Rejestry stowarzyszone
Data ostatniej aktualizacji: listopada 27, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
W HubSpot istnieją standardowe obiekty CRM: kontakty, firmy, transakcje i bilety. Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Enterprise, możesz również tworzyć niestandardowe obiekty. Aby śledzić relacje między tymi obiektami, można powiązać ze sobą ich rekordy. Powiązania są zawsze dwukierunkowe (tj. jeśli rekord A jest powiązany z rekordem B, rekord B jest również powiązany z rekordem A) i można je wyświetlić w każdym rekordzie na prawym pasku bocznym.
Przykłady powiązania rekordów obejmują:
- Dokonując sprzedaży, komunikujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej z trzema osobami w tej samej firmie. W HubSpot kojarzysz transakcję z trzema rekordami kontaktów i rekordem ich firmy.
- Podczas rozpatrywania skargi klienta komunikujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej z dwiema osobami. Osoby te są również w trakcie sprzedaży z Twoją firmą. W HubSpot można powiązać rekord zgłoszenia z dwoma rekordami kontaktów i rekordem transakcji.
- Kontakt jest doradcą w jednej firmie i pracownikiem w innej firmie. W HubSpot można powiązać kontakt z obiema firmami. Możesz ustawić pracodawcę jako jego główną firmę, a jeśli masz konto Professional lub Enterprise, możesz oznaczyć go jako doradcę drugiej firmy.
Można również powiązać działania na osi czasu rekordu, aby pojawiały się w innym rekordzie. Jeśli rekordy są już ze sobą powiązane, niektóre działania zostaną automatycznie powiązane z powiązanymi rekordami. Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jak zarządzać powiązaniami w aplikacji mobilnej HubSpot.
Uwaga: jeśli Twoje konto ma dostęp do wersji beta Associate Records of the Same Object Type, zapoznaj się z tym artykułem, aby dowiedzieć się, jak powiązać rekordy w ramach tego samego obiektu.
Dodawanie powiązań do pojedynczego rekordu
Aby dodać skojarzenia do rekordu:
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
- Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
- Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli na koncie znajduje się więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na opcję Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz wyświetlić.
- Kliknij nazwę rekordu, dla którego chcesz dodać skojarzenia.
- W prawym panelu znajdź odpowiednią sekcję obiektu i kliknij Dodaj. Na przykład, jeśli chcesz powiązać transakcję z rekordem, w którym się znajdujesz, poszukaj sekcji Deals i kliknij Add. Możesz utworzyć nowy rekord do powiązania z rekordem lub powiązać istniejący rekord z rekordem.
- Aby utworzyć nowy rekord do powiązania, na karcie Utwórz nowy wprowadź informacje w polach, a następnie kliknij przycisk Utwórz. Możesz kliknąć Utwórz i dodaj kolejny, aby utworzyć i skojarzyć ten rekord, a następnie rozpocząć tworzenie i kojarzenie kolejnego.
- Aby powiązać istniejący rekord, na karcie Dodaj istniejący wyszukaj rekord, który chcesz powiązać, i zaznacz pola wyboru obok rekordów w wynikach wyszukiwania. Kliknij Sortuj według , aby posortować rekordy alfabetycznie lub według tego, jak niedawno zostały utworzone lub edytowane. Dostępne są również rekomendacje oparte na typowych skojarzeniach i właściwościach, takich jak nazwa, adres e-mail i domena firmy.
-
- Jeśli kojarzysz wiele lub dodatkowe istniejące firmy z rekordem, możesz wykonać jedną z poniższych czynności:
-
-
- Aby ustawić podstawową firmę, wybierz opcję Ustaw jako podstawową firmę [rekord] pod firmą, która ma być podstawowa. Dowiedz się więcej o ustawianiu i używaniu firmy podstawowej.
- Aby zastąpić istniejącą firmę podstaw ową firmą, którą kojarzysz, zaznacz pole wyboru Zastąp [firmę] jako bieżącą firmę podstawową [rekordu ]. Poprzednia firma podstawowa będzie nadal powiązana z rekordem, ale nie będzie już oznaczona jako podstawowa.
-
Uwaga: firma główna jest ustawiana lub używana w następujący sposób:
- Jeśli skojarzysz firmę podczas tworzenia nowego rekordu, firma ta jest domyślnie ustawiona jako podstawowa.
- W przypadku rekordów kontaktów pierwsza firma powiązana z rekordem jest domyślnie firmą podstawową. Jeśli kontakt ma tylko jedną powiązaną firmę, to powiązanie musi być podstawowe.
- Firma podstawowa pojawia się w kolumnach [Obiekt ] → Firma (podstawowa) i [Obiekt] → Firmy na innych stronach indeksu obiektów.
- Wszelkie działania na osi czasu rekordu (np. zarejestrowane wiadomości e-mail, połączenia) zostaną automatycznie powiązane tylko z główną firmą. Nadal możesz ręcznie powiązać działania z innymi firmami.
- Jeśli włączyłeś opcje synchronizacji etapów cyklu życia firmy z kontaktami lub transakcjami, synchronizacja zaktualizuje tylko etap cyklu życia głównej firmy.
- Podstawowe skojarzenie jest przywoływane przez listy, przepływy pracy, raporty międzyobiektowe itokeny personalizacji .
Domyślna etykieta Podstawowa jest dostępna tylko dla relacji [Obiekt] > Firma. Na przykład można ustawić podstawową firmę w rekordzie kontaktu, ale nie można ustawić podstawowego kontaktu w rekordzie firmy. Jeśli korzystasz z konta Professional lub Enterprise, możesz utworzyć niestandardową etykiet ę podstawową dla innych relacji obiektów.
-
- Jeśli chcesz oznaczyć to skojarzenie etykietą (tylkoProfessional i Enterprise ), kliknij +Dodajetykietę skojarzenia. Z rozwijanego menu wybierz odpowiednią etykietę. Jeśli żadne istniejące etykiety nie opisują dokładnie relacji między rekordem a firmą, kliknij Zarządzaj etykietami as ocjacji, aby utworzyć nową etykietę.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Edytowanie lub usuwanie powiązań w rekordzie
Aby zaktualizować lub usunąć powiązanie:
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
- Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
- Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli na koncie znajduje się więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na opcję Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz wyświetlić.
- Kliknij nazwę rekordu, dla którego chcesz edytować skojarzenia.
- W prawym panelu rekordu najedź kursorem na kartę powiązania, a następnie kliknij przycisk Więcej:
-
- Ustaw jako podstawowe (tylko firmy): w przypadku powiązanych firm wybierz, aby powiązanie firmy było podstawowe. W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru, jeśli zastępujesz inną firmę, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.
- Usuń jako podstaw ową (tylko firmy): wybierz, aby usunąć powiązanie firmy jako podstawowe. Aby wybrać nową firmę podstawową, w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierzfirmę, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj. Pierwotna firma podstawowa będzie nadal powiązana z rekordem, ale nie będzie już oznaczona jako podstawowa.
Uwaga: w przypadku rekordów kontaktów wymagane jest powiązanie z firmą podstawową. Jeśli kontakt ma wiele powiązanych firm i usuniesz jedną firmę jako podstawową, musisz wybrać inną firmę podstawową. Jeśli kontakt ma tylko jedną powiązaną firmę, firma ta jest domyślnie podstawowa i nie można usunąć etykiety podstawowej.
-
- Edytuj etykiety asocjacji( tylkoProfessional i Enterprise ): wybierz, aby zaktualizować etykietę asocjacji. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz nową etykietę lub kliknij x , aby usunąć etykietę. Kliknij przycisk Aktualizuj. Etykiety asocjacji można również ustawić zbiorczo poprzez import.
- Usuń powiązanie: wybierz, aby usunąć powiązanie. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń powiązanie. Jeśli usuwane skojarzenie jest firmą podstawową, użyj menu rozwijanego, aby wybrać nową firmę podstawową.
Zbiorcze powiązanie rekordów
Istnieje wiele sposobów masowego kojarzenia rekordów:
- Skojarz rekordy za pomocą import u, który obejmuje opcję importowania etykiet skojarzeń . Rekordy w imporcie mogą być nowe lub istniejące. Dowiedz się, jak HubSpot identyfikuje i deduplikuje istniejące rekordy.
- Powiązanie rekordów za pośrednictwem interfejsu API.
- Włącz ustawienie automatycznego kojarzenia rekordów kontaktów i firm na podstawie domeny firmy.
Wyświetlanie powiązań rekordów na stronie indeksu
Powiązane rekordy można wyświetlać zbiorczo na stronie indeksu każdego obiektu w kolumnach powiązanych obiektów . Można wyświetlać kolumny dla każdego typu powiązania (np. Umowa → Firmy) i dla głównej firmy rekordu (np. Kontakt → Firma (Główna)).
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
- Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
- Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli na koncie znajduje się więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na opcję Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz wyświetlić.
- Aby wyświetlić powiązane rekordy jako kolumny w tabeli:
- W prawym górnym rogu tabeli kliknij Edytuj kolumny.
- W oknie dialogowym po lewej stronie zaznacz pole wyboru obok [Obiekt] → [Obiekty] , aby wyświetlić skojarzenia tego typu. Na przykład, jeśli jesteś na stronie indeksu kontaktów, możesz wybrać Kontakt → Firmy, Kontakt → Firma (podstawowa), Kontakt → Umowy itp.
- Kliknij Zastosuj. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu tabeli.
- W kolumnach:
- [Obiekt] → [Obiekty]: kliknij łącze [x] rekordów, aby wyświetlić wszystkie powiązania rekordu dla tego obiektu. W wyskakującym okienku kliknij nazwę , aby wyświetlić rekord.
- [Obiekt] → Firma (podstawowa): na stronie indeksu kontaktów kliknij nazwę firmy podstawowej, aby wyświetlić rekord firmy.
Wyświetlanie historii powiązań rekordu
Można wyświetlić historię powiązań rekordu kontaktu, firmy, biletu i transakcji, w tym wszystkie powiązane rekordy i zobowiązania. Można również wyświetlić, kiedy rekordy zostały pierwotnie powiązane oraz źródło powiązania.
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
- Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
- Kliknij nazwę rekordu.
- W lewym panelu kliknij Akcje, a następnie wybierz Wyświetl historię skojarzeń.
- W rozwijanym menu Wybierz obiekt wybierz obiekt lub zaangażowanie, aby zobaczyć, które rekordy lub działania tego typu zostały powiązane z rekordem.
- W tabeli można wyświetlić nazwę każdego powiązanego rekordu lub działania, jego identyfikator obiektu, sposób aktualizacji ( Utworzono lub Usunięto) oraz datę i godzinę aktualizacji. Można również wyświetlić źródło aktualizacji, które będzie jednym z poniższych:
- Użytkownik: powiązanie zostało ręcznie zaktualizowane przez użytkownika. Źródło będzie zawierać nazwę użytkownika lub, jeśli nie jest znana, identyfikator użytkownika.
- Usunięcie obiektu: powiązanie zostało zaktualizowane, ponieważ rekord lub aktywność zostały usunięte.
- Scalenie obiektów: asocjacja została zaktualizowana w wyniku scalenia rekordów.
- Przywrócenie obiektu: asocjacja została zaktualizowana w wyniku przywrócenia rekordu.
- Import: powiązanie zostało zaktualizowane w wyniku importu.
- Automatyczne powiązanie według domeny: w przypadku kontaktów i firm powiązanie zostało zaktualizowane automatycznie przez HubSpot na podstawie domeny firmy.
- API: powiązanie zostało zaktualizowane za pośrednictwem interfejsu API.
- Job: powiązanie zostało zaktualizowane za pomocą wewnętrznej automatyzacji.
- Migracja: powiązanie zostało zaktualizowane poprzez migrację danych.
- Nieznane: nie można określić źródła powiązania.
- Aby skopiować link do rekordu lub zaangażowania w tabeli, najedź kursorem na powiązanie, a następnie kliknij ikonę kopiowania duplicate.
- Aby wyświetlić całą historię określonego powiązania, najedź kursorem na rekord lub zaangażowanie, a następnie kliknij opcję Wyświetl historię. W prawym panelu można wyświetlić szczegóły każdej aktualizacji powiązania z rekordem, posortowane od najnowszych do najstarszych.