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Personalizar el complemento de Sales Hub para Outlook para equipos de escritorio

Última actualización: octubre 19, 2020

Requisitos

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Si utilizas el complemento para Outlook para equipos de escritorio, puedes configurar las opciones predeterminadas para el complemento, incluso cambiar la cuenta conectada, ajustar la configuración de registro y seguimiento y administrar la configuración de  No registrar nunca.

Nota: si en su lugar estás usando el complemento para Office 365, la configuración del complemento se ve distinta en el cliente de correo. Obtén más información sobre cómo personalizar la configuración del complemento para Office 365

Para acceder a la configuración:

  • Inicia sesión en tu cuenta de Outlook para equipos de escritorio.
  • En la cinta de la bandeja de entrada de Outlook, haz clic en HubSpot Sales y selecciona Configuración. Aparecerá un cuadro de diálogo con una lista de valores de configuración que puedes ajustar.

Información de la cuenta de HubSpot

Ver información sobre la cuenta de HubSpot que está conectada a tu complemento. Verás tu correo electrónico de usuario y el estado de la conexión de tu bandeja de entrada. Si la bandeja de entrada no está conectada, verás un botón para Activar conexión en su lugar.

Para cambiar la cuenta de HubSpot a la que se sincroniza tu complemento, haz clic en el menú desplegable Cambiar cuenta conectada de HubSpot y selecciona otra cuenta de HubSpot. Esta es la cuenta donde se guarda la información del correo electrónico al que se le hace seguimiento y se registra. Esta además es la cuenta desde la cual puedes acceder a las herramientas de ventas en el cliente de correo electrónico.

Barra lateral de perfiles de contacto

Selecciona la casilla de comprobación Mostrar perfiles de contactos si deseas que aparezca la barra lateral perfiles de contactos en la cuenta de correo electrónico al enviar correos electrónicos a tus contactos. Si tienes GDPR activado en tu cuenta, estos perfiles de contacto no se pueden desactivar.

Preferencias de registro y seguimiento

Puedes personalizar tus preferencias de registro y seguimiento predeterminadas para que la configuración se aplique cada vez que envías un correo electrónico.

  • Para registrar cada correo electrónico que envías a HubSpot, selecciona la casilla de comprobación Registrar correo electrónico.
  • Para hacer seguimiento a cada correo electrónico que envías, selecciona la casilla de comprobación Hacer seguimiento de correo electrónico.

No registrar nunca

Los correos electrónicos enviados a una dirección de correo electrónico o dominio incluido en tu No registrar nunca nunca se guardarán en tu CRM. La actividad de seguimiento de correos electrónicos tampoco aparecerá en la cronología del contacto.

  • En el campo No registrar nunca ingresa las direcciones de correo electrónico o los dominios para los que no deseas registrar los correos electrónicos y haz clic en Agregar.
  • Haz clic en Eliminar junto a una dirección de correo electrónico o un dominio de correo electrónico para eliminarlo de esta lista.
También puedes especificar que no se registren nunca los correos electrónicos y los dominios desde la configuración de la cuenta de HubSpot y bloquear direcciones IP específicas del seguimiento de correos electrónicos en HubSpot.

Cuando termines de configurar el complemento para equipos de escritorio, haz clic en Guardar en la parte inferior.

Ayuda

Si necesitas asistencia adicional para configurar el plugin de Outlook para equipos de escritorio, en el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Ayuda. Selecciona Academy para acceder a recursos de formación o haz clic en Términos de Servicio para el cliente si quieres obtener más información sobre cómo HubSpot maneja tus datos. outlook-desktop-add-in-configure-settings