Personalizza le impostazioni del tuo add-in HubSpot Sales Office 365

Nelle impostazioni dell'add-in di Office 365, puoi configurare le opzioni predefinite per l'add-in. Puoi collegare l'add-in a un altro account HubSpot, configurare le impostazioni predefinite di registro e tracciamento e accedere alle impostazioni di integrazione e-mail.

Nota: se stai usando l'add-in desktop di Outlook, le impostazioni dell'add-in avranno un aspetto diverso nel tuo client di posta. Per saperne di più su come personalizzare le impostazioni del tuo add-in desktop di Outlook

• Se stai usando un account desktop di Outlook su un PC o un Mac, nella barra multifunzione principale del tuo account, clicca su Strumenti di vendita. Nel pannello di destra, nella sezione More , clicca su Add-in settings.

• Se stai usando un account Outlook on the web o Outlook.com, componi una nuova email e fai clic sull'icona a forma di ruota HubSpot nell'angolo inferiore destro della finestra di composizione dell'email. Nel riquadro di destra, clicca su Impostazioni Add-in.

Impostazioni log e track

Puoi personalizzare le preferenze predefinite di log e track in modo che le impostazioni siano applicate ogni volta che invii un'email. Puoi anche aggiungere indirizzi email e domini alla lista Never log per evitare che le email inviate a questi indirizzi o domini vengano registrate in HubSpot.

Personalizza le tue preferenze di log e track

Configura le tue preferenze in modo da non dover selezionare le caselle di controllo di log e track ogni volta che invii un'email.

• Per registrare ogni email che invii a HubSpot, clicca per attivare l'interruttore Log email .
• Per tracciare ogni email che invii, clicca per attivare l'interruttore Traccia email .

Registra automaticamente le email nei tipi di record associati

Puoi anche personalizzare a qualirecord associatile email verranno automaticamente registrate. Per esempio, puoi scegliere di registrare solo le email ai record di affari associati al record o solo ai contatti esistenti nel tuo CRM.

• Fai clic sul menu a discesaAssociazioni predefinitee seleziona irecord associatia cui accedere:
  • Contatti esistenti:registra automaticamente le email ai contatti che hanno già un record per il loro indirizzo email nel tuo CRM.
  • Nuovi contatti:registra automaticamente le e-mail ai nuovi contatti inclusi nell'e-mail. Se l'email viene inviata a un indirizzo email che non è associato a un contatto esistente nel tuo CRM,verrà creato un nuovo record di contatto e l'email verrà registrata su questo record.
  • Aziende:registra automaticamente le email nei record delle aziende associate.
  • Contratti: registra automaticamente le email ai record di contratto associati.
  • Biglietti: registra automaticamente le email ai record di biglietti associati.

Impara comemodificare le associazioni delle emailprima di inviare l'email.

Appuntare il riquadro attività aperto

Affinché un'email venga registrata e tracciata con successo, il riquadro attività dell'add-in deve essere aperto quando invii un'email registrata o tracciata. Puoi bloccare questo riquadro attività nella tua casella di posta in modo che sia sempre aperto.

Nota bene: non è possibile bloccare il riquadro attività aperto nella casella di posta quando si accede al proprio indirizzo e-mail @outlook.com su Outlook.com.

• Clicca sull'icona a forma di ruota dentata degli strumenti di vendita nel client di posta elettronica per aprire il riquadro delle attività. In Outlook sul desktop, questa icona si trova nella barra multifunzione nella parte superiore della finestra di composizione delle e-mail, e in Outlook sul web, l'icona si trova nella parte inferiore destra della finestra di composizione delle e-mail.
• In alto a destra del riquadro delle attività, clicca sull'icona della spilla .

Nota: il riquadro di lettura e il riquadro di composizione devono essere appuntati separatamente. Chiudendo il riquadro aggiuntivo lo si disinserisce.

Non registrare mai le impostazioni

Le e-mail inviate a un indirizzo e-mail o a un dominio incluso nella tua lista Never log non verranno mai salvate nel tuo CRM. L'attività di monitoraggio delle e-mail non apparirà nemmeno nella timeline del contatto.

• Nel campo Non registrare mai , inserisci gli indirizzi email o i domini che non vuoi registrare le email e clicca suAggiungi.
• Gli utenti con i permessi diaccesso all'account possono bloccare gli indirizzi e-mail e i domini per ogni utente del loro account. Inserisci gli indirizzi e-mail o i domini , poi clicca sul menu a tendina Aggiungi e seleziona Blocca per tutti gli utenti.
• Per rimuovere un indirizzo email o un dominio da questa lista, passaci sopra e clicca sull'icona di cancellazione.

Puoi anche specificare di non registrare mai le email e i domini dalle impostazioni del tuo account HubSpot e bloccare specifici indirizzi IP dal monitoraggio delle email in HubSpot.

Impostazioni di integrazione e-mail

Gestisci le impostazioni per la tua casella di posta collegata. Sarai portato alle impostazioni di integrazione email del tuo account HubSpot dove puoi connettere o disconnettere la tua casella di posta e configurare le seguenti impostazioni aggiuntive dell'estensione:

• Sincronizzazione dell'estensione
• Indirizzo BCC aggiuntivo
• Indirizzi IP bloccati
• Notifiche di rivisitazione del lead

Account HubSpot

Vedrai le informazioni del tuo account elencate qui. Se stai usando più account HubSpot, puoi cambiare l'account a cui l'add-in è collegato:

• Clicca su Cambia account HubSpot collegato, poi clicca su Seleziona accanto all'altro account HubSpot.
• Clicca su Continuae poi clicca su Fatto.

Puoi anche firmaredal tuo account HubSpot dall'add-in cliccando su Esci da HubSpot.

Oltre a personalizzare le impostazioni della tua estensione, puoi accedere alla Knowledge Base di HubSpot, fare un tour dell'add-in e delle sue caratteristiche, o rivedere i Termini del servizio clienti di HubSpot dalle impostazioni dell'add-in. Puoi anche disinstallare il Sales Add-in di HubSpot o inviare un feedback sull'add-in direttamente dalle impostazioni dell'estensione.