Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Spåra och logga e-postmeddelanden med HubSpot Sales Outlook desktop add-in

Senast uppdaterad: april 3, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Använd funktion erna Spåra och Logga i HubSpot Sales Outlook desktop add-in för att övervaka och hålla reda på dina kontakters engagemang med dina e-postmeddelanden. Med spårningsfunktionen aktiverad kan du få realtidsaviseringar när en kontakt öppnar ditt e-postmeddelande. Du kan också välja att logga e-postmeddelandet till kontaktens post i HubSpot för att hålla ett register över all tidigare kommunikation för ditt team att referera till.

Observera: på grund av de betydande förändringar som Microsoft infört som en del av nya Outlook för Windows, kommer HubSpot inte längre att utveckla ny funktionalitet för HubSpot Sales Outlook desktop add-in. Skrivbordstillägget kommer fortfarande att stödjas, men vi rekommenderar starkt att du istället aktiverar HubSpot Sales webbtillägg. Läs mer i detta inlägg från HubSpot Community.

Observera: Om du har aktiverat sekretessinställningar för data i ditt konto är ditt juridiska team den bästa resursen för att avgöra hur ditt företag använder e-postloggning och spårning. Du kan också anpassa dina tilläggsinställningar för att inaktivera den här funktionen för ett specifikt meddelande eller för specifika kontakter eller e-postdomäner. Alla befintliga kontakter som inte har beviljat en laglig grund för databehandling kommer att spåras anonymt.

Innan du börjar bör du notera skillnaden mellan ett spårad e-postmeddelande och ett loggat e-postmeddelande:

  • Spåra: använd spårningsfunktionen för att övervaka när kontakter öppnar dina e-postmeddelanden. För att spåra e-post infogar HubSpot en spårningsbilden pixel i e-postmeddelandet efter att det har skickats. Om du använder Chrome med tillägget HubSpot Sales Chrome får du ett realtidsmeddelande på skrivbordet när en kontakt öppnar det spårade e-postmeddelandet. Användare med tilldelade betalda Sales Hub-platser kan också spåra när en mottagare klickar på en länk i e-postmeddelandet. Gratisanvändare kan inte spåra klick. HubSpot registrerar spårade e-postöppningar och klick i aktivitetsflödet och på postens tidslinje. Om du markerarkryssrutan Spåra e-post loggas inte en kopia av e-postmeddelandet till posten i HubSpot .

tracked-email-chrome-extension

  • Logga: använd loggfunktionen för att logga en kopia av ett e-postmeddelande till en post i HubSpot. Eventuella bilagor som ingår i e-postmeddelandet kommer också att loggas till kontaktens post. Logga dina e-postmeddelanden för att hålla ett register över tidigare kommunikation. Loggade e-postmeddelanden ger dig inte insikt i information om öppningar eller klick.

logged-email-example

Tänk på att du kan skicka ett e-postmeddelande som både spåras och loggas. På så sätt har du ett register över e-postkommunikationen och öppen information i HubSpot.

Den här artikeln täcker spårning och loggning av e-postmeddelanden med HubSpot Sales Outlook desktop add-in.Om du använder Office 365-tillägget kan du läsa mer om hur du spårar och loggar e-postmeddelanden med Office 365-tillägget i den här guiden: Spåra och logga e-postmeddelanden med Office 365-tillägget.

Observera: Outlook-tillägget visas i alla e-postadresser som du har ställt in i ditt Outlook-konto. Därför kommer e-postmeddelanden som skickas från någon av dessa e-postadresser att spåras om spårning är aktiverat. E-postmeddelanden som skickas från en ytterligare e-postadress loggas endast till HubSpot när loggning är aktiverad om e-postadressen är ansluten till HubSpot eller har lagts till som ett alias i din profil och dina inställningar.

Spåra e-postmeddelanden

För att skicka ett e-postmeddelande med spårning med Outlook desktop add-in från ditt Outlook desktop-konto på en PC:

  • Logga in på ditt Outlook-konto.
  • Skriv ett nytt e-postmeddelande.
  • Ange e-postmottagare, ämnesrad och e-posttext.
  • Markera kryssrutan Spåra e-post i meddelandebandet och klicka sedan på Skicka.
HubSpot Help article screenshot

Visa status för det spårade e-postmeddelandet

Innan din kontakt öppnar e-postmeddelandet kommer ämnesraden och mottagaren att visas i ditt aktivitetsflöde i HubSpot som Skickat.

activity-feed-sent-email-activity

När mottagaren öppnar e-postmeddelandet får du ett popup-meddelande i realtid på skrivbordet och e-postmeddelandet markeras som Öppet i ditt aktivitetsflöde. Klicka på rullgardinsmenyn under kontaktens namn för att se när mottagaren öppnade ditt e-postmeddelande. Du kommer också att se en historik över kontaktens aktiviteter som listas i rullgardinsmenyn.

Observera: realtidsaviseringar visas när du skickar spårade e-postmeddelanden med Office 365-tillägget och om du har HubSpot Sales Chrome-tillägg. Om inte kommer du bara att se aktivitet i ditt HubSpot-aktivitetsflöde.

activity-feed-open-email-notification

Du kan också se hur dina kontakter interagerar med dina spårade e-postmeddelanden från Chrome-tillägget. För att komma åt ditt aktivitetsflöde från Chrome-tillägget klickar du på HubSpot-ikonen sprocket i det övre högra hörnet av din Chrome-webbläsare.

Läs mer om spårning av e-post och försäljningsmeddelanden och hur du inaktiverar spårning.

Loggning av e-postmeddelanden

För att logga ett e-postmeddelande och lägga till nya kontakter i HubSpot från ett loggat e-postmeddelande måste e-postadressen du skickar från i din e-postklient vara någon av följande:

Du kan ange e-postadresser och domäner som du aldrig vill logga e-post för i dina HubSpot-kontoinställningar. Eller så kan du lägga till dessa e-postadresser och domäner i inställningarna för ditt tillägg.

Observera: e-postbilagor som är större än 50 MB kommer inte att loggas till HubSpot. Ditt e-postmeddelande kommer fortfarande att levereras framgångsrikt till kontakten och loggas till CRM, men utan en bifogad fil.

För att skicka ett loggat e-postmeddelande med Outlook desktop add-in från ditt Outlook desktop-konto på en PC:

  • Skriv ett nytt e-postmeddelande i Outlook.
  • Ange e-postmottagare, ämnesrad och e-posttext.
  • I meddelandefältet väljer du Logga till CRM. Din BCC-adress fylls i automatiskt i BCC-fältet .
HubSpot Help article screenshot
  • Du kan välja att logga e-postmeddelandet till e-postmottagarnas associerade poster.
    • Som standard väljer tillägget automatiskt kontaktens fem senaste associerade affärs- eller biljettposter för att logga e-postmeddelanden till. Endast affärer eller biljetter i ett öppet skede väljs automatiskt.
    • För att uttryckligen välja vilka associerade poster som e-postmeddelandet ska loggas till:
      • Under kryssrutan Logga till CRM klickar du på rullgardinsmenyn Poster .
      • Markera kryssrutorna bredvid de poster som e-postmeddelandet ska loggas till.
select-email-associations-outlook-add-in
      • Om du skickar e-postmeddelandet till en mottagare som inte är en kontakt i ditt CRM skapas en ny kontaktpost. Du kommer att se kontaktens e-postadress när du redigerar associationerna. Avmarkera kryssrutan om du inte vill att e-postmeddelandet ska loggas till den nya kontaktposten. Läs mer om hur du loggar e-postmeddelanden endast till befintliga kontakter.
  • Klicka på Skicka.

Du kan anpassa vilka associerade poster som dina e-postmeddelanden automatiskt loggas till i inställningarna för Outlook desktop add-in. Om du använder marknadsföringskontakter kommer en ny kontakt som skapas av ett loggat e-postmeddelande att ställas in som icke-marknadsföring.

Observera: Om en ny kontakt skapas via ett loggat e-postmeddelande kommer den HubSpot-användare som skickade e-postmeddelandet automatiskt att tilldelas som kontaktägare, så länge ingen tidigare ägare har tilldelats.

Visa det loggade e-postmeddelandet i HubSpot

E-post som loggas till HubSpot med hjälp av Outlook desktop add-in kommer automatiskt att kopplas till de poster som du angav innan du skickade e-postmeddelandet. För att se det loggade e-postmeddelandet i HubSpot:

För att se det loggade e-postmeddelandet i HubSpot:

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till dina poster:
    • Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
    • Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
    • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
    • Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
  • Klicka på namnet på posten.
  • Leta upp det loggade e-postmeddelandet på tidslinjen. Från e-postmeddelandet kan du göra följande:
    1. Associerade poster: klicka för att redigera de associerade posterna.
    2. Fäst: klicka för att fästa e-postmeddelandet högst upp på tidslinjen.
    3. Ta bort: klicka för att ta bort e-postaktiviteten från tidslinjen.
    4. Detaljer: klicka för att se specifik information om e-postmeddelandet.
    5. Expandera: klicka för att se hela e-postmeddelandet. Om det finns en pågående e-postkonversation kan du klicka på Visa tråd för att se alla e-postmeddelanden i tråden.
    6. Bilagor: klicka för att öppna bilagor som är kopplade till det specifika e-postmeddelandet.
    7. Svara: klicka på Svara för att skicka ett e-postsvar till kontakten från HubSpot. Logged-email-contact-record

Observera: för att kunna skicka e-postsvar från HubSpot och logga inkommande svar till HubSpot måste du ha en ansluten inkorg.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.