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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Connected Email

Traccia e registra le email con l'add-in HubSpot Sales Office 365

Ultimo aggiornamento: marzo 1, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Usare il Traccia e Log delle funzioni dell'add-in HubSpot Sales Office 365 per monitorare e tenere un registro dell'impegno dei tuoi contatti con le tue email. Con la funzione di tracciamento abilitata, è possibile ricevere notifiche in tempo reale quando un contatto apre la tua e-mail. Puoi anche scegliere di registrare l'email nel record del contatto in HubSpot per tenere un registro di tutte le comunicazioni passate per il tuo team di riferimento.

Puoi rivedere le informazioni sull'apertura delle email e sui click nel feed delle attività; le email registrate vengono salvate nei record dei singoli contatti e nei loro record associati.

Nota: se hai abilitato la funzionalità GDPR (General Data Protection Regulation) nel tuo account, il tuo team legale è la migliore risorsa per determinare come la tua azienda utilizza la registrazione e il tracciamento delle email. Puoi anche personalizzare le impostazioni della tua estensione per disabilitare questa funzionalità per un messaggio specifico o per specifici contatti o domini email. Tutti i contatti esistenti che non hanno concesso una base legale per il trattamento dei dati saranno tracciati in modo anonimo

. Prima di iniziare, comprendi la differenza tra il tracciamento e la registrazione delle email:

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  • Log: usa la funzione di log per registrare una copia di un'email in un record in HubSpot. Qualsiasi allegato incluso nell'email verrà registrato anche nel record del contatto. Registra le tue email per tenere un registro delle comunicazioni passate. Le email registrate non ti danno informazioni sulle informazioni di apertura o di click.

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Tieni presente che puoi inviare un'email che è sia tracciata che registrata. In questo modo, avrai una registrazione della comunicazione via e-mail e potrai tracciare il coinvolgimento di un contatto con l'e-mail.

Nota: il pannello delle attività dell'add-in deve essere aperto nella tua casella di posta quando invii un'e-mail registrata o tracciata. Puoi appuntare il riquadro delle attività

in modo che sia sempre aperto per default nella tua casella di posta.

Questo articolo tratta il monitoraggio delle email e la registrazione delle email con l'add-in HubSpot Sales Office 365.Se stai usando l'add-in desktop di Outlook, scopri come tracciare e registrare le email con l'add-in desktop di Outlook

.

Monitoraggio delle e-mail

Invia un'email tracciata usando l'add-in di Office 365

Per inviare un'email tracciata usando l'add-in di Office 365:

  • Accedi al tuo account Outlook.
  • Componi una nuova e-mail.
  • Inserisci il destinatario dell'e-mail, l'oggetto e il corpo dell'e-mail.
  • Apri gli strumenti di vendita nella tua casella di posta. Questo processo sarà leggermente diverso a seconda del client di posta che stai utilizzando:
    • Se stai usando l'add-in di Office 365 dal desktop di Outlook su un PC o Mac, nella finestra del messaggio, clicca su Strumenti di vendita. click-sales-tools-on-desktop
    • Se stai usando l'add-in di Office 365 su un account Outlook on the web o Outlook.com, nell'angolo in basso a destra della finestra di composizione dell'e-mail, clicca sull'icona dellaruota dentata. click-sales-tools-on-web
  • Nel pannello di destra, seleziona la casella di controllo Track email opens(gli utenti con posti assegnati Hub delle vendite posti a pagamento vedranno Track email opens and clicks).

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  • Tieni il riquadro Vendite di HubSpot aperto con la casella di controllo selezionata, quindi fai clic su Invia.

Visualizza lo stato dell'email tracciata

Prima che il tuo contatto apra l'email, l'oggetto e il destinatario dell'email appariranno nel tuo feed di attività in HubSpot come Inviata.

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Quando il destinatario apre l'e-mail, riceverai una notifica pop-up in tempo reale sul tuo desktop e la notifica dell'e-mail contrassegnata come aperta nel tuo feed attività. Clicca sul pulsante menu a tendina sotto il nome del contatto per vedere quando il destinatario ha aperto la tua e-mail. Vedrai anche una cronologia delle attività del contatto elencate nel menu a discesa.

Nota: le notifiche in tempo reale appariranno quando invii email tracciate usando l'add-in di Office 365 e se hai installato l'estensione HubSpot Sales Chrome o l'app HubSpot Sales per Windows tray (solo Windows). In caso contrario, vedrai solo l'attività nel tuo feed delle attivitàdi HubSpot.

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Puoi anche vedere come i tuoi contatti stanno interagendo con le tue email monitorate dall'estensione Chrome o dalla tray app di Windows. Per accedere al tuo feed delle attività dall'estensione Chrome, clicca sull' icona HubSpot sp rocketsprocket nell'angolo in alto a destra del tuo browser Chrome. Se hai installato HubSpot Sales per Windows, clicca sull 'icona HubSpot sp rocket sprocket nella tua tray di Windows.

Per saperne di più sul tracciamento delle email e sulle notifiche di vendita e su come disabilitare il tracciamento.

Registrazione delle email

Per registrare un'email e aggiungere nuovi contatti a HubSpot da un'email registrata, l'indirizzo email da cui invii le email deve essere uno dei seguenti:

Puoi specificare gli indirizzi email e i domini per i quali non vuoi mai registrare le email nelle impostazioni del tuo account HubSpot. Oppure puoi aggiungere questi indirizzi email e domini nelle impostazioni del tuo add-in.

Per favore nota: gli allegati delle email più grandi di 50 MB non verranno registrati in HubSpot. La tua email verrà comunque consegnata con successo al contatto e verrà registrata nel CRM, ma senza un allegato.

Invia un'email registrata usando l'add-in di Office 365

Per inviare un'email registrata usando l'add-in di Office 365:

  • Comporre una nuova e-mail in Outlook.
  • Inserisci il destinatario dell'e-mail, l'oggetto e il corpo dell'e-mail.
  • Apri gli strumenti di vendita nella tua casella di posta. Questo processo sarà leggermente diverso a seconda del client di posta che stai usando:
    • Se stai usando il componente aggiuntivo di Office 365 dal desktop di Outlook su un PC o Mac, nella finestra del messaggio, clicca su Strumenti di vendita. click-sales-tools-on-desktop
    • Se stai usando l'add-in di Office 365 da Outlook sul web o da un account Outlook.com, nell'angolo in basso a destra della finestra di composizione dell'e-mail, clicca sull'icona dellaruota dentata. click-sales-tools-on-web
  • Nel riquadro di destra, seleziona la casella di controllo Log . Il tuo indirizzo BCC si popolerà automaticamente nel campo BCC.

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  • Per impostazione predefinita, l'add-in selezionerà automaticamente i primi tre record di affari associati al contatto a cui registrare le e-mail. Per selezionare esplicitamente i record a cui registrare le e-mail:

Nota:devi usare Office 365 versione 1910 o superiore per selezionare esplicitamente a quali record l'e-mail deve essere registrata.

    • Clicca sulmenua discesaaccanto alla casella di controlloLog.
    • Seleziona/deseleziona lecaselle di controlloaccanto ai record a cui vuoi registrare l'e-mail.customize-associations-office365
    • Se stai inviando l'email ad un destinatario che non è un contatto nel tuo CRM, verrà creato un nuovo record di contatto. Vedrai l'email del contatto elencato quando modifichi le associazioni. Deseleziona lacasella di controllose non vuoi che l'email venga registrata nel nuovo record di contatto. Scopri come registrare le email solo ai record di contatto esistenti .
  • Tieni aperto il pannello HubSpot Salescon la casella di controllo selezionata, poi clicca su Invia.

Puoi personalizzare a quali record associati le tue email vengono automaticamente registratenelle impostazioni deltuo add-in Office 365. Se stai usando contatti di marketing, un nuovo contatto creato da un'email registrata sarà impostato come non di marketing.

Nota: seun nuovo contatto viene creato tramite un'email registrata, l'utente HubSpot che ha inviato l'email verrà automaticamente assegnato come proprietario del contatto, a condizione che non sia stato assegnato un proprietario precedente.

Visualizza l'email registrata in HubSpot

Le email che vengono registrate in HubSpot utilizzando l'add-in di Office 365 saranno automaticamente associate ai record che hai specificato prima di inviare l'email.

Per vedere l'email registrata in HubSpot:

  • Nel tuo account HubSpot, vai ai tuoi contatti, aziende o affari.
  • Clicca sul nome del record.
  • Sulla linea temporale, individua l'email registrata. Dall'e-mail, puoi fare quanto segue:
      1. Record associati: clicca per modificare i record associati dell'azienda o delle offerte.
      2. Pin: clicca per appuntare l'email in cima alla timeline del contatto.
      3. Elimina: clicca per eliminare l'attività dell'email dalla timeline.
      4. Dettagli: clicca per vedere informazioni specifiche sull'invio dell'email.
      5. Espandi: clicca per vedere il corpo completo dell'email. Se c'è una conversazione email in corso, clicca su Visualizza thread per vedere tutte le email nel thread.
      6. Allegati: clicca per aprire gli allegati associati a questo specifico invio di email.
      7. Rispondi: clicca su Rispondi per inviare un'email di risposta al contatto da HubSpot. Logged-email-contact-record

Nota bene: per poter inviare email di risposta da HubSpot e registrare le risposte in entrata in HubSpot, devi avere una casella di posta collegata.

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