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Personalize seus complementos da área de trabalho do HubSpot Sales Outlook

Ultima atualização: Outubro 19, 2020

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Se estiver usando o complemento da área de trabalho do Outlook, você pode configurar suas opções padrão para o complemento, incluindo alterar sua conta conectada, definindo seu padrão de suas configurações de registro e rastreio, e gerenciando suas configurações Nunca registrar.

Observação: se estiver usando o complemento do Office 365, as configurações de complemento serão diferentes no seu cliente de e-mail. Saiba mais sobre como personalizar suas configurações de complemento do Office 365.

Para acessar suas configurações:

  • Faça login na sua conta do Outlook.:
  • Na caixa de entrada do Outlook, clique em HubSpot Sales e selecione Configurações. Uma caixa de diálogo aparecerá com uma lista de configurações que você pode definir.

Informações de conta da HubSpot

Veja as informações sobre a conta da HubSpot à qual o complemento está conectado. Você verá o e-mail do usuário e o status da conexão da sua caixa de entrada. Se sua caixa de entrada não estiver conectada, você verá um botão para ativar a conexão.

Para alternar a conta da HubSpot com a qual o complemento está sincronizando, clique no menu suspenso Troque a conta HubSpot conectada e selecione outra conta da HubSpot. Essa é a conta na qual as informações dos e-mails rastreados e registrados são armazenadas. Essa também é a conta na qual você acessará as ferramentas de vendas a partir do seu cliente de e-mail.

Barra lateral dos perfis de contato

Se quiser que a narra lateral de perfis de contato seja exibida na sua conta de e-mail ao enviar e-mails para seus contatos, marque a caixa de seleção Mostrar perfis de contato. Se você tiver o GDPR ativado em sua conta, esses perfis de contato não podem ser desativados.

Preferências de registro e rastreamento

Você pode personalizar suas preferências de registro e rastreamento padrão para que as configurações sejam aplicadas sempre que você enviar um e-mail.

  • Para registrar cada e-mail enviado no HubSpot, marque a caixa de seleção Registrar e-mail.
  • Para rastrear cada e-mail enviado, marque a caixa de seleção Rastrear e-mail.

Nunca registrar

Os e-mails enviados para um endereço de e-mail ou domínio incluídos na sua lista de Nunca registrar nunca serão salvos no seu CRM. A atividade de rastreamento de e-mail também não aparecerá na linha do tempo do contato.

  • No campo Nunca registrar, insira os endereços de e-mail ou os domínios para os quais não deseja registrar e-mails e clique em Adicionar.
  • Clique em Remover ao lado de um endereço de e-mail ou domínio para removê-lo dessa lista.
Você também pode especificar Nunca registrar e-mails e domínios nas suas configurações de conta da HubSpot e bloquear endereços IP específicos do rastreamento de e-mail no HubSpot.

Quando terminar de configurar o complemento para desktop, clique em Salvar.

Ajuda

Se precisar de assistência adicional para configurar com seu plugin do Outlook desktop, na caixa de diálogo, clique no menu suspenso em Ajuda. Selecione Academy para acessar os recursos de treinamento, ou clique em Termos de serviço do cliente se quiser saber mais sobre como a HubSpot trata seus dados. outlook-desktop-add-in-configure-settings