Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Spor og loggfør e-poster med HubSpot Sales Office 365-tillegget.

Sist oppdatert: januar 31, 2024

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Bruk sporings- og loggfunksjonene i HubSpot Sales Office 365-tillegget til å overvåke og registrere kontaktenes engasjement i e-postene dine. Når sporingsfunksjonen er aktivert, kan du motta varsler i sanntid når en kontakt åpner e-posten din. Du kan også velge å logge e-posten i kontaktens post i HubSpot for å holde oversikt over all tidligere kommunikasjon, slik at teamet ditt kan bruke den som referanse.

Du kan se informasjon om e-poster som er åpnet og klikket på i aktivitetsfeeden. Loggførte e-poster lagres i individuelle kontaktoppføringer og tilhørende oppføringer. Du kan lese mer om forskjellen mellom sporing og logging i denne artikkelen.

Denne artikkelen tar for seg sporing og logging av e-post med HubSpot Sales Office 365-tillegget. Hvis du bruker Outlook-skrivebordstillegget, kan du lese om hvordan du sporer og logger e-poster med Outlook-skrivebordstillegget.

Vær oppmerksom på dette:

Konfigurere standardinnstillinger for logg og sporing

Superadministratorer kan oppdatere standardatferden for sporing, logging og tilknytning av e-post for alle brukere i kontoen.

Slik konfigurerer du disse standardinnstillingene:

  • Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
  • I menyen til venstre navigerer du til Objekter > Aktiviteter.
  • Klikk på fanen E-postlogg og sporing.
  • Under Innstillinger for e-postlogg og sporing konfigurerer du hvordan e-poster skal registreres i HubSpot ved å merke av eller fjerne merket i de tilhørende avmerkingsboksene:
    • Bruk standard logginnstilling for alle brukere: Når denne innstillingen er slått på, kan du klikke på Logg alle e-post er som standard for å angi om e-poster skal logges som standard for alle brukere i kontoen din.
    • Bruk standardtilknytning for alle brukere: Når denne innstillingen er slått på, kan du klikke på rullegardinmenyen og velge standard posttyper som skal knyttes til en logget e-post.
    • Bruk standardsporingsinnstilling for alle brukere: Hvis du har merket av for Tillat alle brukere å spore e-poster og se mottakere åpne og klikke på e-postene sine, kan du aktivere denne innstillingen for å konfigurere om alle e-poster skal spores som standard for alle brukere i kontoen.

configure-default-track-and-log-settings

Sporing av e-post

Send en sporet e-post ved hjelp av Office 365-tillegget

Slik sender du en sporet e-post ved hjelp av Office 365-tillegget:

  • Logg på Outlook-kontoen din.
  • Skriv en ny e-post.
  • Skriv inn e-postmottaker, emnelinje og e-posttekst.
  • Åpne salgsverktøyene i innboksen. Denne prosessen vil variere noe avhengig av hvilken e-postklient du bruker:
    • Hvis du bruker Office 365-tillegget fra Outlook-skrivebordet på en PC eller Mac, klikker du på Salgsverktøy i meldingsvinduet. click-sales-tools-on-desktop
    • Hvis du bruker Office 365-tillegget på en Outlook on the web- eller Outlook.com-konto, klikker du på tannhjulsikonet sprocket nederst til høyre i vinduet for e-postsammensetningen. click-sales-tools-on-web
  • I ruten til høyre merker du av for Sporing av e-poståpninger (brukere med tildelte betalte seter i Sales Hub vil se Sporing av e-poståpninger og klikk).

track-email-opens-office-365

  • Hold HubSpot Sales-ruten åpen med avmerkingsboksen valgt, og klikk deretter på Send.

Se status for den sporede e-posten

Før kontakten din åpner e-posten, vises e-postens emnelinje og mottaker i aktivitetsfeeden i HubSpot som Sendt.

activity-feed-sent-email-activity

Når mottakeren åpner e-posten, får du et popup-varsel i sanntid på skrivebordet, og e-postvarselet markeres som Åpnet i aktivitetsfeeden. Klikk på rullegardinmenyen under kontaktens navn for å se når mottakeren åpnet e-posten din. Du vil også se en historikk over kontaktens aktiviteter i rullegardinmenyen.

Merk: Sanntidsvarsler vises når du sender e-poster med sporing ved hjelp av Office 365-tillegget, og hvis du har installert Chrome-utvidelsen HubSpot Sales eller HubSpot Sales for Windows-tray-appen (kun Windows). Hvis ikke, vil du bare se aktivitet i HubSpot-aktivitetsfeeden.

activity-feed-open-email-notification

Du kan også se hvordan kontaktene dine engasjerer seg i e-postene du sporer, fra Chrome-utvidelsen eller fra Windows-skuffen. Du får tilgang til aktivitetsfeeden fra Chrome-utvidelsen ved å klikke på HubSpot sprocket-ikonet sprocket øverst til høyre i Chrome-nettleseren. Hvis du har installert HubSpot Sales for Windows, klikker du på HubSpot sprocket-ikonet sprocket i Windows-skuffen.

Finn ut mer om e-postsporing og salgsvarsler og hvordan du deaktiverer sporing.

Sporing med personverninnstillinger aktivert

Hvis du har slått på personverninnstillingene i kontoen din, kan HubSpot bare spore en kontakts e-poståpninger når kontakten har et tildelt juridisk grunnlag for databehandling. Når du skriver en e-post i Office 365, vil avmerkingsboksen Spor e-poståpninger og klikk være nedtonet for å indikere at en kontakt ikke er kvalifisert for sporing.

o365-track-box-unavailable

E-poståpninger spores ikke for kontakter uten rettslig grunnlag for behandling av opplysninger eller e-postmottakere som ennå ikke er kontakter. Når du sender e-post til flere mottakere, spores e-poståpninger anonymt.

Du kan endre en kontakts sporingsberettigelse ved å oppdatere egenskapen Juridisk grunnlag for behandling av kontaktens data.

Loggføring av e-post

Hvis du vil logge en e-post og legge til nye kontakter i HubSpot fra en logget e-post, må e-postadressen du sender e-post fra, være en av følgende:

Du kan angi e-postadresser og domener som du aldri vil logge e-poster for i HubSpot-kontoinnstillingene. Du kan også legge til disse e-postadressene og domenene i innstillingene for tilleggsprogrammet.

Væroppmerksom på at e-postvedlegg som er større enn 50 MB, ikke logges i HubSpot. E-posten din vil fortsatt bli levert til kontakten og logges i CRM-systemet, men uten vedlegg.

Send en logget e-post ved hjelp av Office 365-tillegget

Slik sender du en logget e-post ved hjelp av Office 365-tillegget:

  • Skriv en ny e-post i Outlook.
  • Skriv inn e-postmottaker, emnelinje og e-posttekst.
  • Åpne salgsverktøyene i innboksen. Denne prosessen vil variere noe avhengig av hvilken e-postklient du bruker:
    • Hvis du bruker Office 365-tillegget fra Outlook-skrivebordet på en PC eller Mac, klikker du på Salgsverktøy i meldingsvinduet. click-sales-tools-on-desktop
    • Hvis du bruker Office 365-tillegget fra Outlook på nettet eller en Outlook.com-konto, klikker du på tannhjulsikonet sprocket nederst til høyre i vinduet for e-postsammensetningen. click-sales-tools-on-web
  • I ruten til høyre merker du av for Logg . BCC-adressen din fylles automatisk ut i BCC-feltet.

log-emails-to-associated-records-office365-1

  • Som standard vil tilleggsprogrammet automatisk velge kontaktens fem siste tilknyttede avtale- eller billettoppføringer for å logge e-poster. Bare avtaler eller billetter som er i en åpen fase, velges automatisk. For å velge eksplisitt hvilke poster e-posten skal logges til:

Merk: Du må bruke Office 365 versjon 1910 eller nyere for å kunne velge hvilke poster e-posten skal logges på.

    • Klikk pårullegardinmenyen ved siden av avmerkingsboksen Logg .
    • Merk av i avmerkingsboksene ved siden av postene du vil logge e-posten til. customize-associations-office365
    • Hvis du sender e-posten til en mottaker som ikke er en kontakt i CRM-systemet, opprettes det en ny kontaktoppføring. Kontaktens e-postadresse vises når du redigerer assosiasjonene. Fjern merket i avmerkingsboksen hvis du ikke vil at e-posten skal logges på den nye kontaktoppføringen. Finn ut hvordan du kun logger e-poster til eksisterende kontaktoppføringer .
  • Hold HubSpot Sales-ruten åpen med avmerkingsboksen valgt, og klikk deretter på Send.

Du kan tilpasse hvilke tilknyttede poster e-postene dine automatisk logges på i innstillingene for Office 365-tillegget. Hvis du bruker markedsføringskontakter, vil en ny kontakt som opprettes av en logget e-post, bli angitt som ikke-markedsføring.

Merk: Hvis en ny kontakt opprettes via en loggført e-post, vil HubSpot-brukeren som sendte e-posten, automatisk bli til ordnet som kontaktens eier, så lenge ingen tidligere eier er tilordnet .

Se den loggførte e-posten i HubSpot

E-post som logges i HubSpot ved hjelp av Office 365-tillegget, knyttes automatisk til postene du har angitt før du sender e-posten.

For å se den loggførte e-posten i HubSpot:

  • Gå til kontaktene, selskapene eller avtalene dine i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på navnet på posten.
  • Finn den loggførte e-posten på tidslinjen. Fra e-posten kan du gjøre følgende:
      1. Tilknyttede poster: Klikk for å redigere tilknyttede bedrifts- eller avtaleposter.
      2. Fest: Klikk for å feste e-posten øverst på kontaktens tidslinje.
      3. Slett: Klikk for å slette e-postaktiviteten fra tidslinjen.
      4. Detaljer: Klikk for å se spesifikk informasjon om e-postsendingen.
      5. Utvid: Klikk for å se hele teksten i e-posten. Hvis det er en pågående e-postsamtale, kan du klikke på Vis tråd for å se alle e-postene i tråden.
      6. Vedlegg: Klikk for å åpne vedlegg som er knyttet til den aktuelle e-posten.
      7. Svar: Klikk på Svar for å sende et e-postsvar til kontakten fra HubSpot. Logged-email-contact-record

Merk: For å kunne sende e-postsvar fra HubSpot og logge innkommende svar til HubSpot, må du ha en tilkoblet innboks.

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.