Wersja betaUżywaj formularzy do tworzenia ofert

Twórz formularze HubSpot z wykorzystaniem właściwości transakcji, aby przy każdym przesłaniu formularza tworzyć nowe transakcje. Gromadź informacje specyficzne dla danej transakcji, takie jak szczegóły dotyczące przedłużenia umowy lub dane zamówienia, bezpośrednio w nowych rekordach transakcji. Skorzystaj z tej funkcji, aby zautomatyzować proces sprzedaży i zapewnić spójność danych w całym lejku sprzedaży. Na przykład, jeśli utworzysz formularz odnowienia, po przesłaniu formularza przez użytkownika może zostać utworzony nowy rekord transakcji z typem transakcji i kwotą.

Uwaga: informacje zawarte w tym artykule mają charakter poufny i są przeznaczone wyłącznie dla uczestników programu beta „Korzystanie z właściwości transakcji w formularzach ”. Prosimy nie udostępniać publicznie żadnych informacji zawartych w niniejszym artykule.

Zanim zaczniesz

• Właściwości transakcji są dostępne wyłącznie w zaktualizowanym edytorze formularzy. Nie są one obsługiwane w starszej wersji edytora formularzy.
• W tym samym formularzu nie można umieszczać zarówno linków do płatności, jak i właściwości transakcji. Spowodowałoby to powielanie transakcji podczas przesyłania formularza. Aby utworzyć transakcję za pomocą formularza podczas przyjmowania płatności, zapoznaj się z instrukcją korzystania z formularzy do pobierania płatności.

Utwórz transakcję po przesłaniu formularza

Aby transakcja była tworzona przy każdym przesłaniu formularza, włącz opcję tworzenia transakcji w ustawieniach formularza.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.

2. Utwórz nowy formularz lub najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij „Edytuj”.
3. W panelu po lewej stronie kliknij ikonę ustawień „ settings ”.
4. Kliknij kartę „Transakcje ”.
5. Aby utworzyć nową ofertę dla każdego przesłanego formularza, włącz przełącznik „Utwórz ofertę ”.
6. Wprowadź wartości dla następujących wymaganych właściwości transakcji:
   • Nazwa transakcji: wprowadź nazwę transakcji dla każdej transakcji utworzonej na podstawie formularza. Po przesłaniu formularza do nazwy transakcji zostanie dodana data i godzina przesłania.
   • Pipeline transakcji: kliknij menu rozwijane i wybierz pipeline, w którym transakcje będą tworzone i przez który będą przechodzić.
   • Etap transakcji: kliknij menu rozwijane i wybierz etap ścieżki, w którym tworzona jest transakcja.
7. Aby zapisać formularz, kliknij opcję „Przejrzyj i zaktualizuj ” w prawym górnym rogu. Następnie kliknij „Aktualizuj”.

Dodaj właściwości transakcji do formularza

Jeśli formularz jest skonfigurowany do tworzenia transakcji, dodaj do niego pola dotyczące transakcji, aby rejestrować informacje o transakcji. Dowiedz się więcej o dodawaniu i edytowaniu pól formularza.

1. W lewym górnym rogu edytora formularza kliknij ikonę + dodaj.
2. W panelu po lewej stronie kliknij kartę „Właściwości ”.
3. W sekcji „Właściwości transakcji ” kliknij i przeciągnijwłaściwość „ ” transakcji na formularz po prawej stronie.
4. Aby zapisać formularz, kliknij opcję „Przejrzyj i zaktualizuj” w prawym górnym rogu. Następnie kliknij „Aktualizuj”.

Monitorowanie transakcji utworzonych za pomocą formularza

Gdy transakcje są tworzone za pośrednictwem formularza, możesz przejrzeć przesłane formularze i informacje o transakcjach w zakładkach „Wydajność”, „Analiza” i „Przesłane formularze” danego formularza. Dowiedz się więcej o analizowaniu danych z przesłanych formularzy.

Przeglądaj informacje o transakcjach dla poszczególnych zgłoszeń z formularza

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
2. Najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij opcję „Działania”. Następnie wybierz opcję „Wyświetl zgłoszenia”.
3. Najedź kursorem na zgłoszenie z formularza i kliknij opcję„Wyświetl”.
4. W prawym panelu, w sekcji „Rekord transakcji ”, przejrzyj informacje o transakcji przesłane za pośrednictwem formularza.
5. Aby przejść do transakcji, kliknij opcję„Wyświetl rekordy obiektów” i wybierz „Rekord transakcji”.

Analiza przypisania przychodów do transakcji

Skorzystaj z raportu przypisania przychodów, aby przeanalizować przychody z transakcji zamkniętych z wynikiem pozytywnym, przypisane do transakcji utworzonych za pośrednictwem Twojego formularza.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
2. Najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij opcję Działania. Następnie wybierz opcję Wyświetl przesłane dane.
3. W zakładce „Wydajność ”, w raporcieprzypisania przychodów, sprawdź następujące wskaźniki dotyczące transakcji:
   • Utworzone transakcje: liczba transakcji utworzonych za pośrednictwem formularza.
   • Utworzony potok sprzedaży: łączna kwota transakcji w momencie jej utworzenia za pośrednictwem formularza. Zmiany kwoty transakcji po jej utworzeniu nie zostaną uwzględnione w tym raporcie.
   • Zamknięte przychody: łączna wartość przychodów z transakcji zamkniętych z wynikiem pozytywnym, utworzonych za pośrednictwem formularza. Przychody są uwzględniane w przypadku transakcji zamkniętych z wynikiem pozytywnym, nawet jeśli data zamknięcia transakcji wykracza poza wybrany zakres dat.

4. Aby przeanalizować dane z określonego okresu, w lewym górnym rogu kliknij selektor daty i wybierz zakres dat.