Preparare, rivedere e seguire le riunioni nell'area di lavoro delle vendite.

Gli utenti con una sedeSales Hub Professional o Enterpriseassegnata possono gestire le riunioni nell'area di lavoro delle vendite. È possibile esaminare gli approfondimenti pre-riunione per prepararsi alla conversazione e i riepiloghi post-riunione per evidenziare i punti chiave della conversazione. Potete anche visualizzare le attività suggerite per aiutarvi a seguire le fasi successive della conversazione. Se siete un Super Admin, scoprite come inserire il vostro account nella versione beta.

Modificare l'esito della riunione o le associazioni

È possibile modificare l'esito della riunione o le associazioni in qualsiasi momento.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Pianificazione.
3. Fare clic su una riunione.
4. Per modificare l'esito della riunione, in alto a sinistra fare clic sul menu a discesa Esito e selezionare un esito.
5. Per visualizzare e modificare le associazioni, in alto a sinistra fare clic su Tutte le associazioni .
   • Nel pannello di destra è possibile visualizzare le chiamate e gli oggetti associati.
   • Per aggiungere una chiamata o un oggetto associato, fare clic su + Aggiungi.

Prepararsi alla riunione

Gli utenti a cui è stata assegnata una sedeSales Hub Professional o Enterprise possono prepararsi alle conversazioni con approfondimenti pre-riunione. È possibile visualizzare gli stati di accettazione dei partecipanti, gestire i dettagli della riunione e vedere gli approfondimenti prima di iniziare la riunione.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Pianificazione.
3. Fare clic su una riunione.
4. Nella scheda Info e approfondimenti:
   • Nella sezione Dettagli riunione è possibile fare clic sul campo per modificare il titolo della riunione o la descrizione dei partecipanti. Quindi fare clic su Salva.
   • Fare clic sui menu a discesa Data di inizio, Ora di inizio e Ora di fine per regolare la data o l'ora.
   • Nella sezione Partecipanti, fare clic sul menu a discesa Gestisci per cercare i contatti da aggiungere alla riunione.
     • Selezionare la casella di controllo accanto al nome del contatto per aggiungerlo alla riunione.
     • Deselezionare la casella di controllo accanto al nome di un contatto per rimuoverlo da una riunione.
   • Nella sezione Note interne:
     • Prendere appunti per gli utenti interni dell'account.
     • Fare clic sulle icone per formattare il testo o inserire un frammento, un link o un'immagine.
   • Nella sezione Aggiornamenti dell'agente di prospezione , se la riunione è stata prenotata tramite l'agente di prospezione (BETA), è possibile visualizzare la cronologia delle interazioni dell'agente.
   • Nella sezionePunti dolenti, è possibile visualizzare i punti dolenti rilevati da e-mail, note, chiamate e trascrizioni precedenti con i contatti della riunione. Per ogni punto dolente rilevato, è possibile visualizzare un suggerimento su come affrontare il problema. Se i contatti non hanno impegni precedenti nel CRM, è possibile che non venga rilevato alcun punto dolente.
   • Nella sezione Visite alle pagine web è possibile visualizzare le pagine web visitate di recente dai potenziali clienti. Questo può aiutarvi a capire a cosa potrebbero essere interessati.
   • Nella sezione Attività recenti, è possibile esaminare gli ultimi impegni e i riepiloghi dei partecipanti, in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime interazioni.

Rivedere le registrazioni e le trascrizioni

Dopo una riunione registrata, è possibile rivedere i dettagli della riunione (generati da Breeze, l'intelligenza artificiale di HubSpot) nell'area di lavoro delle vendite.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Pianificazione.
3. Fare clic su una riunione.
4. Fare clic sulla scheda Registrazione e trascrizione .

5. Nella sezione Fasi successive è possibile visualizzare le fasi successive suggerite.
   • Fare clic su Segui per inviare un'e-mail con le note della riunione.
   • Fare clic su Crea attività per creare un'attività di follow-up.
6. Nella sezione Note della riunione è possibile rivedere il riepilogo della riunione, le note principali e gli argomenti discussi durante la riunione.
7. Nella sezione Trascrizione, se si utilizza il notetaker per riunioni (BETA), la chiamata in prima persona, l'integrazione Zoom, l'integrazione Google Meets (BETA) o l'integrazione Microsoft Teams (BETA), è possibile rivedere un video della riunione e la trascrizione.
   
   • Per avviare la registrazione, fare clic suplayerPlay Play. I controlli consentono di playerFastForward saltare, playerRewind riavvolgere o playerPause mettere in pausa.
   • Per regolare il volume, fare clic sulla barra del volume volumeDown.
   • Per regolare la velocità di riproduzione, fare clic su Velocità 1x, quindi selezionare la velocità di riproduzione.
   • Per visualizzare i partecipanti, fare clic su Partecipanti.
   • Per cercare i termini chiave nelle trascrizioni, inserire i termini chiave nel campo Cerca trascrizione.
8. Per condividere la registrazione, cliccare in alto a destra su Condividi registrazione. share.

È possibile rivedere le registrazioni anche navigando nella scheda di contatto di un partecipante e facendo clic sulla scheda di attività della riunione nella scheda Attività.