BètaVergaderingen voorbereiden, evalueren en opvolgen in de verkoopomgeving

Bekijk de inzichten voorafgaand aan de vergadering om je voor te bereiden op je vergaderingen in de verkoopwerkruimte. Bekijk vervolgens na afloop van je vergadering de samenvattingen om de belangrijkste punten uit het gesprek te benadrukken. Je kunt ook je voorgestelde activiteiten bekijken om je te helpen bij het opvolgen van de volgende stappen uit het gesprek.

Let op: als je een superbeheerder bent, kun je je account aanmelden voor de bètaversie van Notetaker met Smart Deal Progression.

Bereid je voor op je vergadering

Gebruikers kunnen zich voorbereiden op gesprekken met inzichten voorafgaand aan de vergadering. Bekijk de acceptatiestatus van deelnemers, beheer vergaderdetails en bekijk inzichten voordat je de vergadering start.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace.
2. Klik op het tabblad 'Inplannen '.
3. Klik op een vergadering.
4. Op het tabblad 'Info & Inzichten ':
   • Klik in het gedeelte 'Vergaderingsdetails ' op het veld om de titel van de vergadering of de beschrijving van de deelnemer te bewerken. Klik vervolgens op 'Opslaan'.
   • Klik op de vervolgkeuzemenu's 'Startdatum', 'Starttijd' en 'Eindtijd' om de datum of tijd aan te passen.
   • Klik in het gedeelte 'Deelnemers' op het vervolgkeuzemenu 'Beheren' om te zoeken naar contactpersonen die u aan uw vergadering wilt toevoegen.
     • Vink het selectievakje naast de naam van de contactpersoon aan om deze aan de vergadering toe te voegen.
     • Schakel het selectievakje naast de naam van een contactpersoon uit om deze uit de vergadering te verwijderen.
   • In het gedeelte 'Interne notities ':
     • Maak notities voor interne gebruikers in uw accounts.
     • Klik op de pictogrammen om uw tekst op te maken of een fragment, link of afbeelding in te voegen.
   • In het gedeelte ‘Updates van acquisitie-agenten ’: als de vergadering via de acquisitie-agent is geboekt, kunt u de interactiegeschiedenis van de agent bekijken.
   • In het gedeelte 'Pijnpunten' kunt u de pijnpunten bekijken die zijn gedetecteerd op basis van eerdere e-mails, notities, gesprekken en transcripties met contactpersonen die aan de vergadering deelnemen. Voor elk gedetecteerd pijnpunt kunt u een tip bekijken over hoe u het probleem kunt aanpakken. Als er voor contactpersonen geen eerdere interacties in uw CRM staan, is het mogelijk dat er geen pijnpunten worden gedetecteerd.
   • Bekijk in het gedeelte ‘Webpagina-bezoeken’ de webpagina’s die je prospects recent hebben bezocht. Dit kan je helpen te begrijpen waarin ze mogelijk geïnteresseerd zijn.
   • In het gedeelte ‘Recente activiteit ’ kunt u de vijf meest recente contactmomenten en samenvattingen van de deelnemer bekijken, zodat u op de hoogte bent van de laatste interacties.

Bekijk opnames en transcripties

Na een opgenomen vergadering kun je de details van de vergadering (gegenereerd door Breeze, de AI van HubSpot) bekijken in de saleswerkruimte.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace.
2. Klik op het tabblad 'Planning '.
3. Klik op de vergadering.
4. Klik op het tabblad 'Opname en transcript '.
5. Bekijk in het gedeelte 'Volgende stappen ' de voorgestelde volgende stappen.
   • Klik op 'Opvolgen' om een e-mail met uw vergadernotities te versturen.
   • Klik op 'Een taak aanmaken ' om een opvolgingstaak aan te maken.
6. Bekijk in het gedeelte 'Notulen ' een samenvatting van de vergadering, belangrijke notities en de besproken onderwerpen.
7. In het gedeelte ‘Transcript’ kun je, als je gebruikmaakt van de notulist (BETA), bellen via de eigen app, de Zoom-integratie, de Google Meet-integratie of de Microsoft Teams-integratie, een video van je vergadering en het transcript bekijken.
   • Klik op ' playerPlay ' en vervolgens op 'Afspelen' om de opname te starten. U kunt de bedieningsknoppen gebruiken om ' playerFastForward ' vooruit te spoelen, ' playerRewind ' terug te spoelen of ' playerPause ' te pauzeren.
   • Om het volume aan te passen, klikt u op de volumeDown volumebalk.
   • Om de afspeelsnelheid aan te passen, klikt u op Snelheid 1x en selecteert u vervolgens de gewenste afspeelsnelheid.
   • Klik op 'Deelnemers' om uw deelnemers te bekijken.
   • Om in uw transcripties naar trefwoorden te zoeken, voert u de trefwoorden in het veld ‘Zoeken in transcriptie ’ in.
8. Om uw opname te delen, klikt u rechtsboven op 'Opname delen' share.

U kunt opnames ook bekijken door naar het contactrecord van een deelnemer te gaan en op de vergaderactiviteitskaart op het tabblad Activiteiten te klikken.

De uitkomst of koppelingen van de vergadering bewerken

U kunt de uitkomst of koppelingen van uw vergadering op elk moment bewerken.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace.
2. Klik op het tabblad 'Planning '.
3. Klik op een vergadering.
4. Om het resultaat van uw vergadering te bewerken, klikt u linksboven op het vervolgkeuzemenu 'Resultaat' en selecteert u een resultaat.
5. Om uw koppelingen te bekijken en te bewerken, klikt u linksboven op 'Alle koppelingen'.
   • In het rechterpaneel kunt u gekoppelde gesprekken en objecten bekijken.
   • Om een gerelateerd gesprek of object toe te voegen, klikt u op '+ Toevoegen'.

Volgende stappen

Ontdek hoe u Notetaker kunt gebruiken om vergaderingen op te nemen en aanbevolen vervolgacties te geven.