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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
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Personalizar el complemento de Sales Hub para Outlook para equipos de escritorio

Última actualización: octubre 1, 2021

Requisitos

Todos los productos y planes

En la configuración del complemento de escritorio de Outlook, puede configurar las opciones predeterminadas del complemento. Puedes conectar el complemento a otra cuenta de HubSpot, configurar los ajustes de registro y seguimiento por defecto y acceder a los ajustes de integración del correo electrónico.

Nota: si en su lugar estás usando el complemento para Office 365, la configuración del complemento se ve distinta en el cliente de correo. Obtén más información sobre cómo personalizar la configuración del complemento para Office 365

Para acceder a la configuración:

  • Inicia sesión en tu cuenta de Outlook para equipos de escritorio.
  • En la cinta de la bandeja de entrada de Outlook, haz clic en HubSpot Sales y selecciona Configuración. Aparecerá un cuadro de diálogo con una lista de valores de configuración que puedes ajustar.

Información de la cuenta de HubSpot

Aparecerá información sobre la cuenta de HubSpot a la que está conectado el complemento, incluyendo su dirección de correo electrónico de usuario y el estado de conexión de la bandeja de entrada. 

Para cambiar la cuenta de HubSpot a la que se sincroniza tu complemento, haz clic en el menú desplegable Cambiar cuenta conectada de HubSpot y selecciona otra cuenta de HubSpot. Esta es la cuenta donde se guarda la información del correo electrónico al que se le hace seguimiento y se registra. Esta además es la cuenta desde la cual puedes acceder a las herramientas de ventas en el cliente de correo electrónico.

Barra lateral de perfiles de contacto

Selecciona la casilla de comprobación Mostrar perfiles de contactos si deseas que aparezca la barra lateral perfiles de contactos en la cuenta de correo electrónico al enviar correos electrónicos a tus contactos. Si tiene activado el GDPR en su cuenta, la configuración de los perfiles de contacto debe estar activada. 

Preferencias de registro y seguimiento

Puedes personalizar tus preferencias de registro y seguimiento predeterminadas para que la configuración se aplique cada vez que envías un correo electrónico.

  • Para registrar cada correo electrónico que envías a HubSpot, selecciona la casilla de comprobación Registrar correo electrónico.
  • Para hacer seguimiento a cada correo electrónico que envías, selecciona la casilla de comprobación Hacer seguimiento de correo electrónico.

registro y seguimiento de las preferencias de la vista

Valores predeterminados de asociación

También puede personalizar qué registros asociados los correos electrónicos se registrarán automáticamente. Por ejemplo, puede elegir que sólo se registren los correos electrónicos a los registros de operaciones asociados al registro o sólo a los contactos existentes en su CRM

  • Seleccione las casillas de verificación junto a los registros asociados para registrar automáticamente los correos electrónicos
    • Contactos existentes: registre automáticamente los correos electrónicos en los registros de los contactos existentes en su CRM. 
    • Nuevos contactos: registrar automáticamente correos electrónicos a nuevos contactos incluidos en el correo electrónico. Si se envía el correo electrónico a una dirección de correo electrónico que no está asociada a un contacto existente en tu CRM, se creará un nuevo registro de contacto y el correo electrónico se registrará en este registro.
    • Empresas: registrar automáticamente correos electrónicos a registros de empresas asociados. 
    • Negocios: registrar automáticamente correos electrónicos a registros de negocios asociados. 
    • Tickets: registrar automáticamente correos electrónicos a registros de tickets asociados.
default-email-associations-outlook-desktop-add-inAprenda a editar las asociaciones de correo electrónico antes de enviar un mensaje

No registrar nunca

Los correos electrónicos enviados a una dirección de correo electrónico o dominio incluido en tu No registrar nunca nunca se guardarán en tu CRM. La actividad de seguimiento de correos electrónicos tampoco aparecerá en la cronología del contacto.

  • En el campo No registrar nunca ingresa las direcciones de correo electrónico o los dominios para los que no deseas registrar los correos electrónicos y haz clic en Agregar.
  • Haga clic en Eliminar junto a una dirección de correo electrónico o un dominio de correo electrónico para eliminarlo de esta lista

También puedes especificar no registrar nunca los correos electrónicos y los dominios desde la configuración de tu cuenta de HubSpot y bloquear direcciones IP específicas del seguimiento de correos electrónicos en HubSpot.

Cuando termines de configurar el complemento para equipos de escritorio, haz clic en Guardar en la parte inferior.

Ayuda

Si necesitas asistencia adicional para configurar el plugin de Outlook para equipos de escritorio, en el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Ayuda. Selecciona Academy para acceder a recursos de formación o haz clic en Términos de Servicio para el cliente si quieres obtener más información sobre cómo HubSpot maneja tus datos. outlook-desktop-add-in-configure-settings

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