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Personnaliser les paramètres de votre extension HubSpot Sales pour Office 365

Dernière mise à jour: juillet 15, 2020

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Dans les paramètres de l'extension pour Office 365, vous pouvez configurer vos options par défaut. Vous pouvez connecter l'extension à un autre compte HubSpot, configurer vos paramètres d'enregistrement et de suivi par défaut et accéder à vos paramètres d'intégration de messagerie.

Remarque : Si vous utilisez l'extension Outlook, les paramètres seront différents dans votre client de messagerie. Découvrez comment personnaliser des paramètres du module complémentaire de votre Outlook.

Pour accéder aux paramètres de votre extension :
  • Si vous utilisez un compte Outlook sur PC ou Mac, dans le ruban principal de votre compte, cliquez sur Outils Hub Sales. Dans le panneau de droite, cliquez sur Paramètres.

  • Si vous utilisez un compte Outlook sur le Web ou Outlook.com, rédigez un nouvel e-mail et cliquez sur l'icône du logo HubSpot sprocket dans l'angle inférieur droit de la fenêtre de rédaction d'e-mail. Dans le panneau de droite, cliquez sur Paramètres d'extension.
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Paramètres d'enregistrement et de suivi

Vous pouvez personnaliser les préférences d'enregistrement et de suivi par défaut afin que les paramètres soient appliqués à chaque fois que vous envoyez un e-mail. Vous pouvez également ajouter des adresses e-mail et des domaines à la liste Ne jamais enregistrer afin que les e-mails envoyés à ces adresses ou domaines ne soient pas enregistrés sur HubSpot.

Personnaliser vos préférences d'enregistrement et de suivi

Configurez vos préférences afin de ne pas avoir à sélectionner les cases à cocher relatives à l'enregistrement et au suivi à chaque fois que vous envoyez un e-mail.

  • Pour enregistrer tous les e-mails que vous envoyez à HubSpot, activez l'option Enregistrer l'e-mail.
  • Pour suivre chaque e-mail que vous envoyez, activez l'option Suivre l'e-mail.
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Épingler le panneau de tâche ouvert

Afin d'enregistrer et de suivre un e-mail correctement, le panneau de tâche de l'extension doit être ouvert lorsque vous envoyez un e-mail enregistré ou suivi. Vous pouvez épingler ce panneau de tâche dans votre boîte de réception afin qu'il soit toujours ouvert.

  • Cliquez sur l'icône Outils Hub Sales dans le client de messagerie pour ouvrir le panneau de tâche. Dans Outlook sur votre ordinateur de bureau, cette icône se trouve dans le ruban au-dessus de la fenêtre de rédaction d'e-mails, et dans Outlook.com ou Outlook sur le Web, l'icône se trouve dans l'angle inférieur droit de la fenêtre de rédaction d'e-mails.
  • Dans l'angle supérieur droit du panneau de tâche, cliquez sur l'icône Épingler pin.

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Remarque : Les panneaux de lecture et de rédaction doivent être épinglés séparément. Si vous fermez le panneau de l'extension, celui-ci ne sera plus épinglé.

Lorsque vous accédez à votre e-mail depuis Outlook.com, vous ne pouvez pas épingler le panneau de tâche ouvert dans la boîte de réception. Microsoft ne prend pas en charge les panneaux de tâche à épingler sur Outlook.com.

Paramètres de l'option Ne jamais enregistrer

Les e-mails envoyés à une adresse e-mail ou un domaine inclus dans votre liste Ne jamais enregistrer ne seront jamais enregistrés dans votre CRM. L'activité de suivi des e-mails n'apparaît pas dans la chronologie du contact. 

  • Dans le champ Ne jamais enregistrer, saisissez les adresses e-mail ou les domaines pour lesquels vous ne voulez pas enregistrer les e-mails et cliquez sur Ajouter.
  • Pour supprimer une adresse e-mail ou un domaine de cette liste, cliquez sur Gérer à côté de l'adresse e-mail ou du domaine, puis cliquez sur Supprimer.
  • Les utilisateurs disposant d'autorisations de compte peuvent ajouter des adresses e-mail et des domaines bloqués pour chaque utilisateur du compte. Cliquez sur Gérer à côté de l'adresse e-mail ou du domaine, puis sur Bloquer pour tous les utilisateurs.

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Vous pouvez également choisir de ne jamais enregistrer d'e-mails et de domaines dans les paramètres de votre compte HubSpot et de bloquer des adresses IP spécifiques pour le suivi des e-mails dans HubSpot.

Paramètres d'intégration d'e-mail

Gérez les paramètres de votre boîte de réception connectée. Vous serez redirigé vers les paramètres d'intégration de votre compte HubSpot, où vous pourrez connecter ou déconnecter votre boîte de réception et configurer les paramètres d'extension supplémentaires suivants :

Compte HubSpot

Les informations de compte apparaîtront ici. Si vous utilisez plusieurs comptes HubSpot, vous pouvez modifier le compte auquel l'extension est connectée :

  • Cliquez sur Changer le compte HubSpot connecté, puis cliquez sur Sélectionner à côté de votre autre compte HubSpot.
  • Cliquez sur Continuer, puis cliquez sur J'ai compris.

Vous pouvez également vous déconnecter de votre compte HubSpot depuis l'extension en cliquant sur Déconnexion de HubSpot.

Outre la personnalisation des paramètres de votre extension, vous pouvez accéder à la Base de connaissances HubSpot, découvrir l'extension et ses fonctionnalités ou consulter les Conditions générales d'utilisation de HubSpot dans les paramètres de l'extension. Vous pouvez également désinstaller l'extension Hub Sales ou soumettre un feedback sur l'extension directement depuis les paramètres de l'extension.

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