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Personnaliser l'extension HubSpot Sales pour Outlook

Dernière mise à jour: octobre 31, 2019

Si vous utilisez l'extension pour Outlook, vous pouvez configurer ses options par défaut, y compris le changement de compte connecté, la configuration des paramètres d'enregistrement et de suivi par défaut, ainsi que la gestion des paramètres Ne jamais enregistrer.

Remarque : si vous utilisez l'extension pour Office 365, les paramètres de cette extension seront différents dans votre client de messagerie. En savoir plus sur la personnalisation des paramètres de l'extension pour Office 365.  

Pour accéder aux paramètres :

  • Connectez-vous à votre compte Outlook.
  • Dans le ruban de la boîte de réception Outlook, cliquez sur HubSpot Sales et sélectionnez Paramètres. Une boîte de dialogue s'affiche alors, proposant les options de configuration suivantes : 

  1. Votre boîte de réception est connectée : confirme que la boîte de réception Outlook à laquelle vous êtes connecté est elle-même connectée à HubSpot. Si votre boîte de réception n'est pas connectée, le bouton Activer la connexion est affiché.
  2. Changer le compte HubSpot connecté : si vous utilisez plusieurs comptes HubSpot, cliquez dans le menu déroulant pour sélectionner le compte auquel vous souhaitez connecter votre extension HubSpot Sales. Il s'agit du compte dans lequel sont suivies et enregistrées les informations sur les e-mails. Il vous permet également d'accéder à vos outils de vente depuis votre client de messagerie. 
  3. Barre latérale : cochez la case Afficher les profils des contacts si vous souhaitez afficher la barre latérale dans votre compte lorsque vous envoyez des e-mails à vos contacts. Si le RGPD est activé dans votre compte, ces profils de contact ne peuvent pas être désactivés. 
  4. Préférences d'enregistrement et de suivi : cochez les cases Enregistrer les e-mails et Suivre les e-mails si vous souhaitez que vos e-mails soient enregistrés et suivis par défaut. Dans le cas contraire, décochez ces cases. Vous pouvez toujours sélectionner ces options manuellement avant d'envoyer un e-mail.
  5. Ne jamais enregistrer : dans la boîte de dialogue, saisissez une adresse e-mail ou un domaine de messagerie dans le champ sous Ne jamais enregistrer et cliquez sur Ajouter. Les e-mails que vous envoyez aux adresses e-mail ou aux domaines de messagerie indiqués ici ne seront jamais enregistrés dans votre compte HubSpot. Cliquez sur Supprimer à côté d'une adresse e-mail ou d'un domaine de messagerie pour le retirer de cette liste. Il est également possible de spécifier dans les paramètres de compte que les e-mails et les domaines ne doivent jamais être enregistrés et de bloquer des adresses IP spécifiques dans le suivi des e-mails dans HubSpot

Lorsque vous avez terminé la configuration de votre extension, cliquez sur Enregistrer en bas.

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour configurer le plug-in Outlook, cliquez sur le menu déroulant Aide dans la boîte de dialogue. Sélectionnez Academy pour accéder à des ressources documentaires, ou cliquez sur Conditions générales du service si vous souhaitez savoir plus sur la façon dont HubSpot traite les données. outlook-desktop-add-in-configure-settings