Registri degli associati

In HubSpot, ci sono oggetti CRM standard: contatti, aziende, affari, biglietti e oggetti personalizzati. Per tenere traccia delle relazioni tra questi oggetti, puoi associare i loro record insieme. Le associazioni sono sempre bidirezionali (cioè, se il record A è associato al record B, il record B è anche associato al record A) e possono essere viste in ogni record nel pannello di destra.

Esempi di quando si associano i record sono:

• Quando fai una vendita, comunichi via email a tre persone della stessa azienda. In HubSpot, associ l'affare ai tre record di contatto e al loro record aziendale.
• Quando gestisci un reclamo di un cliente, comunichi via email a due persone. Queste persone sono anche nel bel mezzo di una vendita con la tua azienda. In HubSpot, puoi associare il record del biglietto ai due record di contatto e al record dell'affare.

Puoi anche associare le attività nella timeline di un record per farle apparire in un altro record. Se i record sono già associati insieme, alcune attività saranno automaticamente associate ai record associati.

Nota bene: un record di contatto può essere associato a un solo record di azienda. Scopri di più sui limiti di associazione nella sezione Limiti tecnici nel catalogo dei prodotti e servizi di HubSpot.

Associa singoli record

Per associare i record sul tuo desktop:

• Naviga fino ai tuoi record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Ticket.
• Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, vai aContatti > Contatti, quindi fai clic sul menu a discesa in alto a sinistra e seleziona il nome dell ' oggetto personalizzato.

• Clicca sul nome del record che vuoi associare agli altri.

• Nel pannello di destra, individua la sezione dell'oggetto pertinente e clicca su Aggiungi.Per esempio, se vuoi associare un affare al record in cui ti trovi, cerca la sezione degli affari e clicca su Aggiungi.

• Puoi creare un nuovo record da associare al record, o associare un record esistente al record.
  • Per creare un nuovo record a cui associare il record, nella scheda Crea un nuovo [record], inserisci le informazioni nei campi e clicca su Crea.
    
  • Per associare un record esistente, clicca sulla scheda Aggiungi [record] esistente, cerca il record che vuoi associare al record corrente e seleziona la casella di controllo accanto al record nei risultati della ricerca.

• Clicca su Salva.

Per associare manualmente i record sul cellulare:

• Apri l'app HubSpot.
• Naviga verso i tuoi record:
  
  • Contatti: nel menu di navigazione in basso, tocca Contatti.
  • Aziende: nel menu di navigazione in basso, tocca Contatti, poi tocca la scheda Aziende.
  • Deals: nel menu di navigazione in basso, tocca Deals.
  • Biglietti (solo Android): nel menu di navigazione in basso, tocca Altro, poi tocca Biglietti.

• Tocca il nome del record.
• Tocca la scheda Associazioni.
• Tocca Aggiungi [record] e seleziona i record esistenti che vuoi associare al record.
• Una volta selezionati, tocca Fatto in alto a destra.

Associare i record in blocco

Ci sono diversi modi per associare i record in blocco:

• Associare i record tramite un'importazione. I record nella tua importazione possono essere record esistenti o nuovi record. Scopri come HubSpot identifica i record esistenti attraverso il suo processo di deduplicazione.
• Se hai risorse da sviluppatore, puoi anche associare i record in blocco tramite API.
• Attivare l'impostazione per associare automaticamente i record di contatto e di azienda in base al dominio aziendale.