Configurer le module complémentaire de bureau pour Outlook

Le module complémentaire de bureau pour Outlook permet de suivre et d'enregistrer les e-mails et d'utiliser certains des outils de vente HubSpot directement dans votre compte de messagerie. Ce module complémentaire est uniquement disponible pour Windows. 

Remarque : En raison des changements importants introduits par Microsoft dans le cadre du nouvel Outlook pour Windows, HubSpot cessera de développer ou d'améliorer activement le complément HubSpot Sales pour Outlook. Bien que l’extension HubSpot Sales pour Outlook sur bureau est toujours disponible dans l’ancienne version d’Outlook pour Windows et qu’elle continue d’être prise en charge, il est fortement recommandé d’activer plutôt l’extension HubSpot Sales pour Office 365 . Si vous utilisez le complément pour Outlook, le complément HubSpot Sales pour Office 365 sera automatiquement installé si vous passez à la nouvelle version d’Outlook pour Windows. Pour en savoir plus, consultez cet article de la Communauté HubSpot.

Transition vers la nouvelle version d'Outlook pour Windows

En raison des modifications introduites par Microsoft dans le cadre de la nouvelle version d'Outlook pour Windows, HubSpot ne développera plus et ne prendra plus en charge de nouvelles fonctionnalités pour le module complémentaire pour bureau Outlook. Bien que le complément de bureau continue d’être pris en charge, il est recommandé d’utiliser le complément HubSpot Sales pour Office 365, car seuls les compléments web sont pris en charge dans le nouveau Outlook. Le complément HubSpot Sales pour Office 365 est disponible pour PC, Mac et Office en ligne.

Si vous avez précédemment installé l'application HubSpot Sales dans la barre des tâches de Windows, vous pouvez la désinstaller en suivant les étapes décrites dans cet article.

Désactiver manuellement la transition vers la nouvelle version d'Outlook

Si vous utilisez des types de fournisseurs de messagerie spécifiques que Microsoft ne prend pas encore en charge dans la nouvelle version d'Outlook, tels que IMAP ou POP3, votre administrateur informatique peut désactiver manuellement la bascule Outlook en suivant les ressources ci-dessous issues de la documentation de Microsoft :

• Consultez et ajoutez la clé de registre fournie par Microsoft dans ses notes de mise à jour pour masquer la nouvelle bascule Outlook.
• Désactivez l'accès des employés à la nouvelle version d'Outlook.

À propos du module complémentaire pour bureau HubSpot Sales pour Outlook

L’extension HubSpot Sales pour Outlook ne nécessite pas de boîte de réception connectée pour être utilisé dans la boîte de réception, bien que certaines fonctions de HubSpot Sales nécessitent une boîte de réception connectée. Les préférences de suivi et d’enregistrement sont automatiquement appliquées et le panneau des profils des contacts est persistant. Autrement dit, il sera toujours ouvert dans la boîte de réception.

Avant d'installer le module complémentaire, assurez-vous que vous répondez aux exigences du système :

*Pour une meilleure expérience avec Exchange, Exchange Cached Mode est recommandé

Si vous n’utilisez pas un PC ou si votre environnement d’e-mail est plus adapté aux exigences du complément Office 365, en savoir plus sur l’utilisation du complément pour Office 365.

Ce guide fournit une liste de ressources pour vous aider à utiliser le module complémentaire HubSpot Sales pour Outlook :

Installer le module complémentaire de bureau

• Installer le module complémentaire de bureau HubSpot Sales pour Outlook

Utiliser le module complémentaire de bureau

• Suivre et enregistrer des e-mails avec le complément Sales Hub pour Outlook
• Utiliser les outils de vente à l’aide de l’extension HubSpot Sales pour Outlook
• Utiliser les profils des contacts avec l’extension HubSpot Sales pour Outlook

Résoudre les problèmes du module complémentaire de bureau

• Résoudre les problèmes liés au module complémentaire HubSpot Sales pour Outlook
• Désinstaller le complément HubSpot Sales pour Outlook