Personalize as configurações do complemento do HubSpot Sales para o Office 365

Nas definições do suplemento do Office 365, pode configurar as opções predefinidas para o suplemento. Pode ligar o suplemento a outra conta da HubSpot, configurar as definições de registo e rastreio predefinidas e aceder às definições de integração de e-mail.

Observação: se estiver usando o complemento do Outlook desktop, as configurações de complemento serão diferentes em seu cliente de e-mail. Saiba mais sobre como personalizar as definições do suplemento de ambiente de trabalho do Outlook.

• Se estiver a utilizar uma conta de ambiente de trabalho do Outlook num PC ou num Mac, no friso principal da sua conta, clique em Ferramentas de Vendas. No painel direito, na seção Mais, clique nas Configurações do complemento.

• Se estiver a utilizar uma conta Outlook na Web ou Outlook.com, escreva um novo e-mail e clique no ícone HubSpot sprocket sprocket no canto inferior direito da janela de composição do e-mail. No painel direito, clique em Configurações do complemento.

Configurações de registro e rastreamento

Pode personalizar o registo predefinido e as preferências de seguimento para que as definições sejam aplicadas sempre que enviar uma mensagem de correio eletrónico. Você também pode adicionar endereços de e-mail e domínios à lista Never log para evitar que e-mails enviados a esses endereços ou domínios sejam registrados no HubSpot.

Personalizar as preferências de registro e rastreamento

Configure suas preferências para que você não precise marcar as caixas de seleção para registrar e rastrear sempre que enviar um e-mail.

• Para registar todos os e-mails que envia para o HubSpot, clique para ativar o botão Registar e-mail .
• Para monitorizar todas as mensagens de correio eletrónico que enviar, clique para ativar o interrutor Monitorizar a mensagem de correio eletrónico .

Registar automaticamente as mensagens de correio eletrónico nos tipos de registo associados 

Também é possível personalizar os registos associados a  para os quais os e-mails serão automaticamente registados. Por exemplo, você pode optar por registrar os e-mails apenas nos registros de negócios associados ao registro ou nos contatos existentes no CRM. 

• Clique no menu pendente Associações predefinidas e seleccione os registos associados a  para iniciar sessão:
  • Contatos existentes: registra automaticamente e-mails para contatos que já têm um registro para seu endereço de e-mail no seu CRM. 
  • Novos contatos: grave automaticamente os e-mails para novos contatos incluídos no e-mail. Se a mensagem for enviada para um endereço de correio eletrónico que não esteja associado a um contacto existente no seu CRM, será criado um novo registo de contacto e a mensagem será registada neste registo. 
  • Empresas: grave automaticamente os e-mails nos registros de empresa associados. 
  • Negócios: grave automaticamente os e-mails nos registros de negócios associados. 
  • Tickets: grave automaticamente os e-mails nos registros de tickets associados.

Saiba como editar associações de correio eletrónico antes de enviar o correio eletrónico.

Fixar o painel de tarefas aberto

Para um e-mail ser registrado e rastreado com sucesso, o painel de tarefas do complemento deve estar aberto quando você enviar o e-mail. Você pode fixar esse painel de tarefas na sua caixa de entrada para que ele esteja sempre aberto.

Nota: não é possível fixar o painel de tarefas aberto na caixa de entrada ao aceder ao seu endereço de correio eletrónico @outlook.com no Outlook.com. 

• Clique no ícone da roda dentada Sales Tools no cliente de correio eletrónico para abrir o painel de tarefas. No Outlook no ambiente de trabalho, este ícone encontra-se no friso, na parte superior da janela de composição de correio eletrónico, e no Outlook na Web, o ícone encontra-se no canto inferior direito da janela de composição de correio eletrónico.
• No canto superior direito do painel de tarefas, clique no ícone de pino pin .

Nota: o painel de leitura e o painel de composição têm de ser fixados separadamente. Ao fechar o painel do suplemento, ele será desvinculado.

Configurações para "Nunca registrar"

Os e-mails enviados para um endereço de e-mail ou domínio incluído na sua lista Never log nunca serão guardados no seu CRM. A atividade de seguimento de correio eletrónico também não aparecerá na linha de tempo do contacto. 

• No campo Nunca registrar, insira os endereços de e-mail ou osdomínios para os quais não deseja registrar e-mails e clique em Adicionar. 
• Os utilizadores com acesso à conta permissões podem bloquear endereços de e-mail e domínios para cada utilizador na sua conta. Introduza os endereços de correio eletrónico ou os domínios e, em seguida, clique no menu pendente Adicionar e seleccione Bloquear para todos os utilizadores. 
• Para remover um endereço de correio eletrónico ou domínio desta lista, passe o cursor sobre o mesmo e clique no ícone de eliminação delete. 

Também pode especificar nunca registar e-mails e domínios das definições da sua conta da HubSpot e bloquear endereços IP específicos do rastreio de e-mail no HubSpot.

Configurações de integração de e-mail

Gerir as definições da sua caixa de entrada ligada a . Será encaminhado para as definições de integração de e-mail da sua conta da HubSpot, onde pode ligar ou desligar a sua caixa de entrada e configurar as seguintes definições de extensão adicionais:

• Sincronização de extensões
• Endereço BCC adicional
• Endereços IP bloqueados
• Notificações de revisita de leads

Conta da HubSpot

Você verá as informações da sua conta listadas aqui. Se você estiver usando várias contas da HubSpot, poderá alternar a conta à qual o complemento está vinculado:

• Clique em Troque a conta HubSpot conectada e clique em Selecionar ao lado da outra conta da HubSpot.
• Clique em Continuar e em Entendi.

Você também pode sair da sua conta da HubSpot no complemento clicando em Sair do HubSpot.

Além de personalizar as configurações da sua extensão, você pode acessar a Base de conhecimento da HubSpot, fazer um tour pelo complemento e seus recursos, ou revisar os Termos de serviço do cliente da HubSpot nas configurações do complemento. Você também pode desinstalar o complemento do HubSpot Sales ou enviar comentários sobre o complemento diretamente das configurações de extensão.