Última actualización: junio 28, 2023
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En la configuración del complemento de escritorio de Outlook, , puede configurar las opciones predeterminadas del complemento. Puedes conectar el complemento a otra cuenta de HubSpot, configurar tus ajustes predeterminados de registro y seguimiento, y acceder a tus ajustes de integración de correo electrónico.
Nota: si en su lugar estás usando el complemento para Office 365, la configuración del complemento se ve distinta en el cliente de correo. Obtenga más información sobre cómo personalizar la configuración del complemento de Office 365.
Para acceder a la configuración:
- Inicia sesión en tu cuenta de Outlook para equipos de escritorio.
- En la cinta de la bandeja de entrada de Outlook, haz clic en HubSpot Sales y selecciona Configuración. Aparecerá un cuadro de diálogo con una lista de valores de configuración que puedes ajustar.
Información de la cuenta de HubSpot
Aparecerá información sobre la cuenta de HubSpot a la que está conectado el complemento, incluida la dirección de correo electrónico del usuario y el estado de conexión de la bandeja de entrada.
Para cambiar la cuenta de HubSpot a la que se sincroniza tu complemento, haz clic en el menú desplegable Cambiar cuenta conectada de HubSpot y selecciona otra cuenta de HubSpot. Esta será la cuenta donde se almacenará la información de su correo electrónico rastreado y registrado. Esta además es la cuenta desde la cual puedes acceder a las herramientas de ventas en el cliente de correo electrónico.Barra lateral de perfiles de contacto
Si desea que la barra lateral de perfiles de contacto aparezca en su cuenta de correo electrónico cuando envíe correos electrónicos a sus contactos, seleccione la casilla Mostrar perfiles de contacto . Si tiene activado el RGPD en su cuenta, la configuración de los perfiles de contacto debe estar activada.
Preferencias de registro y seguimiento
Puedes personalizar tus preferencias de registro y seguimiento predeterminadas para que la configuración se aplique cada vez que envías un correo electrónico.
- Para registrar cada correo electrónico que envías a HubSpot, selecciona la casilla de comprobación Registrar correo electrónico.
- Para hacer seguimiento a cada correo electrónico que envías, selecciona la casilla de comprobación Hacer seguimiento de correo electrónico.
Valores predeterminados de asociación
También puede personalizar a qué registros asociados se registrarán automáticamente los correos electrónicos. Por ejemplo, puede elegir que sólo se registren los correos electrónicos a los registros de negocios asociados al registro o sólo a los contactos existentes en su CRM.
- Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los registros asociados para registrar automáticamente los correos electrónicos:
- Contactos existentes: registre automáticamente los correos electrónicos en los registros de los contactos existentes en su CRM.
- Nuevos contactos: registrar automáticamente correos electrónicos a nuevos contactos incluidos en el correo electrónico. Si se envía el correo electrónico a una dirección de correo electrónico que no está asociada a un contacto existente en tu CRM, se creará un nuevo registro de contacto y el correo electrónico se registrará en este registro.
- Empresas: registrar automáticamente correos electrónicos a registros de empresas asociados.
- Negocios: registrar automáticamente correos electrónicos a registros de negocios asociados.
- Tickets: registrar automáticamente correos electrónicos a registros de tickets asociados.
Aprenda a editar las asociaciones de correo electrónico antes de enviar un mensaje. No registrar nunca
Los correos electrónicos enviados a una dirección de correo electrónico o dominio incluido en tu No registrar nunca nunca se guardarán en tu CRM. La actividad de seguimiento de correos electrónicos tampoco aparecerá en la cronología del contacto.
- En el campo No registrar nunca ingresa las direcciones de correo electrónico o los dominios para los que no deseas registrar los correos electrónicos y haz clic en Agregar.
- Haz clic en Eliminar junto a una dirección de correo electrónico o un dominio de correo electrónico para eliminarlo de esta lista.
También puede especificar no registrar nunca correos electrónicos y dominios desde la configuración de tu cuenta de HubSpot y bloquear direcciones IP específicas del seguimiento de correo electrónico enHubSpot.
Cuando termines de configurar el complemento para equipos de escritorio, haz clic en Guardar en la parte inferior.
Ayuda
Si necesitas asistencia adicional para configurar el plugin de Outlook para equipos de escritorio, en el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Ayuda. Selecciona HubSpot Academy para acceder a los recursos de formación, o haz clic en Condiciones de servicio al cliente si quieres saber más sobre cómo HubSpot maneja tus datos. 
