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Personalize as configurações do complemento do HubSpot Sales para o Office 365

Ultima atualização: Outubro 19, 2020

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Nas configurações do seu complemento do Office 365, você pode configurar as opções padrão para o complemento. Você pode conectar o complemento a outra conta da HubSpot, definir suas configurações padrão de registro e rastreamento e acessar suas configurações de integração de e-mail.

Observação: se estiver usando o complemento do Outlook desktop, as configurações de complemento serão diferentes em seu cliente de e-mail. Saiba mais sobre como personalizar suas configurações de complemento do Outlook desktop.

Para acessar suas configurações de complemento:
  • Se você estiver usando uma conta do Outlook desktop em um PC ou Mac, na faixa de opções principal na sua conta, clique em Ferramentas de vendas. No painel direito, clique em Configurações.

  • Se estiver usando uma conta do Outlook na Web ou do Outlook.com, crie um novo e-mail e clique no ícone de engrenagem da HubSpot sprocket no canto inferior direito da janela de composição de e-mail. No painel direito, clique em Configurações do complemento.
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Configurações de registro e rastreamento

Você pode personalizar suas preferências de registro e rastreamento padrão para que as configurações sejam aplicadas sempre que você enviar um e-mail. Você também pode adicionar endereços de e-mail e domínios à lista Nunca registrar para evitar que os e-mails enviados a esses endereços ou domínios sejam registrados no HubSpot.

Personalizar as preferências de registro e rastreamento

Configure suas preferências para que você não precise marcar as caixas de seleção para registrar e rastrear sempre que enviar um e-mail.

  • Para registrar cada e-mail enviado no HubSpot, clique para ativar o botão Registrar e-mail.
  • Para rastrear cada e-mail enviado, clique para ativar o botão Rastrear e-mail.
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Fixar o painel de tarefas aberto

Para um e-mail ser registrado e rastreado com sucesso, o painel de tarefas do complemento deve estar aberto quando você enviar o e-mail. Você pode fixar esse painel de tarefas na sua caixa de entrada para que ele esteja sempre aberto.

  • Clique no ícone de engrenagem das Ferramentas de vendas no cliente de e-mail para abrir o painel de tarefas. No Outlook na área de trabalho, esse ícone está na faixa na parte superior da janela de composição do e-mail e no Outlook ou no Outlook na web, o ícone está no canto inferior direito da janela de composição do e-mail.
  • No canto superior direito do painel de tarefas, clique no ícone do pino pin.

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Observação: os painéis de leitura e de composição precisam ser fixados separadamente. Feche o painel de complementos e fixe-o.

Ao acessar seu e-mail de Outlook.com, não é possível fixar o painel de tarefas na caixa de entrada. A Microsoft não permite fixar painéis de tarefas no Outlook.com.

Configurações para "Nunca registrar"

Os e-mails enviados para um endereço de e-mail ou domínio incluídos na sua lista de Nunca registrar nunca serão salvos no seu CRM. A atividade de rastreamento de e-mail também não aparecerá na linha do tempo do contato.

  • No campo Nunca registrar, insira os endereços de e-mail ou os domínios para os quais não deseja registrar e-mails e clique em Adicionar.
  • Para remover um endereço de e-mail ou domínio desta lista, clique em Gerenciar ao lado do domínio ou endereço de e-mail e clique em Remover.
  • Usuários com permissões de conta podem adicionar domínios e endereços de e-mail bloqueados para cada usuário em suas contas. Clique em Gerenciar ao lado do endereço de e-mail ou domínio e clique em Bloquear para todos os usuários.

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Você também pode especificar nunca registrar e-mails e domínios nas suas configurações de conta da HubSpot e bloquear endereços IP específicos do rastreamento de e-mail no HubSpot.

Configurações de integração de e-mail

Gerencie as configurações da sua caixa de entrada conectada. Você será direcionado às configurações de integração de e-mail da sua conta da HubSpot. Nas configurações, você poderá conectar ou desconectar sua caixa de entrada e configurar as seguintes configurações de extensão:

Conta da HubSpot

Você verá as informações da sua conta listadas aqui. Se você estiver usando várias contas da HubSpot, poderá alternar a conta à qual o complemento está vinculado:

  • Clique em Troque a conta HubSpot conectada e clique em Selecionar ao lado da outra conta da HubSpot.
  • Clique em Continuar e em Entendi.

Você também pode sair da sua conta da HubSpot no complemento clicando em Sair do HubSpot.

Além de personalizar as configurações da sua extensão, você pode acessar a Base de conhecimento da HubSpot, fazer um tour pelo complemento e seus recursos, ou revisar os Termos de serviço do cliente da HubSpot nas configurações do complemento. Você também pode desinstalar o complemento do HubSpot Sales ou enviar feedback diretamente nas configurações de extensão.