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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Contacts

Registri degli associati

Ultimo aggiornamento: luglio 22, 2021

In HubSpot, ci sono oggetti CRM standard: contatti, aziende, affari, biglietti e oggetti personalizzati. Per tenere traccia delle relazioni tra questi oggetti, puoi associare i loro record insieme. Le associazioni sono sempre bidirezionali (cioè, se il record A è associato al record B, il record B è anche associato al record A) e possono essere viste in ogni record nel pannello di destra.

Esempi di quando si associano i record sono:

  • Quando fai una vendita, comunichi via email a tre persone della stessa azienda. In HubSpot, associ l'affare ai tre record di contatto e al loro record aziendale.
  • Quando gestisci un reclamo di un cliente, comunichi via email a due persone. Queste persone sono anche nel bel mezzo di una vendita con la tua azienda. In HubSpot, puoi associare il record del biglietto ai due record di contatto e al record dell'affare.

Puoi anche associare le attività nella timeline di un record per farle apparire in un altro record. Se i record sono già associati insieme, alcune attività saranno automaticamente associate ai record associati.

Nota bene: un record di contatto può essere associato a un solo record di azienda. Scopri di più sui limiti di associazione nella sezione Limiti tecnici nel catalogo dei prodotti e servizi di HubSpot.

Associa singoli record

Per associare i record sul tuo desktop:

  • Naviga fino ai tuoi record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Ticket.
    • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, vai aContatti > Contatti, quindi fai clic sul menu a discesa in alto a sinistra e seleziona il nome dell ' oggetto personalizzato.
  • Clicca sul nome del record che vuoi associare agli altri.
  • Nel pannello di destra, individua la sezione dell'oggetto pertinente e clicca su Aggiungi.Per esempio, se vuoi associare un affare al record in cui ti trovi, cerca la sezione degli affari e clicca su Aggiungi.

  • Puoi creare un nuovo record da associare al record, o associare un record esistente al record.
    • Per creare un nuovo record a cui associare il record, nella scheda Crea un nuovo [record], inserisci le informazioni nei campi e clicca su Crea.
    • Per associare un record esistente, clicca sulla scheda Aggiungi [record] esistente, cerca il record che vuoi associare al record corrente e seleziona la casella di controllo accanto al record nei risultati della ricerca.

  • Clicca su Salva.

Per associare manualmente i record sul cellulare:

  • Apri l'app HubSpot.
  • Naviga verso i tuoi record:
    • Contatti: nel menu di navigazione in basso, tocca Contatti.
    • Aziende: nel menu di navigazione in basso, tocca Contatti, poi tocca la scheda Aziende.
    • Deals: nel menu di navigazione in basso, tocca Deals.
    • Biglietti (solo Android): nel menu di navigazione in basso, tocca Altro, poi tocca Biglietti.
  • Tocca il nome del record.
  • Tocca la scheda Associazioni.
  • Tocca Aggiungi [record] e seleziona i record esistenti che vuoi associare al record.
  • Una volta selezionati, tocca Fatto in alto a destra.

Associare i record in blocco

Ci sono diversi modi per associare i record in blocco: