Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Connected Email

Spåra och logga e-postmeddelanden med HubSpot Sales Office 365-tillägget

Senast uppdaterad: november 18, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

Använd Spåra och Logga funktionerna i HubSpot Sales Office 365-tillägget för att övervaka och föra register över dina kontaktpersoners engagemang i dina e-postmeddelanden.. När spårningsfunktionen är aktiverad kan du få meddelanden i realtid när en kontakt öppnar ditt e-postmeddelande.. Du kan också välja att logga e-postmeddelandet i kontaktpersonens register i HubSpot för att hålla ett register över all tidigare kommunikation så att ditt team kan referera till den..

Du kan granska information om öppnade och klickade e-postmeddelanden i aktivitetsflödet; loggade e-postmeddelanden sparas i enskilda kontaktposter och deras tillhörande poster.

Observera: Om du har aktiverat GDPR-funktionalitet (General Data Protection Regulation) i ditt konto är din juridiska avdelning den bästa resursen för att avgöra hur ditt företag använder loggning och spårning av e-post. Du kan också anpassa dina tilläggsinställningar för att inaktivera den här funktionaliteten för ett specifikt meddelande eller för specifika kontakter eller e-postdomäner. Alla befintliga kontakter som inte har beviljat en laglig grund för databehandling kommer att spåras anonymt

. Innan du kommer igång bör du förstå skillnaden mellan spårning och loggning av e-post:

tracked-email-chrome-extension

  • Logg: Använd loggfunktionen för att logga en kopia av ett e-postmeddelande till en post i HubSpot. Eventuella bilagor som ingår i e-postmeddelandet loggas också till kontaktens post. Logga dina e-postmeddelanden för att hålla en dokumentation av tidigare kommunikation. Loggade e-postmeddelanden ger dig ingen information om öppning eller klick.

logged-email-example

Tänk på att du kan skicka ett e-postmeddelande som både spåras och loggas. På så sätt har du ett register över e-postkommunikationen och kan spåra hur kontaktens engagemang för e-postmeddelandet har utvecklats.

Observera: Tilläggets aktivitetsruta måste vara öppen i inkorgen när du skickar ett loggat eller spårat e-postmeddelande. Du kan fästa uppgiftsrutan

så att den alltid är öppen som standard i inkorgen.

Den här artikeln täcker spårning av e-postmeddelanden och loggning av e-postmeddelanden med HubSpot Sales Office 365-tillägget.Om du använder tillägget för Outlook-datorn kan du läsa om hur du spårar och loggar e-postmeddelanden med tillägget för Outlook-datorn

.

Spårning av e-postmeddelanden

Skicka ett spårat e-postmeddelande med hjälp av Office 365-tillägget.

Skicka ett spårat e-postmeddelande med hjälp av Office 365-tillägget:

  • Logga in på ditt Outlook-konto.
  • Skriv ett nytt e-postmeddelande.
  • Ange e-postmottagare, ämnesrad och e-postkropp.
  • Öppna försäljningsverktygen i din inkorg. Den här processen skiljer sig något åt beroende på vilken e-postklient du använder:
    • Om du använder Office 365-tillägget från Outlook desktop på en PC eller Mac klickar du på Sales Tools i meddelandefönstret. click-sales-tools-on-desktop
    • Om du använder Office 365-tillägget på ett Outlook on the web- eller Outlook.com-konto klickar du i det nedre högra hörnet av fönstret för sammansättning av e-post på tandhjulsikonen tandhjul. click-sales-tools-on-web
  • I den högra rutan markerar du kryssrutan Spåra öppnade e-postmeddelanden(användare med tilldelade Försäljningshubb betalda platser kommer att se Spåra öppningar och klick i e-postmeddelanden).

track-email-opens-office-365

  • Håll HubSpot Sales-rutan öppen med kryssrutan markerad och klicka sedan på Skicka.

Visa det spårade e-postmeddelandets status

Innan din kontakt öppnar e-postmeddelandet visas e-postens ämnesrad och mottagare i ditt aktivitetsflöde i HubSpot som Skickad.

activity-feed-sent-email-activity

När mottagaren öppnar e-postmeddelandet får du ett popup-meddelande i realtid på ditt skrivbord och e-postmeddelandet markeras som Öppet i ditt aktivitetsflöde. Klicka på rullgardinsmeny under kontaktnamnet för att se när mottagaren öppnade ditt e-postmeddelande. Du ser också en historik över kontaktpersonens aktiviteter som listas i rullgardinsmenyn.

Observera: Meddelanden i realtid kommer att visas när du skickar spårade e-postmeddelanden med hjälp av Office 365-tillägget och om du har HubSpot Sales Chrome-tillägget eller HubSpot Sales for Windows tray-appen (endast Windows) installerad. Om inte kommer du bara att se aktivitet i ditt HubSpot-aktivitetsflöde.

activity-feed-open-email-notification

Du kan också se hur dina kontakter engagerar sig i dina spårade e-postmeddelanden från Chrome-tillägget eller från Windows-brickaappen. Omdu vill komma åt ditt aktivitetsflöde från Chrome-tillägget klickar du på HubSpot-ikonen sprocket sprocket i det övre högra hörnet av din Chrome-webbläsare .Om du har installerat HubSpot Sales för Windows klickar du på HubSpot-ikonen sprocket sprocket i din Windows-bricka.

Läs mer om e-postspårning och försäljningsmeddelanden och hur du inaktiverar spårning.

Loggning av e-post

Om du vill logga ett e-postmeddelande och lägga till nya kontakter i HubSpot från ett loggat e-postmeddelande måste den e-postadress du skickar e-postmeddelanden från vara en av följande:

Du kan ange e-postadresser och domäner som du aldrig vill logga e-postmeddelanden för i inställningarna för ditt HubSpot-konto. Eller så kan du lägga till dessa e-postadresser och domäner i dina tilläggsinställningar.

Observera följande: E-postbilagor som är större än 50 MB kommer inte att loggas till HubSpot. E-postmeddelandet kommer fortfarande att levereras till kontakten och loggas till CRM, men utan bilaga.

Skicka ett loggat e-postmeddelande med Office 365-tillägget

Skicka ett loggat e-postmeddelande med hjälp av Office 365-tillägget:

  • Skriv ett nytt e-postmeddelande i Outlook.
  • Ange e-postmottagare, ämnesrad och e-postkropp.
  • Öppna försäljningsverktygen i din inkorg. Den här processen skiljer sig något åt beroende på vilken e-postklient du använder:
    • Om du använder Office 365-tillägget från Outlook desktop på en PC eller Mac klickar du på Sales Tools i meddelandefönstret. click-sales-tools-on-desktop
    • Om du använder Office 365-tillägget från Outlook på webben eller ett Outlook.com-konto klickar du på tandhjulsikonen tandhjul i det nedre högra hörnet av fönstret för e-postkomposition. click-sales-tools-on-web
  • I den högra rutan markerar du kryssrutan Logga . Din BCC-adress fylls automatiskt i fältet BCC.

log-emails-to-associated-records-office365-1

  • Om du uttryckligen vill välja vilka poster som e-postmeddelandet ska loggas till:
    • Klicka pårullgardinsmenynbredvid kryssrutanLogga.
    • Markera/avmarkerakryssrutornabredvid de poster som du vill logga e-postmeddelandet till.customize-associations-office365
    • Om du skickar e-postmeddelandet till en mottagare som inte är en kontakt i ditt CRM skapas en ny kontaktpost. Du kommer att se kontaktpersonens e-post som listas när du redigerar föreningarna. Rensakryssrutanom du inte vill att e-postmeddelandet ska loggas till den nya kontaktposten. Läs mer om hur du loggar e-post endast till befintliga kontaktposter .
  • Håll HubSpot Sales-rutanöppen med kryssrutan markerad och klickasedanSkicka.

Du kan anpassa vilka associerade poster som dina e-postmeddelanden automatiskt loggas till i inställningarna för Office 365-tillägget. Om du använder marknadsföringskontakter kommer en ny kontakt som skapas av ett loggat e-postmeddelande att ställas in som icke-marknadsföring.

Visa det loggade e-postmeddelandet i HubSpot

E-post som loggas till HubSpot med hjälp av Office 365-tillägget kommer automatiskt att associeras till de poster som du angav innan du skickade e-postmeddelandet.

Visa det loggade e-postmeddelandet i HubSpot:

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till dina kontakter, företag eller affärer.
  • Klicka på namnet på posten.
  • Leta upp det loggade e-postmeddelandet på tidslinjen. Från e-postmeddelandet kan du göra följande:
      1. Associerade poster: Klicka för att redigera associerade företags- eller affärsposter.
      2. Fäst: Klicka på för att fästa e-postmeddelandet högst upp i tidtabellen för kontakterna.
      3. Ta bort: Klicka för att ta bort e-postaktiviteten från tidslinjen.
      4. Detaljer: Klicka för att se specifik information om e-postmeddelandet.
      5. Expandera: Klicka för att se hela e-postmeddelandet. Om det pågår en e-postkonversation klickar du på Visa tråd för att se alla e-postmeddelanden i tråden.
      6. Bilagor: Klicka för att öppna bilagor som är kopplade till det här specifika e-postmeddelandet.
      7. Svara: Klicka på Svara för att skicka ett e-postsvar till kontakten från HubSpot. Logged-email-contact-record

Observera: För att kunna skicka e-postsvar från HubSpot och logga inkommande svar till HubSpot måste du ha en ansluten inkorg.