Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Rejestry stowarzyszonych

Data ostatniej aktualizacji: maja 10, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

W HubSpot dostępne są standardowe obiekty CRM: kontakty, firmy, transakcje, bilety i obiekty niestandardowe. Aby śledzić relacje między tymi obiektami, można powiązać ze sobą ich rekordy. Asocjacje są zawsze dwukierunkowe (tzn. jeśli rekord A jest skojarzony z rekordem B, to rekord B jest również skojarzony z rekordem A) i można je zobaczyć w każdym rekordzie w prawym panelu.

Uwaga: od 18 kwietnia 2022 r. wszystkie konta HubSpot uzyskują dostęp do usprawnień dotyczących stowarzyszeń, które obejmują możliwość powiązania wielu firm z rekordem oraz tworzenia etykiet stowarzyszeń( tylko w wersjiProfessional i Enterprise ). Dowiedz się więcej o nowe funkcje i jak to zmieni Twoje konto.

Przykłady skojarzenia zapisów obejmują:

  • Dokonując sprzedaży, komunikujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej z trzema osobami w tej samej firmie. W HubSpot transakcja jest kojarzona z trzema rekordami kontaktów i rekordem firmy.
  • Podczas rozpatrywania reklamacji klienta komunikujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej z dwiema osobami. Osoby te są również w trakcie realizacji transakcji sprzedaży w Twojej firmie. W HubSpot można powiązać rekord zgłoszenia z dwoma rekordami kontaktu i rekordem transakcji.
  • Kontakt to doradca w jednej firmie i pracownik w innej firmie. W HubSpot można powiązać taki kontakt z obiema firmami. Możesz ustawić pracodawcę jako firmę główną, a jeśli posiadasz konto Professional lub Enterprise, możesz oznaczyć go jako dorad cę w drugiej firmie.

Można również powiązać działania na osi czasu rekordu, aby pojawiły się w innym rekordzie. Jeśli rekordy są już ze sobą skojarzone, niektóre działania zostaną automatycznie przypisane do powiązanych rekordów.

Uwaga:liczba skojarzeń na rekord zależy od obiektu i Twojej subskrypcji HubSpot. Konta darmowe mogą skojarzyć do 10 000 rekordów na parę obiektów, natomiast konta zsubskrypcjąStarter,Professional lub Enterprisemogą skojarzyć do 50 000 rekordów na każdą parę kontaktów, firm, biletów lub obiektów niestandardowych. Zwiększony limit nie dotyczy asocjacji Kontakt - Umowa, Umowa - [Obiekt] oraz rekordów skojarzonych z zaangażowaniem.


Dodawanie, edytowanie i usuwanie skojarzeń dla poszczególnych rekordów

Aby zarządzać skojarzeniami rekordów na pulpicie:

  • Przejdź do swoich zapisów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do zakładki Kontakty> Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.
  • Kliknij nazwę rekordu, dla którego chcesz edytować skojarzenia.
  • Aby dodać nową asocjację, w prawym panelu należy odszukać odpowiednią sekcję obiektu i kliknąćprzyciskDodaj. Na przykład, jeśli chcesz skojarzyć umowę z rekordem, w którym się znajdujesz, odszukaj sekcję Umowy i kliknij przycisk Dodaj. Można utworzyć nowy rekord do powiązania z rekordem lub powiązać istniejący rekord z rekordem.

    • Aby utworzyć nowy rekord do skojarzenia, na karcie Skojarz nowy należy wprowadzić informacje w polach i kliknąć przycisk Utwórz. Można kliknąć przycisk Utwórz i dodaj kolejny, aby utworzyć i powiązać ten rekord, a następnie rozpocząć tworzenie i kojarzenie kolejnego.

      associate-record-redesigned
    • Aby skojarzyć istniejący rekord, należy kliknąć kartę Skojarz istniejące, wyszukać rekord, który ma zostać skojarzony, a następnie zaznaczyć pola wyboru obok rekordów w wynikach wyszukiwania. Dostępne są również rekomendacje oparte na wspólnych skojarzeniach i właściwościach, takich jak nazwa, adres e-mail i domena firmy.
associate-existing-records-redesigned
    • W przypadku przypisywania do rekordu wielu lub dodatkowych firm można wykonać jedną z poniższych czynności:
      • Aby ustawić firmę podstawową, wybierz opcję Ustaw jako firmę podstawową [rekordu] pod firmą, która ma być firmą podstawową. Jeśli kojarzysz pierwszą firmę rekordu, będzie ona domyślnie firmą podstawową.
      • Aby zastąpić istniejącą firmę podstawową firmą, którą kojarzysz, zaznacz pole wyboru Zastąp [firmę] jako aktualną firmę podstawową [rekordu].

set-primary-company

    • Jeżeli chcesz nadać tej asocjacji etykietę( tylko w wersjachProfessional i Enterprise ), kliknij przycisk Dodaj etykietę asocjacji. W menu rozwijanym wybierz odpowiednią etykietę. Jeśli żadna z istniejących etykiet nie opisuje dokładnie związku między rekordem a firmą, kliknij przycisk Zarządzaj etykiet ami skojarzeń, aby utworzyć nową etykietę.
    • Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: domyślnie pierwsza firma powiązana z rekordem jest firmą podstawową. Poniższe scenariusze dotyczą firmy podstawowej:

Domyślna etykieta Podstawowa jest dostępna tylko dla relacji [Obiekt] > Firma. Można na przykład ustawić podstawową firmę na rekordzie kontaktu, ale nie można ustawić podstawowego kontaktu na rekordzie firmy. Jeśli użytkownik posiada konto Professional lub Enterprise, może utworzyć niestandardową etykiet ę podstawową dla innych relacji obiektów.


  • Aby zaktualizować skojarzenie, najedź kursorem na kartę skojarzenia, a następnie kliknij przycisk Więcej:
    • Ustaw jako główne (tylko firmy): w przypadku powiązanych firm wybierz, aby powiązanie firm było główne. W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk Aktualizuj. Ta główna asocjacja będzie firmą stowarzyszoną widoczną na stronach indeksu rekordów i będzie się do niej odwoływać lista, przepływy pracy, raporty międzyobiektowe i tokeny personalizacji.
    • Usuń jako główne (tylko firmy): w przypadku firm stowarzyszonych należy wybrać opcję usunięcia tego powiązania jako głównego. W oknie dialogowym należy użyć menu rozwijanego, aby wybrać nową firmę podstawową, a następnie kliknąć przycisk Aktualizuj.
    • Edytuj skojarzenie(tylko Professional i Enterprise ): wybierz, aby zaktualizować etykietę skojarzenia. W oknie dialogowym kliknijmenu rozwijane i wybierz nowąetykietę lub kliknij x ,aby usunąć etykietę. KliknijAktualizuj. Etykietyskojarzeń można również ustawiać masowo poprzez import.
    • Usuń skojarzenie: wybierz, aby usunąć skojarzenie. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń skojarzenie. Jeśli usuwane skojarzenie jest firmą podstawową, użyj menu rozwijanego, aby wybrać nową firmę podstawową.

manage-associations

Skojarzenia rekordówmożna również aktualizować w aplikacji mobilnej HubSpot.

Dołączanie zapisów zbiorczych

Istnieje wiele sposobów masowego kojarzenia rekordów:

Wyświetlanie skojarzeń rekordów na stronie indeksu

Powiązane rekordy można przeglądać zbiorczo na stronie indeksu każdego obiektu w kolumnie Powiązane [obiekty]. Jeśli rekord ma wiele firm powiązanych, wszystkie firmy są wyświetlane w kolumnie Firmy powiązane na stronach indeksu rekordu.Firma główna będzie również wyświetlana jako Firma podstawowa na stronie indeksu kontaktów.

  • Przejdź do swoich zapisów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do zakładki Kontakty> Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.
  • Aby wyświetlić wszystkie rekordy określonego obiektu powiązanego z rekordami, przejdź do kolumny Powiązane [obiekty]. Aby wyświetlić podstawowe powiązanie firmowe kontaktów, na stronie indeksu kontaktów przejdź do kolumny Podstawowa firma. Jeśli nie widzisz tych kolumn:
    • Nad tabelą kliknij przycisk Akcje tabeli, a następnie wybierz Edytuj kolumny.
    • W oknie dialogowym, po lewej stronie, zaznacz pole wyboru obokSkojarzone [obiekty]. Jeśli znajdujesz się na stronie indeksu kontaktów, możesz również zaznaczyć pole wyboru obok opcji Firma podstawowa.
    • Kliknij Zastosuj. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu tabeli.
  • W kolumnach:
    • Skojarzone [obiekty]: kliknij przycisk [x] rekordy aby wyświetlić wszystkie powiązania rekordu z danym obiektem. W wyskakującym okienku kliknij nazwę aby wyświetlić rekord.
    • Firma podstawowa: na stronie indeksu kontaktów kliknij nazwę firmy podstawowej, aby wyświetlić rekord firmy.

primary-and-associated-companies-columns

Wyświetlanie historii skojarzeń z rekordem

Można wyświetlić historię powiązań rekordu kontaktu, firmy, biletu i umowy, w tym wszystkie powiązane rekordy i zaangażowania. Można również zobaczyć, kiedy rekordy zostały pierwotnie powiązane oraz źródło powiązania.

  • Przejdź do swoich zapisów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
  • Kliknąć nazwę rekordu.
  • W lewym panelu kliknij przycisk Akcje, a następnie wybierz polecenie Wyświetl historię skojarzeń.

view-association-history

  • W menu rozwijanym Wybierz obiekt wybierz obiekt lub zaangażowanie, aby zobaczyć, które rekordy lub działania danego typu zostały skojarzone z rekordem.
  • W tabeli można wyświetlić nazwę każdego powiązanego rekordu lub czynności, jego Identyfikator obiektuw jaki sposób został zaktualizowany ( Utworzony lub Usunięty) , a także datę i godzinę aktualizacji. Można również wyświetlić źródło aktualizacji, którym będzie jedna z poniższych pozycji:
    • Użytkownik: skojarzenie zostało ręcznie zaktualizowane przez użytkownika. Źródło będzie zawierało nazwę użytkownika, a jeśli nie jest ona znana, to jego identyfikator.
    • Usunięcie obiektu: asocjacja została zaktualizowana z powodu usunięcia rekordu lub aktywności.
    • Scalanie obiektów: asocjacja została zaktualizowana w wyniku połączenia rekordów.
    • Przywrócenie obiektu: asocjacja została zaktualizowana w wyniku przywrócenia rekordu.
    • Import: asocjacja została zaktualizowana poprzez import.
    • Automatyczne skojarzenie według domeny: w przypadku kontaktów i firm skojarzenie zostało zaktualizowane automatycznie przez HubSpot na podstawie domeny firmy.
    • API: skojarzenie zostało zaktualizowane za pomocą interfejsu API.
    • Zadanie: skojarzenie zostało zaktualizowane za pomocą wewnętrznej automatyzacji.
    • Migracja: asocjacja została zaktualizowana poprzez migrację danych.
    • Nieznane: nie można było ustalić źródła asocjacji.

association-history-details

  • Aby skopiować link do rekordu lub zaangażowania w tabeli, najedź kursorem na skojarzenie, a następnie kliknij ikonę powielonej kopii.
  • Aby wyświetlić całą historię skojarzenia, najedź kursorem na rekord lub zaangażowanie, a następnie kliknij przycisk Wyświetl historię. W prawym panelu wyświetlone zostaną szczegóły każdej aktualizacji skojarzenia z rekordem, posortowane od najnowszej do najstarszej.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.