Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Śledzenie i rejestrowanie wiadomości e-mail za pomocą dodatku HubSpot Sales Office 365

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 28, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Użyj funkcji Track i Log dodatku HubSpot Sales Office 365, aby monitorować i rejestrować zaangażowanie kontaktów w wiadomości e-mail. Po włączeniu funkcji śledzenia możesz otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym, gdy kontakt otworzy Twoją wiadomość e-mail. Możesz również wybrać opcję rejestrowania wiadomości e-mail w rekordzie kontaktu w HubSpot, aby zachować zapis całej wcześniejszej komunikacji, do której może odwołać się Twój zespół.

Możesz przeglądać informacje o otwarciu i kliknięciu wiadomości e-mail w kanale aktywności; zarejestrowane wiadomości e-mail są zapisywane w indywidualnych rekordach kontaktów i ich powiązanych rekordach. Różnicę między śledzeniem a rejestrowaniem można poznać w tym artykule.

Ten artykuł obejmuje śledzenie wiadomości e-mail i rejestrowanie wiadomości e-mail za pomocą dodatku HubSpot Sales Office 365. Jeśli używasz dodatku Outlook desktop, dowiedz się, jak śledzić i rejestrować wiadomości e-mail za pomocą dodatku Outlook desktop.

Proszę zwrócić uwagę:

Konfiguracja domyślnych ustawień dziennika i śledzenia

Super administratorzy mogą zaktualizować domyślne zachowanie dla śledzenia, rejestrowania i kojarzenia wiadomości e-mail dla wszystkich użytkowników na koncie.

Aby skonfigurować te domyślne ustawienia:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Działania.
  • Kliknij kartę Email Log & Track.
  • W sekcji Ustawienia dziennika i śledzenia wiadomości e-mail skonfiguruj, w jaki sposób wiadomości e-mail będą rejestrowane w HubSpot, wybierając lub usuwając powiązane pola wyboru:
    • Apply Default Log setting for all users: gdy to ustawienie jest włączone, można następnie kliknąć, aby włączyć lub wyłączyć przełącznik Log all emails by default, aby ustawić, czy wiadomości e-mail są domyślnie rejestrowane u wszystkich użytkowników na koncie.
    • Apply Default Association for all users: gdy to ustawienie jest włączone, możesz następnie kliknąć menu rozwijane i wybrać domyślne typy rekordów, aby powiązać je z zalogowaną wiadomością e-mail.
    • Apply Default Track setting for all users: jeśli zaznaczyłeś pole wyboru Allow all users to track emails and see recipients open and click on their emails, możesz włączyć to ustawienie, aby skonfigurować, czy wszystkie wiadomości e-mail będą domyślnie śledzone przez wszystkich użytkowników na Twoim koncie.

configure-default-track-and-log-settings

Śledzenie e-maili

Wysyłanie śledzonej wiadomości e-mail za pomocą dodatku do usługi Office 365

Aby wysłać śledzoną wiadomość e-mail przy użyciu dodatku Office 365:

  • Zaloguj się na swoje konto w programie Outlook.
  • Skomponuj nową wiadomość e-mail.
  • Wprowadź odbiorcę wiadomości e-mail, temat i treść wiadomości.
  • Otwórz narzędzia sprzedaży w swojej skrzynce odbiorczej. Ten proces będzie się nieco różnił w zależności od tego, jakiego klienta poczty używasz:
    • Jeśli używasz dodatku Office 365 z poziomu pulpitu programu Outlook na komputerze PC lub Mac, w oknie wiadomości kliknij Narzędzia sprzedaży. click-sales-tools-on-desktop
    • Jeśli korzystasz z dodatku Office 365 na koncie Outlook on the web lub Outlook.com, w prawym dolnym rogu okna kompozycji wiadomości e-mail kliknij ikonę zęb atkisprocket. click-sales-tools-on-web
  • W prawym panelu zaznacz pole wyboru Śledź otwarcia wiadomości e-mail (użytkownicy z przypisanymi płatnymi miejscami Sales Hub zobaczą Śledź otwarcia i kliknięcia wiadomości e-mail).

track-email-opens-office-365

  • Utrzymuj panel HubSpot Sales otwarty z zaznaczonym polem wyboru, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

Wyświetlanie stanu śledzonej wiadomości e-mail

Zanim Twój kontakt otworzy wiadomość e-mail, temat wiadomości i odbiorca pojawią się w Twoim feedzie aktywności w HubSpot jako Wysłane.

activity-feed-sent-email-activity

Kiedy odbiorca otworzy wiadomość, otrzymasz w czasie rzeczywistym wyskakujące powiadomienie na pulpicie, a powiadomienie o wiadomości e-mail zostanie oznaczone jako otwarte w Twoim kanale aktywności. Kliknij menu rozwijane poniżej nazwy kontaktu, aby zobaczyć, kiedy odbiorca otworzył Twoją wiadomość. W menu rozwijanym zobaczysz również historię aktywności tego kontaktu.

Uwaga: powiadomienia w czasie rzeczywistym pojawią się podczas wysyłania śledzonych wiadomości e-mail za pomocą dodatku Office 365 oraz jeśli masz zainstalowane rozszerzenie HubSpot Sales Chrome lub aplikację HubSpot Sales for Windows tray (tylko Windows). Jeśli nie, zobaczysz aktywność tylko w swoim kanale aktywności HubSpot.

activity-feed-open-email-notification

Możesz również zobaczyć, jak Twoje kontakty angażują się w śledzone wiadomości e-mail z rozszerzenia Chrome lub z aplikacji zasobnika Windows. Aby uzyskać dostęp do kanału aktywności z poziomu rozszerzenia Chrome, kliknij ikonę HubSpot sprocket sprocket w prawym górnym rogu przeglądarki Chrome. Jeśli zainstalowałeś HubSpot Sales dla systemu Windows, kliknij ikon ę HubSpot sp rocket sprocket w zasobniku systemu Windows.

Dowiedz się więcej o śledzeniu wiadomości e-mail i powiadomieniach o sprzedaży oraz o tym , jak wyłączyć śledzenie.

Śledzenie z włączonymi ustawieniami GDPR

Jeśli włączyłeś na swoim koncie funkcjonalność GDPR, HubSpot może śledzić otwarcia wiadomości e-mail danego kontaktu tylko wtedy, gdy ma on przypisaną podstawę prawną do przetwarzania danych. Podczas tworzenia wiadomości e-mail w usłudze Office 365 pole wyboru Śledź otwarcia i kliknięcia wiadomości e-mail będzie wyszarzone, aby wskazać, że kontakt nie kwalifikuje się do śledzenia.

o365-track-box-unavailable

Otwarcia wiadomości e-mail nie będą śledzone w przypadku kontaktów bez podstawy prawnej do przetwarzania danych lub odbiorców wiadomości e-mail, którzy nie są jeszcze kontaktami. W przypadku wysyłania wiadomości e-mail do wielu odbiorców, otwarcia wiadomości e-mail będą śledzone anonimowo.

Możesz zmienić uprawnienie do śledzenia kontaktu, aktualizując jego właściwość Podstawa prawna przetwarzania danych kontaktu.

Rejestrowanie wiadomości e-mail

Aby zarejestrować wiadomość e-mail i dodać nowe kontakty do HubSpot z zalogowanej wiadomości e-mail, adres e-mail, z którego wysyłasz wiadomości e-mail, musi być jednym z następujących:

Możesz określić adresy e-mail i domeny, dla których nigdy nie chcesz logować wiadomości e-mail w ustawieniach konta HubSpot. Lub możesz dodać te adresy e-mail i domeny w ustawieniach dodatku.

Uwaga: załączniki do wiadomości e-mail większe niż 50 MB nie będą logowane do HubSpot. Twoja wiadomość e-mail nadal zostanie pomyślnie dostarczona do kontaktu i zaloguje się do CRM, ale bez załącznika.

Wyślij zalogowaną wiadomość e-mail za pomocą dodatku Office 365

Aby wysłać zalogowaną wiadomość e-mail przy użyciu dodatku Office 365:

  • Skomponuj nową wiadomość e-mail w programie Outlook.
  • Wprowadź odbiorcę wiadomości e-mail, temat i treść wiadomości.
  • Otwórz narzędzia sprzedaży w swojej skrzynce odbiorczej. Ten proces będzie się nieco różnił w zależności od tego, jakiego klienta poczty używasz:
    • Jeśli korzystasz z dodatku Office 365 z poziomu pulpitu programu Outlook na komputerze PC lub Mac, w oknie wiadomości kliknij Narzędzia sprzedaży. click-sales-tools-on-desktop
    • Jeśli używasz dodatku Office 365 z programu Outlook w sieci lub konta Outlook.com, w prawym dolnym rogu okna kompozycji wiadomości e-mail kliknij ikonę zęb atkisprocket. click-sales-tools-on-web
  • W prawym okienku zaznacz pole wyboru Log . Twój adres BCC zostanie automatycznie wypełniony w polu BCC.

log-emails-to-associated-records-office365-1

  • Domyślnie, dodatek automatycznie wybierze pierwsze trzy powiązane rekordy transakcji lub biletów kontaktu, do których będą logowane wiadomości e-mail. Aby wyraźnie wybrać, do których rekordów będzie logowany e-mail:

Uwaga: musisz używać Office 365 w wersji 1910 lub wyższej, aby wyraźnie wybrać, do których rekordów ma się zalogować wiadomość e-mail.

    • Kliknijmenu rozwijane obok pola wyboru Log .
    • Zaznacz/zaznacz pola wyboru obok rekordów, do których chcesz zalogować wiadomość e-mail. customize-associations-office365
    • Jeśli wysyłasz e-mail do odbiorcy, który nie jest kontaktem w Twoim CRM, zostanie utworzony nowy rekord kontaktu. Zobaczysz e-mail kontaktu wymieniony podczas edycji skojarzeń. Wyczyść pole wyboru , jeśli nie chcesz, aby wiadomość e-mail była logowana do nowego rekordu kontaktu. Dowiedz się, jak logować wiadomości e-mail tylko do istniejących rekordów kontaktów.
  • Trzymaj panel HubSpot Sales otwarty z zaznaczonym polem wyboru, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

Możesz dostosować, do jakich rekordów powiązanych automatycznie logowane są Twoje wiadomości e-mail w ustawieniach dodatku Office 365. Jeśli używasz kontaktów marketingowych, nowy kontakt utworzony przez zalogowaną wiadomość e-mail zostanie ustawiony jako niemarketingowy.

Uwaga: jeśli nowy kontakt zostanie utworzony za pośrednictwem zalogowanej wiadomości e-mail, użytkownik HubSpot, który wysłał wiadomość e-mail, zostanie automatycznie przypisany jako właściciel kontaktu , o ile nie został przypisany poprzedni właściciel .

Zobacz zarejestrowaną wiadomość e-mail w HubSpot

Wiadomości e-mail, które są logowane do HubSpot za pomocą dodatku Office 365, zostaną automatycznie powiązane z rekordami, które zostały określone przed wysłaniem wiadomości e-mail.

Aby zobaczyć zalogowanego maila w HubSpot:

  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do swoich kontaktów, firm lub transakcji.
  • Kliknąć nazwę rekordu.
  • Na osi czasu znajdź zarejestrowaną wiadomość e-mail. Na podstawie wiadomości e-mail można wykonać następujące czynności:
      1. Powiązane rekordy: kliknij, aby edytować powiązane rekordy firmy lub transakcji.
      2. Przypnij: kliknij, aby przypiąć wiadomość e-mail do górnej części osi czasu kontaktu.
      3. Usuń: kliknij, aby usunąć aktywność e-mailową z osi czasu.
      4. Szczegóły: kliknij, aby zobaczyć szczegółowe informacje o wysłanej wiadomości e-mail.
      5. Rozwiń: kliknij, aby zobaczyć całą treść wiadomości e-mail. Jeśli trwa rozmowa e-mail, kliknij opcję Zobacz wątek , aby zobaczyć wszystkie wiadomości e-mail w wątku.
      6. Załączniki: kliknij, aby otworzyć załączniki powiązane z tą konkretną wiadomością e-mail.
      7. Odpowiedz: kliknij przycisk Odpowiedz, aby wysłać odpowiedź e-mailową do kontaktu z firmy HubSpot. Logged-email-contact-record

Uwaga: aby wysyłać odpowiedzi e-mail z HubSpot i rejestrować odpowiedzi przychodzące do HubSpot, musisz mieć podłączoną skrzynkę odbiorczą.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.