Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Contacts

Registri degli associati

Ultimo aggiornamento: gennaio 27, 2021

In HubSpot, ci sono quattro oggetti standard che puoi creare: contatti, aziende, affari e biglietti. Per tenere traccia delle relazioni tra questi oggetti, puoi associare questi record insieme. Le associazioni sono sempre bidirezionali (cioè, se il record A è associato al record B, il record B è anche associato al record A) e possono essere viste in ogni record nel pannello di destra.

Esempi di quando si associano i record sono:

  • Quando fai una vendita, comunichi via email a tre persone della stessa azienda. In HubSpot, si associa l'affare ai tre record di contatto e al loro record aziendale.
  • Quando si gestisce un reclamo di un cliente, si comunica via e-mail a due individui. Queste persone sono anche nel mezzo di una vendita con la tua azienda. In HubSpot, puoi associare il record del biglietto ai due record di contatto e al record dell'affare.

Puoi anche associare le attività nella timeline di un record per farle apparire in un altro record. Se i record sono già associati insieme, alcune attività saranno automaticamente associate ai record associati.

Nota bene: un record di contatto può essere associato a un solo record di azienda. Scopri di più sui limiti di associazione nella sezione Limiti tecnici nel Catalogo prodotti e servizi di HubSpot.

Ci sono diversi modi per associare i record:

Per associare manualmente un record ad un altro sul tuo desktop:

  • Nel pannello di destra, individua la sezione dell'oggetto pertinente e clicca su Aggiungi.Per esempio, se vuoi associare un affare al record in cui ti trovi, cerca la sezione Offerte e clicca su Aggiungi.

  • Puoi creare un nuovo record da associare al contatto o associare un record esistente al contatto.
    • Per creare un nuovo record a cui associare il biglietto, nella scheda Crea un nuovo [record], inserisci le informazioni nei campi e clicca su Crea.
    • Per associare un record esistente, clicca sulla scheda Aggiungi [record] esistente, cerca il record che vuoi associare al record attuale e seleziona la casella di controllo accanto al record nei risultati della ricerca. Clicca su Salva.

Per associare manualmente un record con un altro su mobile:

  • Apri l'applicazione HubSpot.
  • Naviga fino al record che desideri.
    • Se si tratta di un record di contatto, tocca Contatti nella barra di navigazione e cerca il record.
    • Se si tratta di un record di affare, tocca Affari nella barra di navigazione e cerca il record.
  • Tocca la scheda Associazioni.
  • Tocca Aggiungi un [record] e seleziona i record esistenti che vuoi associare al record.
  • Una volta selezionato, tocca Fatto in alto a destra.