I betaForbered, gjennomgå og følg opp møter i salgsarbeidsområdet

Gå gjennom innsiktene før møtet for å forberede deg til møtene dine i salgsarbeidsområdet. Etter møtet kan du deretter gå gjennom oppsummeringene etter møtet for å fremheve de viktigste punktene fra samtalen. Du kan også se de foreslåtte aktivitetene som hjelper deg med å følge opp de neste trinnene fra samtalen.

Merk: Hvis du er superadministrator, kan du melde kontoen din på betaversjonen av Notetaker med Smart Deal Progression.

Forbered deg til møtet

Brukere kan forberede seg på samtaler med innsikt før møtet. Se deltakernes bekreftelsesstatus, administrer møtedetaljer og få innsikt før du starter møtet.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. Klikk på fanen «Planlegg ».
3. Klikk på et møte.
4. På fanen «Info og innsikt »:
   • I delen «Møtedetaljer» klikker du på feltet for å redigere møtetittelen eller beskrivelsen av deltakerne. Klikk deretter på «Lagre».
   • Klikk på rullegardinmenyene for «Startdato», «Starttid» og «Sluttid» for å justere datoen eller klokkeslettet.
   • I delen «Deltakere» klikker du på rullegardinmenyen «Administrer» for å søke etter kontakter du vil legge til i møtet.
     • Merk av i boksen ved siden av kontaktens navn for å legge dem til i møtet.
     • Fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av navnet på en kontakt for å fjerne vedkommende fra møtet.
   • I delen «Interne notater »:
     • Skriv notater til interne brukere i kontoene dine.
     • Klikk på ikonene for å formatere teksten eller sette inn et utdrag, en lenke eller et bilde.
   • I delen «Oppdateringer fra prospekteringsagenten» kan du, hvis møtet ble booket via prospekteringsagenten, se agentens interaksjonshistorikk.
   • I delen «Utfordringer» kan du se utfordringer som er oppdaget fra tidligere e-poster, notater, samtaler og transkripsjoner med kontaktene i møtet. For hver utfordring som er oppdaget, kan du se et tips om hvordan du kan løse problemet. Hvis kontaktene ikke har tidligere engasjementer i CRM-systemet ditt, er det mulig at det ikke oppdages noen utfordringer.
   • I delen «Nettsidebesøk» kan du se nettsidene potensielle kunder nylig har besøkt. Dette kan hjelpe deg med å forstå hva de kan være interessert i.
   • I delen «Nylig aktivitet » kan du se gjennom deltakerens fem siste interaksjoner og sammendrag, slik at du er oppdatert på de siste hendelsene.

Gjennomgå opptak og transkripsjoner

Etter et innspilt møte kan du gå gjennom detaljene fra møtet (generert av Breeze, HubSpots AI) i salgsarbeidsområdet.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. Klikk på fanen «Planlegg ».
3. Klikk på møtet.
4. Klikk på fanen «Opptak og transkripsjon ».
5. I delen «Neste trinn » kan du se forslag til neste trinn.
   • Klikk på «Oppfølging» for å sende en e-post med møtenotatene dine.
   • Klikk på «Opprett en oppgave » for å opprette en oppfølgingsoppgave.
6. I delen «Møtenotater» kan du se en oppsummering av møtet, viktige notater og temaene som ble diskutert under møtet.
7. I delen «Transkripsjon», hvis du bruker møtenotatfunksjonen (BETA), førstepartsoppringing, Zoom-integrasjonen, Google Meet-integrasjonen eller Microsoft Teams-integrasjonen, kan du se en video av møtet og transkripsjonen.
   • For å starte opptaket, klikk på playerPlay «Spill av». Du kan bruke kontrollene til å playerFastForward hoppe over, playerRewind spole tilbake eller playerPause pause.
   • For å justere volumet, klikk på volumeDown volumlinjen.
   • For å justere avspillingshastigheten klikker du på Speed 1x og velger deretter avspillingshastigheten.
   • For å se deltakerne dine, klikk på Deltakere.
   • For å søke etter nøkkelord i transkripsjonene, skriv inn nøkkelordene i feltet Søk i transkripsjon.
8. For å dele opptaket ditt, klikk på «Del opptak » øverst til høyre share.

Du kan også se gjennom opptak ved å gå til kontaktoppføringen til en deltaker og klikke på møteaktivitetskortet på fanen «Aktiviteter ».

Rediger møteresultat eller tilknytninger

Du kan når som helst redigere møteresultatet eller tilknytningene.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. Klikk på fanen «Planlegg ».
3. Klikk på et møte.
4. For å redigere møteresultatet klikker du øverst til venstre på rullegardinmenyen «Resultat» og velger et resultat.
5. For å vise og redigere tilknytningene dine, klikker du på «Alle tilknytninger» øverst til venstre.
   • I panelet til høyre kan du se tilknyttede samtaler og objekter.
   • For å legge til en tilknyttet samtale eller et tilknyttet objekt, klikk på «+ Legg til».