Ultimo aggiornamento: gennaio 27, 2021
In HubSpot, ci sono quattro oggetti standard che puoi creare: contatti, aziende, affari e biglietti. Per tenere traccia delle relazioni tra questi oggetti, puoi associare questi record insieme. Le associazioni sono sempre bidirezionali (cioè, se il record A è associato al record B, il record B è anche associato al record A) e possono essere viste in ogni record nel pannello di destra.
Esempi di quando si associano i record sono:
- Quando fai una vendita, comunichi via email a tre persone della stessa azienda. In HubSpot, si associa l'affare ai tre record di contatto e al loro record aziendale.
- Quando si gestisce un reclamo di un cliente, si comunica via e-mail a due individui. Queste persone sono anche nel mezzo di una vendita con la tua azienda. In HubSpot, puoi associare il record del biglietto ai due record di contatto e al record dell'affare.
Puoi anche associare le attività nella timeline di un record per farle apparire in un altro record. Se i record sono già associati insieme, alcune attività saranno automaticamente associate ai record associati.
Nota bene: un record di contatto può essere associato a un solo record di azienda. Scopri di più sui limiti di associazione nella sezione Limiti tecnici nel Catalogo prodotti e servizi di HubSpot.
Ci sono diversi modi per associare i record:
- Per associare i record in blocco, puoi importare due file e associare i record, sia nuovi che esistenti, in quei file insieme. I record in questi file possono essere record esistenti o nuovi. Scopri come HubSpot identifica i record esistenti attraverso il suo processo di deduplicazione.
- Se hai risorse da sviluppatore, puoi anche associare in massa i record usando questa API.
- Puoi impostare i record di contatto da associare automaticamente ai record dell'azienda.
- Puoi anche associare manualmente un record ad un altro.
Per associare manualmente un record ad un altro sul tuo desktop:
- Nel tuo account HubSpot, vai ai tuoi contatti, aziende, offerte o biglietti.
- Clicca sul nome del record che vuoi associare ad altri.
- Nel pannello di destra, individua la sezione dell'oggetto pertinente e clicca su Aggiungi.Per esempio, se vuoi associare un affare al record in cui ti trovi, cerca la sezione Offerte e clicca su Aggiungi.
- Puoi creare un nuovo record da associare al contatto o associare un record esistente al contatto.
- Per creare un nuovo record a cui associare il biglietto, nella scheda Crea un nuovo [record], inserisci le informazioni nei campi e clicca su Crea.
- Per creare un nuovo record a cui associare il biglietto, nella scheda Crea un nuovo [record], inserisci le informazioni nei campi e clicca su Crea.
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- Per associare un record esistente, clicca sulla scheda Aggiungi [record] esistente, cerca il record che vuoi associare al record attuale e seleziona la casella di controllo accanto al record nei risultati della ricerca. Clicca su Salva.
- Per associare un record esistente, clicca sulla scheda Aggiungi [record] esistente, cerca il record che vuoi associare al record attuale e seleziona la casella di controllo accanto al record nei risultati della ricerca. Clicca su Salva.
Per associare manualmente un record con un altro su mobile:
- Apri l'applicazione HubSpot.
- Naviga fino al record che desideri.
- Se si tratta di un record di contatto, tocca Contatti nella barra di navigazione e cerca il record.
- Se si tratta di un record di affare, tocca Affari nella barra di navigazione e cerca il record.
- Tocca la scheda Associazioni.
- Tocca Aggiungi un [record] e seleziona i record esistenti che vuoi associare al record.
- Una volta selezionato, tocca Fatto in alto a destra.