Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Connected Email

Śledzenie i rejestrowanie wiadomości e-mail za pomocą dodatku HubSpot Sales Office 365

Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 5, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Użyj Ścieżka oraz Rejestruj funkcji dodatku HubSpot Sales Office 365 do monitorować stronę i zapisywać zaangażowanie kontaktów w wiadomości e-mail.. Dzięki włączonej funkcji śledzenia możesz otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym, gdy kontakt otwiera twoją wiadomość e-mail. Możesz również wybrać opcję rejestrowania wiadomości e-mail w rekordzie kontaktu w HubSpot, aby zachować zapis całej dotychczasowej komunikacji, do której może odwoływać się Twój zespół.

Możesz przejrzeć informacje o otwarciu i kliknięciu wiadomości e-mail w kanale aktywności; zarejestrowane wiadomości e-mail są zapisywane w indywidualnych rekordach kontaktów i ich powiązanych rekordach.

Uwaga: jeśli włączyłeś funkcjonalność General Data Protection Regulation (GDPR) na swoim koncie, Twój zespół prawny jest najlepszym zasobem, aby określić, w jaki sposób Twoja firma wykorzystuje rejestrowanie i śledzenie wiadomości e-mail. Możesz również dostosować ustawienia rozszerzenia, aby wyłączyć tę funkcjonalność dla konkretnej wiadomości lub dla określonych kontaktów czy domen e-mail. Ponadto otwieranie wiadomości e-mail może być śledzone tylko w przypadku kontaktów z przypisaną podstawą prawną do przetwarzania danych. Dowiedz się więcej o śledzeniu wiadomości e-mail po włączeniu ustawień GDPR.

Zanim zaczniesz, zrozum różnicę między śledzeniem a rejestrowaniem wiadomości e-mail:

tracked-email-chrome-extension

  • Log: użyj funkcji dziennika, aby zalogować kopię wiadomości e-mail do rekordu w HubSpot. Wszelkie załączniki zawarte w wiadomości e-mail zostaną również zapisane w rekordzie kontaktu. Rejestruj swoje wiadomości e-mail, aby zachować zapis komunikacji z przeszłości. Zalogowane wiadomości e-mail nie dają wglądu w informacje o otwarciu lub kliknięciu.

logged-email-example

Pamiętaj, że możesz wysłać wiadomość e-mail, która jest zarówno śledzona, jak i rejestrowana. Dzięki temu będziesz mieć zapis komunikacji e-mailowej i będziesz mógł śledzić zaangażowanie kontaktu w wiadomość.

Uwaga: okienko zadań dodatku musi być otwarte w skrzynce odbiorczej, gdy wysyłasz zarejestrowaną lub śledzoną wiadomość e-mail. Możesz przypiąć okien

ko zadań, aby było ono zawsze domyślnie otwarte w skrzynce odbiorczej.

Ten artykuł obejmuje śledzenie wiadomości e-mail i rejestrowanie wiadomości e-mail za pomocą dodatku HubSpot Sales Office 365.Jeśli używasz dodatku Outlook desktop, dowiedz się , jak śledzić i rejestrować wiadomości e-mail za pomocą dodatku Outlook desktop

.

Śledzenie wiadomości e-mail

Wysyłanie śledzonych wiadomości e-mail za pomocą dodatku do usługi Office 365

Aby wysłać śledzoną wiadomość e-mail przy użyciu dodatku do usługi Office 365:

  • Zaloguj się na swoje konto w programie Outlook.
  • Utwórz nową wiadomość e-mail.
  • Wprowadź odbiorcę wiadomości e-mail, wiersz tematu i treść wiadomości e-mail.
  • Otwórz narzędzia sprzedaży w swojej skrzynce odbiorczej. Ten proces będzie się nieco różnił w zależności od tego, jakiego klienta poczty używasz:
    • Jeśli korzystasz z dodatku Office 365 z poziomu pulpitu programu Outlook na komputerze PC lub Mac, w oknie wiadomości kliknij Narzędzia sprzedaży. click-sales-tools-on-desktop
    • Jeśli korzystasz z dodatku Office 365 na koncie Outlook on the web lub Outlook.com, w prawym dolnym rogu okna kompozycji wiadomości e-mail kliknijsprocket icon . click-sales-tools-on-web
  • W prawym panelu zaznacz pole wyboru Track email opens (użytkownicy z przypisanymi Hub sprzedażowy płatne miejsca zobaczą opcję Śledź otwarcia i kliknięcia wiadomości e-mail).

track-email-opens-office-365

  • Trzymaj panel HubSpot Sales otwarty z zaznaczonym polem wyboru, a następnie kliknij Wyślij.

Zobacz status śledzonej wiadomości e-mail

Zanim Twój kontakt otworzy wiadomość e-mail, temat wiadomości i odbiorca będą widoczne w Twoim kanale aktywności w HubSpot jako Wysłane.

activity-feed-sent-email-activity

Gdy odbiorca otworzy wiadomość e-mail, otrzymasz powiadomienie wyskakujące w czasie rzeczywistym na pulpicie oraz powiadomienie o wiadomości e-mail oznaczone jako Otwarte w swoim kanale aktywności. Kliknij przycisk menu rozwijane poniżej nazwy kontaktu, aby zobaczyć, kiedy odbiorca otworzył Twoją wiadomość. W rozwijanym menu zobaczysz również historię aktywności tego kontaktu.

Uwaga: powiadomienia w czasie rzeczywistym pojawią się w przypadku wysyłania śledzonych wiadomości e-mail za pomocą dodatku Office 365 oraz jeśli masz zainstalowane rozszerzenie HubSpot Sales Chrome lub aplikację HubSpot Sales for Windows tray (tylko Windows). Jeśli nie, zobaczysz aktywność tylko w swoim HubSpot activity feed.

activity-feed-open-email-notification

Możesz również zobaczyć, jak Twoje kontakty angażują się w śledzone wiadomości e-mail z rozszerzenia Chrome lub z aplikacji zasobnika Windows. Aby uzyskać dostęp do swojego kanału aktywności z rozszerzenia Chrome, kliknijzębatkę z ikoną HubSpot w prawym górnym rogu przeglądarki Chrome. Jeśli zainstalowano aplikację HubSpot Sales dla systemu Windows, kliknij ikon ę HubSpot sp rocket sprocket w zasobniku systemu Windows.

Dowiedz się więcej o śledzeniu wiadomości e-mail i powiadomieniach o sprzedaży oraz o tym , jak wyłączyć śledzenie.

Śledzenie przy włączonych ustawieniach GDPR

Jeślina swoim koncie włączyłeś funkcjonalność GDPR, HubSpot może śledzić otwarcia wiadomości e-mail przez kontakt tylko wtedy, gdy ma on przypisaną podstawę prawną do przetwarzania danych. Podczas tworzenia wiadomości e-mail w usłudze Office 365pole wyboru Śledź otwarcia i kliknięcia wiadomości e-mail będzie wyszarzone, aby wskazać, że kontakt nie kwalifikuje się do śledzenia.

o365-track-box-unavailable

Otwieranie wiadomości e-mail nie będzieśledzone w przypadku kontaktów bez podstawy prawnej do przetwarzania danych lub odbiorców wiadomości e-mail, którzy nie są jeszcze kontaktami. W przypadku wysyłania wiadomości e-mail do wielu odbiorców otwarcia wiadomości będą śledzone anonimowo.

Możesz zmienić uprawnienia do śledzenia kontaktu, aktualizując jegoPodstawa prawna przetwarzania danych kontaktuwłaściwość.

Rejestrowanie wiadomości e-mail

Aby zarejestrować wiadomość e-mail i dodać nowe kontakty do HubSpot z zarejestrowanej wiadomości e-mail, adres e-mail, z którego wysyłasz wiadomości e-mail, musi być jednym z następujących:

W ustawieniach konta HubSpot możesz określić adresy e-mail i domeny, dla których nigdy nie chcesz rejestrować wiadomości e-mail. Możesz też dodać te adresy e-mail i domeny w ustawieniach dodatku.

Uwaga.: załączniki wiadomości e-mail większe niż 50 MB nie będą rejestrowane w HubSpot. Twoja wiadomość e-mail zostanie nadal pomyślnie dostarczona do kontaktu i zaloguje się do CRM, ale bez załącznika.

Wysyłanie zarejestrowanej wiadomości e-mail za pomocą dodatku Office 365

Aby wysłać zarejestrowaną wiadomość e-mail za pomocą dodatku Office 365:

  • Skomponuj nową wiadomość e-mail w programie Outlook.
  • Wprowadź odbiorcę wiadomości e-mail, wiersz tematu i treść wiadomości e-mail.
  • Otwórz narzędzia sprzedaży w swojej skrzynce odbiorczej. Ten proces będzie się nieco różnił w zależności od tego, jakiego klienta poczty używasz:
    • Jeśli używasz dodatku Office 365 z poziomu pulpitu programu Outlook na komputerze PC lub Mac, w oknie wiadomości kliknij Narzędzia sprzedaży. click-sales-tools-on-desktop
    • Jeśli korzystasz z dodatku Office 365 z programu Outlook w internecie lub konta Outlook.com, w prawym dolnym rogu okna kompozycji wiadomości e-mail kliknij ikonę zębatki. click-sales-tools-on-web
  • W prawym okienku zaznacz pole wyboru Log . Twój adres BCC zostanie automatycznie uzupełniony w polu BCC.

log-emails-to-associated-records-office365-1

  • Domyślnie dodatek automatycznie wybierze trzy pierwsze powiązane rekordy transakcji kontaktu, do których będą logowane wiadomości e-mail. Aby wyraźnie wybrać, do których rekordów będzie logowana wiadomość e-mail:

Uwaga: musisz używać Office 365 w wersji 1910 lub wyższej, aby jawnie wybrać, do których rekordów ma być logowana wiadomość e-mail.

    • Kliknijmenu rozwijane obok pola wyboru Log .
    • Zaznacz/zaznacz pola wyboru obok rekordów, do których chcesz zalogować wiadomość e-mail. customize-associations-office365
    • Jeśli wysyłasz wiadomość do odbiorcy, który nie jest kontaktem w Twoim CRM, zostanie utworzony nowy rekord kontaktu. Podczas edycji skojarzeń zobaczysz email tego kontaktu na liście. Wyczyśćpole wybor u jeśli nie chcesz, aby wiadomość e-mail była logowana do nowego rekordu kontaktu. Dowiedz się, jak logować wiadomości e-mail tylko do istniejących rekordów kontaktów.
  • Trzymaj panel HubSpot Salesotwarty z zaznaczonym polem wyboru, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

Możesz dostosować, do których powiązanych rekordów są automatycznie logowane wiadomości e-mail w ustawieniach dodatku Office 365. Jeśli używasz kontaktów marketingowych, nowy kontakt utworzony przez zalogowaną wiadomość e-mail zostanie ustawiony jako nie-marketingowy.

Uwaga: jeśli nowy kontakt zostanie utworzony za pośrednictwem zalogowanej wiadomości e-mail, użytkownik HubSpot, który wysłał wiadomość e-mail, zostanie automatycznie przypisany jako właściciel kontaktu , o ile nie został przypisany poprzedni właściciel.

Wyświetlenie zarejestrowanej wiadomości e-mail w HubSpot

Wiadomości e-mail, które są rejestrowane w HubSpot za pomocą dodatku Office 365, zostaną automatycznie powiązane z rekordami, które zostały określone przed wysłaniem wiadomości e-mail.

Aby zobaczyć zalogowaną wiadomość e-mail w HubSpot:

  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do swoich kontaktów, firm lub transakcji.
  • Kliknij nazwę rekordu.
  • Na osi czasu zlokalizuj zalogowaną wiadomość e-mail. Z poziomu wiadomości e-mail możesz wykonać następujące czynności:
      1. Powiązane rekordy: kliknij, aby edytować powiązane rekordy firmy lub transakcji.
      2. Przypnij: kliknij, aby przypiąć wiadomość e-mail do góry, jeśli oś czasu kontaktu.
      3. Usuń: kliknij, aby usunąć aktywność email z osi czasu.
      4. Szczegóły: kliknij, aby zobaczyć szczegółowe informacje o wysłanej wiadomości e-mail.
      5. Rozwiń: kliknij, aby zobaczyć całą treść wiadomości e-mail. Jeśli trwa rozmowa e-mail, kliknij opcję Zobacz wątek , aby zobaczyć wszystkie wiadomości e-mail w wątku.
      6. Załączniki: kliknij, aby otworzyć załączniki powiązane z tą konkretną wiadomością e-mail.
      7. Odpowiedz: kliknij przycisk Odpowiedz, aby wysłać odpowiedź e-mailową do kontaktu z firmy HubSpot. Logged-email-contact-record

Uwaga: aby móc wysyłać odpowiedzi e-mail z HubSpot i rejestrować odpowiedzi przychodzące do HubSpot, musisz mieć podłączoną skrzynkę odbiorczą.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.