BêtaPréparez, analysez et suivez les réunions dans l’espace de travail des ventes

Consultez les informations pré-réunion pour vous aider à vous préparer à vos réunions dans l’espace de travail des ventes. Revoyez ensuite les résumés de chaque réunion pour mettre en évidence les points clés de la conversation. Vous pouvez également consulter vos suggestions d’activités pour vous aider à suivre les prochaines étapes de la conversation.

Remarque : Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez inscrire votre compte à la bêta Préparez, analysez et suivez les réunions dans l’espace de travail des ventes .

Préparer votre rendez-vous

Les utilisateurs peuvent préparer les conversations grâce à des informations pré-réunions. Consultez les statuts d’acceptation des participants, gérez les détails des réunions et consultez les informations avant de commencer votre réunion.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
2. Cliquez sur l’onglet Planifier .
3. Cliquez sur une réunion.
4. Dans l’onglet Informations & :
   • Dans la section Détails de la réunion , cliquez sur le champ pour modifier votre titre de réunion ou la description du participant. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
   • Cliquez sur les menus déroulants Date de début, Heure de début et Heure de fin pour ajuster la date ou l’heure.
   • Dans la section Participants , cliquez sur le menu déroulant Gérer pour rechercher les contacts que vous souhaitez ajouter à votre réunion.
     • Sélectionnez la case à cocher à côté du nom du contact pour l’ajouter à la réunion.
     • Décochez une case à côté du nom d’un contact pour le retirer d’une réunion.
   • Dans la section Notes internes :
     • Prenez des notes pour les utilisateurs internes de vos comptes.
     • Cliquez sur les icônes pour formater votre texte ou insérer un bloc de texte prédéfini, un lien ou une image.
   • Dans la section Mises à jour de l’agent Prospection , si le rendez-vous a été pris par l’intermédiaire de l’agent de prospection, consultez l’historique des interactions de l’agent.
   • Dans la section Problèmes , consultez les problèmes qui ont été détectés à partir des e-mails, notes, appels et transcriptions précédents avec des contacts au cours de la réunion. Pour chaque problème détecté, vous pouvez afficher un conseil sur la façon de le résoudre. Si les contacts n’ont pas d’interactions antérieures dans votre CRM, il est possible qu’aucun problème ne soit détecté.
   • Dans la section Visites de pages web , affichez les pages web récemment visitées par vos prospects. Cela vous aidera à comprendre ce qui pourrait l’intéresser.
   • Dans la section Activité récente , passez en revue les cinq engagements et résumés les plus récents du participant afin de vous tenir au courant des dernières interactions.

Analyser les enregistrements et les transcriptions

Après une réunion enregistrée, vous pouvez consulter les détails de la réunion (générée par Breeze, l’IA de HubSpot) dans l’espace de travail des ventes.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
2. Cliquez sur l’onglet Planifier .
3. Cliquez sur le lien souhaité.
4. Cliquez sur l’onglet Transcription d’enregistrement & .
5. Dans la section Étapes suivantes , consultez les suggestions d’étapes suivantes.
   • Cliquez sur Suivi pour envoyer un e-mail contenant vos notes de réunion.
   • Cliquez sur Créer une tâche pour créer une tâche de suivi.
6. Dans la section Notes de la réunion , consultez le résumé de la réunion, les notes clés et les sujets abordés lors de la réunion.
7. Dans la section Transcription , si vous utilisez le preneur de notes de réunion (BÊTA), les appels propriétaires, l’intégration Zoom, l’intégration Google Meet ou l’intégration Microsoft Teams, vous pouvez visionner une vidéo de votre réunion et la transcription.
   • Pour démarrer l’enregistrement, cliquez sur playerPlay Lecture. Vous pouvez utiliser les commandes pour playerFastForward sauter, playerRewind revenir en arrière ou playerPause mettre en pause.
   • Pour régler le volume, cliquez sur la barre de volumeDown volume.
   • Pour régler la vitesse de lecture, cliquez sur Vitesse 1x, puis sélectionnez la vitesse de lecture.
   • Pour afficher vos participants, cliquez sur Participants.
   • Pour rechercher des termes clés dans vos transcriptions, saisissez les termes clés dans le champ Rechercher une transcription .
8. Pour partager votre enregistrement, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Partager l’enregistrement share.

Vous pouvez également consulter les enregistrements en accédant à la fiche d’informations d’un contact d’un participant, puis en cliquant sur la fiche d’activité de la réunion dans l’onglet Activités .

Modifier le résultat ou les associations de rendez-vous

Vous pouvez modifier le résultat ou les associations d’un rendez-vous à tout moment.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
2. Cliquez sur l’onglet Planifier .
3. Cliquez sur une réunion.
4. Pour modifier le résultat de votre réunion, dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur le menu déroulant Résultat et sélectionnez un résultat.
5. Pour afficher et modifier vos associations, dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur Toutes les associations.
   • Dans le panneau de droite, vous pouvez afficher les appels et les objets associés.
   • Pour ajouter un appel ou un objet associé, cliquez sur + Ajouter.