Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Rejestry stowarzyszeń

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

W HubSpot istnieją standardowe obiekty CRM: kontakty, firmy, transakcje, bilety i obiekty niestandardowe. Aby śledzić relacje pomiędzy tymi obiektami, można powiązać ich rekordy ze sobą. Asocjacje są zawsze dwukierunkowe (tzn. jeśli rekord A jest skojarzony z rekordem B, to rekord B jest również skojarzony z rekordem A) i są widoczne w każdym rekordzie w prawym panelu.

Przykłady powiązania rekordów to:

  • Dokonując sprzedaży, komunikujesz się poprzez e-mail do trzech osób w tej samej firmie. W HubSpot kojarzysz transakcję z trzema rekordami kontaktu i rekordem ich firmy.
  • Podczas rozpatrywania reklamacji klienta, komunikujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej z dwoma osobami. Osoby te są również w trakcie sprzedaży w Twojej firmie. W HubSpot można powiązać rekord biletu z dwoma rekordami kontaktu i rekordem transakcji.

Można również powiązać działania na osi czasu rekordu, aby pojawiały się w innym rekordzie. Jeśli rekordy są już ze sobą powiązane, niektóre działania zostaną automatycznie przypisane do powiązanych rekordów.

Uwaga: rekord kontaktu może być skojarzony tylko z jednym rekordem firmy. Dowiedz się więcej o limitach skojarzeń w sekcji Ograniczenia techniczne w Katalogu produktów i usług HubSpot.

Kojarzenie poszczególnych rekordów

Aby skojarzyć rekordy na pulpicie:

  • Przejdź do swoich rekordów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów> Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.
  • Kliknij nazwę rekordu, który chcesz powiązać z innymi.
  • W prawym panelu odszukać odpowiednią sekcję obiektu i kliknąćDodaj. Na przykład, jeśli chcesz powiązać umowę z rekordem, w którym się znajdujesz, odszukaj sekcję Umowy i kliknij Dodaj.

  • Możesz utworzyć nowy rekord, który zostanie powiązany z rekordem, lub powiązać istniejący rekord z rekordem.
    • Aby utworzyć nowy rekord, do którego zostanie przypisany rekord, na karcie Utwórz nowy [rekord] należy wprowadzić informacje w polach i kliknąć przycisk Utwórz.
    • Aby powiązać istniejący rekord, kliknij zakładkę Dodaj istniejący [rekord], wyszukaj rekord, który chcesz powiązać z bieżącym rekordem i zaznacz pole wyboru obok rekordu w wynikach wyszukiwania.

  • Kliknąć przycisk Zapisz.

Aby ręcznie powiązać rekordy w telefonie komórkowym:

  • Otwórz aplikację HubSpot.
  • Przejść do swoich rekordów:
    • Kontakty: w dolnym menu nawigacyjnym dotknij opcji Kontakty.
    • Companies: w dolnym menu nawigacyjnym dotknij opcji Contacts, a następnie dotknij karty Companies.
    • Transakcje: w dolnym menu nawigacyjnym stuknij opcję Transakcje.
    • Bilety (tylko Android): w dolnym menu nawigacji stuknij Więcej, a następnie stuknij Bilety.
  • Stuknij nazwę rekordu.
  • Stuknij zakładkę Powiązania.
  • Stuknij Dodaj [rekordy] i wybierz istniejące rekordy, które chcesz powiązać z rekordem.
  • Po wybraniu, stuknij przycisk Gotowe w prawym górnym rogu.

Kojarzenie rekordów zbiorczo

Istnieje wiele sposobów na masowe przypisywanie rekordów: