Record associati

In HubSpot CRM esistono oggetti della CRM: contatti, aziende, trattative e ticket. Se il vostro account ha un abbonamento Enterprise, potete anche creare oggetti personalizzati. Per tenere traccia delle relazioni all'interno degli oggetti e tra di essi, è possibile associare i loro record. Le associazioni sono sempre bidirezionali (cioè, se il record A è associato al record B, anche il record B è associato al record A) e possono essere visualizzate in ogni record nella barra laterale destra.

Esempi di associazione di record sono i seguenti:

• Quando si effettua una vendita, si comunica via e-mail a tre persone della stessa Azienda. In HubSpot, la trattativa viene associata ai tre record del contatto e al record dell'azienda. È anche possibile associare i contatti tra loro come colleghi o, se si dispone di un account Professional o Enterprise, etichettare uno dei contatti come manager degli altri.
• Quando si gestisce un reclamo di un cliente, si comunica via e-mail a due persone. Queste persone sono anche nel mezzo di una vendita con la vostra Azienda. In HubSpot è possibile associare il record del ticket ai due record del contatto e al record della trattativa.
• Un contatto è un consulente di un'azienda e un dipendente di un'altra. In HubSpot è possibile associare il contatto a entrambe le aziende. Si può impostare il datore di lavoro come azienda principale e, se si dispone di un account Professional o Enterprise, si può etichettare il contatto come consulente dell'altra azienda.

È anche possibile associare le attività nella cronologia di un record affinché appaiano in un altro record. Se i record sono già associati tra loro, alcune attività saranno automaticamente associate ai record associati. Se utilizzate un dispositivo mobile, scoprite come gestire le associazioni nell'app mobile di HubSpot.

Record associati

Aggiungere associazioni a un record

Per aggiungere associazioni a un record individuale:

• Navigare verso i propri record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Aziende:
• Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
• Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato. Prima di poter associare i record degli oggetti personalizzati, è necessario definire l'associazione.
• Fare clic sul nome del record per il quale si desidera aggiungere le associazioni.
• Nella barra laterale destra, fare clic su +Aggiungi [oggetto] nella scheda di associazione dell'oggetto (ad esempio, la scheda Contatti per aggiungere associazioni di contatti). Se la scheda dell'oggetto non è visualizzata, è possibile personalizzare la barra laterale destra( solo perProfessional e Enterprise ).

• Per creare e associare un nuovo record, nel pannello di destra:
  • Fare clic sulla scheda Crea nuovo.
  • Inserire i valori delle proprietà per il nuovo record. Se si desidera impostare un'etichetta di associazione, è necessario impostarla dopo la creazione del record.
  • Fare clic su Crea oppure, per creare e associare un altro record, fare clic su Crea e aggiungi.

• Per associare i record esistenti, nel pannello di destra:
  • Cercare i record che si desidera associare, quindi selezionare le caselle di controllo.

• • Se state associando altre aziende a un record, fate clic su Avanti, quindi potete eseguire una delle seguenti operazioni:

• • • Per impostare l'azienda principale, selezionare Imposta come azienda principale di [record] sotto l'azienda che si desidera sia principale. Per saperne di più su come viene impostata e utilizzata l'azienda primaria.
    • Per sostituire l'azienda primaria esistente con un'azienda che si sta associando, selezionare la casella di controllo Sostituisci [azienda] come primaria attuale di [record]. L'azienda primaria precedente sarà ancora associata al record dell'azienda, ma non sarà più etichettata come primaria.

• • Per etichettare l'associazione( soloper Professional e Enterprise ), fare clic su Avanti. Fare clic su +Aggiungi etichetta associazione per impostare le etichette di che descrivono la relazione tra i record.
  • Al termine, fare clic su Salva.

Associare record in blocco

Esistono diversi modi per associare record in blocco:

• Associare i record tramite un'importazione, che include l'opzione di importare le etichette di associazione. I record importati possono essere nuovi o esistenti. Scopri come HubSpot identifica e deduplica i record esistenti.
• Associare record tramite API.
• Attivate l'impostazione per associare automaticamente i record del contatto e dell'azienda in base al dominio dell'azienda.

Visualizza, modifica o rimuove le associazioni su un record

Per visualizzare, aggiornare o rimuovere le associazioni in un record:

• Navigare verso i propri record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Aziende:
• Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
• Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
• Fare clic sul nome del record per il quale si desidera visualizzare o modificare le associazioni.
• Nel pannello destro del record, navigare fino alla scheda di associazione. Esistono schede di associazione predefinite per ogni oggetto, ma è anche possibile creare schede di associazione personalizzate per visualizzare proprietà specifiche o impostare un ordine personalizzato.
• Per modificare o rimuovere un'associazione, passare il mouse sul record associato e fare clic su Altro:

• • Imposta come primaria (solo Aziende): per le aziende associate, selezionare per rendere primaria l' associazione dell'azienda. Nella finestra di dialogo, selezionare la casella di controllo se si sta sostituendo un'altra azienda, quindi fare clic su Aggiorna.
  • Rimuovi come primaria (solo Aziende): selezionare per rimuovere l'associazione dell'azienda come primaria. Per selezionare una nuova azienda primaria, nella finestra di dialogo fare clic sul menu a discesa e selezionare l'azienda, quindi fare clic su Aggiorna. L'azienda primaria originale sarà ancora associata al record dell'azienda, ma non sarà più etichettata come primaria.

Nota bene: per i record dell'azienda, è necessaria l'associazione di un'azienda primaria. Nei contatti con più aziende associate, se si rimuove un'azienda come primaria, è necessario selezionare un'altra azienda primaria. Se un contatto ha una sola azienda associata, questa è primaria per impostazione predefinita e non è possibile rimuovere l'etichetta primaria.

• • Modifica etichette di associazione( soloProfessional e Enterprise ): selezionare per aggiornare l'etichetta di associazione. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa e selezionare una nuova etichetta o fare clic su x per rimuovere un'etichetta. Fare clic su Aggiorna. È anche possibile impostare le etichette di associazione in blocco tramite l'importazione.
  • Rimuovi associazione: selezionare per rimuovere l'associazione. Nella finestra di dialogo, fare clic su Rimuovi associazione. Se l'associazione da rimuovere è un'azienda primaria, utilizzare il menu a discesa per scegliere una nuova azienda primaria.

Visualizzare le associazioni dei record su una pagina di indice

È possibile visualizzare i record associati in blocco nella pagina dell'indice di ciascun oggetto nelle colonne dell'oggetto associato . È possibile visualizzare le colonne per ogni tipo di associazione (ad esempio, Trattativa → Aziende) e per l'azienda primaria di un record dell'azienda (ad esempio, Contatto → Azienda (primaria)).

• Navigare verso i propri record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.

• Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
• Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
• Per visualizzare i record associati come colonne della tabella:
  • In alto a destra della tabella, fare clic su Modifica colonne.
  • Nella finestra di dialogo, a sinistra, selezionare la casella di controllo accanto a [Oggetto] → [Oggetti] per visualizzare le associazioni di quel tipo di oggetto. Ad esempio, se ci si trova nella pagina iniziale dei contatti, si può selezionare Contatto → Aziende, Contatto → Azienda (primaria), Contatto → Trattative, ecc.
  • Fare clic su Applica. Per saperne di più sulla personalizzazione della tabella.
• Nelle colonne, fare clic su [x] record per visualizzare le associazioni del record per quella relazione d'oggetto. Nella domanda, fare clic sul nome per visualizzare un record associato specifico, oppure fare clic su Visualizza associati [Oggetti] per aprire una vista di tutti i record associati per quella relazione.

Registrare la cronologia delle associazioni di un record

È possibile visualizzare la storia delle associazioni di un record, compresi tutti i record e le attività associate. È anche possibile visualizzare quando i record sono stati originariamente associati e la fonte dell'associazione.

• Navigare verso i propri record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Aziende:
• Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
• Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
• Fare clic sul nome di un record.
• Nel pannello di sinistra, fare clic su Azioni, quindi selezionare Visualizza cronologia associazioni.

• Nel menu a discesa Seleziona un oggetto, selezionare un oggetto o un coinvolgimento per visualizzare quali record o attività di quel tipo sono stati associati al record.
• Nella tabella, è possibile visualizzare il nome di ogni record o attività associata, il suo ID record, il modo in cui è stato aggiornato ( creato o rimosso) e la data e l'ora dell'aggiornamento. È inoltre possibile visualizzare l'origine dell'aggiornamento, che sarà una delle seguenti:
  • Utente: l'associazione è stata aggiornata manualmente da un utente. L'origine includerà il nome dell'utente o, se sconosciuto, l'ID utente.
  • Cancellazione dell'oggetto: l'associazione è stata aggiornata perché il record o l'attività sono stati cancellati.
  • Unione di oggetti: l'associazione è stata aggiornata in seguito all'unione di record.
  • Ripristino dell'oggetto: l'associazione è stata aggiornata in seguito al ripristino di un record.
  • Importazione: l'associazione è stata aggiornata tramite un'importazione.
  • Associazione automatica per dominio: per contatti e aziende, l'associazione è stata aggiornata automaticamente da HubSpot in base al dominio dell'azienda.
  • API: l'associazione è stata aggiornata tramite API.
  • Lavoro: l'associazione è stata aggiornata tramite automazione interna.
  • Migrazione: l'associazione è stata aggiornata tramite una migrazione dei dati.
  • Sconosciuto: non è stato possibile determinare la fonte dell'associazione.

• Per copiare un collegamento a un record o a un coinvolgimento nella tabella, passare il mouse sull'associazione e fare clic sull'icona duplicate.
• Per visualizzare l'intera cronologia di un'associazione specifica, passare il mouse sul record o sul coinvolgimento e fare clic su Visualizza cronologia. Nel pannello di destra, è possibile visualizzare i dettagli di ogni aggiornamento dell'associazione con il record, ordinati dal più recente al più vecchio.

Comprendere l'associazione primaria dell'azienda

Esiste un'etichetta primaria predefinita per le relazioni [Oggetto] > Azienda. Ad esempio, è possibile impostare un'azienda primaria su un record del contatto, ma non è possibile impostare un contatto primario su un record dell'azienda. Se si dispone di un account Professional o Enterprise, è possibile creare un'etichetta primaria personalizzata per altre relazioni tra gli oggetti.

L'azienda primaria viene impostata o utilizzata nei seguenti modi:

• Se si associa un'azienda durante la creazione di un nuovo record, questa viene impostata come primaria per impostazione predefinita.
• Per i record del contatto, la prima azienda associata a un record è l'azienda principale per impostazione predefinita. Se il contatto ha una sola azienda associata, tale associazione deve essere primaria.
• L'azienda principale appare nelle colonne [Oggetto] → Azienda (primaria) e [Oggetto] → Aziende nelle home page degli altri oggetti.
• Tutte le attività sulla cronologia del record dell'azienda (ad esempio, e-mail registrate, chiamate) saranno automaticamente associate solo all'azienda primaria. È comunque possibile associare manualmente leattività alle altre aziende.
• Se sono state attivate le opzioni per sincronizzare le fasi del ciclo di vita dell'azienda con i contatti o le trattative, la sincronizzazione aggiornerà solo la fase del ciclo di vita dell'azienda principale.
• L'associazione principale è referenziata da elenchi, flussi di lavoro, rapporti tra più oggetti etoken di personalizzazione .