更新日時 2024年 1月 29日
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Office 365アドイン設定では、アドインの既定のオプションを設定できます。アドインを別のHubSpotアカウントに接続したり、デフォルトのログとトラック設定を構成したり、Eメール連携設定にアクセスしたりできます。
注：Outlookデスクトップアドインを使用する場合、アドイン設定はメールクライアントによって異なります。、Outlookデスクトップアドイン設定をカスタマイズする方法について詳しくはこちら。
私のアドイン設定にアクセスする：- PCまたはMacでOutlookのデスクトップ・アカウントを使用している場合、アカウントのメイン・リボンで、Sales Toolsをクリックします。右側のペインの［その他］セクションで、［アドイン設定］をクリックします。
- Outlook on the webアカウントまたはOutlook.comアカウントを使用している場合は、新規メールを作成し、メール作成ウィンドウの右下にあるHubSpotスプロケットアイコン（）をクリックします。右側のペインで［アドイン設定］をクリックします。
ログとトラッキングの設定
Eメールを送信するたびに設定が適用されるように、デフォルトのログとトラックの設定をカスタマイズすることができます。EメールアドレスやドメインをNever logリストに追加して、これらのメールアドレスやドメインに送信されたEメールがHubSpotに記録されないようにすることもできます。
ログとトラッキングの設定をカスタマイズする
Eメールを送信するたびにログとトラックのチェックボックスをオンにする必要がないように、設定を構成できます。
- HubSpotに送信したEメールをすべて記録するには、Eメールのログを残すスイッチをクリックして切り替えます。
- 送信先のEメールをすべてトラッキングするには、Eメールをトラッキングスイッチをクリックして切り替えてください。
関連レコードタイプにEメールのログを自動的に残す。
また、Eメールのログを自動的に残す関連レコードをカスタマイズすることもできます。たとえば、レコードの関連取引レコードにのみ、またはCRM内の既存のコンタクトにのみEメールのログを記録するように選択できます。
- 既定の関連付けドロップダウンメニューをクリックし、関連レコードを選択してログインする：
- ［既存のコンタクト］：CRMのEメールアドレスにすでにレコードがあるコンタクトへのEメールを自動的に記録します。
- ［新しいコンタクト］：Eメールに含まれる新しいコンタクトにEメールのログを自動的に記録します。EメールがCRMの既存のコンタクトに関連付けされていないメールアドレスに送信された場合、新規コンタクトレコードが作成され、Eメールはこのレコードに記録されます。
- ［会社］：関連付けられている会社レコードにEメールのログを自動的に記録します。
- ［取引］：関連付けられている取引レコードにEメールのログを自動的に記録します。
- ［チケット］：関連付けられているチケットレコードにEメールのログを自動的に記録します。
Eメールを送信する前に、Eメールの関連付けを編集する方法をご紹介します。
タスクペインを開いた状態でピン留めする
Eメールを適切にログに記録してトラッキングするには、ログに記録するEメールまたはトラッキングするEメールを送信するときに、アドインタスクペインが開いている必要があります。このタスクペインを受信トレイにピン留めすると、常に開いておくことができます。
注：Outlook.comで@outlook.comのEメールアドレスにアクセスする際、受信トレイで開いているタスクペインを固定することはできません。
- EメールクライアントでSales Toolsスプロケットアイコンをクリックし、タスクペインを開きます。デスクトップのOutlookでは、このアイコンはEメール作成ウィンドウの上部にあるリボンの中にあり、ウェブのOutlookでは、アイコンはEメール作成ウィンドウの右下にあります。
- タスクペインの右上で、ピンアイコンをクリックする。
注：、読み取りペインと作成ペインを別々に固定する必要があります。アドインペインを閉じるとピンが解除されます。
［ログに記録しない］設定
「ログに記録しない」リストに含まれるEメールアドレスまたはドメインに送信されたEメールは、CRMに保存されません。Eメールトラッキングアクティビティーはコンタクトのタイムラインにも表示されません。
- ［ログに記録しない］フィールドに、Eメールの記録対象外とするEメールアドレスまたはドメインを入力し、［追加］をクリックします。
- アカウントアクセス権限を持つユーザーは、アカウント内の全ユーザーのEメールアドレスとドメインをブロックできます。Eメールアドレスまたはドメインを入力し、追加ドロップダウンメニューをクリックし、全てのユーザーについてブロックを選択。
- このリストからEメールアドレスやドメインを削除するには、Eメールアドレスにカーソルを合わせ、削除アイコンをクリックします。
また、HubSpotのアカウント設定からEメールアドレスとドメインをログに記録しないように指定することもできます HubSpotのEメール追跡から特定のIPアドレスをブロック。
Eメール連携設定
接続受信トレイの設定を管理 .HubSpotアカウント（アカウント）のEメール連携設定が表示されますので、受信トレイを接続または接続解除、さらに以下の拡張設定を行います：
HubSpotアカウント
ここにアカウント情報が表示されます。複数のHubSpotアカウントを使用している場合は、アドインのリンク先アカウントを切り替えることができます。
- ［接続済みHubSpotアカウントを切り替え］をクリックし、他のHubSpotアカウントの横にある ［選択］をクリックします。
- ［続行］をクリックし、［了解しました］をクリックします。
アドインで［HubSpot からサインアウト］をクリックして、HubSpotアカウントからサインアウトすることもできます。
拡張機能設定のカスタマイズの他に、アドイン設定からはHubSpotナレッジベースへのアクセス、アドインとその機能のツアーの参照、HubSpotのお客さまサービス利用規約の確認を行うことができます。また、HubSpot Sales Add-inをアンインストールしたり、拡張機能の設定から直接アドインに関するフィードバックを送信することもできます。
