Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Spåra och logga e-postmeddelanden med tillägget HubSpot Sales Office 365

Senast uppdaterad: juni 18, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Använd funktionerna Track och Log i tillägget HubSpot Sales Office 365 för att övervaka och registrera dina kontakters engagemang i dina e-postmeddelanden. Med spårningsfunktionen aktiverad kan du få meddelanden i realtid när en kontakt öppnar ditt e-postmeddelande. Du kan också välja att logga e-postmeddelandet i kontaktens register i HubSpot för att hålla ett register över all tidigare kommunikation som ditt team kan hänvisa till.

Du kan granska information om öppnade e-postmeddelanden och klick i aktivitetsflödet; loggade e-postmeddelanden sparas i enskilda kontaktposter och deras tillhörande poster. Du kan lära dig mer om skillnaden mellan spårning och loggning i den här artikeln.

Den här artikeln handlar om spårning och loggning av e-postmeddelanden med tillägget HubSpot Sales Office 365. Om du använder Outlook-skrivbordstillägget kan du lära dig hur du spårar och loggar e-postmeddelanden med Outlook-skrivbordstillägget.

Vänligen notera:

Konfigurera standardinställningar för logg och spårning

Superadministratörer kan uppdatera standardbeteendet för spårning, loggning och associering av e-postmeddelanden för alla användare i ditt konto.

För att konfigurera dessa standardvärden:

  • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
  • Navigera till Objects > Activities i menyn i vänster sidofält.
  • Klicka på fliken E-postlogg och spårning.
  • Under E-postlogg och spårningsinställningar konfigurerar du hur e-postmeddelanden ska registreras i HubSpot genom att markera eller avmarkera de tillhörande kryssrutorna:
    • Tillämpa standardinställning för loggning för alla användare : när den här inställningen är aktiverad kan du klicka för att slå på eller av knappen Logga alla e-post meddelanden som standard för att ange om e-postmeddelanden ska loggas som standard för alla användare i ditt konto.
    • Apply Default Association for all users: när den här inställningen är aktiverad kan du klicka på rullgardinsmenyn och välja de standardposttyper som ska associeras med ett loggat e-postmeddelande.
    • Tillämpa standardinställningen Spåra för alla användare: om du har markerat kryssrutan Tillåt alla användare att spåra e-postmeddelanden och se mottagare öppna och klicka på sina e-postmeddelanden kan du aktivera den här inställningen för att konfigurera om alla e-postmeddelanden ska spåras som standard för alla användare i ditt konto.

configure-default-track-and-log-settings

Spåra e-postmeddelanden

Skicka ett spårat e-postmeddelande med hjälp av Office 365-addin

Skicka ett spårat e-postmeddelande med hjälp av Office 365-addin:

  • Logga in på ditt Outlook-konto.
  • Skriv ett nytt e-postmeddelande.
  • Ange e-postmottagare, ämnesrad och e-posttext.
  • Öppna säljverktygen i din inkorg. Den här processen skiljer sig något åt beroende på vilken e-postklient du använder:
    • Om du använder Office 365-tillägget från Outlook-skrivbordet på en PC eller Mac klickar du på Försäljningsverktyg i meddelandefönstret. click-sales-tools-on-desktop
    • Om du använder Office 365-tillägget på ett Outlook på webben- eller Outlook.com-konto klickar du på kedjehjulsikonen sprocket längst ner till höger i fönstret för e-postkomposition. click-sales-tools-on-web
  • I den högra rutan markerar du kryssrutan Track email opens (användare med tilldelade betalda platser i Sales Hub kommer att se Track email opens and clicks).

track-email-opens-office-365

  • Håll fönstret HubSpot Sales öppet med kryssrutan markerad och klicka sedan på Skicka.

Visa statusen för det spårade e-postmeddelandet

Innan din kontakt öppnar e-postmeddelandet kommer ämnesraden och mottagaren att visas i ditt aktivitetsflöde i HubSpot som Sent.

activity-feed-sent-email-activity

När mottagaren öppnar e-postmeddelandet får du ett popup-meddelande i realtid på skrivbordet och e-postmeddelandet markeras som Öppet i ditt aktivitetsflöde. Klicka på rullgardinsmenyn under kontaktens namn för att se när mottagaren öppnade ditt e-postmeddelande. Du ser också en historik över kontaktens aktiviteter som listas i rullgardinsmenyn.

Observera: realtidsaviseringar visas när du skickar spårade e-postmeddelanden med Office 365-tillägget och om du har HubSpot Sales Chrome-tillägget. Om inte, kommer du bara att se aktivitet i ditt HubSpot-aktivitetsflöde.

activity-feed-open-email-notification

Du kan också se hur dina kontakter engagerar sig i dina spårade e-postmeddelanden från Chrome-tillägget. För att komma åt ditt aktivitetsflöde från Chrome-tillägget klickar du på HubSpot-ikonen sprocket i det övre högra hörnet av din Chrome-webbläsare.

Läs mer om e-postspårning och försäljningsmeddelanden och hur du inaktiverar spårning.

Spårning med sekretessinställningar för data aktiverade

Om du har aktiverat dataskyddsinställningar i ditt konto kan HubSpot bara logga och spåra en kontakts e-postöppningar när kontakten har en tilldelad rättslig grund för databehandling. När du skriver ett e-postmeddelande i Office 365 kommer kryssrutan Spåra e-postöppningar och klick att vara gråtonad för att indikera att en kontakt inte är berättigad till spårning.

o365-track-box-unavailable

Öppningar av e-postmeddelanden spåras inte för kontakter utan rättslig grund för behandling av uppgifter eller e-postmottagare som ännu inte är kontakter. När du skickar e-post till flera mottagare kommer öppnade e-postmeddelanden att spåras anonymt.

Du kan ändra en kontakts spårningsbehörighet genom att uppdatera den rättsliga grunden för behandling av kontaktens dataegenskaper.

Loggning av e-postmeddelanden

För att logga ett e-postmeddelande och lägga till nya kontakter i HubSpot från ett loggat e-postmeddelande måste e-postadressen du skickar e-post från vara en av följande:

Du kan ange e-postadresser och domäner som du aldrig vill logga e-post för i dina HubSpot-kontoinställningar. Eller så kan du lägga till dessa e-postadresser och domäner i dina tilläggsinställningar.

Observera: e-postbilagor som är större än 50 MB kommer inte att loggas till HubSpot. Ditt e-postmeddelande kommer fortfarande att levereras framgångsrikt till kontakten och loggas till CRM, men utan en bilaga.

Skicka ett loggat e-postmeddelande med hjälp av Office 365-addin

Skicka ett loggat e-postmeddelande med hjälp av Office 365-addin:

  • Skriv ett nytt e-postmeddelande i Outlook.
  • Ange e-postmottagare, ämnesrad och e-posttext.
  • Öppna säljverktygen i din inkorg. Den här processen skiljer sig något åt beroende på vilken e-postklient du använder:
    • Om du använder Office 365-tillägget från Outlook på en PC eller Mac klickar du på Försäljningsverktyg i meddelandefönstret. click-sales-tools-on-desktop
    • Om du använder Office 365-tillägget från Outlook på webben eller ett Outlook.com-konto klickar du på kedjehjulsikonen sprocket längst ned till höger i fönstret för e-postkomposition. click-sales-tools-on-web
  • I den högra rutan markerar du kryssrutan Log . Din BCC-adress fylls i automatiskt i BCC-fältet.

log-emails-to-associated-records-office365-1

  • Som standard väljer tillägget automatiskt kontaktens fem senaste associerade avtals- eller biljettposter att logga e-postmeddelanden till. Endast erbjudanden eller biljetter i ett öppet skede väljs automatiskt. För att uttryckligen välja vilka poster som e-postmeddelandet ska loggas till:

Observera: du måste använda Office 365 version 1910 eller senare för att uttryckligen välja vilka poster som e-postmeddelandet ska logga till.

    • Klicka pårullgardinsmenyn bredvid kryssrutan Logg .
    • Markera/avmarkera kryssrutorna bredvid de poster som du vill logga e-postmeddelandet till. customize-associations-office365
    • Om du skickar e-postmeddelandet till en mottagare som inte är en kontakt i ditt CRM-system skapas en ny kontaktpost. Du kommer att se kontaktens e-postadress listad när du redigerar associationerna. Avmarkera kryssrutan om du inte vill att e-postmeddelandet ska loggas till den nya kontaktposten. Läs mer om hur du loggar e-postmeddelanden endast till befintliga kontakt poster.
  • Håll fönstret HubSpot Sales öppet med kryssrutan markerad och klicka sedan på Skicka.

Du kan anpassa vilka associerade poster dina e-postmeddelanden automatiskt loggas till i inställningarna för ditt Office 365-tillägg. Om du använder marknadsföringskontakter kommer en ny kontakt som skapas av ett loggat e-postmeddelande att anges som icke-marknadsföring.

Observera: om en ny kontakt skapas via ett loggat e-postmeddelande kommer den HubSpot-användare som skickade e-postmeddelandet automatiskt att tilldelas som kontaktägare , så länge ingen tidigare ägare har tilldelats .

Visa det loggade e-postmeddelandet i HubSpot

E-post som loggas till HubSpot med hjälp av Office 365-addin kommer automatiskt att associeras till de poster som du angav innan du skickade e-postmeddelandet.

För att se det loggade e-postmeddelandet i HubSpot:

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till dina kontakter, företag eller avtal.
  • Klicka på namnet på posten.
  • Leta reda på det loggade e-postmeddelandet på tidslinjen. Från e-postmeddelandet kan du göra följande:
      1. Associerade poster: klicka för att redigera associerade företags- eller avtalsposter.
      2. Fäst: klicka för att fästa e-postmeddelandet högst upp på kontaktens tidslinje.
      3. Ta bort: klicka för att ta bort e-postaktiviteten från tidslinjen.
      4. Detaljer: klicka för att se specifik information om e-postmeddelandet.
      5. Expandera: klicka för att se hela e-postmeddelandet. Om det finns en pågående e-postkonversation kan du klicka på Visa tråd för att se alla e-postmeddelanden i tråden.
      6. Bilagor: klicka för att öppna bilagor som är kopplade till det här specifika e-postmeddelandet.
      7. Svara: klicka på Svara för att skicka ett e-postsvar till kontakten från HubSpot. Logged-email-contact-record

Observera: för att kunna skicka e-postsvar från HubSpot och logga inkommande svar till HubSpot måste du ha en ansluten inkorg.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.