ikke vil logge e-poster for, og klikker på Legg til.
- Klikk på Fjern ved siden av en e-postadresse eller et e-postdomene for å fjerne det fra listen .
Du kan også angi at e-postadresser og domener aldri skal logges i HubSpot-kontoinnstillingene og blokkere bestemte IP-adresser fra e-postsporing i HubSpot.
Når du er ferdig med å konfigurere skrivebordstillegget, klikker du på Lagre nederst.
Hjelp
Hvis du trenger ytterligere hjelp til å konfigurere Outlook-tillegget, klikker du på rullegardinmenyen Hjelp i dialogboksen. Velg Academy for å få tilgang til opplæringsressurser, eller klikk på Customer Terms of Service hvis du vil vite mer om hvordan HubSpot håndterer dataene dine. 