Registri associati

In HubSpot esistono oggetti CRM standard: contatti, aziende, offerte e biglietti. Se il vostro account ha un abbonamento Enterprise, potete anche creare oggetti personalizzati. Per tenere traccia delle relazioni tra questi oggetti, è possibile associare i loro record. Le associazioni sono sempre bidirezionali (cioè, se il record A è associato al record B, anche il record B è associato al record A) e possono essere visualizzate in ogni record nella barra laterale destra.

Esempi di associazione di record sono i seguenti:

• Quando si effettua una vendita, si comunica via e-mail a tre persone della stessa azienda. In HubSpot, si associa la vendita ai tre record di contatto e al loro record aziendale.
• Durante la gestione di un reclamo di un cliente, comunicate via e-mail a due persone. Queste persone sono anche nel mezzo di una vendita con la vostra azienda. In HubSpot, è possibile associare il record del ticket ai due record di contatto e al record della trattativa.
• Un contatto è un consulente di un'azienda e un dipendente di un'altra azienda. In HubSpot è possibile associare il contatto a entrambe le aziende. Si può impostare il datore di lavoro come azienda principale e, se si dispone di un account Professional o Enterprise, si può etichettare il contatto come consulente dell'altra azienda.

È anche possibile associare le attività nella cronologia di un record affinché appaiano in un altro record. Se i record sono già associati tra loro, alcune attività saranno automaticamente associate ai record associati.

Nota bene:il numero di associazioni per record dipende dall'oggetto e dall'abbonamento a HubSpot.

Aggiungere, modificare o rimuovere associazioni su singoli record.

Per gestire le associazioni di un record sul desktop:

• Navigare verso i propri record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
• Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se il vostro account ha più di un oggetto personalizzato, passate il mouse su Oggetti personalizzati e selezionate l'oggetto personalizzato che desiderate visualizzare.

• Fare clic sul nome del record per il quale si desidera modificare le associazioni.
• Per aggiungere una nuova associazione, nel pannello di destra, individuare la sezione dell'oggetto pertinente e fare clic su Aggiungi. Ad esempio, se si desidera associare un accordo con il record in cui ci si trova, cercare la sezione " Accordi" e fare clic su Aggiungi. È possibile creare un nuovo record da associare al record, oppure associare un record esistente al record.

• • Per creare un nuovo record da associare, nella scheda Associa nuovo, inserire le informazioni nei campi e fare clic su Crea. È possibile fare clic su Crea e aggiungi per creare e associare questo record e iniziare a crearne e associarne un altro.
    
    
  • Per associare un record esistente, fare clic sulla scheda Associa esistente, cercare il record che si desidera associare e selezionare le caselle di controllo accanto ai record nei risultati della ricerca. Sono disponibili anche suggerimenti basati su associazioni e proprietà comuni come nome, indirizzo e-mail e dominio aziendale.

• • Se si stanno associando più aziende o altre aziende a un record, è possibile eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Per impostare la società primaria, selezionare Imposta come società primaria di [record] sotto la società che si desidera sia primaria. Se si sta associando la prima azienda di un record, questa sarà l'azienda primaria per impostazione predefinita.
    • Per sostituire l'azienda primaria esistente con un'azienda che state associando, selezionate la casella di controllo Sostituisci [azienda] come azienda primaria attuale di [record]. L'azienda primaria precedente sarà ancora associata al record, ma non sarà più etichettata come primaria.

• • Se si desidera etichettare l'associazione( soloper Professional ed Enterprise ), fare clic su Aggiungi etichetta associazione. Nel menu a discesa, selezionare un'etichetta appropriata. Se nessuna etichetta esistente descrive accuratamente la relazione tra il record e la società, fare clic su Gestisci etichette di associazione per creare una nuova etichetta.

• • Fare clic su Salva.

• Per aggiornare un'associazione, passare il mouse sulla scheda dell'associazione e fare clic su Altro:
  • Imposta come primario (solo aziende): per le aziende associate, selezionare per rendere primaria l'associazione aziendale. Nella finestra di dialogo, selezionare la casella di controllo e fare clic su Aggiorna. Questa associazione primaria sarà l'azienda associata mostrata nelle pagine dell'indice dei record e sarà referenziata da elenchi, flussi di lavoro, report a oggetti incrociati e token di personalizzazione.
  • Rimuovi come primaria (solo per le aziende): per le aziende associate, selezionare per rimuovere questa associazione aziendale come primaria. Nella finestra di dialogo, utilizzare il menu a discesa per selezionare una nuova azienda primaria, quindi fare clic su Aggiorna. L'azienda sarà ancora associata al record, ma non sarà più etichettata come primaria.
  • Modifica associazione( solo perProfessional ed Enterprise ): selezionare per aggiornare l'etichetta dell'associazione. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa e selezionare una nuova etichetta o fare clic su x per rimuovere un'etichetta. Fare clic su Aggiorna. È anche possibile impostare le etichette di associazione in blocco tramite l'importazione.
  • Rimuovi associazione: selezionare per rimuovere l'associazione. Nella finestra di dialogo, fare clic su Rimuovi associazione. Se l'associazione da rimuovere è un'azienda primaria, utilizzare il menu a discesa per scegliere una nuova azienda primaria.

È possibile aggiornare le associazioni di record anche nell'app mobile di HubSpot.

Associare record in blocco

Esistono diversi modi per associare i record in blocco:

• Associa i record tramite un'importazione, che include l'opzione di importare le etichette di associazione. I record importati possono essere nuovi o esistenti. Scoprite come HubSpot identifica e deduplica i record esistenti.
• Associare i record tramite API.
• Attivare l'impostazione per associare automaticamente i record dei contatti e dell'azienda in base al dominio aziendale.

Visualizzare le associazioni di record in una pagina di indice

È possibile visualizzare i record associati in blocco nella pagina indice di ciascun oggetto nelle colonne Associati [oggetti]. Se un record ha più aziende associate, tutte le aziende vengono visualizzate nella colonna Aziende associate delle pagine di indice del record. L'azienda principale viene visualizzata anche come Azienda primaria nella pagina indice dei contatti.

• Navigare verso i propri record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.

• Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
• Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se il vostro account ha più di un oggetto personalizzato, passate il mouse su Oggetti personalizzati e selezionate l'oggetto personalizzato che desiderate visualizzare.

• Per visualizzare tutti i record di un oggetto specifico associato ai propri record, navigare nella colonna Associated [objects]. Per visualizzare l'associazione dell'azienda principale dei contatti, nella pagina dell'indice dei contatti, passare alla colonna Azienda principale. Se non si vedono queste colonne:
  • Sopra la tabella, fare clic su Azioni tabella, quindi selezionare Modifica colonne.
  • Nella finestra di dialogo, a sinistra, selezionare la casella di controllo casella di controllo accanto aAssociati [oggetti]. Se ci si trova nella pagina indice dei contatti, è possibile selezionare anche la casella di controllo accanto a Società primaria.
  • Cliccare Applicare. Per saperne di più personalizzare la tabella.
• Nelle colonne:
  
  • Associati [oggetti]: fare clic sul pulsante [x] record per visualizzare tutte le associazioni del record per quell'oggetto. Nel riquadro a comparsa, fare clic sul nome per visualizzare il record.
  • Società primaria: nella pagina dell'indice dei contatti, fare clic sul nome della società primaria per visualizzare il record della società.

Visualizzare la cronologia delle associazioni di un record

È possibile visualizzare la storia delle associazioni di un contatto, di un'azienda, di un biglietto e di un accordo, compresi tutti i record e gli impegni associati. È anche possibile visualizzare quando i record sono stati originariamente associati e la fonte dell'associazione.

• Navigare verso i propri record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
• Fare clic sul nome di un record.
• Nel pannello di sinistra, fare clic su Azioni, quindi selezionare Visualizza cronologia associazioni.

• Nel menu a discesa Seleziona un oggetto, selezionare un oggetto o un impegno per visualizzare quali record o attività di quel tipo sono stati associati al record.
• Nella tabella, è possibile visualizzare il nome di ciascun record o attività associata, il suo ID oggettocome è stato aggiornato ( creato o rimosso) e la data e l'ora dell'aggiornamento. È inoltre possibile visualizzare l'origine dell'aggiornamento, che sarà una delle seguenti:
  • Utente: l'associazione è stata aggiornata manualmente da un utente. La fonte includerà il nome dell'utente o, se sconosciuto, l'ID utente.
  • Eliminazione dell'oggetto: l'associazione è stata aggiornata perché il record o l'attività sono stati eliminati.
  • Unione di oggetti: l'associazione è stata aggiornata in seguito alla fusione di record.
  • Ripristino dell'oggetto: l'associazione è stata aggiornata in seguito al ripristino di un record.
  • Importazione: l'associazione è stata aggiornata tramite un'importazione.
  • Associazione automatica per dominio: per i contatti e le aziende, l'associazione è stata aggiornata automaticamente da HubSpot in base al dominio dell'azienda.
  • API: l'associazione è stata aggiornata tramite API.
  • Lavoro: l'associazione è stata aggiornata tramite automazione interna.
  • Migrazione: l'associazione è stata aggiornata tramite una migrazione di dati.
  • Sconosciuto: non è stato possibile determinare la fonte dell'associazione.

• Per copiare un collegamento a un record o a un impegno nella tabella, passare il mouse sull'associazione e fare clic sull'icona di duplicazione della copia.
• Per visualizzare l'intera cronologia di un'associazione specifica, passare il mouse sul record o sull'impegno, quindi fare clic su Visualizza cronologia. Nel pannello di destra, è possibile visualizzare i dettagli di ogni aggiornamento dell'associazione con il record, ordinati dal più recente al più vecchio.