Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Zapisy stowarzyszone

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 30, 2023

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

W HubSpot istnieją standardowe obiekty CRM: kontakty, firmy, oferty i bilety. Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Enterprise, możesz również tworzyć obiekty niestandardowe. Aby śledzić relacje między tymi obiektami, można skojarzyć ich rekordy ze sobą. Asocjacje są zawsze dwukierunkowe (tzn. jeśli rekord A jest skojarzony z rekordem B, to rekord B jest również skojarzony z rekordem A) i można je zobaczyć w każdym rekordzie na prawym pasku bocznym.

Przykłady, kiedy kojarzyłbyś zapisy to:

  • Dokonując sprzedaży, komunikujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej z trzema osobami w tej samej firmie. W HubSpot kojarzysz transakcję z trzema rekordami kontaktów i ich rekordem firmy.
  • Podczas obsługi skargi klienta komunikujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej z dwiema osobami. Osoby te są również w trakcie sprzedaży z Twoją firmą. W HubSpot możesz powiązać rekord biletu z dwoma rekordami kontaktu i rekordem transakcji.
  • Kontakt to doradca w jednej firmie i pracownik w innej firmie. W HubSpot możesz powiązać kontakt z obiema firmami. Możesz ustawić pracodawcę jako jego główną firmę, a jeśli jesteś na koncie Professional lub Enterprise, możesz oznaczyć go jako doradcę w drugiej firmie.

Można również skojarzyć czynności na osi czasu rekordu, aby pojawiły się w innym rekordzie. Jeśli rekordy są już skojarzone razem, niektóre aktywności zostaną automatycznie skojarzone z powiązanymi rekordami. Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jak zarządzać skojarzeniami w aplikacji mobilnej HubSpot.

Uwaga: liczba skojarzeń na rekord zależy od obiektu i Twojej subskrypcji HubSpot.


Dodaj skojarzenia do pojedynczego rekordu

Aby dodać skojarzenia do rekordu:

  • Przejdź do swoich zapisów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
  • Kliknij nazwę rekordu, dla którego chcesz dodać skojarzenia.
  • W prawym panelu zlokalizuj odpowiednią sekcję obiektu i kliknij przyciskDodaj. Na przykład, jeśli chcesz skojarzyć umowę z rekordem, w którym się znajdujesz, poszukaj sekcji Umowy i kliknij przycisk Dodaj. Możesz utworzyć nowy rekord do powiązania z rekordem lub powiązać istniejący rekord z rekordem.

  • Aby utworzyć nowy rekord do skojarzenia, na karcie Utwórz nowy należy wprowadzić informacje w polach, a następnie kliknąć Utwórz. Można kliknąć Utwórz i dodaj kolejny, aby utworzyć i skojarzyć ten rekord, a następnie rozpocząć tworzenie i kojarzenie kolejnego.
  • Aby skojarzyć istniejący rekord, na karcie Dodaj istniejące, wyszukaj rekord, który chcesz skojarzyć, i zaznacz pola wyboru obok rekordów w wynikach wyszukiwania. Będziesz mieć również rekomendacje oparte na wspólnych skojarzeniach i właściwościach, takich jak nazwa, adres e-mail i domena firmy.

associate-multiple-companies

    • Jeśli kojarzysz wiele lub jakiekolwiek dodatkowe istniejące firmy z rekordem, możesz wykonać jedną z następujących czynności:
      • Aby ustawić firmę podstawową, wybierz opcję Ustaw jako firmę podstawową [rekord] pod firmą, która ma być podstawowa. Dowiedz się więcej o tym, jak ustawiana i używana jest firma podstawowa.
      • Aby zastąpić istniejącą firmę podstawową firmą, którą kojarzysz, zaznacz pole wyboru Zastąp [firmę] jako bieżącą podstawową [rek ordu]. Poprzednia firma podstawowa będzie nadal powiązana z rekordem, ale nie będzie już oznaczona jako podstawowa.

Uwaga: firma podstawowa jest ustawiana lub wykorzystywana w następujący sposób:

  • Jeśli skojarzysz firmę podczas tworzenia nowego rekordu, firma ta jest domyślnie ustawiona jako podstawowa.
  • W przypadku rekordów kontaktów pierwsza firma powiązana z rekordem jest domyślnie firmą podstawową. Jeśli kontakt ma tylko jedną powiązaną firmę, to powiązanie to musi być podstawowe.
  • Firma główna pojawia się w kolumnie Firma główna na stronie indeksu kontaktów oraz w kolumnie Firmy powiązane na stronach indeksu kontaktów, transakcji, biletów i obiektów niestandardowych.
  • Wszelkie działaniana osi czasu rekordu (np. zarejestrowane e-maile, rozmowy) zostaną automatycznie powiązane tylko z główną firmą. Nadal możnaręcznie powiąz ać działania z innymi firmami.
  • Jeśli włączyłeś opcje synchronizacji etapów cyklu życia firmy z kontaktami lub transakcjami, synchronizacja będzie aktualizować tylko etap cyklu życia firmy głównej.
  • Do głównego skojarzenia odwołują się listy, przepływy pracy, raporty międzyobiektowe oraz tokeny personalizacji.

Domyślna etykieta Podstawowa jest dostępna tylko dla relacji [Obiekt] > Firma. Na przykład można ustawić firmę podstawową na rekordzie kontaktu, ale nie można ustawić kontaktu podstawowego na rekordzie firmy. Jeśli posiadasz konto Professional lub Enterprise, możesz utworzyć niestandardową etykietę podstawową dla innych relacji obiektów.

    • Jeśli chcesz nadać etykietę temu skojarzeniu (tylko w wersjiProfessional i Enterprise ), kliknij przycisk +Dodajetykietę skojarzenia. W menu rozwijanym wybrać odpowiednią etykietę. Jeśli żadna z istniejących etykiet nie opisuje dokładnie relacji między rekordem a firmą, należy kliknąć Zarządzaj etykiet ami asocjacji, aby utworzyć nową etykietę.
    • Kliknij przycisk Zapisz.

Edycja lub usuwanie skojarzeń w rekordzie

Aby zaktualizować lub usunąć skojarzenie:

  • Przejdź do swoich zapisów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
  • Kliknij nazwę rekordu, dla którego chcesz edytować skojarzenia.
  • W prawym panelu rekordu najedź na kartę stowarzyszenia, a następnie kliknij przycisk Więcej:

manage-associations

    • Ustaw jako podstawowe (tylko firmy): w przypadku firm powiązanych wybierz, aby powiązanie firmy było podstawowe. W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru, jeśli zastępujesz inną firmę, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.
    • Usuń jako podstaw ową (tylko firmy): wybierz, aby usunąć skojarzenie firmy jako podstawowej. Aby wybrać nową firmę podstawową, w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierzfirmę, a następnie kliknij Aktualizuj. Pierwotna firma podstawowa będzie nadal powiązana z rekordem, ale nie będzie już oznaczona jako podstawowa.

Uwaga: w przypadku rekordów kontaktów wymagane jest powiązanie z firmą podstawową. Jeśli kontakt ma wiele powiązanych firm i usuniesz jedną firmę jako podstawową, musisz wybrać inną firmę podstawową. Jeśli kontakt ma tylko jedną powiązaną firmę, firma ta jest domyślnie podstawowa i nie można usunąć etykiety podstawowej.

    • Edytuj etykiety skojarzeń (tylkoProfessional i Enterprise ): wybierz, aby zaktualizować etykietę skojarzeń. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz nową etykietę lub kliknij x ,aby usunąć etykietę. Kliknąć Aktualizuj. Etykiety skojarzeń można również ustawiać masowo poprzez import.
    • Usuń skojarzenie: wybierz, aby usunąć skojarzenie. W oknie dialogowym kliknij Usuń stowarzyszenie. Jeśli usuwane skojarzenie jest firmą podstawową, użyj menu rozwijanego, aby wybrać nową firmę podstawową.

Skojarzone zapisy hurtowe

Istnieje wiele sposobów na masowe kojarzenie rekordów:

Wyświetlanie skojarzeń rekordów na stronie indeksu

Rekordy powiązane można przeglądać zbiorczo na stronie indeksu każdego obiektu w kolumnie Powiązane [obiekty]. Jeśli rekord ma wiele firm skojarzonych, to wszystkie firmy są wyświetlane w kolumnie Firmy skojarzone na stronach indeksowych rekordów. Firmapodstawowa będzie również wyświetlana jako firmapodstawowa na stronie indeksu kontaktów.

  • Przejdź do swoich zapisów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
  • Aby wyświetlić wszystkie rekordy określonego obiektu skojarzonego z Twoimi rekordami, przejdź do kolumny Skojarzone [obiekty]. Aby wyświetlić podstawowe skojarzenie firm Twoich kontaktów, na stronie indeksu kontaktów przejdź do kolumny Firma podstaw owa. Jeśli nie widzisz tych kolumn:
    • Nad tabelą kliknij Akcje tabeli, a następnie wybierz opcjęEdycja kolumn.
    • W oknie dialogowym, po lewej stronie, zaznacz pole wyboru obok Associated [objects]. Jeśli jesteś na stronie indeksu kontaktów, możesz również zaznaczyć pole wyboru obok firmy podstawowej.
    • Kliknij Zastosuj. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu tabeli.
  • W kolumnach:
    • Skojarzone [obiekty]: kliknij link [x] rekordy, aby zobaczyć wszystkie skojarzenia rekordu z tym obiektem .W wyskakującym okienku kliknij nazwę ,aby wyświetlić rekord.
    • Firma podstawowa: na stronie indeksu kontaktów kliknij nazwę firmy podstawowej, aby wyświetlić rekord firmy.

primary-and-associated-companies-columns

Wyświetlanie historii skojarzeń rekordu

Można przeglądać historię powiązań rekordu kontaktu, firmy, biletu i umowy, w tym wszystkie powiązane rekordy i zaangażowania. Można również zobaczyć, kiedy rekordy zostały pierwotnie powiązane i jakie jest źródło skojarzenia.

  • Przejdź do swoich zapisów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
  • Kliknąć nazwę rekordu.
  • W lewym panelu kliknij Akcje, a następnie wybierz opcję Wyświetl historię skojarzeń.

view-association-history

  • W menu rozwijanym Wybierz obiekt wybierz obiekt lub zaangażowanie, aby wyświetlić, które rekordy lub działania tego typu zostały powiązane z rekordem.
  • W tabeli można zobaczyć nazwę każdego powiązanego rekordu lub aktywności, jego ID obiektu, sposób aktualizacji ( Utworzono lub Usunięto) oraz datę i godzinę aktualizacji. Możesz również zobaczyć źródło aktualizacji, które będzie jednym z poniższych:
    • Użytkownik: skojarzenie zostało ręcznie zaktualizowane przez użytkownika. Źródło będzie zawierało nazwę użytkownika, lub jeśli nie jest znana, identyfikator użytkownika.
    • Usunięcie obiektu: asocjacja została zaktualizowana, ponieważ rekord lub aktywność zostały usunięte.
    • Scalenie obiektów: asocjacja została zaktualizowana w wyniku połączenia rekordów.
    • Przywrócenie obiektu: asocjacja została zaktualizowana w wyniku przywróconego rekordu.
    • Import: asocjacja została zaktualizowana poprzez import.
    • Automatyczne skojarzenie według domeny: w przypadku kontaktów i firm skojarzenie zostało zaktualizowane automatycznie przez HubSpot na podstawie domeny firmy.
    • API: skojarzenie zostało zaktualizowane za pośrednictwem interfejsu API.
    • Zadanie: stowarzyszenie zostało zaktualizowane za pośrednictwem wewnętrznej automatyzacji.
    • Migracja: stowarzyszenie zostało zaktualizowane za pośrednictwem migracji danych.
    • Nieznany: nie można było określić źródła skojarzenia.

association-history-details

  • Aby skopiować skojarzenie z rekordem lub zaangażowaniem w tabeli, najedź na skojarzenie, a następnie kliknij ikonę powielonej kopii.
  • Aby wyświetlić całą historię określonego skojarzenia, najedź kursorem na rekord lub zaangażowanie, a następnie kliknij przycisk Wyświetl historię. W prawym panelu wyświetl szczegóły każdej aktualizacji skojarzenia z Twoim rekordem, posortowane od najnowszej do najstarszej.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.