Personaliza tu configuración del complemento de HubSpot Sales para Office 365

En la configuración del complemento de Office 365, puedes configurar las opciones predeterminadas para el complemento. Puedes conectar el complemento a otra cuenta de HubSpot, configurar los valores de la configuración de registro y seguimiento predeterminada y acceder a la configuración de integración de correo electrónico.

Nota: si estás usando el complemento para Outlook para equipos de escritorio, la configuración del complemento se ve distinta en el cliente de correo. Obtén más información sobre cómo personalizar el complemento para Outlook para equipos de escritorio.

• Si usas una cuenta de Outlook para equipos de escritorio en una PC o Mac, en la cinta principal de tu cuenta, haz clic en Herramientas de Ventas. En el panel derecho, en la sección Más, haz clic en Configuración de complemento.

• Si estás utilizando Outlook en la cuenta web o en la cuenta de Outlook.com, redacta un nuevo correo electrónico y haz clic en el ícono del engranaje de HubSpot sprocket en la esquina inferior derecha de la ventana de redacción del correo electrónico. En el panel derecho, haz clic en Configuración de complemento.

Configuración de registro y seguimiento

Puedes personalizar tus preferencias de registro y seguimiento predeterminadas para que la configuración se aplique cada vez que envías un correo electrónico. También puedes agregar direcciones de correo electrónico y dominios a la lista No registrar nunca para evitar que los correos electrónicos enviados a estas direcciones o dominios se registren en HubSpot.

Personalizar preferencias de registro y seguimiento

Configura tus preferencias para que no tengas que seleccionar las casillas de comprobación de registro y seguimiento cada vez que envías un correo electrónico.

• Para registrar cada correo electrónico que envías a HubSpot, haz clic para activar el interruptor Registrar correo electrónico.
• Para hacer seguimiento a cada correo electrónico que envías, haz clic para activar el interruptor Hacer seguimiento de correo electrónico.

Registra automáticamente correos electrónicos a tipos de registros asociados 

También puedes personalizar cuáles registros asociados registrarán automáticamente los correos. Por ejemplo, puedes elegir solo registrar correos electrónicos en los registros de negocio asociados del registro o solo para contactos existentes en tu CRM. 

• Haz clic en el menú desplegable Asociaciones predeterminadas y selecciona los registros asociados que deseas registrar:
  • Contactos existentes: registrar correos electrónicos automáticamente a contactos que ya tienen un registro para su dirección de correo electrónico en tu CRM. 
  • Nuevos contactos: registrar automáticamente correos electrónicos a nuevos contactos incluidos en el correo electrónico. Si se envía el correo electrónico a una dirección de correo electrónico que no está asociada a un contacto existente en tu CRM, se creará un nuevo registro de contacto y el correo electrónico se registrará en este registro.
  • Empresas: registrar automáticamente correos electrónicos a registros de empresas asociados. 
  • Negocios: registrar automáticamente correos electrónicos a registros de negocios asociados. 
  • Tickets: registrar automáticamente correos electrónicos a registros de tickets asociados.

Descubre cómo editar las asociaciones de correo electrónico antes de enviar el correo electrónico.

Anclar el panel de tareas abierto

Para registrar y hacer seguimiento correctamente a un correo electrónico, la sección de la tarea del complemento debe estar abierta cuando envías un correo electrónico registrado o que se le hace seguimiento. Puedes anclar este panel de tareas en tu bandeja de entrada para que siempre esté abierto.

Tenga en cuenta que no puedes fijar el panel de tareas abierto en la bandeja de entrada cuando accedes a tu dirección de correo electrónico @outlook.com en Outlook.com

• Haz clic en el icono de Herramientas de Ventas del engranaje en el cliente de correo electrónico para abrir el panel de tareas. En Outlook en el escritorio, este icono se encuentra en la cinta de opciones en la parte superior de la ventana de composición del correo electrónico, y en Outlook en la web, el icono se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana de composición del correo electrónico.
• En la parte superior derecha del panel de tareas, haz clic en el pin ícono del pin.

Ten en cuenta: el panel de lectura y el panel de redacción deben fijarse por separado. Al cerrar el panel del complemento se desanclará

Configuración de No registrar nunca

Los correos electrónicos enviados a una dirección de correo electrónico o dominio incluido en tu No registrar nunca nunca se guardarán en tu CRM. La actividad de seguimiento de correos electrónicos tampoco aparecerá en la cronología del contacto.

• En el campo No registrar nunca ingresa las direcciones de correo electrónico o los dominios para los que no deseas registrar los correos electrónicos y haz clic en Agregar. 
• Los usuarios con permisos de acceso a la cuenta pueden bloquear direcciones de correo electrónico y dominios para cada usuario en su cuenta. Introduce las direcciones de correo electrónico o los dominios y haz clic en el menú desplegable Agregar y luego selecciona Bloquear para todos los usuarios. 
• Para eliminar una dirección de correo electrónico o un dominio de esta lista, coloca el cursor sobre ella y haz clic en el icono eliminar delete. 

También puedes especificar que no se registren nunca los correos electrónicos y los dominios desde la configuración de la cuenta de HubSpot y bloquear direcciones IP específicas del seguimiento de correos electrónicos en HubSpot.

Configuración de la integración de correos

Administra la configuración de la bandeja de entrada conectada. Se te dirigirá a la configuración de integración del correo electrónico de tu cuenta de HubSpot, donde puedes conectar o desconectar tu bandeja de entrada y configurar la siguiente configuración de la extensión adicional:

• Sincronización de la extensión
• Dirección CCO adicional
• Direcciones IP bloqueadas
• Notificaciones de visita recurrente de un lead

Cuenta de HubSpot

Verás la información de tu cuenta que aparece aquí. Si usas varias cuentas de HubSpot, puedes cambiar a qué cuenta está enlazada el complemento:

• Haz clic en Cambiar cuenta conectada de HubSpot y luego haz clic en Seleccionar junto a tu otra cuenta de HubSpot.
• Haz clic en Continuar y luego en Entendido.

También puedes salir de tu cuenta de HubSpot desde el complemento haciendo clic en Salir de HubSpot.

Además de personalizar la configuración de tu extensión, puedes acceder a la Base de conocimientos de HubSpot, realizar un recorrido por el complemento y sus características o revisar los Términos de servicio del cliente de HubSpot desde la configuración del complemento. También puedes desinstalar el complemento de HubSpot Sales o enviar comentarios sobre el complemento directamente desde la configuración de la extensión.