Rejestry stowarzyszone

W HubSpot istnieją standardowe obiekty CRM: kontakty, firmy, transakcje i bilety. Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Enterprise, możesz również tworzyć niestandardowe obiekty. Aby śledzić relacje między tymi obiektami, można powiązać ze sobą ich rekordy. Powiązania są zawsze dwukierunkowe (tj. jeśli rekord A jest powiązany z rekordem B, rekord B jest również powiązany z rekordem A) i można je wyświetlić w każdym rekordzie na prawym pasku bocznym.

Przykłady powiązania rekordów obejmują:

• Dokonując sprzedaży, komunikujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej z trzema osobami w tej samej firmie. W HubSpot kojarzysz transakcję z trzema rekordami kontaktów i rekordem ich firmy.
• Podczas rozpatrywania skargi klienta komunikujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej z dwiema osobami. Osoby te są również w trakcie sprzedaży z Twoją firmą. W HubSpot można powiązać rekord zgłoszenia z dwoma rekordami kontaktów i rekordem transakcji.
• Kontakt jest doradcą w jednej firmie i pracownikiem w innej firmie. W HubSpot można powiązać kontakt z obiema firmami. Możesz ustawić pracodawcę jako jego główną firmę, a jeśli masz konto Professional lub Enterprise, możesz oznaczyć go jako doradcę drugiej firmy.

Można również powiązać działania na osi czasu rekordu, aby pojawiały się w innym rekordzie. Jeśli rekordy są już ze sobą powiązane, niektóre działania zostaną automatycznie powiązane z powiązanymi rekordami. Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jak zarządzać powiązaniami w aplikacji mobilnej HubSpot.

Uwaga: jeśli Twoje konto ma dostęp do wersji beta Associate Records of the Same Object Type, zapoznaj się z tym artykułem, aby dowiedzieć się, jak powiązać rekordy w ramach tego samego obiektu.

Dodawanie powiązań do pojedynczego rekordu

Aby dodać skojarzenia do rekordu:

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli na koncie znajduje się więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na opcję Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz wyświetlić.

• Kliknij nazwę rekordu, dla którego chcesz dodać skojarzenia.
• W prawym panelu znajdź odpowiednią sekcję obiektu i kliknij Dodaj. Na przykład, jeśli chcesz powiązać transakcję z rekordem, w którym się znajdujesz, poszukaj sekcji Deals i kliknij Add. Możesz utworzyć nowy rekord do powiązania z rekordem lub powiązać istniejący rekord z rekordem.

• Aby utworzyć nowy rekord do powiązania, na karcie Utwórz nowy wprowadź informacje w polach, a następnie kliknij przycisk Utwórz. Możesz kliknąć Utwórz i dodaj kolejny, aby utworzyć i skojarzyć ten rekord, a następnie rozpocząć tworzenie i kojarzenie kolejnego.
• Aby powiązać istniejący rekord, na karcie Dodaj istniejący wyszukaj rekord, który chcesz powiązać, i zaznacz pola wyboru obok rekordów w wynikach wyszukiwania. Kliknij Sortuj według , aby posortować rekordy alfabetycznie lub według tego, jak niedawno zostały utworzone lub edytowane. Dostępne są również rekomendacje oparte na typowych skojarzeniach i właściwościach, takich jak nazwa, adres e-mail i domena firmy.

• • Jeśli kojarzysz wiele lub dodatkowe istniejące firmy z rekordem, możesz wykonać jedną z poniższych czynności:

• • • Aby ustawić podstawową firmę, wybierz opcję Ustaw jako podstawową firmę [rekord] pod firmą, która ma być podstawowa. Dowiedz się więcej o ustawianiu i używaniu firmy podstawowej.
    • Aby zastąpić istniejącą firmę podstaw ową firmą, którą kojarzysz, zaznacz pole wyboru Zastąp [firmę] jako bieżącą firmę podstawową [rekordu ]. Poprzednia firma podstawowa będzie nadal powiązana z rekordem, ale nie będzie już oznaczona jako podstawowa.

• • Jeśli chcesz oznaczyć to skojarzenie etykietą (tylkoProfessional i Enterprise ), kliknij +Dodajetykietę skojarzenia. Z rozwijanego menu wybierz odpowiednią etykietę. Jeśli żadne istniejące etykiety nie opisują dokładnie relacji między rekordem a firmą, kliknij Zarządzaj etykietami as ocjacji, aby utworzyć nową etykietę.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Edytowanie lub usuwanie powiązań w rekordzie

Aby zaktualizować lub usunąć powiązanie:

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli na koncie znajduje się więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na opcję Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz wyświetlić.
• Kliknij nazwę rekordu, dla którego chcesz edytować skojarzenia.
• W prawym panelu rekordu najedź kursorem na kartę powiązania, a następnie kliknij przycisk Więcej:

• • Ustaw jako podstawowe (tylko firmy): w przypadku powiązanych firm wybierz, aby powiązanie firmy było podstawowe. W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru, jeśli zastępujesz inną firmę, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.
  • Usuń jako podstaw ową (tylko firmy): wybierz, aby usunąć powiązanie firmy jako podstawowe. Aby wybrać nową firmę podstawową, w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierzfirmę, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj. Pierwotna firma podstawowa będzie nadal powiązana z rekordem, ale nie będzie już oznaczona jako podstawowa.

Uwaga: w przypadku rekordów kontaktów wymagane jest powiązanie z firmą podstawową. Jeśli kontakt ma wiele powiązanych firm i usuniesz jedną firmę jako podstawową, musisz wybrać inną firmę podstawową. Jeśli kontakt ma tylko jedną powiązaną firmę, firma ta jest domyślnie podstawowa i nie można usunąć etykiety podstawowej.

• • Edytuj etykiety asocjacji( tylkoProfessional i Enterprise ): wybierz, aby zaktualizować etykietę asocjacji. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz nową etykietę lub kliknij x , aby usunąć etykietę. Kliknij przycisk Aktualizuj. Etykiety asocjacji można również ustawić zbiorczo poprzez import.
  • Usuń powiązanie: wybierz, aby usunąć powiązanie. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń powiązanie. Jeśli usuwane skojarzenie jest firmą podstawową, użyj menu rozwijanego, aby wybrać nową firmę podstawową.

Zbiorcze powiązanie rekordów

Istnieje wiele sposobów masowego kojarzenia rekordów:

• Skojarz rekordy za pomocą import u, który obejmuje opcję importowania etykiet skojarzeń . Rekordy w imporcie mogą być nowe lub istniejące. Dowiedz się, jak HubSpot identyfikuje i deduplikuje istniejące rekordy.
• Powiązanie rekordów za pośrednictwem interfejsu API.
• Włącz ustawienie automatycznego kojarzenia rekordów kontaktów i firm na podstawie domeny firmy.

Wyświetlanie powiązań rekordów na stronie indeksu

Powiązane rekordy można wyświetlać zbiorczo na stronie indeksu każdego obiektu w kolumnach powiązanych obiektów . Można wyświetlać kolumny dla każdego typu powiązania (np. Umowa → Firmy) i dla głównej firmy rekordu (np. Kontakt → Firma (Główna)).

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.

• Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli na koncie znajduje się więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na opcję Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz wyświetlić.

• Aby wyświetlić powiązane rekordy jako kolumny w tabeli:
  • W prawym górnym rogu tabeli kliknij Edytuj kolumny.
  • W oknie dialogowym po lewej stronie zaznacz pole wyboru obok [Obiekt] → [Obiekty] , aby wyświetlić skojarzenia tego typu. Na przykład, jeśli jesteś na stronie indeksu kontaktów, możesz wybrać Kontakt → Firmy, Kontakt → Firma (podstawowa), Kontakt → Umowy itp.
  • Kliknij Zastosuj. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu tabeli.
• W kolumnach:
  
  • [Obiekt] → [Obiekty]: kliknij łącze [x] rekordów, aby wyświetlić wszystkie powiązania rekordu dla tego obiektu. W wyskakującym okienku kliknij nazwę , aby wyświetlić rekord.
  • [Obiekt] → Firma (podstawowa): na stronie indeksu kontaktów kliknij nazwę firmy podstawowej, aby wyświetlić rekord firmy.

Wyświetlanie historii powiązań rekordu

Można wyświetlić historię powiązań rekordu kontaktu, firmy, biletu i transakcji, w tym wszystkie powiązane rekordy i zobowiązania. Można również wyświetlić, kiedy rekordy zostały pierwotnie powiązane oraz źródło powiązania.

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Kliknij nazwę rekordu.
• W lewym panelu kliknij Akcje, a następnie wybierz Wyświetl historię skojarzeń.

• W rozwijanym menu Wybierz obiekt wybierz obiekt lub zaangażowanie, aby zobaczyć, które rekordy lub działania tego typu zostały powiązane z rekordem.
• W tabeli można wyświetlić nazwę każdego powiązanego rekordu lub działania, jego identyfikator obiektu, sposób aktualizacji ( Utworzono lub Usunięto) oraz datę i godzinę aktualizacji. Można również wyświetlić źródło aktualizacji, które będzie jednym z poniższych:
  • Użytkownik: powiązanie zostało ręcznie zaktualizowane przez użytkownika. Źródło będzie zawierać nazwę użytkownika lub, jeśli nie jest znana, identyfikator użytkownika.
  • Usunięcie obiektu: powiązanie zostało zaktualizowane, ponieważ rekord lub aktywność zostały usunięte.
  • Scalenie obiektów: asocjacja została zaktualizowana w wyniku scalenia rekordów.
  • Przywrócenie obiektu: asocjacja została zaktualizowana w wyniku przywrócenia rekordu.
  • Import: powiązanie zostało zaktualizowane w wyniku importu.
  • Automatyczne powiązanie według domeny: w przypadku kontaktów i firm powiązanie zostało zaktualizowane automatycznie przez HubSpot na podstawie domeny firmy.
  • API: powiązanie zostało zaktualizowane za pośrednictwem interfejsu API.
  • Job: powiązanie zostało zaktualizowane za pomocą wewnętrznej automatyzacji.
  • Migracja: powiązanie zostało zaktualizowane poprzez migrację danych.
  • Nieznane: nie można określić źródła powiązania.

• Aby skopiować link do rekordu lub zaangażowania w tabeli, najedź kursorem na powiązanie, a następnie kliknij ikonę kopiowania duplicate.
• Aby wyświetlić całą historię określonego powiązania, najedź kursorem na rekord lub zaangażowanie, a następnie kliknij opcję Wyświetl historię. W prawym panelu można wyświetlić szczegóły każdej aktualizacji powiązania z rekordem, posortowane od najnowszych do najstarszych.