Förbereda, granska och följa upp möten i säljorganisationen

Användare med en tilldelad Sales Hub Professional- eller Enterprise-plats kan hantera sina möten i arbetsytan för försäljning. Granska insikter före mötet så att du kan förbereda dig inför samtalet och sammanfattningar efter mötet för att lyfta fram viktiga punkter från samtalet. Du kan också visa dina föreslagna aktiviteter för att hjälpa dig att följa upp nästa steg från samtalet. Om du är superadministratör kan du läsa om hur du ansluter ditt konto till betaversionen.

Redigera mötesresultat eller associationer

Du kan redigera ditt mötesresultat eller dina associationer när som helst.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Schema.
3. Klicka på ett möte.
4. Om du vill redigera mötesresultatet klickar du på rullgardinsmenyn Resultat längst upp till vänster och väljer ett resultat.
5. Om du vill visa och redigera dina associationer klickar du på Alla associationer längst upp till vänster.
   • I den högra panelen kan du visa associerade samtal och objekt.
   • Om du vill lägga till ett associerat samtal eller objekt klickar du på + Lägg till.

Förbered dig för ditt möte

Användare med en tilldelad Sales Hub Professional- eller Enterprise-plats kan förbereda sig för samtal med insikter före mötet. Du kan visa status för godkännande av deltagare, hantera mötesinformation och se insikter innan du påbörjar ditt möte.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Schema.
3. Klicka på ett möte.
4. På fliken Info & Insikter:
   • I avsnittet Mötesdetaljer kan du klicka på fältet för att redigera mötets titel eller deltagarnas beskrivning. Klicka sedan på Spara.
   • Klicka på rullgardinsmenyerna Startdatum, Starttid och Sluttid för att justera datum eller tid.
   • I avsnittet Deltagare klickar du på rullgardinsmenyn Hantera för att söka efter kontakter som du vill lägga till i ditt möte.
     • Markera kryssrutan bredvid kontaktens namn för att lägga till dem i mötet.
     • Avmarkera kryssrutan bredvid kontaktens namn om du vill ta bort dem från mötet.
   • I avsnittet Interna anteckningar:
     • Gör anteckningar för interna användare i dina konton.
     • Klicka på ikonerna för att formatera din text eller infoga ett utdrag, en länk eller en bild.
   • I avsnittet Prospecting agent updates kan du se agentens interaktionshistorikom mötet bokades via en prospecting agent (BETA).
   • I avsnittetSmärtpunkter kan du visa smärtpunkter som upptäcktes från tidigare e-postmeddelanden, anteckningar, samtal och utskrifter med kontakter på mötet. För varje smärtpunkt som upptäcktes kan du se ett tips om hur du kan ta itu med problemet. Om kontakter inte har tidigare engagemang i ditt CRM är det möjligt att inga smärtpunkter kommer att upptäckas.
   • I avsnittet Web page visits kan du se de webbsidor som dina prospekt nyligen har besökt . Detta kan hjälpa dig att förstå vad de kan vara intresserade av.
   • I avsnittet Recent Activity kan du granska deltagarnas senaste engagemang och sammanfattningar så att du är uppdaterad om de senaste interaktionerna.

Granska inspelningar och utskrifter

Efter ett inspelat möte kan du granska detaljerna från mötet (genererade av Breeze, HubSpots AI) i arbetsytan för försäljning.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Schema.
3. Klicka på ett möte.
4. Klicka på fliken Recording & Transcript.

5. I avsnittet Nästa steg kan du visa föreslagna nästa steg.
   • Klicka på Follow up för att skicka ett e-postmeddelande med dina mötesanteckningar.
   • Klicka på Skapa en uppgift för att skapa en uppföljningsuppgift.
6. I avsnittet Mötesanteckningar kan du granska en sammanfattning av mötet, viktiga anteckningar och ämnen som diskuterats under mötet.
7. I avsnittet Utskrift kan du granska en video av mötet och utskriften om du använder Meeting Notetaker (BETA) , First Party Calling, Zoom-integreringen, Google Meets-integreringen (BETA) eller Microsoft Teams-integreringen (BETA).
   
   • För att starta inspelningen klickar du påplayerPlay Play. Du använder kontrollerna för att playerFastForward hoppa över, playerRewind spolatillbaka ellerplayerPause pausa.
   • För att justera volymen klickar du på volymfältet volumeDown.
   • Om du vill justera uppspelningshastigheten klickar du på Speed 1x och väljer sedan uppspelningshastighet.
   • Om du vill visa dina deltagare klickar du på Deltagare.
   • Om du vill söka efter nyckelord i dina utskrifter anger du nyckelorden i fältet Sök i utskriften.
8. Om du vill dela inspelningen klickar du på Dela inspelning längst upp till höger share.

Du kan också granska inspelningar genom att navigera till en deltagares kontaktuppgifter och klicka på mötesaktivitetskortet på fliken Aktiviteter.