Dernière mise à jour: août 7, 2024
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L'extension HubSpot Sales pour Office 365 permet de suivre et d'enregistrer les e-mails et d'utiliser certains des outils de vente HubSpot directement dans votre compte de messagerie. L'extension peut être utilisée avec votre compte Outlook sur Windows, mais également sur Mac, avec votre compte Outlook sur le web et sur Outlook.com.
Après l'installation, vous pouvez accéder à l'extension depuis Outlook. L'extension peut s'afficher dans le ruban en haut de la fenêtre de rédaction d'e-mail dans Outlook sur ordinateur et en bas à droite de la fenêtre de rédaction d'e-mail dans Outlook.com ou Outlook sur le web.
Si l'extension n'apparaît pas dans le ruban, cliquez sur Applications en haut de la fenêtre de rédaction d'e-mail dans Outlook et sélectionnez l'extension HubSpot Sales pour Office 365. Découvrez-en davantage sur l'accès aux extensions dans Outlook.
Pour utiliser l'extension HubSpot Sales pour Office 365, votre boîte de réception doit être connectée à HubSpot. En outre, toutes les préférences définies pour le suivi et l'enregistrement des e-mails ne sont appliquées que lorsque la barre latérale de HubSpot Sales est ouverte dans la boîte de réception lorsque vous rédigez un e-mail. Vous pouvez épingler le panneau de tâche ouvert dans votre boîte de réception afin de garantir l'enregistrement et le suivi de vos e-mails.
Ce guide fournit une liste des ressources pour utiliser l'extension HubSpot Sales pour Office 365 :
Configuration
- Installer l'extension HubSpot Sales pour Office 365
- Personnaliser votre extension HubSpot Sales pour Office 365
Utiliser le complément
- Suivre et enregistrer les e-mails avec l'extension HubSpot Sales pour Office 365
- Enregistrer les e-mails envoyés et reçus dans le CRM
- Utiliser les outils de vente à l'aide de l'extension HubSpot Sales pour Office 365
- Utiliser les profils de contacts avec l'extension HubSpot Sales pour Office 365
Résoudre les problèmes du complément
