Personaliza tu configuración del complemento de HubSpot Sales para Office 365

En la configuración del complemento de Office 365, puedes configurar las opciones predeterminadas del complemento. Puedes conectar el complemento a otra cuenta de HubSpot, configurar tus ajustes predeterminados de registro y seguimiento, y acceder a tus ajustes de integración de correo electrónico.

Nota: si estás usando el complemento para Outlook para equipos de escritorio, la configuración del complemento se ve distinta en el cliente de correo. Más información sobre cómo personalizar la configuración del complemento de escritorio de Outlook.

• Si utilizas una cuenta de escritorio de Outlook en un PC o un Mac, en la cinta principal de tu cuenta, haz clic en Herramientas de ventas. En el panel derecho, en la sección Más, haz clic en Configuración de complemento.

• Si utilizas una cuenta de Outlook en la web o una cuenta de Outlook.com, redacta un nuevo correo electrónico y haz clic en el icono de la rueda dentada de HubSpot sprocket en la esquina inferior derecha de la ventana de redacción de tu correo electrónico. En el panel derecho, haz clic en Configuración de complemento.

Configuración de registro y seguimiento

Puedes personalizar tus preferencias predeterminadas de registro y seguimiento para que la configuración se aplique cada vez que envíes un correo electrónico. También puedes añadir direcciones de correo electrónico y dominios a la lista No registrar nunca para evitar que los correos electrónicos enviados a estas direcciones o dominios se registren en HubSpot.

Personalizar preferencias de registro y seguimiento

Configura tus preferencias para que no tengas que seleccionar las casillas de comprobación de registro y seguimiento cada vez que envías un correo electrónico.

• Para registrar todos los correos electrónicos que envíes a HubSpot, haz clic para activar el interruptor Registrar correo electrónico .
• Para rastrear cada correo electrónico que envíes, haz clic para activar el interruptor Rastrear correo electrónico .

Registra automáticamente los correos electrónicos en los tipos de registro asociados 

También puedes personalizar en qué registros asociados se registrarán automáticamente los correos electrónicos. Por ejemplo, puedes elegir solo registrar correos electrónicos en los registros de negocio asociados del registro o solo para contactos existentes en tu CRM. 

• Haz clic en el menú desplegable Asociaciones predeterminadas y selecciona los registros asociados para iniciar sesión:
  • Contactos existentes: registrar correos electrónicos automáticamente a contactos que ya tienen un registro para su dirección de correo electrónico en tu CRM. 
  • Nuevos contactos: registrar automáticamente correos electrónicos a nuevos contactos incluidos en el correo electrónico. Si el correo electrónico se envía a una dirección de correo electrónico que no está asociada a un contacto existente en tu CRM, se creará un nuevo registro de contacto y el correo electrónico se registrará en este registro. 
  • Empresas: registrar automáticamente correos electrónicos a registros de empresas asociados. 
  • Negocios: registrar automáticamente correos electrónicos a registros de negocios asociados. 
  • Tickets: registrar automáticamente correos electrónicos a registros de tickets asociados.

Aprende a editar en las asociaciones de correo electrónico antes de enviar el correo.

Anclar el panel de tareas abierto

Para registrar y hacer seguimiento correctamente a un correo electrónico, la sección de la tarea del complemento debe estar abierta cuando envías un correo electrónico registrado o que se le hace seguimiento. Puedes anclar este panel de tareas en tu bandeja de entrada para que siempre esté abierto.

Nota: no puedes fijar el panel de tareas abierto en la bandeja de entrada cuando accedes a tu dirección de correo electrónico @outlook.com en Outlook.com. 

• Haz clic en el icono de la rueda dentada de Sales Tools en el cliente de correo electrónico para abrir el panel de tareas. En Outlook en el escritorio, este icono está en la cinta de opciones de la parte superior de la ventana de composición del correo electrónico, y en Outlook en la web, el icono está en la parte inferior derecha de la ventana de composición del correo electrónico.
• En la parte superior derecha del panel de tareas, haz clic en el icono de pin pin .

Nota: el panel de lectura y el panel de composición deben anclarse por separado. Si cierras el panel del complemento, se desanclará.

Configuración de No registrar nunca

Los correos electrónicos enviados a una dirección de correo electrónico o dominio incluido en tu lista No entrar nunca nunca se guardarán en tu CRM. La actividad de seguimiento del correo electrónico tampoco aparecerá en la cronología del contacto. 

• En el campo No registrar nunca ingresa las direcciones de correo electrónico o los dominios para los que no deseas registrar los correos electrónicos y haz clic en Agregar. 
• Los usuarios con acceso a la cuenta permisos pueden bloquear direcciones de correo electrónico y dominios para cada usuario de su cuenta. Introduce las direcciones de correo electrónico o los dominios luego haz clic en el menú desplegable Añadir y selecciona Bloquear para todos los usuarios. 
• Para eliminar una dirección de correo electrónico o un dominio de esta lista, pasa el ratón por encima y haz clic en el icono de eliminación delete. 

También puedes especificar nunca registrar correos electrónicos y dominios desde la configuración de tu cuenta de HubSpot y bloquear direcciones IP específicas del seguimiento de correos electrónicos en HubSpot.

Configuración de la integración de correos

Gestiona la configuración de tu bandeja de entrada conectada a . Accederás a los ajustes de integración del correo electrónico de tu cuenta de HubSpot, donde podrás conectar o desconectar tu bandeja de entrada, y configurar los siguientes ajustes adicionales de la extensión:

• Sincronización de la extensión
• Dirección CCO adicional
• Direcciones IP bloqueadas
• Notificaciones de revisita de clientes potenciales

Cuenta de HubSpot

Verás la información de tu cuenta que aparece aquí. Si usas varias cuentas de HubSpot, puedes cambiar a qué cuenta está enlazada el complemento:

• Haz clic en Cambiar cuenta conectada de HubSpot y luego haz clic en Seleccionar junto a tu otra cuenta de HubSpot.
• Haz clic en Continuar y luego en Entendido.

También puedes salir de tu cuenta de HubSpot desde el complemento haciendo clic en Salir de HubSpot.

Además de personalizar la configuración de tu extensión, puedes acceder a la Base de conocimientos de HubSpot, realizar un recorrido por el complemento y sus características o revisar los Términos de servicio del cliente de HubSpot desde la configuración del complemento. También puedes desinstalar el complemento HubSpot Sales o enviar comentarios sobre el complemento directamente desde la configuración de la extensión.