更新日時 2023年 6月 28日
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Office 365アドイン設定では、接続されたアカウントを切り替えるための既定オプションを設定できます。別のHubSpotアカウントへのアドインの接続、既定のログおよびトラッキング設定の指定、Eメール連携設定へのアクセスを行うことができます。
注：Outlookデスクトップアドインを使用する場合、アドイン設定はメールクライアントによって異なります。Outlook デスクトップアドイン設定のカスタマイズ方法について詳しく学習する
アドイン設定にアクセスするには、次の手順を実行します。- WindowsまたはMacでOutlookデスクトップアカウントを利用している場合は、アカウントのメッセージリボンで［セールスツール］をクリックします。右側のペインの［その他］セクションで、［アドイン設定］をクリックします。
- Outlook on the webアカウントまたはOutlook.comアカウントを利用している場合は、新しいEメールを作成して、Eメール作成ウィンドウの画面右下隅にあるHubSpotスプロケットアイコン をクリックします。右側のペインで［アドイン設定］をクリックします。
ログとトラックの設定
ログとトラックの既定の設定をカスタマイズして、Eメールを送信するたびに設定が適用されるようにできます。Eメールアドレスとドメインを ［ログに記録しない］リストに追加して、これらのアドレスとドメインに送信されるEメールをHubSpotでログに記録しないようにすることもできます。
ログとトラックの設定をカスタマイズする
Eメールを送信するたびにログとトラックのチェックボックスをオンにする必要がないように、設定を構成できます。
- HubSpotに送信するすべてのEメールをログに記録するには、［Eメールのログを記録］スイッチをオンに切り替えます。
- 送信するすべてのEメールをトラッキングするには、［Eメールをトラッキング］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
Eメールのログを関連レコードタイプに自動的に記録する
また、Eメールのログがどの関連レコードに自動的に記録されるかをカスタマイズすることもできます。たとえば、レコードの関連取引レコードにのみ、またはCRM内の既存のコンタクトにのみEメールのログを記録するように選択できます。
- ［既定の関連付け］ドロップダウンメニューをクリックし、ログの記録先となる関連レコードを次のように選択します。
- ［既存のコンタクト］：CRMのEメールアドレスにすでにレコードがあるコンタクトへのEメールを自動的に記録します。
- ［新しいコンタクト］：Eメールに含まれる新しいコンタクトにEメールのログを自動的に記録します。CRM内の既存のコンタクトに関連付けられていないEメールアドレスにEメールが送られる場合、新しいコンタクトレコードが作成され、Eメールのログはこのレコードに記録されます。
- ［会社］：関連付けられている会社レコードにEメールのログを自動的に記録します。
- ［取引］：関連付けられている取引レコードにEメールのログを自動的に記録します。
- ［チケット］：関連付けられているチケットレコードにEメールのログを自動的に記録します。
Eメールを送信する前にEメール関連付けを編集する方法をご確認ください。
タスクペインを開いた状態でピン留めする
Eメールを適切にログに記録してトラッキングするには、ログに記録するEメールまたはトラッキングするEメールを送信するときに、アドインタスクペインが開いている必要があります。このタスクペインを受信トレイにピン留めすると、常に開いておくことができます。
ご注意ください。Outlook.comで@outlook.comのメールアドレスにアクセスする際に、タスクペインを受信箱に固定して開くことはできません。
- Eメールクライアントの ［セールスツール］スプロケットアイコンをクリックしてタスクペインを開きます。デスクトップのOutlookでは、メール作成ウィンドウの上部のリボンに、WebのOutlookでは、メール作成ウィンドウの右下にこのアイコンがあります。
- タスクペインの右上にあるピンアイコンをクリックします。
注: 読み取りペインと作成ペインは個別にピン留めする必要があります。アドインペインを閉じると、ピンが外れます。
［ログに記録しない］設定
［ログに記録しない］リストに含まれているEメールアドレスまたはドメインに送信されたEメールは、CRMに保存されません。Eメールトラッキングアクティビティーは、コンタクトのタイムライン上に表示されません。
- ［ログに記録しない］フィールドに、Eメールの記録対象外とするEメールアドレスまたはドメインを入力し、［追加］をクリックします。
- アカウントアクセス許可を持つユーザーは、アカウントのすべてのユーザーに関してEメールアドレスとドメインをブロックできます。Eメールアドレスまたは ドメインを入力して［追加］ドロップダウンメニューをクリックし、［すべてのユーザーについてブロック］を選択します。
- リストからEメールアドレスまたはドメインを削除するには、それにカーソルを合わせて削除アイコンをクリックします。
HubSpotアカウント設定からログ記録やドメインについてログを行わないとの指定することも、HubSpotのEメールトラッキングから特定のIPアドレスをブロックすることもできます。
Eメール連携設定
連携した受信トレイの設定を管理します。HubSpotアカウントのEメール連携設定に移動します。ここでは、受信ボックスを連携または連携解除し、以下の追加拡張機能設定を構成することができます。
HubSpotアカウント
ここにアカウント情報が表示されます。複数のHubSpotアカウントを使用している場合は、アドインのリンク先アカウントを切り替えることができます。
- ［接続済みHubSpotアカウントを切り替え］をクリックし、他のHubSpotアカウントの横にある ［選択］をクリックします。
- ［続行］をクリックし、［了解しました］をクリックします。
アドインで［HubSpot からサインアウト］をクリックして、HubSpotアカウントからサインアウトすることもできます。
拡張機能設定のカスタマイズの他に、アドイン設定からはHubSpotナレッジベースへのアクセス、アドインとその機能のツアーの参照、HubSpotのお客様サービス利用規約の確認を行うことができます。また、拡張機能設定から直接、HubSpot Salesアドインをアンインストールするか、またはアドインのフィードバックを送信することができます。
