Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Connected Email

Traccia e registra le email con l'add-in HubSpot Sales Office 365

Ultimo aggiornamento: marzo 16, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Usare il Traccia e Log caratteristiche dell'add-in di Office 365 delle vendite HubSpot per monitorare e tenere un registro dell'impegno dei tuoi contatti con le tue e-mail. Con la funzione di traccia abilitata, è possibile ricevere notifiche in tempo reale quando un contatto apre la tua e-mail. Puoi anche scegliere di registrare l'email nel record del contatto in HubSpot per tenere un registro di tutte le comunicazioni passate per il tuo team di riferimento.

Puoi rivedere le informazioni di apertura e di clic delle e-mail nel feed delle attività; le e-mail registrate vengono salvate nei record dei singoli contatti e nei loro record associati.

Nota: se hai abilitato la funzionalità GDPR (General Data Protection Regulation) nel tuo account, il tuo team legale è la migliore risorsa per determinare come la tua azienda utilizza la registrazione e il monitoraggio delle email. Puoi anche personalizzare le impostazioni della tua estensione per disabilitare questa funzionalità per un messaggio specifico o per specifici contatti o domini email. Tutti i contatti esistenti che non hanno concesso una base legale per il trattamento dei dati saranno tracciati in modo anonimo

. Prima di iniziare, comprendi la differenza tra il tracciamento e la registrazione delle email:

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  • Log: usa la funzione di log per registrare una copia di un'email in un record in HubSpot. Qualsiasi allegato incluso nell'email verrà registrato anche nel record del contatto. Registra le tue email per tenere un registro delle comunicazioni passate. Le email registrate non ti danno un'idea delle informazioni di apertura o di clic.

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Tieni presente che puoi inviare un'email che è sia tracciata che registrata. In questo modo, avrai una registrazione della comunicazione via e-mail e potrai tracciare il coinvolgimento di un contatto con l'e-mail.

Nota: il pannello delle attività dell'add-in deve essere aperto nella tua casella di posta quando invii un'e-mail registrata o tracciata. Puoi appuntare il riquadro delle attività

in modo che sia sempre aperto per default nella tua casella di posta.

Questo articolo tratta il tracciamento delle e-mail e la registrazione delle e-mail con l'add-in HubSpot Sales Office 365.Se stai usando l'add-in desktop di Outlook, scopri come tracciare e registrare le e-mail con l'add-in desktop di Outlook

.

Monitoraggio delle e-mail

Invia un'email tracciata usando l'add-in di Office 365

Per inviare un'email tracciata usando l'add-in di Office 365:

  • Accedi al tuo account Outlook.
  • Componi una nuova e-mail.
  • Inserisci il destinatario dell'e-mail, l'oggetto e il corpo dell'e-mail.
  • Apri gli strumenti di vendita nella tua casella di posta. Questo processo sarà leggermente diverso a seconda del client di posta che stai usando:
    • Se stai usando l'add-in di Office 365 dal desktop di Outlook su un PC o Mac, nella finestra del messaggio, clicca su Strumenti di vendita. click-sales-tools-on-desktop
    • Se stai usando l'add-in di Office 365 su un account Outlook on the web o Outlook.com, nell'angolo in basso a destra della finestra di composizione dell'e-mail, clicca sull'icona dellaruota dentata. click-sales-tools-on-web
  • Nel riquadro di destra, seleziona la casella di controllo Track email opens(gli utenti con posti assegnati Sales Hub posti a pagamento vedranno Track email opens and clicks).

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  • Tieni il riquadro vendite HubSpot aperto con la casella di controllo selezionata, quindi fai clic su Invia.

Visualizzare lo stato dell'email tracciata

Prima che il tuo contatto apra l'email, l'oggetto dell'email e il destinatario appariranno nel tuo feed delle attività in HubSpot come Inviato.

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Quando il destinatario apre l'e-mail, riceverai una notifica pop-up in tempo reale sul tuo desktop e la notifica dell'e-mail contrassegnata come aperta nel tuo feed attività. Clicca sul pulsante menu a discesa sotto il nome del contatto per vedere quando il destinatario ha aperto la tua e-mail. Vedrai anche una cronologia delle attività del contatto elencate nel menu a discesa.

Nota: le notifiche in tempo reale appariranno quando invii email tracciate usando l'add-in di Office 365 e se hai installato l'estensione HubSpot Sales Chrome o HubSpot Sales for Windows tray app (solo Windows). In caso contrario, vedrai solo l'attività nel tuo feed di attivitàHubSpot.

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Puoi anche vedere come i tuoi contatti stanno interagendo con le tue email monitorate dall'estensione Chrome o dalla tray app di Windows. Per accedere al tuo feed attività dall'estensione Chrome, clicca sull' icona a forma di ruota dentatadi HubSpot nell'angolo in alto a destra del tuo browser Chrome. Se hai installato HubSpot Sales per Windows, clicca sull 'icona sprocket HubSpot sprocket nella tua barra di Windows.

Per saperne di più sul tracciamento delle email e sulle notifiche di vendita e su come disabilitare il tracciamento.

Registrazione delle e-mail

Per registrare un'email e aggiungere nuovi contatti a HubSpot da un'email registrata, l'indirizzo email da cui invii le email deve essere uno dei seguenti:

Puoi specificare gli indirizzi email e i domini per i quali non vuoi mai registrare le email nelle impostazioni del tuo account HubSpot. Oppure puoi aggiungere questi indirizzi email e domini nelle impostazioni del tuo add-in.

Per favore nota: gli allegati di email più grandi di 50 MB non saranno registrati su HubSpot. La tua email sarà comunque consegnata con successo al contatto e sarà registrata nel CRM, ma senza un allegato.

Inviare un'email registrata usando l'add-in di Office 365

Per inviare un'email registrata usando l'add-in di Office 365:

  • Comporre una nuova e-mail in Outlook.
  • Inserisci il destinatario dell'e-mail, l'oggetto e il corpo dell'e-mail.
  • Apri gli strumenti di vendita nella tua casella di posta. Questo processo sarà leggermente diverso a seconda del client di posta che stai usando:
    • Se stai usando l'add-in di Office 365 dal desktop di Outlook su un PC o Mac, nella finestra del messaggio, clicca su Strumenti di vendita. click-sales-tools-on-desktop
    • Se stai usando l'add-in di Office 365 da Outlook sul web o da un account Outlook.com, nell'angolo in basso a destra della finestra di composizione dell'e-mail, clicca sull'icona dellaruota dentata. click-sales-tools-on-web
  • Nel riquadro di destra, seleziona la casella di controllo Log . Il tuo indirizzo BCC si popolerà automaticamente nel campo BCC.

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  • Per impostazione predefinita, l'add-in di Office 365 selezionerà automaticamente i primi tre record di affari associati al contatto per registrare i messaggi di posta elettronica. Se includi qualsiasi destinatario nel campo CC/BCC, anche gli oggetti associati ai record saranno selezionati automaticamente. Per selezionare esplicitamente a quali record l'email verrà registrata:
    • Fare clic sulmenu a discesa accanto alla casella di controllo Log .
    • Seleziona/deseleziona le caselle di controllo accanto ai record a cui vuoi registrare l'e-mail. customize-associations-office365
    • Se stai inviando l'email ad un destinatario che non è un contatto nel tuo CRM, verrà creato un nuovo record di contatto. Vedrai l'email del contatto elencato quando modifichi le associazioni. Deseleziona la casella di controllo se non vuoi che l'email venga registrata nel nuovo record di contatto. Scopri come registrare le email solo su record di contatto esistenti .
  • Tieni il riquadro vendite HubSpotaperto con la casella selezionata, poi clicca su Invia.

Puoi personalizzare a quali record associati le tue e-mail vengono automaticamente registratenelle impostazioni deltuo add-in Office 365. Se stai usando contatti di marketing, un nuovo contatto creato da un'email registrata sarà impostato come non di marketing.

Visualizza l'email registrata in HubSpot

Le e-mail che vengono registrate in HubSpot utilizzando l'add-in di Office 365 saranno automaticamente associate al record di contatto del destinatario, al suo record aziendale associato e ai cinque record di affari aperti più recenti associati al contatto.

Per vedere l'email registrata in HubSpot:

  • Nel tuo account HubSpot, vai ai tuoi contatti, aziende, o affari.
  • Clicca sul nome del record.
  • Sulla linea temporale, individua l'email registrata. Dall'e-mail, puoi fare quanto segue:
      1. Record associati: clicca per modificare i record associati all'azienda o all'affare.
      2. Pin: clicca per appuntare l'email in cima alla timeline del contatto.
      3. Elimina: clicca per eliminare l'attività dell'email dalla timeline.
      4. Dettagli: clicca per vedere informazioni specifiche sull'invio dell'email.
      5. Espandi: clicca per vedere l'intero corpo dell'email. Se c'è una conversazione email in corso, clicca su Visualizza thread per vedere tutte le email nel thread.
      6. Allegati: clicca per aprire gli allegati associati a questo specifico invio di email.
      7. Rispondi: clicca su Rispondi per inviare un'email di risposta al contatto da HubSpot. Logged-email-contact-record

Nota bene: per poter inviare risposte via email da HubSpot e registrare le risposte in entrata a HubSpot, devi avere una casella di posta collegata.