Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Spåra och logga e-postmeddelanden med HubSpot Sales Office 365-tillägget

Senast uppdaterad: april 28, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Använd funktionerna Spåra och logga i HubSpot Sales Office 365-tillägget för att övervaka och registrera dina kontaktpersoners engagemang i dina e-postmeddelanden. När spårningsfunktionen är aktiverad kan du få meddelanden i realtid när en kontakt öppnar ditt e-postmeddelande. Du kan också välja att logga e-postmeddelandet i kontaktpersonens register i HubSpot för att spara all tidigare kommunikation så att ditt team kan hänvisa till den.

Du kan granska information om öppnade och klickade e-postmeddelanden i aktivitetsflödet; loggade e-postmeddelanden sparas i enskilda kontaktposter och deras tillhörande poster. Du kan läsa om skillnaden mellan spårning och loggning i den här artikeln.

Den här artikeln handlar om spårning av e-postmeddelanden och loggning av e-postmeddelanden med HubSpot Sales Office 365-tillägget. Om du använder tillägget för Outlook desktop lär du dig hur du spårar och loggar e-postmeddelanden med tillägget för Outlook desktop.

Observera:

Konfigurera standardinställningar för loggning och spårning

Superadministratörer kan uppdatera standardbeteendet för spårning, loggning och koppling av e-postmeddelanden för alla användare på ditt konto.

Konfigurera dessa standardvärden:

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
  • Navigera till Objekt > Aktiviteter i menyn till vänster i sidofältet.
  • Klicka på fliken E-postloggning och spårning.
  • Under Inställningar för e-postloggning och spårning konfigurerar du hur e-postmeddelanden ska registreras i HubSpot genom att markera eller avmarkera de tillhörande kryssrutorna:
    • Tillämpa standardinställningen för loggning för alla användare: När den här inställningen är aktiverad kan du klicka på för att växla på eller stänga av knappen Logga alla e-postmeddelanden som standard för att ange om e-postmeddelanden ska loggas som standard för alla användare i ditt konto.
    • Tillämpa standardassociation för alla användare: När den här inställningen är aktiverad kan du klicka på rullgardinsmenyn och välja de standardposttyper som ska associeras med ett loggat e-postmeddelande.
    • Tillämpa standardinställning för spårning för alla användare: Om du har markerat kryssrutan Tillåt alla användare att spåra e-postmeddelanden och se mottagare som öppnar och klickar på sina e-postmeddelanden kan du aktivera den här inställningen för att konfigurera om alla e-postmeddelanden ska spåras som standard för alla användare i ditt konto.

configure-default-track-and-log-settings

Spårning av e-postmeddelanden

Skicka ett spårat e-postmeddelande med hjälp av Office 365-tillägget

Skicka ett spårat e-postmeddelande med hjälp av Office 365-tillägget:

  • Logga in på ditt Outlook-konto.
  • Skapa ett nytt e-postmeddelande.
  • Ange e-postmottagare, ämnesrad och e-posttext.
  • Öppna säljverktygen i din inkorg. Den här processen skiljer sig något åt beroende på vilken e-postklient du använder:
    • Om du använder Office 365-tillägget från Outlook desktop på en PC eller Mac klickar du på Försäljningsverktyg i meddelandefönstret. click-sales-tools-on-desktop
    • Om du använder Office 365-tillägget på ett Outlook on the web- eller Outlook.com-konto klickar du i det nedre högra hörnet av e-postkompositionsfönstret på tandhjulsikonen sprocket. click-sales-tools-on-web
  • I den högra rutan markerar du kryssrutan Spåra öppningar av e-postmeddelanden (användare med tilldelade betalda platser i Sales Hub kommer att se Spåra öppningar och klick av e-postmeddelanden).

track-email-opens-office-365

  • Håll HubSpot Sales-rutan öppen med kryssrutan markerad och klicka sedan på Skicka.

Visa det spårade e-postmeddelandets status

Innan din kontakt öppnar e-postmeddelandet visas e-postens ämnesrad och mottagare i ditt aktivitetsflöde i HubSpot som Skickat.

activity-feed-sent-email-activity

När mottagaren öppnar e-postmeddelandet får du ett popup-meddelande i realtid på ditt skrivbord och e-postmeddelandet markeras som öppet i ditt aktivitetsflöde. Klicka på rullgardinsmenyn under kontaktpersonens namn för att se när mottagaren öppnade ditt e-postmeddelande. Du ser också en historik över kontaktpersonens aktiviteter som listas i rullgardinsmenyn.

Observera: realtidsmeddelanden visas när du skickar spårade e-postmeddelanden med hjälp av Office 365-tillägget och om du har installerat HubSpot Sales Chrome-tillägget eller HubSpot Sales for Windows tray-appen (endast Windows). Om inte kommer du bara att se aktivitet i ditt HubSpot-aktivitetsflöde.

activity-feed-open-email-notification

Du kan också se hur dina kontakter använder dina spårade e-postmeddelanden i Chrome-tillägget eller i Windows-appen. Om du vill komma åt ditt aktivitetsflöde från Chrome-tillägget klickar du på HubSpot-ikonen sprocket i det övre högra hörnet av din Chrome-webbläsare. Om du har installerat HubSpot Sales för Windows klickar du på HubSpot-ikonen sprocket i Windows-brickan.

Läs mer om spårning av e-post och försäljningsmeddelanden och hur du inaktiverar spårning.

Spårning med GDPR-inställningar aktiverade

Om du har aktiverat GDPR-funktionalitet i ditt konto kan HubSpot endast spåra en kontakts e-postöppningar när kontakten har en tilldelad rättslig grund för databehandling. När du skriver ett e-postmeddelande i Office 365 kommer kryssrutan Spåra öppningar och klick i e-postmeddelanden att vara grå för att indikera att en kontakt inte kan spåras.

o365-track-box-unavailable

Öppning av e-postmeddelanden kommer inte att spåras för kontakter som inte har en rättslig grund för behandling av uppgifter eller e-postmottagare som ännu inte är kontakter. Vid e-post till flera mottagare kommer öppnandet av e-postmeddelanden att spåras anonymt.

Du kan ändra en kontakts spårningsbehörighet genom att uppdatera egenskapen Rättslig grund för behandling av kontaktuppgifter.

Loggning av e-postmeddelanden

Om du vill logga ett e-postmeddelande och lägga till nya kontakter i HubSpot från ett loggat e-postmeddelande måste den e-postadress du skickar e-postmeddelanden från vara en av följande:

Du kan ange e-postadresser och domäner som du aldrig vill logga e-postmeddelanden för i inställningarna för ditt HubSpot-konto. Du kan också lägga till dessa e-postadresser och domäner i dina tilläggsinställningar.

Observera att e-postbilagor som är större än 50 MB inte kommer att loggas in i HubSpot. E-postmeddelandet kommer fortfarande att levereras till kontakten och loggas in i CRM, men utan bilaga.

Skicka ett loggat e-postmeddelande med Office 365-tillägget

Skicka ett loggat e-postmeddelande med hjälp av Office 365-tillägget:

  • Skriv ett nytt e-postmeddelande i Outlook.
  • Ange e-postmottagare, ämnesrad och e-posttext.
  • Öppna säljverktygen i din inkorg. Den här processen skiljer sig något åt beroende på vilken e-postklient du använder:
    • Om du använder Office 365-tillägget från Outlook desktop på en PC eller Mac klickar du på Försäljningsverktyg i meddelandefönstret. click-sales-tools-on-desktop
    • Om du använder Office 365-tillägget från Outlook på webben eller ett Outlook.com-konto klickar du på tandhjulsikonen sprocket i det nedre högra hörnet av ditt e-postkompositionsfönster. click-sales-tools-on-web
  • Markera kryssrutan Logg i den högra rutan. Din BCC-adress fylls automatiskt i fältet BCC.

log-emails-to-associated-records-office365-1

  • Som standard väljer tillägget automatiskt kontaktpersonens tre första associerade affärs- eller biljettposter för att logga e-postmeddelanden till. Om du uttryckligen vill välja vilka poster som e-postmeddelandet ska loggas till:

Observera att du måste använda Office 365 version 1910 eller senare för att uttryckligen välja vilka poster som e-postmeddelandet ska loggas till.

    • Klicka pårullgardinsmenyn bredvid kryssrutan Logg .
    • Markera/avmarkera kryssrutorna bredvid de poster som du vill logga e-postmeddelandet till. customize-associations-office365
    • Om du skickar e-postmeddelandet till en mottagare som inte finns som kontakt i ditt CRM skapas en ny kontaktpost. Kontaktpersonens e-postadress visas när du redigerar föreningarna. Avmarkera kryssrutan om du inte vill att e-postmeddelandet ska loggas till den nya kontaktposten. Läs mer om hur du loggar e-post endast till befintliga kontaktposter .
  • Håll HubSpot Sales-rutan öppen med kryssrutan markerad och klicka sedan på Skicka.

Du kan anpassa vilka associerade poster som dina e-postmeddelanden automatiskt loggas till i inställningarna för Office 365-tillägget. Om du använder marknadsföringskontakter kommer en ny kontakt som skapas av ett loggat e-postmeddelande att ställas in som icke marknadsföringsrelaterad.

Observera: Om en ny kontakt skapas genom ett loggat e-postmeddelande kommer den HubSpot-användare som skickade e-postmeddelandet automatiskt att tilldelas som ägare till kontakten , så länge ingen tidigare ägare har tilldelats.

Visa det loggade e-postmeddelandet i HubSpot

E-post som loggas in i HubSpot med hjälp av Office 365-tillägget kommer automatiskt att associeras med de poster som du angav innan du skickade e-postmeddelandet.

För att se det loggade e-postmeddelandet i HubSpot:

  • Navigera till dina kontakter, företag eller affärer i ditt HubSpot-konto.
  • Klicka på registrets namn.
  • Leta upp det loggade e-postmeddelandet på tidslinjen. Från e-postmeddelandet kan du göra följande:
      1. Tillhörande poster: Klicka för att redigera tillhörande företags- eller affärsposter.
      2. Fäst: Klicka för att fästa e-postmeddelandet högst upp på kontakttidlinjen.
      3. Ta bort: Klicka för att ta bort e-postaktiviteten från tidslinjen.
      4. Detaljer: Klicka för att se specifik information om e-postmeddelandet.
      5. Expandera: klicka för att se hela e-postmeddelandet. Om det pågår en e-postkonversation klickar du på Visa tråd för att se alla e-postmeddelanden i tråden.
      6. Bilagor: Klicka för att öppna bilagor som är kopplade till det här specifika e-postmeddelandet.
      7. Svara: Klicka på Svara för att skicka ett e-postsvar till kontakten från HubSpot. Logged-email-contact-record

Observera: För att kunna skicka e-postsvar från HubSpot och logga inkommande svar till HubSpot måste du ha en ansluten inkorg.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.