Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Zapisy stowarzyszone

Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 17, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

W HubSpot istnieją standardowe obiekty CRM: kontakty, firmy, oferty i bilety. Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Enterprise, możesz również tworzyć obiekty niestandardowe. Aby śledzić relacje między tymi obiektami, można skojarzyć ich rekordy ze sobą. Asocjacje są zawsze dwukierunkowe (tzn. jeśli rekord A jest skojarzony z rekordem B, to rekord B jest również skojarzony z rekordem A) i można je zobaczyć w każdym rekordzie na prawym pasku bocznym.

Przykłady, kiedy kojarzyłbyś zapisy to:

  • Dokonując sprzedaży, komunikujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej z trzema osobami w tej samej firmie. W HubSpot kojarzysz transakcję z trzema rekordami kontaktów i ich rekordem firmy.
  • Podczas obsługi skargi klienta komunikujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej z dwiema osobami. Osoby te są również w trakcie sprzedaży z Twoją firmą. W HubSpot możesz powiązać rekord biletu z dwoma rekordami kontaktu i rekordem transakcji.
  • Kontakt to doradca w jednej firmie i pracownik w innej firmie. W HubSpot możesz powiązać kontakt z obiema firmami. Możesz ustawić pracodawcę jako jego główną firmę, a jeśli jesteś na koncie Professional lub Enterprise, możesz oznaczyć go jako doradcę w drugiej firmie.

Można również skojarzyć czynności na osi czasu rekordu, aby pojawiły się w innym rekordzie. Jeśli rekordy są już powiązane ze sobą, niektóre aktywności zostaną automatycznie powiązane z powiązanymi rekordami.

Proszę zwrócić uwagę:liczba skojarzeń na rekord zależy od obiektu i Twojej subskrypcji HubSpot.


Dodawanie, edytowanie lub usuwanie skojarzeń w poszczególnych rekordach

Aby zarządzać skojarzeniami rekordu na pulpicie:

  • Przejdź do swoich zapisów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
  • Kliknij nazwę rekordu, dla którego chcesz edytować skojarzenia.
  • Aby dodać nowe skojarzenie, w prawym panelu odszukaj odpowiednią sekcję obiektu i kliknij przycisk Dodaj. Na przykład, jeśli chcesz skojarzyć umowę z rekordem, w którym się znajdujesz, odszukaj sekcję Umowy i kliknij przycisk Dodaj. Możesz utworzyć nowy rekord do skojarzenia z rekordem lub skojarzyć istniejący rekord z rekordem.

    • Aby utworzyć nowy rekord do skojarzenia, na karcie Skojarz nowy, wprowadzić informacje w polach i kliknąć Utwórz. Można kliknąć Utwórz i dodaj kolejny, aby utworzyć i skojarzyć ten rekord, a następnie rozpocząć tworzenie i kojarzenie kolejnego.

      associate-record-redesigned
    • Aby skojarzyć istniejący rekord, kliknij zakładkę Skojarz istniejące, wyszukaj rekord, który chcesz skojarzyć i zaznacz pola wyboru obok rekordów w wynikach wyszukiwania. Będziesz mieć również zalecenia oparte na wspólnych skojarzeniach i właściwościach, takich jak nazwa, adres e-mail i domena firmy.
associate-existing-records-redesigned
    • Jeśli do rekordu przypisujesz wiele lub jakiekolwiek dodatkowe firmy, możesz wykonać jedną z następujących czynności:
      • Aby ustawić firmę podstawową, wybierz opcję Ustaw jako firmę podstawową [rekordu] pod firmą, która ma być podstawowa. Jeśli kojarzysz pierwszą firmę rekordu, będzie ona domyślnie podstawowa.
      • Aby zastąpić istniejącą firmę podstawową firmą, którą kojarzysz, zaznacz pole wyboru Zastąp [firmę] jako aktualną podstaw ową firmy [rekordu]. Poprzednia firma podstawowa będzie nadal powiązana z rekordem, ale nie będzie już oznaczona jako podstawowa.

set-primary-company

    • Jeśli chcesz nadać etykietę temu skojarzeniu( tylko w wersjiProfessional i Enterprise ), kliknij przycisk Dodaj etykietę skojarzenia. W menu rozwijanym wybrać odpowiednią etykietę. Jeśli żadna z istniejących etykiet nie opisuje dokładnie relacji między rekordem a firmą, należy kliknąć Zarządzaj etykiet ami asocjacji, aby utworzyć nową etykietę.
    • Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: domyślnie pierwsza firma powiązana z rekordem jest firmą podstawową. Poniższe scenariusze dotyczą firmy podstawowej:

Domyślna etykieta Podstawowa jest dostępna tylko dla relacji [Obiekt] > Firma. Na przykład można ustawić firmę podstawową na rekordzie kontaktu, ale nie można ustawić kontaktu podstawowego na rekordzie firmy. Jeśli posiadasz konto Professional lub Enterprise, możesz utworzyć niestandardową etykietę podstawową dla innych relacji obiektów.


  • Aby zaktualizować stowarzyszenie, najedź na kartę stowarzyszenia, a następnie kliknij przycisk Więcej:
    • Ustaw jako podstawowe (tylko firmy): w przypadku powiązanych firm wybierz, aby powiązanie z firmą było podstawowe. W oknie dialogowym zaznaczyć pole wyboru i kliknąć Aktualizuj. To podstawowe skojarzenie będzie powiązaną firmą wyświetlaną na stronach indeksu rekordów, a także będzie przywoływane przez listy, przepływy pracy, raporty międzyobiektowe i tokeny personalizacji.
    • Usuń jako główne (tylko firmy): dla powiązanych firm, wybierz aby usunąć to powiązanie jako główne. W oknie dialogowym należy użyć menu rozwijanego, aby wybrać nową firmę podstawową, a następnie kliknąć Aktualizuj. Firma będzie nadal powiązana z rekordem, ale nie będzie już oznaczona jako podstawowa.
    • Edytuj skojarzenie( tylkoProfessional i Enterprise ): wybierz, aby zaktualizować etykietę skojarzenia. W oknie dialogowym kliknąć menu rozwijane i wybrać nową etykietę lub kliknąć x ,aby usunąć etykietę. Kliknij Aktualizuj. Etykiety skojarzeń można również ustawiać masowo poprzez import.
    • Usuń skojarzenie: wybrać, aby usunąć skojarzenie. W oknie dialogowym kliknij Usuń skojarzenie. Jeśli usuwane skojarzenie jest firmą główną, użyj menu rozwijanego, aby wybrać nową firmę główną.

manage-associations

Możesz również zaktualizować skojarzenia rekordów w aplikacji mobilnej HubSpot.

Skojarzone zapisy hurtowe

Istnieje wiele sposobów na masowe kojarzenie rekordów:

Wyświetlanie skojarzeń rekordów na stronie indeksu

Rekordy powiązane można przeglądać zbiorczo na stronie indeksu każdego obiektu w kolumnie Powiązane [obiekty]. Jeśli rekord ma wiele firm skojarzonych, to wszystkie firmy są wyświetlane w kolumnie Firmy skojarzone na stronach indeksowych rekordów.Firma główna będzie również wyświetlana jako Firma podstawowa na stronie indeksu kontaktów.

  • Przejdź do swoich zapisów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
  • Aby wyświetlić wszystkie rekordy określonego obiektu skojarzonego z Twoimi rekordami, przejdź do kolumny Skojarzone [obiekty]. Aby wyświetlić podstawowe skojarzenie firm Twoich kontaktów, na stronie indeksu kontaktów przejdź do kolumny Firma podstaw owa. Jeśli nie widzisz tych kolumn:
    • Nad tabelą kliknij Akcje tabelaryczne, a następnie wybierz Edytuj kolumny.
    • W oknie dialogowym, po lewej stronie, zaznacz pole pole wyboru obokSkojarzone [obiekty]. Jeśli jesteś na stronie indeksu kontaktów, możesz również zaznaczyć pole wyboru obok firmy podstawowej.
    • Kliknij Zastosuj. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu tabeli.
  • W kolumnach:
    • Powiązane [obiekty]: kliknij przycisk [x] rekordy aby zobaczyć wszystkie powiązania rekordu z tym obiektem. W wyskakującym okienku kliknij na nazwę aby wyświetlić rekord.
    • Firma podstawowa: na stronie indeksu kontaktów kliknij nazwę firmy podstawowej, aby wyświetlić rekord firmy.

primary-and-associated-companies-columns

Wyświetlanie historii skojarzeń rekordu

Można przeglądać historię powiązań rekordu kontaktu, firmy, biletu i umowy, w tym wszystkie powiązane rekordy i zaangażowania. Można również zobaczyć, kiedy rekordy zostały pierwotnie powiązane oraz źródło powiązania.

  • Przejdź do swoich zapisów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
  • Kliknąć nazwę rekordu.
  • W lewym panelu kliknij Akcje, a następnie wybierz Wyświetl historię skojarzeń.

view-association-history

  • W menu rozwijanym Wybierz obiekt wybierz obiekt lub zaangażowanie, aby wyświetlić, które rekordy lub działania tego typu zostały powiązane z rekordem.
  • W tabeli można zobaczyć nazwę każdego powiązanego rekordu lub aktywności, jego Identyfikator obiektu, sposób aktualizacji ( Utworzono lub Usunięto) oraz datę i godzinę aktualizacji. Można również wyświetlić źródło aktualizacji, którym będzie jedno z poniższych:
    • Użytkownik: skojarzenie zostało ręcznie zaktualizowane przez użytkownika. Źródło będzie zawierało nazwę użytkownika, a jeśli nie jest znana, to ID użytkownika.
    • Usunięcie obiektu: asocjacja została zaktualizowana z powodu usunięcia rekordu lub aktywności.
    • Scalenie obiektów: asocjacja została zaktualizowana w wyniku połączenia rekordów.
    • Przywrócenie obiektu: asocjacja została zaktualizowana w wyniku przywróconego rekordu.
    • Import: asocjacja została zaktualizowana poprzez import.
    • Automatyczne skojarzenie według domeny: w przypadku kontaktów i firm skojarzenie zostało zaktualizowane automatycznie przez HubSpot na podstawie domeny firmy.
    • API: skojarzenie zostało zaktualizowane za pośrednictwem interfejsu API.
    • Zadanie: stowarzyszenie zostało zaktualizowane za pośrednictwem wewnętrznej automatyzacji.
    • Migracja: stowarzyszenie zostało zaktualizowane za pośrednictwem migracji danych.
    • Nieznane: nie można było określić źródła skojarzenia.

association-history-details

  • Aby skopiować powiązanie z rekordem lub zaangażowaniem w tabeli, najedź na skojarzenie, a następnie kliknij ikonę powielonej kopii.
  • Aby wyświetlić całą historię określonego skojarzenia, najedź kursorem na rekord lub zaangażowanie, a następnie kliknij przycisk Wyświetl historię. W prawym panelu wyświetl szczegóły każdej aktualizacji skojarzenia z Twoim rekordem, posortowane od najnowszej do najstarszej.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.