Préparez, analysez et suivez les réunions dans l’espace de travail des ventes

Les utilisateurs disposant d’une licence Sales Hub Pro ou Entreprise peuvent gérer leurs réunions dans l’espace de travail des ventes. Consultez les données obtenues avant la réunion afin de vous préparer pour la conversation, et les résumés après la réunion pour mettre en évidence les points clés de la conversation. Vous pouvez également consulter vos suggestions d’activités pour vous aider à suivre les prochaines étapes de la conversation. Si vous êtes un super administrateur, apprenez comment opter pour votre compte dans la version bêta.

Modifier le résultat ou les associations de rendez-vous

Vous pouvez modifier le résultat ou les associations d’un rendez-vous à tout moment.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
2. Cliquez sur l'onglet Planifié.
3. Cliquez sur une réunion.
4. Pour modifier le résultat de votre réunion, dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur le menu déroulant Résultat et sélectionnez un résultat.
5. Pour afficher et modifier vos associations, dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur Toutes les associations. 
   • Dans le panneau de droite, vous pouvez afficher les appels et les objets associés.
   • Pour ajouter un appel ou un objet associé, cliquez sur + Ajouter.

Préparer votre rendez-vous

Les utilisateurs disposant d’une licence Sales Hub Pro ou Entreprise peuvent préparer les conversations grâce à des informations préalables à la réunion. Vous pouvez afficher les statuts d’acceptation des participants, gérer les détails des réunions et consulter les informations avant de commencer votre réunion.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
2. Cliquez sur l'onglet Planifié.
3. Cliquez sur une réunion.
4. Dans l’onglet Informations & :
   • Dans la section Détails de la réunion, vous pouvez cliquer sur le champ pour modifier votre titre de réunion ou la description du participant. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
   • Cliquez sur les menus déroulants Date de début, Heure de début et Heure de fin pour ajuster la date ou l’heure.
   • Dans la section Participants , cliquez sur le menu déroulant Gérer pour rechercher les contacts que vous souhaitez ajouter à votre réunion.
     • Sélectionnez la case à cocher à côté du nom du contact pour l’ajouter à la réunion. 
     • Décochez une case à côté du nom d’un contact pour le retirer d’une réunion. 
   • Dans la section Notes internes :
     • Prenez des notes pour les utilisateurs internes de vos comptes.
     • Cliquez sur les icônes pour formater votre texte ou insérer un bloc de texte prédéfini, un lien ou une image.
   • Dans la section Mises à jour de l’agent Prospection, si la réunion a été réservée par l’intermédiaire de l’agent de prospection (BÊTA), vous pouvez consulter l’historique des interactions de l’agent.
   • Dans la section Problèmes , vous pouvez afficher les problèmes qui ont été détectés à partir d’e-mails, notes, appels et transcriptions précédents avec des contacts sur la réunion. Pour chaque problème détecté, vous pouvez afficher un conseil sur la façon de le résoudre. Si les contacts n’ont pas d’interactions antérieures dans votre CRM, il est possible qu’aucun problème ne soit détecté.
   • Dans la section Visites de pages web, vous pouvez afficher les pages web récemment visitées par vos prospects. Cela vous aidera à comprendre ce qui pourrait l’intéresser.
   • Dans la section Activité récente , vous pouvez passer en revue les engagements et les résumés les plus récents des participants afin de vous tenir au courant des dernières interactions.

Analyser les enregistrements et les transcriptions

Après une réunion enregistrée, vous pouvez consulter les détails de la réunion (générée par Breeze, l’IA de HubSpot) dans l’espace de travail des ventes.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
2. Cliquez sur l'onglet Planifié.
3. Cliquez sur une réunion.
4. Cliquez sur l’onglet Transcription de l’enregistrement & .

5. Dans la section Étapes suivantes , vous pouvez consulter les prochaines étapes suggérées.
   • Cliquez sur Suivi pour envoyer un e-mail contenant vos notes de réunion.
   • Cliquez sur Créer une tâche pour créer une tâche de suivi.
6. Dans la section Notes de la réunion , vous pouvez consulter un résumé de la réunion, les notes clés et les sujets abordés lors de la réunion.
7. Dans la section Transcription, si vous utilisez le preneur de notes de réunion (BÊTA), les appels propriétaires, l’intégration Zoom, l’intégration Google Meet (BÊTA) ou l’intégration Microsoft Teams (BÊTA), vous pouvez consulter une vidéo de votre réunion et la transcription.
   
   • Pour démarrer l’enregistrement, cliquez surplayerPlay Lecture. Vous utilisez les commandes pour playerFastForward sauter, playerRewind revenir en arrière ou playerPause mettre en pause.
   • Pour régler le volume, cliquez sur la barre de volumeDown volume.
   • Pour régler la vitesse de lecture, cliquez sur Vitesse 1x, puis sélectionnez la vitesse de lecture.
   • Pour afficher vos participants, cliquez sur Participants.
   • Pour rechercher des termes clés dans vos transcriptions, saisissez les termes clés dans le champ Rechercher une transcription .
8. Pour partager votre enregistrement, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Partager l’enregistrement share.

Vous pouvez également consulter les enregistrements en accédant à la fiche d’informations d’un contact d’un participant, puis en cliquant sur la fiche d’activité de la réunion dans l’onglet Activités .