Zapisy stowarzyszone

W HubSpot istnieją standardowe obiekty CRM: kontakty, firmy, oferty i bilety. Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Enterprise, możesz również tworzyć obiekty niestandardowe. Aby śledzić relacje między tymi obiektami, można skojarzyć ich rekordy ze sobą. Asocjacje są zawsze dwukierunkowe (tzn. jeśli rekord A jest skojarzony z rekordem B, to rekord B jest również skojarzony z rekordem A) i można je zobaczyć w każdym rekordzie na prawym pasku bocznym.

Przykłady, kiedy kojarzyłbyś zapisy to:

• Dokonując sprzedaży, komunikujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej z trzema osobami w tej samej firmie. W HubSpot kojarzysz transakcję z trzema rekordami kontaktów i ich rekordem firmy.
• Podczas obsługi skargi klienta komunikujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej z dwiema osobami. Osoby te są również w trakcie sprzedaży z Twoją firmą. W HubSpot możesz powiązać rekord biletu z dwoma rekordami kontaktu i rekordem transakcji.
• Kontakt to doradca w jednej firmie i pracownik w innej firmie. W HubSpot możesz powiązać kontakt z obiema firmami. Możesz ustawić pracodawcę jako jego główną firmę, a jeśli jesteś na koncie Professional lub Enterprise, możesz oznaczyć go jako doradcę w drugiej firmie.

Można również skojarzyć czynności na osi czasu rekordu, aby pojawiły się w innym rekordzie. Jeśli rekordy są już skojarzone razem, niektóre aktywności zostaną automatycznie skojarzone z powiązanymi rekordami. Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jak zarządzać skojarzeniami w aplikacji mobilnej HubSpot.

Uwaga: liczba skojarzeń na rekord zależy od obiektu i Twojej subskrypcji HubSpot.

Dodaj skojarzenia do pojedynczego rekordu

Aby dodać skojarzenia do rekordu:

• Przejdź do swoich zapisów:
• Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.

• Kliknij nazwę rekordu, dla którego chcesz dodać skojarzenia.
• W prawym panelu zlokalizuj odpowiednią sekcję obiektu i kliknij przycisk Dodaj. Na przykład, jeśli chcesz skojarzyć umowę z rekordem, w którym się znajdujesz, poszukaj sekcji Umowy i kliknij przycisk Dodaj. Możesz utworzyć nowy rekord do powiązania z rekordem lub powiązać istniejący rekord z rekordem.

• Aby utworzyć nowy rekord do skojarzenia, na karcie Utwórz nowy należy wprowadzić informacje w polach, a następnie kliknąć Utwórz. Można kliknąć Utwórz i dodaj kolejny, aby utworzyć i skojarzyć ten rekord, a następnie rozpocząć tworzenie i kojarzenie kolejnego.
• Aby skojarzyć istniejący rekord, na karcie Dodaj istniejące, wyszukaj rekord, który chcesz skojarzyć, i zaznacz pola wyboru obok rekordów w wynikach wyszukiwania. Będziesz mieć również rekomendacje oparte na wspólnych skojarzeniach i właściwościach, takich jak nazwa, adres e-mail i domena firmy.
  

• • Jeśli kojarzysz wiele lub jakiekolwiek dodatkowe istniejące firmy z rekordem, możesz wykonać jedną z następujących czynności:

• • • Aby ustawić firmę podstawową, wybierz opcję Ustaw jako firmę podstawową [rekord] pod firmą, która ma być podstawowa. Dowiedz się więcej o tym, jak ustawiana i używana jest firma podstawowa.
    • Aby zastąpić istniejącą firmę podstaw ową firmą, którą kojarzysz, zaznacz pole wyboru Zastąp [firmę] jako bieżącą podstawową [rek ordu]. Poprzednia firma podstawowa będzie nadal powiązana z rekordem, ale nie będzie już oznaczona jako podstawowa.

• • Jeśli chcesz nadać etykietę temu skojarzeniu (tylko w wersjiProfessional i Enterprise ), kliknij przycisk +Dodajetykietę skojarzenia. W menu rozwijanym należy wybrać odpowiednią etykietę. Jeśli żadna z istniejących etykiet nie opisuje dokładnie relacji między rekordem a firmą, należy kliknąć Zarządzaj etykiet ami asocjacji, aby utworzyć nową etykietę.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Edycja lub usuwanie skojarzeń w rekordzie

Aby zaktualizować lub usunąć skojarzenie:

• Przejdź do swoich zapisów:
• Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
• Kliknij nazwę rekordu, dla którego chcesz edytować skojarzenia.
• W prawym panelu rekordu najedź na kartę stowarzyszenia, a następnie kliknij przycisk Więcej:

• • Ustaw jako podstawowe (tylko firmy): w przypadku firm powiązanych wybierz, aby powiązanie firmy było podstawowe. W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru, jeśli zastępujesz inną firmę, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.
  • Usuń jako podstaw ową (tylko firmy): wybierz, aby usunąć skojarzenie firmy jako podstawowej. Aby wybrać nową firmę podstawową, w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierzfirmę, a następnie kliknij Aktualizuj. Pierwotna firma główna będzie nadal powiązana z rekordem, ale nie będzie już oznaczona jako główna.

Uwaga: w przypadku rekordów kontaktów wymagane jest powiązanie z firmą podstawową. Jeśli kontakt ma wiele powiązanych firm i usuniesz jedną firmę jako podstawową, musisz wybrać inną firmę podstawową. Jeśli kontakt ma tylko jedną powiązaną firmę, firma ta jest domyślnie podstawowa i nie można usunąć etykiety podstawowej.

• • Edytuj etykiety skojarzeń( tylkoProfessional i Enterprise ): wybierz, aby zaktualizować etykietę skojarzeń. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz nową etykietę lub kliknij x ,aby usunąć etykietę. Kliknąć Aktualizuj. Etykiety skojarzeń można również ustawiać masowo poprzez import.
  • Usuń skojarzenie: wybierz, aby usunąć skojarzenie. W oknie dialogowym kliknij Usuń stowarzyszenie. Jeśli usuwane skojarzenie jest firmą podstawową, użyj menu rozwijanego, aby wybrać nową firmę podstawową.

Skojarzone zapisy hurtowe

Istnieje wiele sposobów na masowe kojarzenie rekordów:

• Skojarzenie rekordów poprzez import, który zawiera opcję importu etykiet sko jarzeń. Rekordy w Twoim imporcie mogą być zarówno nowe, jak i istniejące. Dowiedz się, jak HubSpot identyfikuje i deduplikuje istniejące rekordy.
• Powiązanie rekordów poprzez API.
• Włącz ustawienie umożliwiające automatyczne kojarzenie rekordów kontaktu i firmy na podstawie domeny firmy.

Wyświetlanie skojarzeń rekordów na stronie indeksu

Rekordy skojarzone można przeglądać masowo na stronie indeksu każdego obiektu w kolumnach obiektu skojarzonego. Można wyświetlić kolumny dla każdego typu powiązania (np. Umowa → Firmy) oraz dla firmy podstawowej rekordu (np. Kontakt → Firma (podstawowa)).

• Przejdź do swoich zapisów:
• Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.

• Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.

• Aby wyświetlić powiązane rekordy jako kolumny w tabeli:
  • W prawym górnym rogu tabeli kliknij opcję Edytuj kolumny.
  • W oknie dialogowym, po lewej stronie, zaznacz pole wyboru obok [Obiekt] → [Obiekty] , aby wyświetlić skojarzenia tego typu. Na przykład, jeśli jesteś na stronie indeksu kontaktów, możesz wybrać Kontakt → Firmy, Kontakt → Firma (podstawowa), Kontakt → Deale itd.
  • Kliknij Zastosuj. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu tabeli.
• W kolumnach:
  
  • [Obiekt] → [Obiekty]: kliknij łącze [x] rekordów, aby wyświetlić wszystkie skojarzenia rekordu dla tego obiektu. W wyskakującym okienku kliknij nazwę , aby wyświetlić rekord.
  • [Obiekt] → Firma (podstawowa): na stronie indeksu kontaktów kliknij nazwę firmy podstawowej, aby wyświetlić rekord firmy.

Wyświetlanie historii skojarzeń rekordu

Można przeglądać historię powiązań rekordu kontaktu, firmy, biletu i umowy, w tym wszystkie powiązane rekordy i zaangażowania. Można również zobaczyć, kiedy rekordy zostały pierwotnie powiązane oraz źródło powiązania.

• Przejdź do swoich zapisów:
• Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Kliknąć nazwę rekordu.
• W lewym panelu kliknij Akcje, a następnie wybierz Wyświetl historię skojarzeń.

• W menu rozwijanym Wybierz obiekt wybierz obiekt lub zaangażowanie, aby zobaczyć, które rekordy lub czynności tego typu zostały powiązane z rekordem.
• W tabeli można zobaczyć nazwę każdego powiązanego rekordu lub aktywności, jego ID obiektu, sposób aktualizacji ( Utworzono lub Usunięto) oraz datę i godzinę aktualizacji. Możesz również zobaczyć źródło aktualizacji, które będzie jednym z poniższych:
  • Użytkownik: skojarzenie zostało ręcznie zaktualizowane przez użytkownika. Źródło będzie zawierało nazwę użytkownika, lub jeśli nie jest znana, identyfikator użytkownika.
  • Usunięcie obiektu: asocjacja została zaktualizowana, ponieważ rekord lub aktywność zostały usunięte.
  • Scalenie obiektów: asocjacja została zaktualizowana w wyniku połączenia rekordów.
  • Przywrócenie obiektu: asocjacja została zaktualizowana w wyniku przywróconego rekordu.
  • Import: asocjacja została zaktualizowana poprzez import.
  • Automatyczne skojarzenie według domeny: w przypadku kontaktów i firm skojarzenie zostało zaktualizowane automatycznie przez HubSpot na podstawie domeny firmy.
  • API: skojarzenie zostało zaktualizowane za pośrednictwem interfejsu API.
  • Zadanie: stowarzyszenie zostało zaktualizowane za pośrednictwem wewnętrznej automatyzacji.
  • Migracja: stowarzyszenie zostało zaktualizowane za pośrednictwem migracji danych.
  • Nieznany: nie można było określić źródła skojarzenia.

• Aby skopiować skojarzenie z rekordem lub zaangażowaniem w tabeli, najedź na skojarzenie, a następnie kliknij ikonę kopiowania duplicate.
• Aby wyświetlić całą historię określonego skojarzenia, najedź kursorem na rekord lub zaangażowanie, a następnie kliknij przycisk Wyświetl historię. W prawym panelu wyświetl szczegóły każdej aktualizacji skojarzenia z Twoim rekordem, posortowane od najnowszej do najstarszej.