Vorbereitung, Überprüfung und Nachbereitung von Meetings im Sales-Workspace

Benutzer mit einer zugewiesenen Sales Hub Professional - oder Enterprise-Lizenz können ihre Meetings im Sales-Workspace verwalten. Überprüfen Sie die Einblicke vor dem Meeting, um sich auf das Gespräch vorzubereiten, sowie die Zusammenfassungen nach dem Meeting, um wichtige Punkte aus dem Gespräch hervorzuheben. Sie können auch Ihre vorgeschlagenen Aktivitäten anzeigen, um die nächsten Schritte aus der Konversation nachzuverfolgen. Wenn Sie ein Super-Admin sind, erfahren Sie, wie Sie Ihren Account auf in die Beta aufnehmen können.

Meeting-Ergebnis oder Zuordnungen bearbeiten

Sie können Ihr Meeting-Ergebnis oder Zuordnungen jederzeit bearbeiten.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Zeitplan.
3. Klicken Sie auf ein Meeting.
4. Um Ihr Meeting-Ergebnis zu bearbeiten, klicken Sie oben links auf das Dropdown-Menü Ergebnis und wählen Sie ein Ergebnis aus.
5. Um Ihre Zuordnungen anzuzeigen und zu bearbeiten, klicken Sie oben links auf Alle Zuordnungen. 
   • Im rechten Bereich können Sie zugeordnete Anrufe und Objekte anzeigen.
   • Um einen zugeordneten Anruf oder ein zugeordnetes Objekt hinzuzufügen, klicken Sie auf + Hinzufügen.

Bereiten Sie sich auf Ihr Meeting vor

Benutzer mit einer zugewiesenen Sales Hub Professional - oder Enterprise-Lizenz können sich mit Einblicken vor Meetings auf Konversationen vorbereiten. Bevor Sie mit Ihrem Meeting beginnen, können Sie den Status der Annahme von Teilnehmern, Besprechungsdetails und Einblicke einsehen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Zeitplan.
3. Klicken Sie auf ein Meeting.
4. Auf der Registerkarte Info & Insights :
   • Im Abschnitt Meetingdetails können Sie auf das Feld klicken, um Ihren Meeting-Titel oder die Teilnehmerbeschreibung zu bearbeiten. Klicken Sie dann auf Speichern.
   • Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs Startdatum, Startzeit und Endzeit , um das Datum oder die Uhrzeit anzupassen.
   • Klicken Sie im Abschnitt Teilnehmer auf das Dropdown-Menü Verwalten , um nach Kontakten zu suchen, die Sie zu Ihrem Meeting hinzufügen möchten.
     • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen des Kontakts, um ihn zum Meeting hinzuzufügen. 
     • Deaktivieren Sie ein Kontrollkästchen neben dem Namen eines Kontakts, um ihn von einem Meeting zu entfernen. 
   • Gehen Sie im Abschnitt Interne Notizen folgendermaßen vor:
     • Machen Sie Notizen für interne Benutzer in Ihren Accounts.
     • Klicken Sie auf die Symbole, um Ihren Text zu formatieren oder ein Snippet, einen Link oder ein Bild einzufügen.
   • Wenn das Meeting über den Prospecting-Agent gebucht wurde (BETA), können Sie im Abschnitt Prospecting-Agent den Interaktionsverlauf des Agenten einsehen.
   • Im Abschnitt "Problempunkte " können Sie Probleme anzeigen, die in früheren E-Mails, Notizen, Anrufen und Transkripten mit Kontakten im Meeting festgestellt wurden. Für jeden erkannten Schmerzpunkt können Sie einen Tipp anzeigen, wie Sie das Problem lösen können. Wenn Kontakte noch keine Interaktionen in Ihrem CRM haben, ist es möglich, dass keine Schwachstellen erkannt werden.
   • Im Abschnitt Webseitenbesuche können Sie die Webseiten anzeigen, die Ihre potenziellen Kunden kürzlich besucht haben. Dies kann Ihnen helfen zu verstehen, woran diese Personen interessiert sein könnten.
   • Im Abschnitt Letzte Aktivität können Sie die Teilnehmer überprüfen, die neuesten Interaktionen und Zusammenfassungen angeben, damit Sie über die neuesten Interaktionen auf dem Laufenden sind.

Aufzeichnungen und Transkripte auswerten

Nach einem aufgezeichneten Meeting können Sie die Meeting-Details (generiert von Breeze , der KI von HubSpot) im Sales-Workspace überprüfen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Zeitplan.
3. Klicken Sie auf ein Meeting.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte "Transkript aufzeichnen & ".

5. Im Abschnitt Nächste Schritte können Sie vorgeschlagene nächste Schritte anzeigen.
   • Klicken Sie auf Follow-up , um eine E-Mail mit Ihren Meeting-Notizen zu senden.
   • Klicken Sie auf "Aufgabe erstellen ", um eine Follow-up-Aufgabe zu erstellen.
6. Im Abschnitt "Meeting-Notizen " können Sie eine Meeting-Zusammenfassung, wichtige Notizen und Themen aus Ihrem Meeting einsehen.
7. Wenn Sie Meeting Notetaker (BETA), First Party Calling, die Zoom-Integration, die Google Meets-Integration (BETA) oder die Microsoft Teams-Integration (BETA) verwenden, können Sie im Abschnitt Transkript ein Video Ihres Meetings und das Transkript anzeigen.
   
   • Um die Aufzeichnung zu starten, klicken Sie aufplayerPlay Wiedergabe. Sie verwenden die Steuerelemente zum playerFastForward Vorwärtsspulen, playerRewind Zurückspulen oder playerPause Anhalten.
   • Um die Lautstärke anzupassen, klicken Sie auf die volumeDown Lautstärkeleiste.
   • Um die Wiedergabegeschwindigkeit anzupassen, klicken Sie auf Geschwindigkeit 1x und wählen Sie dann die Wiedergabegeschwindigkeit aus.
   • Um Ihre Teilnehmer anzuzeigen, klicken Sie auf Teilnehmer.
   • Um nach Schlüsselbegriffen in Ihren Transkripten zu suchen, geben Sie die Schlüsselbegriffe im Feld Suchtransskript ein.
8. Um Ihre Aufzeichnung zu teilen, klicken Sie oben rechts auf Aufzeichnung teilen share.

Sie können auch Aufzeichnungen auswerten, indem Sie zum Kontaktdatensatz eines Teilnehmers navigieren und auf der Registerkarte Aktivitäten auf die Karte "Meeting-Aktivitäten" klicken.