Data ostatniej aktualizacji: marca 1, 2022
Użyj Ścieżka i . Rejestruj funkcji dodatku HubSpot Sales Office 365, aby monitorować stronę i rejestrować zaangażowanie kontaktów w wiadomości e-mail.. Po włączeniu funkcji śledzenia możesz otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym, gdy kontakt otworzy Twoją wiadomość e-mail. Możesz również wybrać opcję rejestrowania wiadomości e-mail w rekordzie kontaktu w HubSpot, aby zachować zapis całej dotychczasowej komunikacji, do której Twój zespół może się odwoływać.
Możesz przeglądać informacje o otwarciu i kliknięciu wiadomości e-mail w kanale aktywności; zarejestrowane wiadomości e-mail są zapisywane w indywidualnych rekordach kontaktów i ich powiązanych rekordach.
Uwaga: jeśli włączyłeś funkcjonalność General Data Protection Regulation (GDPR) na swoim koncie, Twój zespół prawny jest najlepszym źródłem informacji, aby określić, w jaki sposób Twoja firma korzysta z rejestrowania i śledzenia wiadomości e-mail. Możesz również dostosować ustawienia rozszerzeń, aby wyłączyć tę funkcję dla konkretnej wiadomości lub dla określonych kontaktów bądź domen e-mail. Wszelkie istniejące kontakty, które nie przyznały podstawy prawnej do przetwarzania danych , będą śledzone anonimowo
. Zanim zaczniesz, zrozum różnicę między śledzeniem a rejestrowaniem wiadomości e-mail:- Śledzenie: użyj funkcji śledzenia, aby monitorować, kiedy kontakty otwierają Twoje wiadomości e-mail. Aby śledzić wiadomości e-mail, HubSpot wstawia a jednopikselowy obrazek śledzący do wiadomości e-mail po jej wysłaniu. Jeślimasz zainstalowaną aplikację HubSpot Sales for Windows tray lub jeśli używasz Chrome z rozszerzeniem HubSpot Sales Chrome , otrzymasz powiadomienie w czasie rzeczywistym na pulpicie, gdy kontakt otworzy śledzoną wiadomość e-mail.. Użytkownicy z przypisany Sales Hub płatne miejsca mogą również śledzić, kiedy odbiorca kliknie link w wiadomości e-mail. Użytkownicy bezpłatni nie mogąśledzić kliknięć. HubSpot rejestruje otwarte i kliknięte wiadomości e-mail w bazie danych. kanał aktywności oraz na osi czasu rekordu. Zaznaczeniepola wyboruŚledźotwarcia wiadomości e-mail niespowoduje zapisania kopii wiadomości e-mail do rekordu w HubSpot.
- Log: użyj funkcji dziennika, aby zalogować kopię wiadomości e-mail do rekordu w HubSpot. Wszelkie załączniki dołączone do wiadomości e-mail również zostaną zapisane w rekordzie kontaktu. Rejestruj wiadomości e-mail, aby zachować zapis dotychczasowej komunikacji. Zalogowane wiadomości e-mail nie dają wglądu w informacje o otwarciu lub kliknięciu wiadomości.
Pamiętaj, że możesz wysłać wiadomość e-mail, która jest zarówno śledzona, jak i rejestrowana. W ten sposób będziesz mieć zapis komunikacji e-mailowej i będziesz mógł śledzić zaangażowanie kontaktu w wiadomość e-mail.
Uwaga: okienko zadań dodatku musi być otwarte w skrzynce odbiorczej, gdy wysyłasz zarejestrowaną lub śledzoną wiadomość e-mail. Możesz przypiąć
okienko zadań, aby było ono domyślnie zawsze otwarte w skrzynce odbiorczej.Ten artykuł dotyczy śledzenia wiadomości e-mail i rejestrowania wiadomości e-mail za pomocą dodatku HubSpot Sales Office 365.Jeśli korzystasz z dodatku do Outlooka, dowiedz się , jak śledzić i rejestrować wiadomości e-mail za pomocą dodatku do Outlooka
.Śledzenie wiadomości e-mail
Wysyłanie śledzonych wiadomości e-mail za pomocą dodatku do usługi Office 365
Aby wysłać śledzoną wiadomość e-mail za pomocą dodatku do usługi Office 365:
- Zaloguj się na swoje konto programu Outlook.
- Utwórz nową wiadomość e-mail.
- Wprowadź odbiorcę wiadomości e-mail, temat i treść wiadomości e-mail.
- Otwórz narzędzia sprzedaży w swojej skrzynce odbiorczej. Proces ten będzie się nieco różnił w zależności od używanego klienta poczty:
- Jeśli korzystasz z dodatku Office 365 z pulpitu programu Outlook na komputerze PC lub Mac, w oknie wiadomości kliknij Narzędzia sprzedaży.
- Jeśli korzystasz z dodatku Office 365 na koncie Outlook on the web lub Outlook.com, w prawym dolnym rogu okna kompozycji wiadomości e-mail kliknij ikonę .
- Jeśli korzystasz z dodatku Office 365 z pulpitu programu Outlook na komputerze PC lub Mac, w oknie wiadomości kliknij Narzędzia sprzedaży.
- W prawym panelu zaznacz pole wyboru Śledź otwarcia wiadomości e-mail(użytkownicy z przypisanymi Koncentrator sprzedaży płatne miejsca zobaczą opcję Śledź otwarcia i kliknięcia wiadomości e-mail).
- Otwórz okno sprzedaży HubSpot z zaznaczonym polem wyboru, a następnie kliknij przycisk Wyślij.
Wyświetlanie statusu śledzonej wiadomości e-mail
Zanim Twój kontakt otworzy wiadomość e-mail, jej temat i odbiorca będą wyświetlane w Twoim kanale aktywności w HubSpot jako Wysłane.
Gdy odbiorca otworzy wiadomość e-mail, otrzymasz w czasie rzeczywistym wyskakujące powiadomienie na pulpicie, a powiadomienie o wiadomości e-mail oznaczone jako Otwarte w swoim kanale aktywności. Kliknij przycisk menu rozwijane poniżej nazwy kontaktu, aby sprawdzić, kiedy odbiorca otworzył Twoją wiadomość e-mail. W rozwijanym menu zobaczysz również historię działań kontaktu.
Uwaga: powiadomienia w czasie rzeczywistym będą wyświetlane podczas wysyłania śledzonych wiadomości e-mail za pomocą dodatku Office 365 i jeśli masz zainstalowane rozszerzenie HubSpot Sales Chrome lub aplikację HubSpot Sales for Windows tray (tylko system Windows ). Jeśli nie, aktywność będzie widoczna tylko w kanaleaktywności HubSpot.
Możesz również zobaczyć, w jaki sposób Twoje kontakty angażują się w śledzone wiadomości e-mail, korzystając z rozszerzenia Chrome lub aplikacji zasobnika Windows. Aby uzyskać dostęp do kanału aktywności z poziomu rozszerzenia Chrome, kliknij ikonę zębatego HubSpot w prawym górnym rogu przeglądarki Chrome .Jeśli zainstalowano aplikację HubSpot Sales for Windows, kliknij ikonę Hub Spot sprocket w zasobniku systemu Windows.
Dowiedz się więcej na temat śledzenia wiadomości e-mail i powiadomień o sprzedaży oraz sposobów wyłączania śledzenia.
Rejestrowanie wiadomości e-mail
Aby rejestrować wiadomości e-mail i dodawać nowe kontakty do HubSpot z zarejestrowanych wiadomości e-mail, adres e-mail, z którego wysyłane są wiadomości e-mail, musi być jednym z poniższych:
- Użytkownikiem na swoim koncie
- Jeden z podłączonych adresów e-mail
- alias w kliencie poczty e-mail (albo aliasskonfigurowany w podłączonej skrzynce odbiorczej Gmail, albo aliasdodanyw Profilu i preferencjach).
W ustawieniach konta HubSpot możesz określić adresy e-mail i domeny, dla których nie chcesz logować wiadomości e-mail. Możesz też dodać te adres y e-mail i domeny w ustawieniach dodatku.
Uwaga.: załączniki wiadomości e-mail większe niż 50 MB nie będą rejestrowane w HubSpot. Wiadomość e-mail zostanie pomyślnie dostarczona do kontaktu i zaloguje się do CRM, ale bez załącznika.
Wysyłanie zalogowanej wiadomości e-mail za pomocą dodatku Office 365
Aby wysłać zarejestrowaną wiadomość e-mail za pomocą dodatku Office 365:
- Skomponuj nową wiadomość e-mail w programie Outlook.
- Wprowadź odbiorcę wiadomości e-mail, temat i treść wiadomości e-mail.
- Otwórz narzędzia sprzedaży w swojej skrzynce odbiorczej. Ten proces będzie się nieco różnił w zależności od tego, jakiego klienta poczty używasz:
- Jeśli używasz dodatku Office 365 z pulpitu programu Outlook na komputerze PC lub Mac, w oknie wiadomości kliknij Narzędzia sprzedaży.
- Jeśli korzystasz z dodatku Office 365 z programu Outlook w internecie lub konta Outlook.com, w prawym dolnym rogu okna kompozycji wiadomości e-mail kliknij ikonę .
- Jeśli używasz dodatku Office 365 z pulpitu programu Outlook na komputerze PC lub Mac, w oknie wiadomości kliknij Narzędzia sprzedaży.
- W prawym okienku zaznacz pole wyboru Dziennik . Twój adres BCC zostanie automatycznie uzupełniony w polu BCC.
- Domyślnie dodatek automatycznie wybierze pierwsze trzy powiązane rekordy transakcji kontaktu, do których będą logowane wiadomości e-mail. Aby wyraźnie wybrać, do których rekordów będą logowane wiadomości e-mail:
Uwaga:musisz korzystać z Office 365 w wersji 1910 lub wyższej, aby jawnie wybrać, do których rekordów ma być logowana wiadomość e-mail.
-
- Kliknijmenurozwijaneobok pola wyboruDziennik.
- Zaznacz/wyczyśćpolawyboru obok rekordów, do których chcesz logować wiadomość e-mail.
- Jeśli wysyłasz wiadomość e-mail do odbiorcy, który nie jest kontaktem w Twoim CRM, zostanie utworzony nowy rekord kontaktu. Zobaczysz email kontaktu na liście podczas edycji skojarzeń. Wyczyśćpole wyborujeśli nie chcesz, aby wiadomość e-mail była logowana do nowego rekordu kontaktu. Dowiedz się, jak logować wiadomości e-mail tylko do istniejących rekordów kontaktów.
- Pozostaw panel HubSpot Salesotwarty z zaznaczonym polem wyboru, a następnie kliknij przycisk Wyślij.
Możesz dostosować, do których rekordów powiązanych są automatycznie logowane wiadomości e-mail w ustawieniach dodatku Office 365. Jeśli używasz kontaktów marketingowych, nowy kontakt utworzony przez zalogowaną wiadomość e-mail zostanie ustawiony jako nie-marketingowy.
Uwaga: jeśli nowy kontakt zostanie utworzony za pomocą zalogowanej wiadomości e-mail, użytkownik HubSpot, który wysłał wiadomość e-mail, zostanie automatycznie przypisany jako właściciel kontaktu, o ile nie został przypisany poprzedni właściciel.
Zobacz zalogowaną wiadomość e-mail w HubSpot
Wiadomości e-mail, które są logowane do HubSpot za pomocą dodatku Office 365, zostaną automatycznie powiązane z rekordami, które zostały określone przed wysłaniemwiadomości e-mail.
Aby zobaczyć zalogowaną wiadomość e-mail w HubSpot:
- W swoim koncie HubSpot przejdź do kontaktów, firm lub transakcji.
- Kliknij nazwę rekordu.
- Na osi czasu znajdź zalogowaną wiadomość e-mail. W wiadomości e-mail możesz wykonać następujące czynności:
-
- Powiązane rekordy: kliknij, aby edytować powiązane rekordy firm lub transakcji.
- Przypnij: kliknij, aby przypiąć wiadomość e-mail do górnej części osi czasu kontaktu.
- Usuń: kliknij, aby usunąć aktywność email z osi czasu.
- Szczegóły: kliknij, aby zobaczyć szczegółowe informacje o wysłanej wiadomości e-mail.
- Rozwiń: kliknij, aby zobaczyć całą treść wiadomości e-mail. Jeśli trwa rozmowa e-mail, kliknij opcję Wyświetl wątek , aby zobaczyć wszystkie wiadomości e-mail w wątku.
- Załączniki: kliknij, aby otworzyć załączniki powiązane z tą konkretną wiadomością e-mail.
- Odpowiedz: kliknij przycisk Odpowiedz, aby wysłać wiadomość e-mail z odpowiedzią do kontaktu z HubSpot.
-
Uwaga: aby móc wysyłać odpowiedzi na wiadomości e-mail z HubSpot i rejestrować odpowiedzi przychodzące do HubSpot, należy mieć podłączoną skrzynkę odbiorczą.