BetaVorbereitung, Überprüfung und Nachbereitung von Meetings im Sales-Workspace

Werten Sie die Einblicke vor Meetings aus, um sich besser auf Ihre Meetings im Sales-Workspace vorzubereiten. Sehen Sie sich dann nach dem Meeting die Zusammenfassungen an, um die wichtigsten Punkte aus dem Gespräch hervorzuheben. Sie können auch Ihre vorgeschlagenen Aktivitäten anzeigen, um die nächsten Schritte aus der Konversation nachzuverfolgen.

Bitte beachten: Als Super-Admin können Sie Ihren Account für die Vorbereitung, Überprüfung und Nachbereitung von Meetings im Sales-Workspace (Beta) anmelden.

Bereiten Sie sich auf Ihr Meeting vor

Nutzende können sich mit Einblicken vor Meetings auf Konversationen vorbereiten. Zeigen Sie den Status der Akzeptanz von Teilnehmern, verwalten Sie Meeting-Details und Einblicke ein, bevor Sie Ihr Meeting beginnen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Zeitplan .
3. Klicken Sie auf ein Meeting.
4. Auf der Registerkarte Info & Insights :
   • Klicken Sie im Abschnitt Meeting-Details auf das Feld , um Ihren Meeting-Titel oder die Teilnehmerbeschreibung zu bearbeiten. Klicken Sie dann auf Speichern.
   • Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs Startdatum, Startzeit und Endzeit , um das Datum oder die Uhrzeit anzupassen.
   • Klicken Sie im Abschnitt Teilnehmer auf das Dropdown-Menü Verwalten , um nach Kontakten zu suchen, die Sie zu Ihrem Meeting hinzufügen möchten.
     • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen des Kontakts, um ihn zum Meeting hinzuzufügen.
     • Deaktivieren Sie ein Kontrollkästchen neben dem Namen eines Kontakts, um ihn von einem Meeting zu entfernen.
   • Gehen Sie im Abschnitt Interne Notizen folgendermaßen vor:
     • Machen Sie Notizen für interne Benutzer in Ihren Accounts.
     • Klicken Sie auf die Symbole , um Ihren Text zu formatieren oder ein Snippet, einen Link oder ein Bild einzufügen.
   • Wenn das Meeting über den Prospecting-Agent gebucht wurde, zeigen Sie im Abschnitt Prospecting-Agent den Interaktionsverlauf des Agenten an.
   • Im Abschnitt "Problempunkte " können Sie die Problempunkte anzeigen, die in früheren E-Mails, Notizen, Anrufen und Transkripten mit Kontakten im Meeting festgestellt wurden. Für jeden erkannten Schmerzpunkt können Sie einen Tipp anzeigen, wie Sie das Problem lösen können. Wenn Kontakte noch keine Interaktionen in Ihrem CRM haben, ist es möglich, dass keine Schwachstellen erkannt werden.
   • Im Abschnitt Webseitenbesuche können Sie die Webseiten anzeigen, die Ihre potenziellen Kunden kürzlich besucht haben. Dies kann Ihnen helfen zu verstehen, woran diese Personen interessiert sein könnten.
   • Sehen Sie sich im Abschnitt Letzte Aktivität die fünf letzten Interaktionen und Zusammenfassungen des Teilnehmers an, damit Sie über die neuesten Interaktionen auf dem Laufenden sind.

Aufzeichnungen und Transkripte auswerten

Nach einem aufgezeichneten Meeting können Sie die Meeting-Details (generiert von Breeze , der KI von HubSpot) im Sales-Workspace überprüfen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Zeitplan .
3. Klicken Sie auf das Meeting.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte Aufzeichnungstranskript & .
5. Im Abschnitt Nächste Schritte können Sie die vorgeschlagenen nächsten Schritte anzeigen.
   • Klicken Sie auf Follow-up , um eine E-Mail mit Ihren Meeting-Notizen zu senden.
   • Klicken Sie auf "Aufgabe erstellen ", um eine Follow-up-Aufgabe zu erstellen.
6. Sehen Sie sich im Abschnitt Besprechungsnotizen eine Besprechungszusammenfassung, wichtige Notizen und Themen an, die in Ihrem Meeting besprochen wurden.
7. Wenn Sie Meeting-Protokollierer (BETA), First Party Calling, die Zoom-Integration, die Google Meet-Integration oder die Microsoft Teams-Integration verwenden, können Sie im Abschnitt Transkript ein Video Ihres Meetings und das Transkript anzeigen.
   • Um die Aufzeichnung zu starten, klicken Sie auf playerPlay Wiedergabe. Sie können die Steuerelemente playerFastForward zum Vorwärtsspulen, playerRewind Zurückspulen oder playerPause Anhalten verwenden.
   • Um die Lautstärke anzupassen, klicken Sie auf die volumeDown Lautstärkeleiste.
   • Um die Wiedergabegeschwindigkeit anzupassen, klicken Sie auf Geschwindigkeit 1x und wählen Sie dann die Wiedergabegeschwindigkeit aus.
   • Um Ihre Teilnehmer anzuzeigen, klicken Sie auf Teilnehmer.
   • Um nach Schlüsselbegriffen in Ihren Transkripten zu suchen, geben Sie die Schlüsselbegriffe im Feld Suchtransskript ein.
8. Um Ihre Aufzeichnung zu teilen, klicken Sie oben rechts auf Aufzeichnung teilen share.

Sie können auch Aufzeichnungen auswerten, indem Sie zum Kontaktdatensatz eines Teilnehmers navigieren und auf der Registerkarte Aktivitäten auf die Karte "Meeting-Aktivitäten" klicken.

Meeting-Ergebnis oder Zuordnungen bearbeiten

Sie können Ihr Meeting-Ergebnis oder Zuordnungen jederzeit bearbeiten.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Zeitplan .
3. Klicken Sie auf ein Meeting.
4. Um Ihr Meeting-Ergebnis zu bearbeiten, klicken Sie oben links auf das Dropdown-Menü Ergebnis und wählen Sie ein Ergebnis aus.
5. Um Ihre Zuordnungen anzuzeigen und zu bearbeiten, klicken Sie oben links auf Alle Zuordnungen.
   • Im rechten Bereich können Sie zugeordnete Anrufe und Objekte anzeigen.
   • Um einen zugeordneten Anruf oder ein zugeordnetes Objekt hinzuzufügen, klicken Sie auf + Hinzufügen.