Registri degli associati

In HubSpot, ci sono oggetti CRM standard: contatti, aziende, affari, biglietti e oggetti personalizzati. Per tenere traccia delle relazioni tra questi oggetti, puoi associare i loro record insieme. Le associazioni sono sempre bidirezionali (cioè, se il record A è associato al record B, il record B è anche associato al record A) e possono essere visualizzate in ogni record nel pannello di destra.

Nota bene: a partire dal 18 aprile 2022, tutti gli account HubSpot stanno ottenendo l'accesso ai miglioramenti delle associazioni, che includono la possibilità di associare più aziende ad un record, e creare etichette di associazione( soloProfessional ed Enterprise ). Per saperne di più la nuova funzionalità e come questo cambia il tuo account.

Esempi di quando si possono associare i record sono:

• Quando fai una vendita, comunichi via email a tre persone della stessa azienda. In HubSpot, si associa l'affare ai tre record di contatto e al loro record aziendale.
• Quando si gestisce un reclamo di un cliente, si comunica via e-mail a due persone. Queste persone sono anche nel bel mezzo di una vendita con la tua azienda. In HubSpot, puoi associare il record del biglietto ai due record di contatto e al record dell'affare.
• Un contatto è un consulente di un'azienda e un dipendente di un'altra azienda. In HubSpot, puoi associare il contatto ad entrambe le aziende. Puoi impostare il datore di lavoro come azienda principale, e se sei in un account Professional o Enterprise, puoi etichettarlo come consulente per l'altra azienda.

Puoi anche associare le attività nella timeline di un record per farle apparire in un altro record. Se i record sono già associati insieme, alcune attività saranno automaticamente associate ai record associati.

Si prega di notare che:il numero di associazioni per record dipende dall'oggetto e dal tuo abbonamento HubSpot. Gli account gratuiti possono associare fino a 10.000 record per coppia di oggetti, mentre gli account conabbonamentiStarter,Professional o Enterprisepossono associare fino a 50.000 record per ogni coppia di contatti, aziende, ticket o oggetti personalizzati. Il limite aumentato non si applica alle associazioni da contatto a affare, da affare a [oggetto] o ai record associati a un impegno.

Aggiungere, modificare o rimuovere associazioni su record individuali

Per gestire le associazioni di un record sul desktop:

• Naviga verso i tuoi record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
• Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, vai aContatti > Contatti, poi clicca sul menu a tendina in alto a sinistra e seleziona il nome dell'oggetto personalizzato.

• Clicca sul nome del record per il quale vuoi modificare le associazioni.
• Per aggiungere una nuova associazione, nel pannello di destra, individua la sezione dell'oggetto pertinente e clicca suAggiungi. Per esempio, se vuoi associare un affare al record in cui ti trovi, cerca la sezione Affari e clicca su Aggiungi. Puoi creare un nuovo record da associare al record o associare un record esistente al record.

• • Per creare un nuovo record da associare, nella scheda Associa nuovo, inserisci le informazioni nei campi e clicca su Crea. Puoi cliccare su Crea e aggiungi un altro per creare e associare questo record e iniziare a crearne e associarne un altro.
    
    
  • Per associare un record esistente, clicca sulla scheda Associa esistente, cerca il record che vuoi associare e seleziona le caselle di controllo accanto ai record nei risultati della ricerca. Avrai anche raccomandazioni basate su associazioni e proprietà comuni come il nome, l'indirizzo email e il dominio aziendale.

• • Se stai associando più aziende o altre aziende a un record, puoi fare una delle seguenti cose:
    • Per impostare la società primaria, selezionate Set as [record]'s primary company sotto la società che volete sia primaria. Se stai associando la prima azienda di un record, questa sarà primaria per impostazione predefinita.
    • Per sostituire l'azienda primaria esistente con un'azienda che stai associando, seleziona la casella di controllo Sostituisci [azienda] come primaria corrente di [record].

• • Se vuoi etichettare questa associazione( soloProfessional ed Enterprise ), clicca su Aggiungi etichetta associazione. Nel menu a discesa, seleziona un'etichetta appropriata. Se nessuna etichetta esistente descrive accuratamente la relazione tra il record e l'azienda, clicca su Gestisci etichette associazione per creare una nuova etichetta.

• • Fare clic su Salva.

• Per aggiornare un'associazione, passare il mouse sulla scheda dell'associazione, quindi fare clic su Altro:
  • Imposta come primaria (solo aziende): per le aziende associate, selezionare per rendere primaria l'associazione dell'azienda. Nella finestra di dialogo, seleziona la casella di controllo e clicca su Aggiorna. Questa associazione primaria sarà l'azienda associata mostrata nelle pagine dell'indice dei record e sarà referenziata da elenchi, flussi di lavoro, rapporti tra oggetti e token di personalizzazione.
  • Rimuovi come primario (solo aziende): per le aziende associate, seleziona per rimuovere questa associazione aziendale come primaria. Nella finestra di dialogo, utilizzare il menu a discesa per selezionare una nuova azienda primaria, quindi fare clic su Aggiorna.
  • Modifica associazione( soloProfessional ed Enterprise ): selezionare per aggiornare l'etichetta dell'associazione. Nella finestra di dialogo, fare clic sulmenu a discesa e selezionare una nuovaetichetta o fare clic su x per rimuovere un'etichetta. Fai clic suAggiorna. Puoi anche impostare le etichette di associazione in blocco tramite importazione.
  • Rimuovi associazione: selezionare per rimuovere l'associazione. Nella finestra di dialogo, fai clic su Rimuovi associazione. Se l'associazione che stai rimuovendo è una società primaria, usa il menu a discesa per scegliere una nuova società primaria.

Puoi anche aggiornare le associazioni di record nell'app mobile di HubSpot.

Associare record in blocco

Ci sono diversi modi per associare i record in blocco:

• associa i record tramite un'importazione, che include l'opzione di importare le etichette di associazione. I record nell'importazione possono essere nuovi o esistenti. Scopri come HubSpot identifica e deduplica i record esistenti.
• Associare record tramite API.
• Attivare l'impostazione per associare automaticamente i contatti e i record aziendali in base al dominio aziendale.

Visualizzare le associazioni di record in una pagina di indice

È possibile visualizzare i record associati in blocco nella pagina di indice di ogni oggetto nelle colonne [oggetti] associati. Se un record ha più aziende associate, tutte le aziende sono visualizzate nella colonna Aziende associate delle pagine indice del record. L'azienda principale sarà anche visualizzata come Azienda primaria nella pagina di indice dei contatti.

• Naviga verso i tuoi record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.

• Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
• Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, vai aContatti > Contatti, poi clicca sul menu a tendina in alto a sinistra e seleziona il nome dell'oggetto personalizzato.

• Per visualizzare tutti i record di un oggetto specifico associato ai tuoi record, passa alla colonna [oggetti] associati. Per visualizzare l'associazione aziendale primaria dei tuoi contatti, nella pagina dell'indice dei contatti, vai alla colonna Azienda primaria. Se non vedi queste colonne
  • Sopra la tabella, clicca su Azioni tabellaquindi selezionare Modifica colonne.
  • Nella finestra di dialogo, a sinistra, selezionate la casella di controllo accanto aAssociato [oggetti]. Se sei nella pagina dell'indice dei contatti, puoi anche selezionare la casella di controllo accanto a Primary company.
  • Clicca Applica. Per saperne di più personalizzare la tabella.
• Nelle colonne:
  
  • Associati [oggetti]: cliccare sulla [x] record per visualizzare tutte le associazioni del record per quell'oggetto. Nella casella pop-up, clicca sul nome per visualizzare il record.
  • Azienda primaria: nella pagina dell'indice dei contatti, clicca sul nome dell'azienda primaria per visualizzare il record dell'azienda.

Visualizzare la storia dell'associazione di un record

È possibile visualizzare la storia delle associazioni di un contatto, azienda, biglietto e record dell'affare, compresi tutti i record e gli impegni associati. Puoi anche vedere quando i record sono stati originariamente associati e la fonte dell'associazione.

• Naviga verso i tuoi record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
• Cliccate sul nome di un record.
• Nel pannello di sinistra, fai clic su Azioni, quindi seleziona Visualizza cronologia delle associazioni.

• Nel menu a discesa Seleziona un oggetto, seleziona un oggetto o un impegno per vedere quali record o attività di quel tipo sono stati associati al record.
• Nella tabella, è possibile visualizzare il nome di ogni record o attività associata, il suo ID dell'oggettocome è stato aggiornato ( creato o rimosso) e la data e l'ora dell'aggiornamento. Puoi anche visualizzare l'origine dell'aggiornamento, che sarà una delle seguenti:
  • Utente: l'associazione è stata aggiornata manualmente da un utente. La fonte includerà il nome dell'utente o, se sconosciuto, l'ID utente.
  • Cancellazione oggetto: l'associazione è stata aggiornata perché il record o l'attività sono stati cancellati.
  • Fusione di oggetti: l'associazione è stata aggiornata come risultato di una fusione di record.
  • Ripristino dell'oggetto: l'associazione è stata aggiornata come risultato di un record ripristinato.
  • Importazione: l'associazione è stata aggiornata tramite un'importazione.
  • Associazione automatica per dominio: per i contatti e le aziende, l'associazione è stata aggiornata automaticamente da HubSpot in base al dominio dell'azienda.
  • API: l'associazione è stata aggiornata tramite API.
  • Job: l'associazione è stata aggiornata tramite automazione interna.
  • Migrazione: l'associazione è stata aggiornata tramite una migrazione di dati.
  • Sconosciuto: non è stato possibile determinare la fonte dell'associazione.

• Per copiare un collegamento a un record o a un impegno nella tabella, passa il mouse sull'associazione, poi clicca sull'icona di copia duplicata.
• Per visualizzare l'intera storia di una specifica associazione, passa il mouse sul record o sull'impegno, poi clicca su Visualizza storia. Nel pannello di destra, visualizza i dettagli di ogni aggiornamento dell'associazione con il tuo record, ordinati dal più recente al più vecchio.