Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Śledzenie i rejestrowanie wiadomości e-mail za pomocą dodatku HubSpot Sales Office 365

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Użyj funkcji Śledzenie i Dziennik w dodatku HubSpot Sales Office 365, aby monitorować i rejestrować zaangażowanie kontaktów w wiadomości e-mail. Po włączeniu funkcji śledzenia możesz otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym, gdy kontakt otworzy Twoją wiadomość e-mail. Możesz również wybrać opcję logowania wiadomości e-mail do rekordu kontaktu w HubSpot, aby zachować zapis całej wcześniejszej komunikacji dla swojego zespołu.

Możesz przejrzeć informacje o otwarciu i kliknięciu wiadomości e-mail w kanale aktywności; zarejestrowane wiadomości e-mail są zapisywane w indywidualnych rekordach kontaktów i ich powiązanych rekordach.

Uwaga: jeśli włączyłeś na swoim koncie funkcję General Data Protection Regulation (GDPR), Twój zespół prawny jest najlepszym źródłem informacji o tym, jak Twoja firma wykorzystuje rejestrowanie i śledzenie wiadomości e-mail. Możesz również dostosować ustawienia rozszerzenia, aby wyłączyć tę funkcjonalność dla konkretnej wiadomości lub dla określonych kontaktów czy domen e-mail. Ponadto otwieranie wiadomości e-mail może być śledzone tylko w przypadku kontaktów z przypisaną podstawą prawną do przetwarzania danych. Dowiedz się więcej o śledzeniu wiadomości e-mail, gdy ustawienia GDPR są włączone.

Zanim zaczniesz, zrozum różnicę między śledzeniem a rejestrowaniem wiadomości e-mail:

tracked-email-chrome-extension

  • Rejestruj: użyj funkcji rejestrowania, aby zapisać kopię wiadomości e-mail w rekordzie w HubSpot. Wszelkie załączniki zawarte w wiadomości e-mail będą również rejestrowane w rekordzie kontaktu. Rejestruj wiadomości e-mail, aby zachować zapis dotychczasowej komunikacji. Zalogowane wiadomości e-mail nie dają wglądu w informacje o otwarciu lub kliknięciu.

logged-email-example

Pamiętaj, że możesz wysłać wiadomość, która jest zarówno śledzona jak i rejestrowana. W ten sposób będziesz mieć zapis komunikacji e-mailowej i będziesz mógł śledzić zaangażowanie kontaktu w wiadomość.

Uwaga: okienko zadań dodatku musi być otwarte w skrzynce odbiorczej, gdy wysyłasz zarejestrowaną lub śledzoną wiadomość e-mail. Możesz przypiąć okien ko zadań, aby było ono zawsze domyślnie otwarte w skrzynce odbiorczej.

Ten artykuł obejmuje śledzenie wiadomości e-mail i rejestrowanie wiadomości e-mail za pomocą dodatku HubSpot Sales Office 365.Jeśli używasz dodatku Outlook desktop, dowiedz się, jak śledzić i rejestrować wiadomości e-mail za pomocą dodatku Outlook desktop.

Śledzenie wiadomości e-mail

Wysyłanie śledzonych wiadomości e-mail za pomocą dodatku do usługi Office 365

Aby wysłać śledzoną wiadomość e-mail przy użyciu dodatku Office 365:

  • Zaloguj się na swoje konto w programie Outlook.
  • Utwórz nową wiadomość e-mail.
  • Wprowadź odbiorcę wiadomości e-mail, wiersz tematu i treść wiadomości e-mail.
  • Otwórz narzędzia sprzedaży w swojej skrzynce odbiorczej. Ten proces będzie się nieco różnił w zależności od tego, jakiego klienta poczty używasz:
    • Jeśli korzystasz z dodatku Office 365 z poziomu pulpitu programu Outlook na komputerze PC lub Mac, w oknie wiadomości kliknij Narzędzia sprzedaży. click-sales-tools-on-desktop
    • Jeśli korzystasz z dodatku Office 365 na koncie Outlook on the web lub Outlook.com, w prawym dolnym rogu okna kompozycji wiadomości e-mail kliknijsprocket icon . click-sales-tools-on-web
  • W prawym panelu zaznacz pole wyboru Śledź otwarcia wiadomości e-mail (użytkownicy z przypisanymi płatnymi miejscami Sales Hub zobaczą opcję Śledź otwarcia i kliknięcia wiadomości e-mail).

track-email-opens-office-365

  • Trzymaj panel HubSpot Sales otwarty z zaznaczonym polem wyboru, a następnie kliknij przyciskWyślij.

Wyświetlanie stanu śledzonej wiadomości e-mail

Zanim Twój kontakt otworzy wiadomość e-mail, temat wiadomości i odbiorca będą widoczne w Twoim kanale aktywności w HubSpot jako Wysłane.

activity-feed-sent-email-activity

Gdy odbiorca otworzy wiadomość e-mail, na pulpicie pojawi się wyskakujące powiadomienie w czasie rzeczywistym, a powiadomienie o wiadomości e-mail zostanie oznaczone jako otwarte w kanale aktywności. Kliknij menu rozwijane poniżej nazwy kontaktu, aby zobaczyć, kiedy odbiorca otworzył Twoją wiadomość. W menu rozwijanym zobaczysz również historię działań tego kontaktu.

Uwaga: powiadomienia w czasie rzeczywistym pojawią się, gdy wyślesz śledzone wiadomości e-mail za pomocą dodatku Office 365 oraz jeśli masz zainstalowane rozszerzenie HubSpot Sales Chrome lub aplikację HubSpot Sales for Windows tray (tylko Windows). Jeśli nie, zobaczysz aktywność tylko w swoim feedzie aktywności HubSpot.

activity-feed-open-email-notification

Możesz również zobaczyć, jak Twoje kontakty angażują się w śledzone wiadomości e-mail z rozszerzenia Chrome lub z aplikacji zasobnika Windows. Aby uzyskać dostęp do swojego kanału aktywności z rozszerzenia Chrome, kliknijzębatkę z ikoną HubSpot w prawym górnym rogu przeglądarki Chrome. Jeśli zainstalowano aplikację HubSpot Sales dla systemu Windows, kliknij ikon ę HubSpot sp rocket sprocket w zasobniku systemu Windows.

Dowiedz się więcej o śledzeniu wiadomości e-mail i powiadomieniach o sprzedaży oraz o tym , jak wyłączyć śledzenie.

Śledzenie przy włączonych ustawieniach GDPR

Jeślina swoim koncie włączyłeś funkcjonalność GDPR, HubSpot może śledzić otwarcia wiadomości e-mail przez kontakt tylko wtedy, gdy ma on przypisaną podstawę prawną do przetwarzania danych. Podczas tworzenia wiadomości e-mail w usłudze Office 365pole wyboru Śledź otwarcia i kliknięcia wiadomości e-mail będzie wyszarzone, aby wskazać, że kontakt nie kwalifikuje się do śledzenia.

o365-track-box-unavailable

Otwieranie wiadomości e-mail nie będzieśledzone w przypadku kontaktów bez podstawy prawnej do przetwarzania danych lub odbiorców wiadomości e-mail, którzy nie są jeszcze kontaktami. W przypadku wysyłania wiadomości e-mail do wielu odbiorców otwarcia wiadomości będą śledzone anonimowo.

Możesz zmienić możliwość śledzenia kontaktu, aktualizując jego właściwośćPodstawa prawna przetwarzania danych.

Rejestrowanie wiadomości e-mail

Aby zarejestrować wiadomość e-mail i dodać nowe kontakty do HubSpot z zarejestrowanej wiadomości e-mail, adres e-mail, z którego wysyłasz wiadomości e-mail, musi być jednym z następujących:

W ustawieniach konta HubSpot możesz określić adresy e-mail i domeny, dla których nigdy nie chcesz rejestrować wiadomości e-mail. Możesz też dodać te adresy e-mail i domeny w ustawieniach dodatku.

Uwaga: załączniki wiadomości e-mail większe niż 50 MB nie będą rejestrowane w HubSpot. Twoja wiadomość e-mail nadal będzie pomyślnie dostarczona do kontaktu i zaloguje się do CRM, ale bez załącznika.

Wysyłanie zarejestrowanej wiadomości e-mail za pomocą dodatku Office 365

Aby wysłać zarejestrowaną wiadomość e-mail za pomocą dodatku Office 365:

  • Skomponuj nową wiadomość e-mail w programie Outlook.
  • Wprowadź odbiorcę wiadomości e-mail, wiersz tematu i treść wiadomości e-mail.
  • Otwórz narzędzia sprzedaży w swojej skrzynce odbiorczej. Ten proces będzie się nieco różnił w zależności od tego, jakiego klienta poczty używasz:
    • Jeśli używasz dodatku Office 365 z poziomu pulpitu programu Outlook na komputerze PC lub Mac, w oknie wiadomości kliknij Narzędzia sprzedaży. click-sales-tools-on-desktop
    • Jeśli korzystasz z dodatku Office 365 z programu Outlook w internecie lub konta Outlook.com, w prawym dolnym rogu okna kompozycji wiadomości e-mail kliknij ikonę zębatki. click-sales-tools-on-web
  • W prawym okienku zaznacz pole wyboru Log . Twój adres BCC zostanie automatycznie uzupełniony w polu BCC.

log-emails-to-associated-records-office365-1

  • Domyślnie, dodatek automatycznie wybierze pierwsze trzy powiązane rekordy transakcji lub biletów kontaktu, do których będą logowane wiadomości e-mail. Aby wyraźnie wybrać, do których rekordów będzie logowana wiadomość e-mail:

Uwaga: musisz używać Office 365 w wersji 1910 lub wyższej, aby jawnie wybrać, do których rekordów ma być logowana wiadomość e-mail.

    • Kliknijmenu rozwijane obok pola wyboru Log .
    • Zaznacz/zaznacz pola wyboru obok rekordów, do których chcesz zalogować wiadomość e-mail. customize-associations-office365
    • Jeśli wysyłasz wiadomość do odbiorcy, który nie jest kontaktem w Twoim CRM, zostanie utworzony nowy rekord kontaktu. Podczas edycji skojarzeń zobaczysz email tego kontaktu na liście. Wyczyśćpole wyboru, jeśli nie chcesz, aby wiadomość e-mail była logowana do nowego rekordu kontaktu.Dowiedz się, jak logować wiadomości e-mail tylko do istniejących rekordów kontaktów.
  • Trzymaj panel HubSpot Sales otwarty z zaznaczonym polem wyboru, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

Możesz dostosować, do których powiązanych rekordów są automatycznie logowane wiadomości e-mail w ustawieniach dodatku Office 365. Jeśli używasz kontaktów marketingowych, nowy kontakt utworzony przez zalogowaną wiadomość e-mail zostanie ustawiony jako nie-marketingowy.

Uwaga: jeśli nowy kontakt zostanie utworzony za pośrednictwem zalogowanej wiadomości e-mail, użytkownik HubSpot, który wysłał wiadomość e-mail, zostanie automatycznie przypisany jako właściciel kontaktu, o ile nie został przypisany poprzedni właściciel.

Wyświetlenie zarejestrowanej wiadomości e-mail w HubSpot

Wiadomości e-mail, które są rejestrowane w HubSpot za pomocą dodatku Office 365, zostaną automatycznie powiązane z rekordami, które zostały określone przed wysłaniem wiadomości e-mail.

Aby zobaczyć zalogowaną wiadomość e-mail w HubSpot:

  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do swoich kontaktów, firm lub transakcji.
  • Kliknij nazwę rekordu.
  • Na osi czasu zlokalizuj zalogowanego maila. Z poziomu wiadomości e-mail możesz wykonać następujące czynności:
      1. Powiązane rekordy: kliknij, aby edytować powiązane rekordy firmy lub transakcji.
      2. Przypnij: kliknij, aby przypiąć wiadomość e-mail do góry, jeśli oś czasu kontaktu.
      3. Usuń: kliknij, aby usunąć aktywność email z osi czasu.
      4. Szczegóły: kliknij, aby zobaczyć szczegółowe informacje o wysłanej wiadomości e-mail.
      5. Rozwiń: kliknij, aby zobaczyć całą treść wiadomości e-mail. Jeśli trwa rozmowa e-mail, kliknij opcję Zobacz wątek , aby zobaczyć wszystkie wiadomości e-mail w wątku.
      6. Załączniki: kliknij, aby otworzyć załączniki powiązane z tą konkretną wiadomością e-mail.
      7. Odpowiedz: kliknij przycisk Odpowiedz, aby wysłać odpowiedź e-mailową do kontaktu z firmy HubSpot. Logged-email-contact-record

Uwaga: aby móc wysyłać odpowiedzi e-mail z HubSpot i rejestrować odpowiedzi przychodzące do HubSpot, musisz mieć podłączoną skrzynkę odbiorczą.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.