I betaForberede, gjennomgå og følge opp møter i salgsavdelingen

Gå gjennom innsikten før møtet for å forberede deg til møtene i salgsarbeidsområdet. Etter møtet kan du gå gjennom sammendrag etter møtet for å fremheve viktige punkter fra samtalen. Du kan også se forslag til aktiviteter som hjelper deg med å følge opp de neste stegene fra samtalen.

Merk: Hvis du er superadministrator, kan du velge kontoen din i betaversjonen av Forbered, gå gjennom og følg opp møter i Sales Workspace.

Forbered deg til møtet

Brukere kan forberede seg til samtaler med innsikt før møtet. Se status for godkjenning av deltakere, administrer møtedetaljer og se innsikt før du begynner møtet.

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på fanen Planlegg.
3. Klikk på et møte.
4. På fanen Info og innsikt:
   • I delen Møtedetaljer klikker du på feltet for å redigere møtetittelen eller deltakerbeskrivelsen. Klikk deretter på Lagre.
   • Klikk på nedtrekksmenyene Startdato, Starttid og Sluttid for å justere datoen eller klokkeslettet.
   • I delen Deltakere klikker du på rullegardinmenyen Administrer for å søke etter kontakter du vil legge til i møtet.
     • Merk av i avmerkingsboksen ved siden av kontaktens navn for å legge vedkommende til i møtet.
     • Fjern avmerkingen ved siden av kontaktens navn for å fjerne vedkommende fra møtet.
   • I delen Interne notater:
     • Ta notater for interne brukere i kontoene dine.
     • Klikk på ikonene for å formatere teksten eller sette inn et utdrag, en lenke eller et bilde.
   • I delen Prospecting agent updates kan du se agentens interaksjonshistorikk hvis møtet ble booket gjennom prospekteringsagenten.
   • I delen Smertepunkter kan du se smertepunkter som ble oppdaget fra tidligere e-poster, notater, samtaler og transkripsjoner med kontakter på møtet. For hvert smertepunkt som ble oppdaget, kan du se et tips om hvordan du kan løse problemet. Hvis kontaktene ikke har tidligere engasjementer i CRM-systemet, er det mulig at det ikke blir oppdaget noen smertepunkter.
   • I delen Nettsidebesøk kan du se nettsidene potensielle kunder nylig har besøkt. Dette kan hjelpe deg med å forstå hva de kan være interessert i.
   • I delen Nylig aktivitet kan du se deltakerens fem siste engasjementer og sammendrag, slik at du er oppdatert på de siste interaksjonene.

Se gjennom opptak og transkripsjoner

Etter et innspilt møte kan du se gjennom detaljene fra møtet (generert av Breeze, HubSpots AI) i salgsarbeidsområdet.

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på fanen Planlegg.
3. Klikk på møtet.
4. Klikk på fanen Opptak og transkripsjon .
5. I delen Neste trinn kan du se forslag til neste trinn.
   • Klikk på Følg opp for å sende en e-post med møtenotatene dine.
   • Klikk på Opprett en oppgave for å opprette en oppfølgingsoppgave.
6. I delen Møtenotater kan du se et sammendrag av møtet, viktige notater og temaer som ble diskutert i møtet.
7. I delen Transkripsjon kan du se en video av møtet og transkripsjonen hvis du bruker Meeting Notetaker (BETA), First Party Calling, Zoom-integreringen, Google Meet-integreringen eller Microsoft Teams-integreringen.
   • Klikk på playerPlay Play for å starte opptaket. Du kan bruke kontrollene til å playerFastForward hoppe over, playerRewind spole tilbake eller playerPause pause.
   • Du kan justere volumet ved å klikke på volumlinjen volumeDown.
   • Hvis du vil justere avspillingshastigheten, klikker du på Hastighet 1x og velger deretter avspillingshastighet.
   • Klikk på Deltakere for å vise deltakerne dine.
   • Hvis du vil søke etter nøkkelord i transkripsjonene dine, skriver du inn nøkkelordene i feltet Søk i transkripsjon.
8. Hvis du vil dele opptaket, klikker du på Del opptak øverst til høyre. share.

Du kan også se gjennom opptak ved å navigere til kontaktoppføringen til en deltaker og klikke på møteaktivitetskortet i kategorien Aktiviteter.

Redigere møteresultater eller assosiasjoner

Du kan når som helst redigere møtets resultat eller assosiasjoner.

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på fanen Tidsplan.
3. Klikk på et møte.
4. Hvis du vil redigere møtets utfall, klikker du på rullegardinmenyen Utfall øverst til venstre og velger et utfall.
5. Hvis du vil vise og redigere assosiasjonene dine, klikker du på Alle assosiasjoner øverst til venstre.
   • I høyre panel kan du vise tilknyttede anrop og objekter.
   • Klikk på + Legg til for å legge til en tilknyttet samtale eller et objekt.