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Personnaliser l'extension HubSpot Sales pour Outlook

Dernière mise à jour: juillet 15, 2020

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Si vous utilisez l'extension pour Outlook, vous pouvez configurer vos options par défaut, y compris le changement de compte connecté, la configuration des paramètres d'enregistrement et de suivi par défaut, ainsi que la gestion des paramètres Ne jamais enregistrer.

Remarque : Si vous utilisez l'extension pour Office 365, les paramètres de cette extension seront différents dans votre client de messagerie. Découvrez-en davantage sur la personnalisation des paramètres de l'extension pour Office 365.

Pour accéder aux paramètres :

  • Connectez-vous à votre compte Outlook.
  • Dans le ruban de la boîte de réception Outlook, cliquez sur HubSpot Sales et sélectionnez Paramètres. Une boîte de dialogue apparaîtra avec une liste de paramètres que vous pourrez configurer.

Informations sur le compte HubSpot

Consultez les informations sur le compte HubSpot auquel votre extension est connectée. Votre e-mail utilisateur ainsi que le statut de la connexion de votre boîte de réception s'afficheront. Si votre boîte de réception n'est pas connectée, vous verrez un bouton pour activer la connexion.

Pour changer le compte HubSpot avec lequel votre extension est synchronisée, cliquez sur le menu déroulant Changer le compte HubSpot connecté et sélectionnez un autre compte HubSpot. Il s'agit du compte dans lequel sont suivies et enregistrées les informations sur les e-mails. Il vous permet également d'accéder à vos outils de vente depuis votre client de messagerie.

Barre latérale des profils de contacts

Si vous souhaitez que la barre latérale des profils de contacts apparaisse dans votre compte de messagerie lors de l'envoi d'e-mails à vos contacts, sélectionnez la case à cocher Afficher les profils de contacts. Si le RGPD est activé dans votre compte, ces profils de contact ne peuvent pas être désactivés.

Préférences d'enregistrement et de suivi

Vous pouvez personnaliser les préférences d'enregistrement et de suivi par défaut afin que les paramètres soient appliqués à chaque fois que vous envoyez un e-mail. 

  • Pour enregistrer chaque e-mail que vous envoyez à HubSpot, sélectionnez la case à cocher Enregistrer l'e-mail.
  • Pour suivre chaque e-mail que vous envoyez, sélectionnez la case à cocher Suivre l'e-mail.

Ne jamais enregistrer

Les e-mails envoyés à une adresse e-mail ou un domaine inclus dans votre liste Ne jamais enregistrer ne seront jamais enregistrés dans votre CRM. L'activité de suivi des e-mails n'apparaît pas dans la chronologie du contact. 

  • Dans le champ Ne jamais enregistrer, saisissez les adresses e-mail ou les domaines pour lesquels vous ne voulez pas enregistrer les e-mails et cliquez sur Ajouter.
  • Cliquez sur Supprimer à côté d'une adresse e-mail ou d'un domaine de messagerie pour le retirer de cette liste.
Vous pouvez également choisir de ne jamais enregistrer d'e-mails et de domaines dans les paramètres de votre compte HubSpot et bloquer des adresses IP spécifiques pour le suivi des e-mails dans HubSpot.

Lorsque vous avez terminé la configuration de votre extension, cliquez sur Enregistrer en bas.

Aide

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour configurer le plug-in Outlook, cliquez sur le menu déroulant Aide dans la boîte de dialogue. Sélectionnez Academy pour accéder à des ressources de formation ou cliquez sur Conditions générales du service si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont HubSpot traite les données. outlook-desktop-add-in-configure-settings

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