BetaPreparar, revisar e acompanhar reuniões no espaço de trabalho de vendas

Revise os insights antes da reunião para ajudá-lo a se preparar para suas reuniões no espaço de trabalho de vendas. Em seguida, após o agendador de reuniões, revise os resumos pós-reunião para destacar os pontos-chave da conversa. Você também pode visualizar as atividades sugeridas para ajudá-lo a acompanhar as próximas etapas da conversa.

Observação: se você for um Superadministrador, poderá incluir sua conta na versão beta de Preparar, revisar e acompanhar reuniões no Espaço de trabalho de vendas .

Preparar-se para a reunião

Os usuários podem se preparar para conversas com insights pré-reunião. Visualize os status de aceitação dos participantes, gerencie os detalhes do agendador de reuniões e veja insights antes de iniciar sua agendador de reuniões.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
2. Clique na guia Programar .
3. Clique em um agendador de reuniões .
4. Na guia Informações & Insights guia:
   • Na seção Detalhes da Agendador de reuniões , clique no campo para editar o Título da Agendador de reuniões ou a Descrição do participante. Em seguida, clique em Salvar.
   • Clique nos menus suspensos Data de início, Hora de início e Hora de término para ajustar a data ou a hora.
   • Na seção Participantes , clique no menu suspenso Gerenciar para procurar contatos que você gostaria de adicionar à reunião.
     • Marque a caixa de seleção ao lado do nome do contato para adicioná-lo à reunião.
     • Desmarque uma caixa de seleção ao lado do nome de um contato para removê-lo de uma reunião.
   • Na seção Notas internas :
     • Faça anotações para usuários internos em suas contas.
     • Clique nos ícones para formatar seu texto ou insira um snippet, link ou imagem.
   • Na seção Atualizações do Breeze Prospecting agent , se o agendador de reuniões foi agendado por meio do Breeze Prospecting Agent, veja o histórico de interações do agente.
   • Na seção Pontos problemáticos , visualize os pontos problemáticos que foram detectados em e-mails, observações, chamadas e transcrições anteriores com contatos no agendador de reuniões. Para cada ponto problemático detectado, você pode ver uma dica sobre como resolver o problema. Se os contatos não tiverem engajamentos anteriores em seu CRM, é possível que nenhum ponto problemático seja detectado.
   • Na seção Visitas à página da web , veja as páginas da web que seus prospects visitaram recentemente. Isso pode ajudá-lo a entender no que eles podem estar interessados.
   • Na seção Atividade recente , revise os cinco engajamentos e resumos mais recentes do participante para ficar a par das interações mais recentes.

Revisar gravações e transcrições

Após um agendador de reuniões gravado, você pode revisar os detalhes do agendador de reuniões (gerado pelo Breeze, a IA da HubSpot) no espaço de trabalho de vendas.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
2. Clique na guia Programar .
3. Clique no menu agendador de reuniões .
4. Clique na guia Transcrição de gravação & .
5. Na seção Próximas etapas , veja as próximas etapas sugeridas.
   • Clique em Acompanhar para enviar um e-mail com as observações do seu agendador de reuniões.
   • Clique em Criar uma tarefa para criar uma tarefa de acompanhamento.
6. Na seção Agendador de reuniões , revise um resumo do agendador de reuniões, as principais observações e os tópicos discutidos na sua agendador de reuniões.
7. Na seção Transcrição , se estiver usando o agendador de reuniões (BETA), as chamadas primárias, a integração do Zoom, a integração do Google Meet ou a integração do Microsoft Teams, você poderá revisar um vídeo da sua agendador de reuniões e a transcrição.
   • Para iniciar a gravação, clique em playerPlay Reproduzir. Você pode usar os controles para playerFastForward pular, playerRewind retroceder ou playerPause pausar.
   • Para ajustar o volume, clique na volumeDown barra de volume.
   • Para ajustar a velocidade de reprodução, clique em Velocidade 1x e selecione a velocidade de reprodução.
   • Para visualizar seus participantes, clique em Participantes.
   • Para pesquisar termos-chave em suas transcrições, insira os termos-chave no campo Pesquisar transcrição .
8. Para compartilhar sua gravação, no canto superior direito, clique em Compartilhar gravação share.

Você também pode revisar as gravações navegando até o registro do contato de um participante e clicando no cartão agendador de reuniões atividades na guia Atividades .

Editar associações ou resultados da reunião

Você pode editar o resultado ou as associações da reunião a qualquer momento.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
2. Clique na guia Programar .
3. Clique em um agendador de reuniões .
4. Para editar o resultado da reunião, na parte superior esquerda, clique no menu suspenso Resultado e selecione um resultado.
5. Para exibir e editar suas associações, no canto superior esquerdo, clique em Todas as associações.
   • No painel direito, você pode visualizar chamadas e objetos associados.
   • Para adicionar uma chamada ou objeto associado, clique em + Adicionar.