Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Connected Email

Personalizzare le impostazioni dell'add-in di Office 365 per le vendite HubSpot

Ultimo aggiornamento: febbraio 22, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Nelle impostazioni del tuo componente aggiuntivo di Office 365, puoi configurare le opzioni predefinite per il componente aggiuntivo. È possibile collegare il componente aggiuntivo a un altro account HubSpot, configurare le impostazioni predefinite di registro e traccia e accedere alle impostazioni di integrazione e-mail.

Nota: se stai usando il componente aggiuntivo per il desktop di Outlook, le impostazioni del componente aggiuntivo avranno un aspetto diverso nel tuo client di posta. Per saperne di più su come personalizzare le impostazioni del tuo add-in desktop di Outlook

. Per accedere alle impostazioni del tuo add-in:
  • Se stai usando un account desktop di Outlook su un PC o un Mac, nella barra multifunzione principale del tuo account, clicca su Strumenti di vendita. Nel pannello di destra, nella sezione More , clicca su Add-in settings.

outlook-mac-add-in-settings

  • Se stai usando un account Outlook on the web o Outlook.com, componi una nuova email e clicca sull'icona HubSpot sprocket sprocket nell'angolo in basso a destra della finestra di composizione dell'email. Nel riquadro di destra, clicca su Impostazioni add-in.
office-365-addin-settings

Impostazioni di registro e traccia

Puoi personalizzare le preferenze predefinite di log e track in modo che le impostazioni siano applicate ogni volta che invii un'email. Puoi anche aggiungere indirizzi email e domini alla lista Never log per evitare che le email inviate a questi indirizzi o domini vengano registrate su HubSpot.

Personalizza le tue preferenze di log e tracciamento

Configura le tue preferenze in modo da non dover selezionare le caselle di controllo di log e track ogni volta che invii un'email.

  • Per registrare ogni email che invii a HubSpot, clicca per attivare l'interruttore Log email .
  • Per tracciare ogni email che invii, clicca per attivare l'interruttore Traccia email .
updated-log-and-track-settings-office-365

Registra automaticamente le email nei tipi di record associati

Puoi anche personalizzare a qualirecord associatile emailverranno automaticamente registrate. Per esempio, puoi scegliere di registrare solo le email ai record di affari associati al record o solo ai contatti esistenti nel tuo CRM.

  • Clicca sul menu a discesaAssociazioni predefinitee seleziona irecord associatiacui accedere:
    • Contatti esistenti:registra automaticamente le email ai contatti che hanno già un record per il loro indirizzo email nel tuo CRM.
    • Nuovi contatti:registra automaticamente le e-mail ai nuovi contatti inclusi nell'e-mail. Se l'email viene inviata a un indirizzo email che non è associato a un contatto esistente nel tuo CRM,verrà creato unnuovorecord di contatto e l'email verrà registrata su questo record.
    • Aziende:registra automaticamente le email ai record aziendali associati.
    • Contratti: registra automaticamente le email ai record di contratto associati.
    • Biglietti: registra automaticamente le email ai record di biglietti associati.

edit-associations-office-365

Impara comemodificare le associazioni delle emailprima di inviare l'email.

Appuntare il riquadro attività aperto

Affinché un'email venga registrata e tracciata con successo, il riquadro attività dell'add-in deve essere aperto quando invii un'email registrata o tracciata. Puoi bloccare questo riquadro attività nella tua casella di posta in modo che sia sempre aperto.

  • Clicca sull'icona a forma di ruota dentata Sales Tools nel client di posta elettronica per aprire il riquadro delle attività. In Outlook sul desktop, questa icona si trova nella barra multifunzione nella parte superiore della finestra di composizione delle e-mail, e in Outlook.com o Outlook sul web, l'icona si trova in basso a destra della finestra di composizione delle e-mail.
  • In alto a destra del riquadro delle attività, clicca sull'icona della spilla .

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Nota: il pannello di lettura e il pannello di composizione devono essere appuntati separatamente. La chiusura del riquadro aggiuntivo lo disinserirà.

Quando accedi alla tua posta elettronica da Outlook.com, non puoi appuntare il riquadro delle attività aperto nella casella di posta. Microsoft non supporta i riquadri attività bloccabili su Outlook.com.

Non registrare mai le impostazioni

Le e-mail inviate a un indirizzo e-mail o a un dominio incluso nel tuo elenco Non registrare mai non verranno mai salvate nel tuo CRM. L'attività di monitoraggio delle e-mail non apparirà nemmeno nella timeline del contatto.

  • Nel campo Non registrare mai , inserisci gli indirizzi e-mail o i domini che non vuoi registrare le e-mail e clicca su Aggiungi.
  • Gli utenti con i permessi diaccesso all'account possono bloccare gli indirizzi e-mail e i domini per ogni utente del loro account. Inserisci gli indirizzi e-mail o i domini , poi clicca sul menu a tendina Aggiungi e seleziona Blocca per tutti gli utenti.
  • Per rimuovere un indirizzo email o un dominio da questa lista, passaci sopra e clicca sull'icona di cancellazione.

office-365-never-log

Puoi anche specificare di non registrare mai le email e i domini dalle impostazioni del tuo accountHubSpot e bloccare specifici indirizzi IP dal monitoraggio delle email in HubSpot.

Impostazioni di integrazione e-mail

Gestisci le impostazioni della tua casella di posta collegata. Sarai portato alle impostazioni di integrazione email del tuo account HubSpot dove puoi connettere o disconnettere la tua casella di posta, e configurare le seguenti impostazioni aggiuntive di estensione:

account HubSpot

Vedrai le informazioni del tuo account elencate qui. Se stai usando più account HubSpot, puoi cambiare l'account a cui il componente aggiuntivo è collegato:

  • Clicca su Cambia account HubSpot collegato, poi clicca su Seleziona accanto all'altro account HubSpot.
  • Clicca su Continuae poi clicca su Fatto.

Puoi anche firmarefuori dal tuo account HubSpot dall'add-in cliccando Esci da HubSpot.

Oltre a personalizzare le impostazioni della tua estensione, puoi accedere alla Knowledge Base di HubSpot, fare un tour dell'add-in e delle sue caratteristiche, o rivedere i Termini di Servizio del Cliente di HubSpot dalle impostazioni dell'add-in. Puoi anche disinstallare il Sales Add-in di HubSpot o inviare un feedback sull'add-in direttamente dalle impostazioni dell'estensione.