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Connected Email

Personalize seus complementos da área de trabalho do HubSpot Sales Outlook

Ultima atualização: Outubro 1, 2021

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Nas configurações do seu Outlook desktop add-in, você pode configurar suas opções padrão para o add-in. Pode ligar o add-in a outra conta HubSpot, configurar as suas definições predefinidas de registo e rastreio e aceder às suas definições de integração de e-mail.

Observação: se estiver usando o complemento do Office 365, as configurações de complemento serão diferentes no seu cliente de e-mail. Saiba mais sobre como personalizar suas configurações de complemento do Office 365.

Para acessar suas configurações:

  • Faça login na sua conta do Outlook.:
  • Na caixa de entrada do Outlook, clique em HubSpot Sales e selecione Configurações. Uma caixa de diálogo aparecerá com uma lista de configurações que você pode definir.

Informações de conta da HubSpot

Aparecerá informação sobre a conta HubSpot à qual o seu add-in está ligado, incluindo o seu endereço de e-mail de utilizador e o estado da sua ligação à caixa de entrada. 

Para alternar a conta da HubSpot com a qual o complemento está sincronizando, clique no menu suspenso Troque a conta HubSpot conectada e selecione outra conta da HubSpot. Essa é a conta na qual as informações dos e-mails rastreados e registrados são armazenadas. Essa também é a conta na qual você acessará as ferramentas de vendas a partir do seu cliente de e-mail.

Barra lateral dos perfis de contato

Se quiser que a narra lateral de perfis de contato seja exibida na sua conta de e-mail ao enviar e-mails para seus contatos, marque a caixa de seleção Mostrar perfis de contato. Se você tiver o GDPR ativado em sua conta, a configuração dos perfis de contato deve estar ativada. 

Preferências de registro e rastreamento

Você pode personalizar suas preferências de registro e rastreamento padrão para que as configurações sejam aplicadas sempre que você enviar um e-mail.

  • Para registrar cada e-mail enviado no HubSpot, marque a caixa de seleção Registrar e-mail.
  • Para rastrear cada e-mail enviado, marque a caixa de seleção Rastrear e-mail.

log-and-track-outlook-preferences

Padrões de associação

Você também pode personalizar quais registros associados os e-mails serão automaticamente registados. Por exemplo, você pode optar por apenas registrar e-mails nos registros de negócios associados ao registro ou apenas nos contatos existentes no seu CRM

  • Selecione as caixas de seleção ao lado dos registros associados para registrar automaticamente os e-mails
    • Contactos existentes: registe automaticamente os e-mails nos registos dos contactos existentes no seu CRM. 
    • Novos contatos: grave automaticamente os e-mails para novos contatos incluídos no e-mail. Se o e-mail for enviado para um endereço de e-mail que não esteja associado a um contato existente no CRM, será criado um novo registro de contato e o e-mail será gravado nele.
    • Empresas: grave automaticamente os e-mails nos registros de empresa associados. 
    • Negócios: grave automaticamente os e-mails nos registros de negócios associados. 
    • Tíquetes: grave automaticamente os e-mails nos registros de tíquetes associados.
default-email-associations-outlook-desktop-add-inSaiba como editar as associações de e-mail antes de enviar um e-mail

Nunca registrar

Os e-mails enviados para um endereço de e-mail ou domínio incluídos na sua lista de Nunca registrar nunca serão salvos no seu CRM. A atividade de rastreamento de e-mail também não aparecerá na linha do tempo do contato.

  • No campo Nunca registrar, insira os endereços de e-mail ou os domínios para os quais não deseja registrar e-mails e clique em Adicionar.
  • Clique em Remover ao lado de um endereço de e-mail ou de um domínio de e-mail para removê-lo desta lista

Você também pode especificar e-mails e domínios nunca registados a partir das definições da sua conta HubSpot e bloquear endereços IP específicos do rastreamento de e-mail no HubSpot.

Quando terminar de configurar o complemento para desktop, clique em Salvar.

Ajuda

Se precisar de assistência adicional para configurar com seu plugin do Outlook desktop, na caixa de diálogo, clique no menu suspenso em Ajuda. Selecione Academy para acessar os recursos de treinamento, ou clique em Termos de serviço do cliente se quiser saber mais sobre como a HubSpot trata seus dados. outlook-desktop-add-in-configure-settings