Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Spor og logg e-poster med HubSpot Sales Office 365-tillegget

Sist oppdatert: november 22, 2024

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Bruk spor- og loggfunksjonene til HubSpot Sales Office 365-tillegget for å overvåke og holde oversikt over kontaktenes engasjement med e-postene dine. Med sporfunksjonen aktivert kan du motta sanntidsvarsler når en kontakt åpner e-posten din. Du kan også velge å logge e-posten til kontaktens post i HubSpot for å holde oversikt over all tidligere kommunikasjon som teamet ditt kan referere til.

Du kan se på e-posten som er åpen og klikket på informasjon i aktivitetsfeeden; loggede e-poster lagres i individuelle kontaktposter ogtilhørende poster . Du kan lære om forskjellen mellom sporing og logging i denne artikkelen .

Denne artikkelen dekker sporing av e-poster og logging av e-poster med HubSpot Sales Office 365-tillegget. Hvis du bruker skrivebordstillegget for Outlook, kan du lære hvordan du sporer og logger e-poster med skrivebordstillegget for Outlook .

Vennligst merk:

Hvis du har slått på innstillinger for personvern i kontoen din , er det juridiske teamet ditt den beste ressursen for å finne ut hvordan bedriften din bruker e-postlogging og sporing. Du kan også tilpasse utvidelsesinnstillingene for å deaktivere denne funksjonaliteten for en bestemt melding eller for bestemte kontakter eller e-postdomener. I tillegg kan e-poster bare logges og e-poståpninger kan kun spores for kontakter med tildelt juridisk grunnlag for databehandling . Finn ut mer om e-postsporing når innstillinger for personvern er slått på .
Oppgaveruten for tillegget må være åpen i innboksen din når du sender en logget eller sporet e-post. Du kan feste oppgaveruten slik at den alltid er åpen som standard i innboksen din.

Konfigurer standard logg- og sporinnstillinger

Superadministratorer kan oppdatere standardatferden for sporing, logging og tilknytting av e-poster for alle brukere i kontoen din.

Slik konfigurerer du disse standardinnstillingene:

I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
Naviger til Objekter > Aktiviteter i venstre sidelinjemeny.
Klikk på fanen E-postlogg og spor .
Under E-postlogg og sporinnstillinger konfigurerer du hvordan e-poster skal registreres i HubSpot ved å merke av eller fjerne de tilknyttede avmerkingsboksene:
- Bruk standardlogginnstilling for alle brukere: når denne innstillingen er slått på, kan du klikke for å slå på eller av bryteren Logg alle e-poster som standard for å angi om e-poster skal logges som standard for alle brukere i kontoen din.
- Bruk standardtilknytning for alle brukere: når denne innstillingen er slått på, kan du klikke på rullegardinmenyen og velge standard posttyper som skal knyttes til en logget e-post.
- Bruk standardsporinnstilling for alle brukere: hvis du har valgt Tillat alle brukere å spore e-poster og se mottakere åpne og klikk på e-postene deres , kan du slå på denne innstillingen for å konfigurere om alle e-poster skal spores som standard for alle brukere på kontoen din.

configure-default-track-and-log-settings

Sporing av e-poster

Merk: sporing av e-poster med nye Outlook for Mac støttes for øyeblikket ikke.

Send en sporet e-post ved hjelp av Office 365-tillegget

Slik sender du en sporet e-post ved hjelp av Office 365-tillegget:

Logg på Outlook-kontoen din.
Skriv en ny e-post.
Skriv inn e-postmottaker, emnelinje og e-posttekst.
Åpne salgsverktøyene i innboksen din. Denne prosessen vil variere litt avhengig av hvilken e-postklient du bruker:
- Hvis du bruker Office 365-tillegget fra Outlook-skrivebordet på en PC eller Mac, klikker du Salgsverktøy i meldingsvinduet.
- Hvis du bruker Office 365-tillegget på en Outlook på nettet eller Outlook.com-konto, klikker du på sprocket-ikonet sprocket nederst til høyre i vinduet for e-postsammensetning.
I den høyre ruten velger du avmerkingsboksen Spor e-poståpninger (brukere med tildelte Sales Hub- betalte seter vil se Spor e-poståpninger og klikk ).

track-email-opens-office-365

Hold HubSpot Sales- ruten åpen med avmerkingsboksen valgt, og klikk deretter Send .

Se den sporede e-postens status

Før kontakten din åpner e-posten, vil e-postens emnelinje og mottaker vises i aktivitetsfeeden din i HubSpot som sendt .

Når mottakeren åpner e-posten, vil du motta et popup-varsling i sanntid på skrivebordet og e-postvarselet merket som Åpne i aktivitetsfeeden din. Klikk på rullegardinmenyen under kontaktens navn for å se når mottakeren åpnet e-posten din. Du vil også se en historikk over kontaktens aktiviteter oppført i rullegardinmenyen.

Merk: sanntidsvarsler vises når du sender sporede e-poster ved hjelp av Office 365-tillegget og hvis du har HubSpot Sales Chrome-utvidelsen . Hvis ikke, vil du bare se aktivitet i HubSpot- aktivitetsfeeden din.

Du kan også se hvordan kontaktene dine engasjerer seg med de sporede e-postene dine fra Chrome-utvidelsen. For å få tilgang til aktivitetsfeeden din fra Chrome-utvidelsen, klikk på HubSpot-kjedehjulsikonet, sprocket øverst til høyre i Chrome-nettleseren.

Finn ut mer om e-postsporing og salgsvarsler og hvordan du deaktiverer sporing .

Hvis du har slått på innstillinger for personvern i kontoen din , kan HubSpot bare logge og spore en kontakts e-post som åpnes når kontakten har et tildelt juridisk grunnlag for databehandling . Når du skriver en e-post i Office 365, åpnes Spor e-post og klikk -avmerkingsboksen blir nedtonet for å indikere at en kontakt ikke er kvalifisert for sporing.

o365-track-box-unavailable

E-poståpninger vil ikke spores for kontakter uten juridisk grunnlag for behandling av data eller e-postmottakere som ennå ikke er kontakter. Når du sender e-post til flere mottakere, vil e-poståpninger spores anonymt.

Du kan endre en kontakts sporingskvalifisering ved å oppdatere deres juridiske grunnlag for å behandle kontaktens dataegenskap .

Logger e-poster

For å logge en e-post og legge til nye kontakter til HubSpot fra en logget e-post, må e-postadressen du sender e-post fra være en av følgende:

En bruker på kontoen din
En av dine tilkoblede e-postadresser
Et alias i e-postklienten din (enten et alias som er konfigurert i den tilkoblede Gmail-innboksen din , eller et alias lagt til i profilen og innstillingene dine )

Du kan spesifisere e-postadresser og domener som du aldri vil logge e-post for i HubSpot-kontoinnstillingene . Eller du kan legge til disse e-postadressene og domenene i tilleggsinnstillingene .

Vennligst merk : e-postvedlegg større enn 50 MB vil ikke logge på HubSpot. E-posten din vil fortsatt bli levert til kontakten og logges på CRM, men uten vedlegg.

Send en logget e-post ved hjelp av Office 365-tillegget

Slik sender du en logget e-post ved hjelp av Office 365-tillegget:

Skriv en ny e-post i Outlook.
Skriv inn e-postmottaker, emnelinje og e-posttekst.
Åpne salgsverktøyene i innboksen din. Denne prosessen vil variere litt avhengig av hvilken e-postklient du bruker:
- Hvis du bruker Office 365-tillegget fra Outlook-skrivebordet på en PC eller Mac, klikker du Salgsverktøy i meldingsvinduet.
- Hvis du bruker Office 365-tillegget fra Outlook på nettet eller en Outlook.com-konto, klikker du på sprocket-ikonet sprocket nederst til høyre i vinduet for e-postsammensetning.
I høyre rute merker du av for Logg . BCC-adressen din fylles ut automatisk i BCC- feltet.

log-emails-to-associated-records-office365-1

Som standard vil tillegget automatisk velge kontaktens fem siste tilknyttede avtaler eller billettoppføringer å logge e-post til. Kun tilbud eller billetter i en åpen scene vil bli valgt automatisk. For å eksplisitt velge hvilke poster e-posten skal logges til:

Merk: du må bruke Office 365 versjon 1910 eller nyere for å eksplisitt velge hvilke poster e-posten skal logge på.

- Klikk på rullegardinmenyen ved siden av avmerkingsboksen Logg .
- Merk/tøm avmerkingsboksene ved siden av postene du vil logge e-posten til.
- Hvis du sender e-posten til en mottaker som ikke er kontakt i CRM-en din, opprettes en ny kontaktpost. Du vil se kontaktens e-postadresse oppført når du redigerer assosiasjonene. Fjern avmerkingsboksen hvis du ikke vil at e-posten skal logge på den nye kontaktposten. Lær hvordan du bare logger e-poster til eksisterende kontaktposter .

Hold HubSpot Sales- ruten åpen med avmerkingsboksen valgt, og klikk deretter Send .

Du kan tilpasse hvilke tilknyttede poster e-postene dine logges automatisk til i innstillingene for Office 365-tillegget . Hvis du bruker markedsføringskontakter , vil en ny kontakt opprettet av en logget e-post bli satt som ikke-markedsføring .

Vennligst merk: hvis en ny kontakt opprettes via en logget e-post, vil HubSpot-brukeren som sendte e-posten automatisk bli tildelt som kontakteier , så lenge ingen tidligere eier har blitt tildelt.

Se den loggede e-posten i HubSpot

E-post som er logget på HubSpot ved hjelp av Office 365-tillegget vil automatisk bli knyttet til postene du spesifiserte før e-posten ble sendt.

For å se den loggede e-posten i HubSpot:

I HubSpot-kontoen din, naviger til kontaktene, selskapene eller avtalene dine .
Klikk på navnet på posten.
Finn den loggede e-posten på tidslinjen. Fra e-posten kan du gjøre følgende:
1. 1. Tilknyttede poster: klikk for å redigere tilknyttede firma- eller avtaleposter.
  2. Fest: klikk for å feste e-posten til toppen hvis kontakttidslinjen.
  3. Slett: klikk for å slette e-postaktiviteten fra tidslinjen.
  4. Detaljer : klikk for å se spesifikk informasjon om e-posten som sendes.
  5. Utvid: klikk for å se hele e-posten. Hvis det er en pågående e-postsamtale, klikker du på Vis tråd for å se alle e-postene i tråden.
  6. Vedlegg: klikk for å åpne vedlegg knyttet til denne spesifikke e-posten.
  7. Svar: klikk Svar for å sende et e-postsvar til kontakten fra HubSpot.

Vennligst merk : for å sende e-postsvar fra HubSpot og logge innkommende svar til HubSpot, må du ha en tilkoblet innboks .

Var denne artikkelen nyttig? Ja Nei

Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.