Registri associati

In HubSpot esistono oggetti CRM: contatti, aziende, offerte e biglietti. Se il vostro account ha un abbonamento Enterprise, potete anche creare oggetti personalizzati. Per tenere traccia delle relazioni all'interno e tra gli oggetti, è possibile associare i loro record. Le associazioni sono sempre bidirezionali (cioè, se il record A è associato al record B, anche il record B è associato al record A) e possono essere visualizzate in ogni record nella barra laterale destra.

Esempi di associazione di record sono:

• Quando si effettua una vendita, si comunica via e-mail a tre persone della stessa azienda. In HubSpot, si associa la vendita ai tre record di contatto e al loro record aziendale. Potete anche associare i contatti tra loro come colleghi o, se avete un account Professional o Enterprise, potete etichettare uno dei contatti come manager degli altri.
• Quando si gestisce un reclamo di un cliente, si comunica via e-mail a due persone. Queste persone sono anche nel mezzo di una vendita con la vostra azienda. In HubSpot è possibile associare il record del ticket ai due record di contatto e al record dell'affare.
• Un contatto è un consulente di un'azienda e un dipendente di un'altra azienda. In HubSpot è possibile associare il contatto a entrambe le aziende. Si può impostare il datore di lavoro come azienda principale e, se si dispone di un account Professional o Enterprise, si può etichettare il contatto come consulente dell'altra azienda.

È anche possibile associare le attività nella timeline di un record per farle apparire in un altro record. Se i record sono già associati tra loro, alcune attività saranno automaticamente associate ai record associati. Se utilizzate un dispositivo mobile, scoprite come gestire le associazioni nell'app mobile di HubSpot.

Associare i record

Aggiungere associazioni a un record

Per aggiungere associazioni a un singolo record:

• Navigare nei propri record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
• Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato. Prima di poter associare i record degli oggetti personalizzati, è necessario definire l'associazione.
• Fare clic sul nome del record per il quale si desidera aggiungere le associazioni.
• Nella barra laterale destra, fare clic su +Aggiungi [oggetto] nella scheda di associazione dell'oggetto (ad esempio, la scheda Contatti per aggiungere associazioni di contatti. Se la scheda dell'oggetto non è visualizzata, è possibile personalizzare la barra laterale destra( solo perProfessional ed Enterprise ).

• Per creare e associare un nuovo record, nel pannello di destra:
  • Fare clic sulla scheda Crea nuovo.
  • Immettere i valori delle proprietà per il nuovo record. Se si desidera impostare un'etichetta di associazione, è necessario impostarla dopo la creazione del record.
  • Fare clic su Crea, oppure per creare e associare un altro record, fare clic su Crea e aggiungi.

• Per associare i record esistenti, nel pannello di destra:
  • Cercare i record che si desidera associare, quindi selezionare le caselle di controllo.

• • Se state associando altre aziende a un record, fate clic su Avanti, quindi potete eseguire una delle seguenti operazioni:

• • • Per impostare l'azienda principale, selezionare Imposta come azienda principale di [record] sotto l'azienda che si desidera sia principale. Per saperne di più su come viene impostata e utilizzata l'azienda primaria.
    • Per sostituire l'azienda primaria esistente con un'azienda associata, selezionare la casella di controllo Sostituisci [azienda] come azienda primaria attuale di [record]. L'azienda primaria precedente sarà ancora associata al record, ma non sarà più etichettata come primaria.

• • Per etichettare l'associazione( soloper Professional ed Enterprise ), fare clic su Avanti. Fare clic su +Aggiungi etichetta associazione per impostare le etichette che descrivono la relazione tra i record.
  • Al termine, fare clic su Salva.

Associare record in blocco

Esistono diversi modi per associare i record in blocco:

• Associare i record tramite un'importazione, che include l'opzione di importare le etichette di associazione. I record importati possono essere nuovi o esistenti. Scopri come HubSpot identifica e deduplica i record esistenti.
• Associare i record tramite API.
• Attivare l'impostazione per associare automaticamente i record dei contatti e delle aziende in base al dominio aziendale.

Associazione primaria dell'azienda

Esiste un'etichetta primaria predefinita per le relazioni [Oggetto] > Azienda. Ad esempio, è possibile impostare un'azienda primaria su un record di contatto, ma non è possibile impostare un contatto primario su un record di azienda. Se si dispone di un account Professional o Enterprise, è possibile creare un'etichetta primaria personalizzata per altre relazioni tra oggetti.

L'azienda primaria viene impostata o utilizzata nei seguenti modi:

• Se si associa un'azienda durante la creazione di un nuovo record, tale azienda viene impostata come primaria per impostazione predefinita.
• Per i record di contatto, la prima azienda associata a un record è l'azienda primaria per impostazione predefinita. Se il contatto ha una sola azienda associata, tale associazione deve essere primaria.
• L'azienda primaria appare nelle colonne [Oggetto] → Azienda (primaria) e [Oggetto] → Aziende nelle home page degli altri oggetti.
• Tutte le attività presenti nella cronologia del record (ad esempio, e-mail registrate, chiamate) saranno associate automaticamente solo all'azienda primaria. È comunque possibile associare manualmente le attività alle altre aziende.
• Se si è attivata l'opzione di sincronizzare le fasi del ciclo di vita dell'azienda con i contatti o le offerte, la sincronizzazione aggiornerà solo la fase del ciclo di vita dell'azienda principale.
• L'associazione principale è referenziata da elenchi, flussi di lavoro, report a oggetti incrociati etoken di personalizzazione .

Modificare o rimuovere le associazioni su un record

Per aggiornare o rimuovere un'associazione:

• Navigare nei propri record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
• Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
• Fare clic sul nome del record per il quale si desidera modificare le associazioni.
• Nel pannello destro del record, passare il mouse sulla scheda di associazione e fare clic su Altro:

• • Imposta come primario (solo aziende): per le aziende associate, selezionare per rendere primaria l' associazione aziendale. Nella finestra di dialogo, selezionare la casella di controllo se si sta sostituendo un'altra azienda, quindi fare clic su Aggiorna.
  • Rimuovi come primaria (solo aziende): selezionare per rimuovere l'associazione aziendale come primaria. Per selezionare una nuova azienda primaria, nella finestra di dialogo fare clic sul menu a discesa e selezionare l'azienda, quindi fare clic su Aggiorna. L'azienda primaria originale sarà ancora associata al record, ma non sarà più etichettata come primaria.

Nota bene: per i record di contatto, è necessario associare un'azienda primaria. Per i contatti con più aziende associate, se si rimuove un'azienda come primaria, è necessario selezionare un'altra azienda primaria. Se un contatto ha una sola azienda associata, questa è primaria per impostazione predefinita e non è possibile rimuovere l'etichetta primaria.

• • Modifica etichette di associazione( solo perProfessional ed Enterprise ): selezionare per aggiornare l'etichetta di associazione. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa e selezionare una nuova etichetta o fare clic su x per rimuovere un'etichetta. Fare clic su Aggiorna. È anche possibile impostare le etichette di associazione in blocco tramite l'importazione.
  • Rimuovi associazione: selezionare per rimuovere l'associazione. Nella finestra di dialogo, fare clic su Rimuovi associazione. Se l'associazione da rimuovere è un'azienda primaria, utilizzare il menu a discesa per scegliere una nuova azienda primaria.

Visualizzare le associazioni dei record in una home page

È possibile visualizzare i record associati in blocco nella home page di ciascun oggetto, nelle colonne dell'oggetto associato . È possibile visualizzare le colonne per ogni tipo di associazione (ad es.

• Navigare verso i record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.

• Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
• Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
• Per visualizzare i record associati come colonne della tabella:
  • In alto a destra della tabella, fare clic su Modifica colonne.
  • Nella finestra di dialogo, a sinistra, selezionare la casella di controllo accanto a [Oggetto] → [Oggetti] per visualizzare le associazioni di quel tipo. Ad esempio, se ci si trova nella pagina iniziale dei contatti, si può selezionare Contatto → Aziende, Contatto → Azienda (primaria), Contatto → Offerte, ecc.
  • Fare clic su Applica. Per saperne di più sulla personalizzazione della tabella.
• Nelle colonne, fare clic su [x] record per visualizzare le associazioni del record per quella relazione di oggetti. Nella casella a comparsa, fare clic sulnome per visualizzare un record associato specifico, oppure fare clic su Visualizza associati [Oggetti] per aprire una vista di tutti i record associati per quella relazione.

Visualizzare la cronologia delle associazioni di un record

È possibile visualizzare la cronologia delle associazioni dei record di un contatto, di una società, di un ticket e di un affare, compresi tutti i record e le attività associate. È anche possibile visualizzare quando i record sono stati originariamente associati e la fonte dell'associazione.

• Navigare verso i record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
• Fare clic sul nome di un record.
• Nel pannello di sinistra, fare clic su Azioni, quindi selezionare Visualizza cronologia associazioni.

• Nel menu a discesa Seleziona un oggetto, selezionare un oggetto o un impegno per visualizzare quali record o attività di quel tipo sono stati associati al record.
• Nella tabella, è possibile visualizzare il nome di ciascun record o attività associato, il suo ID record, il modo in cui è stato aggiornato ( creato o rimosso) e la data e l'ora dell'aggiornamento. È inoltre possibile visualizzare l'origine dell'aggiornamento, che sarà una delle seguenti:
  • Utente: l'associazione è stata aggiornata manualmente da un utente. L'origine includerà il nome dell'utente o, se sconosciuto, l'ID utente.
  • Eliminazione dell'oggetto: l'associazione è stata aggiornata perché il record o l'attività sono stati eliminati.
  • Unione di oggetti: l'associazione è stata aggiornata in seguito alla fusione di record.
  • Ripristino dell'oggetto: l'associazione è stata aggiornata in seguito al ripristino di un record.
  • Importazione: l'associazione è stata aggiornata tramite un'importazione.
  • Associazione automatica per dominio: per i contatti e le aziende, l'associazione è stata aggiornata automaticamente da HubSpot in base al dominio dell'azienda.
  • API: l'associazione è stata aggiornata tramite API.
  • Lavoro: l'associazione è stata aggiornata tramite automazione interna.
  • Migrazione: l'associazione è stata aggiornata tramite una migrazione di dati.
  • Sconosciuto: non è stato possibile determinare la fonte dell'associazione.

• Per copiare un collegamento a un record o a un impegno nella tabella, passare il mouse sull'associazione, quindi fare clic sull'icona duplicate.
• Per visualizzare l'intera cronologia di un'associazione specifica, passare il mouse sul record o sull'impegno, quindi fare clic su Visualizza cronologia. Nel pannello di destra, è possibile visualizzare i dettagli di ogni aggiornamento dell'associazione con il record, ordinati dal più recente al più vecchio.