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Personalize as configurações do complemento do HubSpot Sales para o Office 365

Ultima atualização: Março 18, 2021

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Nas configurações do seu complemento do Office 365, você pode configurar as opções padrão para o complemento. Você pode conectar o complemento a outra conta da HubSpot, definir suas configurações padrão de registro e rastreamento e acessar suas configurações de integração de e-mail.

Observação: se estiver usando o complemento do Outlook desktop, as configurações de complemento serão diferentes em seu cliente de e-mail. Saiba mais sobre como personalizar suas configurações de complemento do Outlook desktop.

Para acessar suas configurações de complemento:
  • Se você estiver usando uma conta do Outlook desktop em um PC ou Mac, na faixa de opções principal na sua conta, clique em Ferramentas de vendas. No painel direito, na seção Mais, clique nas Configurações do complemento.

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  • Se estiver usando uma conta do Outlook na Web ou do Outlook.com, crie um novo e-mail e clique no ícone de engrenagem da HubSpot sprocket no canto inferior direito da janela de composição de e-mail. No painel direito, clique em Configurações do complemento.
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Configurações de registro e rastreamento

Você pode personalizar suas preferências de registro e rastreamento padrão para que as configurações sejam aplicadas sempre que você enviar um e-mail. Você também pode adicionar endereços de e-mail e domínios à lista Nunca registrar para evitar que os e-mails enviados a esses endereços ou domínios sejam registrados no HubSpot.

Personalizar as preferências de registro e rastreamento

Configure suas preferências para que você não precise marcar as caixas de seleção para registrar e rastrear sempre que enviar um e-mail.

  • Para registrar cada e-mail enviado no HubSpot, clique para ativar o botão Registrar e-mail.
  • Para rastrear cada e-mail enviado, clique para ativar o botão Rastrear e-mail.
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Grave automaticamente os e-mails nos tipos de registro associados 

Você também pode personalizar para quais registros associados os e-mails serão registrados automaticamente. Por exemplo, você pode optar por registrar os e-mails apenas nos registros de negócios associados ao registro ou nos contatos existentes no CRM. 

  • Clique no menu suspenso Associações padrão e selecione os registros associados nos quais registrar:
    • Contatos existentes: registra automaticamente e-mails para contatos que já têm um registro para seu endereço de e-mail no seu CRM. 
    • Novos contatos: grave automaticamente os e-mails para novos contatos incluídos no e-mail. Se o e-mail for enviado para um endereço de e-mail que não esteja associado a um contato existente no CRM, será criado um novo registro de contato e o e-mail será gravado nele.
    • Empresas: grave automaticamente os e-mails nos registros de empresa associados. 
    • Negócios: grave automaticamente os e-mails nos registros de negócios associados. 
    • Tíquetes: grave automaticamente os e-mails nos registros de tíquetes associados.

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Saiba como editar as associações do e-mail antes de enviar o e-mail.

Fixar o painel de tarefas aberto

Para um e-mail ser registrado e rastreado com sucesso, o painel de tarefas do complemento deve estar aberto quando você enviar o e-mail. Você pode fixar esse painel de tarefas na sua caixa de entrada para que ele esteja sempre aberto.

  • Clique no ícone de engrenagem das Ferramentas de vendas no cliente de e-mail para abrir o painel de tarefas. No Outlook na área de trabalho, esse ícone está na faixa na parte superior da janela de composição do e-mail e no Outlook ou no Outlook na web, o ícone está no canto inferior direito da janela de composição do e-mail.
  • No canto superior direito do painel de tarefas, clique no ícone do pino pin.

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Observação: os painéis de leitura e de composição precisam ser fixados separadamente. Feche o painel de complementos e fixe-o.

Ao acessar seu e-mail de Outlook.com, não é possível fixar o painel de tarefas na caixa de entrada. A Microsoft não permite fixar painéis de tarefas no Outlook.com.

Configurações para "Nunca registrar"

Os e-mails enviados para um endereço de e-mail ou domínio incluídos na sua lista de Nunca registrar nunca serão salvos no seu CRM. A atividade de rastreamento de e-mail também não aparecerá na linha do tempo do contato.

  • No campo Nunca registrar, insira os endereços de e-mail ou osdomínios para os quais não deseja registrar e-mails e clique em Adicionar
  • Os usuários com permissões de Acesso à conta podem bloquear endereços de e-mail e domínios para cada usuário em sua conta. Insira os endereços de e-mail ou domínios, clique no menu suspenso Adicionar e selecione Bloquear para todos os usuários
  • Para remover um endereço de e-mail ou domínio desta lista, passe o cursor do mouse sobre ele e clique no ícone de exclusão delete

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Você também pode especificar nunca registrar e-mails e domínios nas suas configurações de conta da HubSpot e bloquear endereços IP específicos do rastreamento de e-mail no HubSpot.

Configurações de integração de e-mail

Gerencie as configurações da sua caixa de entrada conectada. Você será direcionado às configurações de integração de e-mail da sua conta da HubSpot. Nas configurações, você poderá conectar ou desconectar sua caixa de entrada e configurar as seguintes configurações de extensão:

Conta da HubSpot

Você verá as informações da sua conta listadas aqui. Se você estiver usando várias contas da HubSpot, poderá alternar a conta à qual o complemento está vinculado:

  • Clique em Troque a conta HubSpot conectada e clique em Selecionar ao lado da outra conta da HubSpot.
  • Clique em Continuar e em Entendi.

Você também pode sair da sua conta da HubSpot no complemento clicando em Sair do HubSpot.

Além de personalizar as configurações da sua extensão, você pode acessar a Base de conhecimento da HubSpot, fazer um tour pelo complemento e seus recursos, ou revisar os Termos de serviço do cliente da HubSpot nas configurações do complemento. Você também pode desinstalar o complemento do HubSpot Sales ou enviar feedback diretamente nas configurações de extensão.