Dernière mise à jour: mars 20, 2023
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Dans les paramètres de votre complément Outlook, vous pouvez configurer vos options par défaut pour le complément. Vous pouvez connecter le complément à un autre compte HubSpot, configurer vos paramètres de journal et de suivi par défaut et accéder à vos paramètres d'intégration des e-mails.
Remarque : Si vous utilisez l'extension pour Office 365, les paramètres de cette extension seront différents dans votre client de messagerie. En savoir plus sur la manière de personnaliser les paramètres de votre complément Office 365.
Pour accéder aux paramètres :
- Connectez-vous à votre compte Outlook.
- Dans le ruban de la boîte de réception Outlook, cliquez sur HubSpot Sales et sélectionnez Paramètres. Une boîte de dialogue apparaîtra avec une liste de paramètres que vous pourrez configurer.
Informations sur le compte HubSpot
Des informations sur le compte HubSpot auquel votre complément est connecté s'affichent, notamment votre adresse e-mail d'utilisateur et votre statut de connexion à la boîte de réception.
Pour changer le compte HubSpot avec lequel votre extension est synchronisée, cliquez sur le menu déroulant Changer le compte HubSpot connecté et sélectionnez un autre compte HubSpot. C'est dans ce compte que sont stockées les informations relatives à votre e-mail qui ont fait l'objet d'un suivi et d'un enregistrement. Il vous permet également d'accéder à vos outils de vente depuis votre client de messagerie.Barre latérale des profils de contacts
Si vous souhaitez que la barre latérale des profils de contact apparaisse dans votre compte e-mail lors de l'envoi d'e-mails à vos contacts, cochez la case Afficher les profils de contact . Si le GDPR est activé dans votre compte, le paramètre des profils de contact doit être activé.
Préférences d'enregistrement et de suivi
Vous pouvez personnaliser les préférences d'enregistrement et de suivi par défaut afin que les paramètres soient appliqués à chaque fois que vous envoyez un e-mail.
- Pour enregistrer chaque e-mail que vous envoyez à HubSpot, sélectionnez la case à cocher Enregistrer l'e-mail.
- Pour suivre chaque e-mail que vous envoyez, sélectionnez la case à cocher Suivre l'e-mail.
Défauts d'association
Vous pouvez également personnaliser les enregistrements associés auxquels les e-mails se connecteront automatiquement. Par exemple, vous pouvez choisir de n'enregistrer les e-mails que pour les enregistrements d'affaires associés à l'enregistrement ou uniquement pour les contacts existants dans votre CRM.
- Cochez les cases situées à côté des enregistrements associés auxquels les E-mails doivent être automatiquement consignés :
- Contacts existants : enregistrez automatiquement les E-mails dans les dossiers des contacts existants dans votre CRM.
- Nouveaux contacts : enregistrez automatiquement les e-mails pour les nouveaux contacts inclus dans l'e-mail. Si l'e-mail est envoyé à une adresse e-mail qui n'est associée à aucun contact existant dans votre CRM, une nouvelle fiche d'informations sera créée et l'e-mail y sera enregistré.
- Entreprises : enregistrez automatiquement les e-mails dans les fiches d'informations d'entreprise associées.
- Transactions : enregistrez automatiquement les e-mails dans les fiches d'informations de transaction associées.
- Tickets : enregistrez automatiquement les e-mails dans les fiches d'informations de ticket associées.
Apprenez à modifier les associations d'e-mails avant d'envoyer un e-mail.Ne jamais enregistrer
Les e-mails envoyés à une adresse e-mail ou un domaine inclus dans votre liste Ne jamais enregistrer ne seront jamais enregistrés dans votre CRM. L'activité de suivi des e-mails n'apparaît pas dans la chronologie du contact.
- Dans le champ Ne jamais enregistrer, saisissez les adresses e-mail ou les domaines pour lesquels vous ne voulez pas enregistrer les e-mails et cliquez sur Ajouter.
- Cliquez sur Supprimer en regard d'une adresse e-mail ou d'un domaine d' e-mail pour le supprimer de cette liste .
Vous pouvez également spécifier de ne jamais enregistrer les e-mails et les domaines dans les paramètres de votre compte HubSpot et bloquer des adresses IP spécifiques pour le suivi des e-mails dans HubSpot.
Lorsque vous avez terminé la configuration de votre extension, cliquez sur Enregistrer en bas.
Aide
Si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour configurer le plug-in Outlook, cliquez sur le menu déroulant Aide dans la boîte de dialogue. Sélectionnez Académie pour accéder aux ressources de formation, ou cliquez sur Conditions d'utilisation pour les clients si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont HubSpot traite vos données. 
