Przygotowywanie, przeglądanie i monitorowanie spotkań w obszarze roboczym sprzedaży

Użytkownicy z przypisanym stanowiskiemSales Hub Professional lub Enterprise mogą zarządzać swoimi spotkaniami w obszarze roboczym sprzedaży. Przeglądaj spostrzeżenia przed spotkaniem, aby przygotować się do rozmowy i podsumowania po spotkaniu, aby podkreślić kluczowe punkty rozmowy. Możesz także wyświetlić sugerowane działania, które pomogą Ci wykonać kolejne kroki z rozmowy. Jeśli jesteś super administratorem, dowiedz się, jak wybrać swoje konto do wersji beta.

Edytowanie wyniku spotkania lub powiązań

Wynik spotkania lub skojarzenia można edytować w dowolnym momencie.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. Kliknij kartę Harmonogram.
3. Kliknij spotkanie.
4. Aby edytować wynik spotkania, w lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane Wynik i wybierz wynik.
5. Aby wyświetlić i edytować skojarzenia, w lewym górnym rogu kliknij opcję Wszystkie skojarzenia .
   • W prawym panelu można wyświetlić powiązane połączenia i obiekty.
   • Aby dodać powiązane połączenie lub obiekt, kliknij + Dodaj.

Przygotowanie do spotkania

Użytkownik z przypisanym stanowiskiemSales Hub Professional lub Enterprise może przygotować się do rozmów, korzystając ze szczegółowych informacji przed spotkaniem. Możesz wyświetlać statusy akceptacji uczestników, zarządzać szczegółami spotkania i wyświetlać szczegółowe informacje przed rozpoczęciem spotkania.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. Kliknij kartę Harmonogram.
3. Kliknij spotkanie.
4. Na karcie Informacje i spostrzeżenia:
   • W sekcji Szczegóły spotkania możesz kliknąć pole , aby edytować tytuł spotkania lub opis uczestnika. Następnie kliknij przycisk Zapisz.
   • Kliknij menu rozwijane Data rozpoczęcia, Godzina rozpoczęcia i Godzina zakończenia, aby dostosować datę lub godzinę.
   • W sekcji Uczestnicy kliknij menu rozwijane Zarządzaj , aby wyszukać kontakty, które chcesz dodać do spotkania.
     • Zaznacz pole wyboru obok nazwy kontaktu, aby dodać go do spotkania.
     • Wyczyść pole wyboru obok nazwy kontaktu, aby usunąć go ze spotkania.
   • W sekcji Notatki wewnętrzne:
     • Twórz notatki dla użytkowników wewnętrznych na swoich kontach.
     • Kliknij ikony, aby sformatować tekst lub wstawić fragment, łącze lub obraz.
   • W sekcji Aktualizacje agenta Prospecting, jeśli spotkanie zostało zarezerwowane za pośrednictwem agenta Prospecting (BETA), można wyświetlić historię interakcji agenta.
   • W sekcji Punkty bólu można wyświetlić punkty bólu, które zostały wykryte w poprzednich wiadomościach e-mail, notatkach, rozmowach i transkrypcjach z kontaktami na spotkaniu. Dla każdego wykrytego punktu bólu można wyświetlić wskazówkę, jak rozwiązać ten problem. Jeśli kontakty nie mają wcześniejszych zobowiązań w CRM, możliwe, że nie zostaną wykryte żadne punkty bólu.
   • W sekcji Odwiedziny stron internetowych można wyświetlić strony internetowe, które potencjalni klienci odwiedzili w ostatnim czasie. Może to pomóc w zrozumieniu, czym mogą być zainteresowani.
   • W sekcji Ostatnia aktywność możesz przejrzeć ostatnie zaangażowania i podsumowania uczestników, dzięki czemu będziesz na bieżąco z najnowszymi interakcjami.

Przeglądanie nagrań i transkrypcji

Po nagranym spotkaniu możesz przejrzeć szczegóły spotkania (wygenerowane przez Breeze, sztuczną inteligencję HubSpot) w obszarze roboczym sprzedaży.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. Kliknij kartę Harmonogram.
3. Kliknij spotkanie.
4. Kliknij kartę Nagrywanie i transkrypcja .

5. W sekcji Następne kroki możesz wyświetlić sugerowane następne kroki.
   • Kliknij opcję Kontynuuj, aby wysłać wiadomość e-mail z notatkami ze spotkania.
   • Kliknij Utwórz zadanie, aby utworzyć kolejne zadanie.
6. W sekcji Notatki ze spotkania możesz przejrzeć podsumowanie spotkania, kluczowe notatki i omówione tematy ze spotkania.
7. W sekcji Transkrypcja , jeśli korzystasz z notatnika spotkań (BETA), połączeń pierwszej strony, integracji Zoom, integracji Google Meets (BETA) lub integracji Microsoft Teams (BETA), możesz przejrzeć wideo ze spotkania i transkrypcję.
   
   • Aby rozpocząć nagrywanie, kliknijplayerPlay Play. Za pomocą elementów sterujących można playerFastForward pominąć, playerRewind przewinąć do tyłu lub playerPause wstrzymać.
   • Aby dostosować głośność, kliknij pasek głośności volumeDown.
   • Aby dostosować prędkość odtwarzania, kliknij Speed 1x, a następnie wybierz prędkość odtwarzania.
   • Aby wyświetlić uczestników, kliknij Uczestnicy.
   • Aby wyszukać kluczowe terminy w transkrypcjach, wprowadź je w polu Wyszukaj transkrypcję.
8. Aby udostępnić nagranie, w prawym górnym rogu kliknij opcję Udostępnij nagranie share.

Nagrania można również przeglądać, przechodząc do rekordu kontaktu uczestnika i klikając kartę aktywności spotkania na karcie Działania.