TestversionFörbereda, granska och följa upp möten i säljorganisationen

Granska insikterna före mötet för att förbereda dig inför dina möten i arbetsytan för försäljning. Efter mötet kan du sedan granska sammanfattningar efter mötet för att lyfta fram viktiga punkter från samtalet. Du kan också visa dina föreslagna aktiviteter för att hjälpa dig att följa upp nästa steg från samtalet.

Observera: Om du är superadministratör kan du välja att ditt konto ska ingå i betaversionen Förbereda, granska och följa upp möten i Sales Workspace.

Förbered dig för ditt möte

Användare kan förbereda sig för konversationer med insikter före mötet. Visa status för godkännande av deltagare, hantera mötesinformation och se insikter innan du påbörjar ditt möte.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Schema.
3. Klicka på ett möte.
4. På fliken Info & insikter:
   • I avsnittet Mötesinformation klickar du på fältet för att redigera mötets titel eller deltagarnas beskrivning. Klicka sedan på Spara.
   • Klicka på rullgardinsmenyerna Startdatum, Starttid och Sluttid för att justera datum eller tid.
   • I avsnittet Deltagare klickar du på rullgardinsmenyn Hantera för att söka efter kontakter som du vill lägga till i mötet.
     • Markera kryssrutan bredvid kontaktens namn för att lägga till dem i mötet.
     • Avmarkera kryssrutan bredvid kontaktens namn om du vill ta bort dem från mötet.
   • I avsnittet Interna anteckningar:
     • Gör anteckningar för interna användare i dina konton.
     • Klicka på ikonerna för att formatera din text eller infoga ett utdrag, en länk eller en bild.
   • I avsnittet Prospecting agent updates kan du se agentens interaktionshistorik om mötet bokades via en prospecting agent.
   • I avsnittet Smärtpunkter visas smärtpunkter som upptäcktes från tidigare e-postmeddelanden, anteckningar, samtal och utskrifter med kontakter på mötet. För varje smärtpunkt som upptäcktes kan du visa ett tips om hur du kan ta itu med problemet. Om kontakter inte har tidigare engagemang i ditt CRM är det möjligt att inga smärtpunkter kommer att upptäckas.
   • I avsnittet Web page visits kan du se de webbsidor som dina prospekt nyligen har besökt. Detta kan hjälpa dig att förstå vad de kan vara intresserade av.
   • I avsnittet Recent Activity (Senaste aktivitet ) kan du granska deltagarens fem senaste engagemang och sammanfattningar så att du är uppdaterad om de senaste interaktionerna.

Granska inspelningar och utskrifter

Efter ett inspelat möte kan du granska detaljerna från mötet (som genereras av Breeze, HubSpots AI) i arbetsytan för försäljning.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Schema.
3. Klicka på mötet.
4. Klicka på fliken Inspelning och transkript .
5. I avsnittet Nästa steg visar du föreslagna nästa steg.
   • Klicka på Follow up för att skicka ett e-postmeddelande med dina mötesanteckningar.
   • Klicka på Skapa en uppgift för att skapa en uppföljningsuppgift.
6. I avsnittet Mötesanteckningar kan du granska en sammanfattning av mötet, viktiga anteckningar och ämnen som diskuterades under mötet.
7. Om du använder Meeting Notetaker (BETA), First Party Calling, Zoom-integrationen, Google Meet-integrationen eller Microsoft Teams-integrationen kan du i avsnittet Transcript granska en video av mötet och transkriptet.
   • För att starta inspelningen klickar du på playerPlay Play. Du kan använda kontrollerna för att playerFastForward hoppa över, playerRewind spola tillbaka eller playerPause pausa.
   • För att justera volymen klickar du på volumeDown volymfältet.
   • För att justera uppspelningshastigheten klickar du på Speed 1x och väljer sedan uppspelningshastighet.
   • Om du vill visa dina deltagare klickar du på Deltagare.
   • Om du vill söka efter nyckelord i utskrifterna anger du nyckelorden i fältet Sök i utskrifter.
8. Om du vill dela inspelningen klickar du på Dela inspelning längst upp till höger share.

Du kan också granska inspelningar genom att navigera till en deltagares kontaktuppgifter och klicka på mötesaktivitetskortet på fliken Aktiviteter.

Redigera mötesresultat eller associationer

Du kan när som helst redigera mötesresultat eller associationer.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Schema.
3. Klicka på ett möte.
4. Om du vill redigera mötesresultatet klickar du på rullgardinsmenyn Resultat längst upp till vänster och väljer ett resultat.
5. Om du vill visa och redigera dina associationer klickar du på Alla associationer längst upp till vänster.
   • I den högra panelen kan du visa associerade samtal och objekt.
   • Om du vill lägga till ett associerat samtal eller objekt klickar du på + Lägg till.