Użytkownicy z przypisanym stanowiskiemSales Hub Professional lub Enterprise mogą zarządzać swoimi spotkaniami w obszarze roboczym sprzedaży. Przeglądaj spostrzeżenia przed spotkaniem, aby przygotować się do rozmowy i podsumowania po spotkaniu, aby podkreślić kluczowe punkty rozmowy. Możesz także wyświetlić sugerowane działania, które pomogą Ci wykonać kolejne kroki z rozmowy. Jeśli jesteś super administratorem, dowiedz się, jak wybrać swoje konto do wersji beta.
Edytowanie wyniku spotkania lub powiązań
Wynik spotkania lub skojarzenia można edytować w dowolnym momencie.
- Kliknij kartę Harmonogram.
- Kliknij spotkanie.
- Aby edytować wynik spotkania, w lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane Wynik i wybierz wynik.
- Aby wyświetlić i edytować skojarzenia, w lewym górnym rogu kliknij opcję Wszystkie skojarzenia .
- W prawym panelu można wyświetlić powiązane połączenia i obiekty.
- Aby dodać powiązane połączenie lub obiekt, kliknij + Dodaj.
Przygotowanie do spotkania
Użytkownik z przypisanym stanowiskiemSales Hub Professional lub Enterprise może przygotować się do rozmów, korzystając ze szczegółowych informacji przed spotkaniem. Możesz wyświetlać statusy akceptacji uczestników, zarządzać szczegółami spotkania i wyświetlać szczegółowe informacje przed rozpoczęciem spotkania.
- Kliknij kartę Harmonogram.
- Kliknij spotkanie.
- Na karcie Informacje i spostrzeżenia:
- W sekcji Szczegóły spotkania możesz kliknąć pole , aby edytować tytuł spotkania lub opis uczestnika. Następnie kliknij przycisk Zapisz.
- Kliknij menu rozwijane Data rozpoczęcia, Godzina rozpoczęcia i Godzina zakończenia, aby dostosować datę lub godzinę.
- W sekcji Uczestnicy kliknij menu rozwijane Zarządzaj , aby wyszukać kontakty, które chcesz dodać do spotkania.
- Zaznacz pole wyboru obok nazwy kontaktu, aby dodać go do spotkania.
- Wyczyść pole wyboru obok nazwy kontaktu, aby usunąć go ze spotkania.
- W sekcji Notatki wewnętrzne:
- Twórz notatki dla użytkowników wewnętrznych na swoich kontach.
- Kliknij ikony, aby sformatować tekst lub wstawić fragment, łącze lub obraz.
- W sekcji Aktualizacje agenta Prospecting, jeśli spotkanie zostało zarezerwowane za pośrednictwem agenta Prospecting (BETA), można wyświetlić historię interakcji agenta.
- W sekcji Punkty bólu można wyświetlić punkty bólu, które zostały wykryte w poprzednich wiadomościach e-mail, notatkach, rozmowach i transkrypcjach z kontaktami na spotkaniu. Dla każdego wykrytego punktu bólu można wyświetlić wskazówkę, jak rozwiązać ten problem. Jeśli kontakty nie mają wcześniejszych zobowiązań w CRM, możliwe, że nie zostaną wykryte żadne punkty bólu.
- W sekcji Odwiedziny stron internetowych można wyświetlić strony internetowe, które potencjalni klienci odwiedzili w ostatnim czasie. Może to pomóc w zrozumieniu, czym mogą być zainteresowani.
- W sekcji Ostatnia aktywność możesz przejrzeć ostatnie zaangażowania i podsumowania uczestników, dzięki czemu będziesz na bieżąco z najnowszymi interakcjami.
Przeglądanie nagrań i transkrypcji
Po nagranym spotkaniu możesz przejrzeć szczegóły spotkania (wygenerowane przez Breeze, sztuczną inteligencję HubSpot) w obszarze roboczym sprzedaży.
- Kliknij kartę Harmonogram.
- Kliknij spotkanie.
- Kliknij kartę Nagrywanie i transkrypcja .
- W sekcji Następne kroki możesz wyświetlić sugerowane następne kroki.
- Kliknij opcję Kontynuuj, aby wysłać wiadomość e-mail z notatkami ze spotkania.
- Kliknij Utwórz zadanie, aby utworzyć kolejne zadanie.
- W sekcji Notatki ze spotkania możesz przejrzeć podsumowanie spotkania, kluczowe notatki i omówione tematy ze spotkania.
- W sekcji Transkrypcja , jeśli korzystasz z notatnika spotkań (BETA), połączeń pierwszej strony, integracji Zoom, integracji Google Meets (BETA) lub integracji Microsoft Teams (BETA), możesz przejrzeć wideo ze spotkania i transkrypcję.
- Aby rozpocząć nagrywanie, kliknijplayerPlay Play. Za pomocą elementów sterujących można playerFastForward pominąć, playerRewind przewinąć do tyłu lub playerPause wstrzymać.
- Aby dostosować głośność, kliknij pasek głośności volumeDown.
- Aby dostosować prędkość odtwarzania, kliknij Speed 1x, a następnie wybierz prędkość odtwarzania.
- Aby wyświetlić uczestników, kliknij Uczestnicy.
- Aby wyszukać kluczowe terminy w transkrypcjach, wprowadź je w polu Wyszukaj transkrypcję.
- Aby udostępnić nagranie, w prawym górnym rogu kliknij opcję Udostępnij nagranie share.
Nagrania można również przeglądać, przechodząc do rekordu kontaktu uczestnika i klikając kartę aktywności spotkania na karcie Działania.