BetaPreparare, rivedere e seguire le riunioni nell'area di lavoro delle vendite.

Esaminare gli approfondimenti pre-riunione per prepararsi alle riunioni nell'area di lavoro Vendite. Quindi, dopo la riunione, esaminare i riepiloghi post-riunione per evidenziare i punti chiave della conversazione. È inoltre possibile visualizzare le attività suggerite per aiutarvi a seguire le fasi successive della conversazione.

Nota bene: se siete un Super Admin, potete inserire il vostro account nella versione beta di Prepare, review and follow up on meetings in the Sales Workspace.

Preparare la riunione

Gli utenti possono prepararsi alle conversazioni con approfondimenti pre-meeting. È possibile visualizzare gli stati di accettazione dei partecipanti, gestire i dettagli della riunione e vedere gli approfondimenti prima di iniziare la riunione.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Pianificazione.
3. Fare clic su una riunione.
4. Nella scheda Info e approfondimenti:
   • Nella sezione Dettagli riunione, fare clic sul campo per modificare il titolo della riunione o la descrizione dei partecipanti. Quindi fare clic su Salva.
   • Fare clic sui menu a discesa Data di inizio, Ora di inizio e Ora di fine per regolare la data o l'ora.
   • Nella sezione Partecipanti, fare clic sul menu a discesa Gestisci per cercare i contatti da aggiungere alla riunione.
     • Selezionare la casella di controllo accanto al nome del contatto per aggiungerlo alla riunione.
     • Deselezionare la casella di controllo accanto al nome di un contatto per rimuoverlo da una riunione.
   • Nella sezione Note interne:
     • Prendere appunti per gli utenti interni dell'account.
     • Fare clic sulle icone per formattare il testo o inserire un frammento, un link o un'immagine.
   • Nella sezione Aggiornamenti dell'agente di prospezione, se la riunione è stata prenotata tramite l'agente di prospezione, visualizzare la cronologia delle interazioni dell'agente.
   • Nella sezione Punti dolenti, visualizzare i punti dolenti rilevati da e-mail, note, chiamate e trascrizioni precedenti con i contatti della riunione. Per ogni punto dolente rilevato, è possibile visualizzare un suggerimento su come affrontare il problema. Se i contatti non hanno impegni precedenti nel CRM, è possibile che non venga rilevato alcun punto dolente.
   • Nella sezione Visite alle pagine web, è possibile visualizzare le pagine web visitate di recente dai potenziali clienti. Questo può aiutarvi a capire a cosa potrebbero essere interessati.
   • Nella sezione Attività recenti, esaminate i cinque impegni e i riepiloghi più recenti del partecipante, in modo da essere aggiornati sulle ultime interazioni.

Rivedere le registrazioni e le trascrizioni

Dopo una riunione registrata, è possibile rivedere i dettagli della riunione (generati da Breeze, l'intelligenza artificiale di HubSpot) nell'area di lavoro delle vendite.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Pianificazione.
3. Fare clic sulla riunione.
4. Fare clic sulla scheda Registrazione e trascrizione .
5. Nella sezione Fasi successive, visualizzare le fasi successive suggerite.
   • Fare clic su Segui per inviare un'e-mail con le note della riunione.
   • Fare clic su Crea attività per creare un'attività di follow-up.
6. Nella sezione Note della riunione, rivedere il riepilogo della riunione, le note principali e gli argomenti discussi durante la riunione.
7. Nella sezione Trascrizione, se si utilizza il notetaker per riunioni (BETA), la chiamata in prima persona, l'integrazione Zoom, l'integrazione Google Meet o l'integrazione Microsoft Teams, è possibile rivedere un video della riunione e la trascrizione.
   • Per avviare la registrazione, fare clic su playerPlay Play. È possibile utilizzare i controlli per playerFastForward saltare, playerRewind riavvolgere o playerPause mettere in pausa.
   • Per regolare il volume, fare clic sulla volumeDown barra del volume.
   • Per regolare la velocità di riproduzione, fare clic su Velocità 1x, quindi selezionare la velocità di riproduzione.
   • Per visualizzare i partecipanti, fare clic su Partecipanti.
   • Per cercare i termini chiave nelle trascrizioni, inserire i termini chiave nel campo Cerca trascrizione.
8. Per condividere la registrazione, cliccare in alto a destra su Condividi registrazione. share.

È possibile rivedere le registrazioni anche navigando nella scheda di contatto di un partecipante e facendo clic sulla scheda attività della riunione nella scheda Attività.

Modificare l'esito della riunione o le associazioni

È possibile modificare l'esito della riunione o le associazioni in qualsiasi momento.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Programma.
3. Fare clic su una riunione.
4. Per modificare l'esito della riunione, in alto a sinistra fare clic sul menu a discesa Esito e selezionare un esito.
5. Per visualizzare e modificare le associazioni, in alto a sinistra fare clic su Tutte le associazioni.
   • Nel pannello di destra è possibile visualizzare le chiamate e gli oggetti associati.
   • Per aggiungere una chiamata o un oggetto associato, fare clic su + Aggiungi.