Ignorer et passer au contenu principal
Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Connected Email

Personnaliser l'extension HubSpot Sales pour Outlook

Dernière mise à jour: octobre 1, 2021

Disponible avec :

Tous les produits et les abonnements

Dans les paramètres de votre module complémentaire de bureau Outlook, vous pouvez configurer vos options par défaut pour le module complémentaire. Vous pouvez connecter l'add-in à un autre compte HubSpot, configurer vos paramètres d'enregistrement et de suivi par défaut, et accéder à vos paramètres d'intégration de messagerie.

Remarque : Si vous utilisez l'extension pour Office 365, les paramètres de cette extension seront différents dans votre client de messagerie. Découvrez-en davantage sur la personnalisation des paramètres de l'extension pour Office 365.

Pour accéder aux paramètres :

  • Connectez-vous à votre compte Outlook.
  • Dans le ruban de la boîte de réception Outlook, cliquez sur HubSpot Sales et sélectionnez Paramètres. Une boîte de dialogue apparaîtra avec une liste de paramètres que vous pourrez configurer.

Informations sur le compte HubSpot

Des informations sur le compte HubSpot auquel votre add-in est connecté s'affichent, notamment l'adresse électronique de l'utilisateur et le statut de connexion de la boîte de réception. 

Pour changer le compte HubSpot avec lequel votre extension est synchronisée, cliquez sur le menu déroulant Changer le compte HubSpot connecté et sélectionnez un autre compte HubSpot. Il s'agit du compte dans lequel sont suivies et enregistrées les informations sur les e-mails. Il vous permet également d'accéder à vos outils de vente depuis votre client de messagerie.

Barre latérale des profils de contacts

Si vous souhaitez que la barre latérale des profils de contacts apparaisse dans votre compte de messagerie lors de l'envoi d'e-mails à vos contacts, sélectionnez la case à cocher Afficher les profils de contacts. Si le GDPR est activé dans votre compte, le paramètre des profils de contact doit être activé. 

Préférences d'enregistrement et de suivi

Vous pouvez personnaliser les préférences d'enregistrement et de suivi par défaut afin que les paramètres soient appliqués à chaque fois que vous envoyez un e-mail. 

  • Pour enregistrer chaque e-mail que vous envoyez à HubSpot, sélectionnez la case à cocher Enregistrer l'e-mail.
  • Pour suivre chaque e-mail que vous envoyez, sélectionnez la case à cocher Suivre l'e-mail.

log-and-track-outlook-preferences

Défauts d'association

Vous pouvez également personnaliser les enregistrements associés les courriels se connecteront automatiquement. Par exemple, vous pouvez choisir de n'envoyer des courriels qu'aux enregistrements de transactions associés à l'enregistrement ou qu'aux contacts existants dans votre CRM

  • Cochez les cases situées à côté des enregistrements associés pour y consigner automatiquement les e-mails
    • Contacts existants: enregistre automatiquement les courriels dans les dossiers des contacts existants dans votre CRM. 
    • Nouveaux contacts : enregistrez automatiquement les e-mails pour les nouveaux contacts inclus dans l'e-mail. Si l'e-mail est envoyé à une adresse e-mail qui n'est associée à aucun contact existant dans votre CRM, une nouvelle fiche d'informations sera créée et l'e-mail y sera enregistré. 
    • Entreprises : enregistrez automatiquement les e-mails dans les fiches d'informations d'entreprise associées. 
    • Transactions : enregistrez automatiquement les e-mails dans les fiches d'informations de transaction associées. 
    • Tickets : enregistrez automatiquement les e-mails dans les fiches d'informations de ticket associées.
default-email-associations-outlook-desktop-add-inApprenez à modifier les associations d'e-mails avant d'envoyer un e-mail

Ne jamais enregistrer

Les e-mails envoyés à une adresse e-mail ou un domaine inclus dans votre liste Ne jamais enregistrer ne seront jamais enregistrés dans votre CRM. L'activité de suivi des e-mails n'apparaît pas dans la chronologie du contact. 

  • Dans le champ Ne jamais enregistrer, saisissez les adresses e-mail ou les domaines pour lesquels vous ne voulez pas enregistrer les e-mails et cliquez sur Ajouter.
  • Cliquez sur Supprimer à côté d'une adresse e-mail ou d'un domaine e-mail pour le supprimer de cette liste

Vous pouvez également spécifier de ne jamais enregistrer les emails et les domaines à partir des paramètres de votre compte HubSpot et bloquer des adresses IP spécifiques pour le suivi des e-mails dans HubSpot.

Lorsque vous avez terminé la configuration de votre extension, cliquez sur Enregistrer en bas.

Aide

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour configurer le plug-in Outlook, cliquez sur le menu déroulant Aide dans la boîte de dialogue. Sélectionnez Academy pour accéder à des ressources de formation ou cliquez sur Conditions générales du service si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont HubSpot traite les données. outlook-desktop-add-in-configure-settings