BetaValmistele, käy läpi ja seuraa kokouksia myyntityötilassa

Tutustu kokousta edeltäviin tietoihin, joiden avulla voit valmistautua kokouksiisi myyntityötilassa. Kokouksen jälkeen voit sitten tarkastella kokouksen jälkeisiä yhteenvetoja, joissa keskustelun keskeiset kohdat on korostettu. Voit myös tarkastella sinulle ehdotettuja toimia, joiden avulla voit jatkaa keskustelussa esille tulleiden asioiden käsittelyä.

Huomaa: jos olet pääkäyttäjä, voit ottaa tilillesi käyttöön Notetaker with Smart Deal Progression -beeta-version.

Valmistaudu kokoukseen

Käyttäjät voivat valmistautua keskusteluihin kokousta edeltävien tietojen avulla. Tarkastele osallistujien hyväksymistiloja, hallinnoi kokouksen tietoja ja tutustu tietoihin ennen kokouksen aloittamista.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Aikataulu -välilehteä.
3. Napsauta kokousta.
4. Info & Insights-välilehdessä:
   • Napsauta Kokouksen tiedot -osiossa kenttää, jotta voit muokata kokouksen otsikkoa tai osallistujien kuvausta. Napsauta sitten Tallenna.
   • Napsauta Aloituspäivä-, Aloitusaika- ja Loppuaika -pudotusvalikoita muokataksesi päivämäärää tai aikaa.
   • Napsauta Osallistujat-osiossa Hallinnoi-pudotusvalikkoa etsiäksesi yhteystietoja, jotka haluat lisätä kokoukseesi.
     • Valitse yhteyshenkilön nimen vieressä oleva valintaruutu lisätäksesi hänet kokoukseen.
     • Poista valinta yhteyshenkilön nimen vieressä olevasta valintaruudusta poistaaksesi hänet kokouksesta.
   • Sisäiset muistiinpanot -osiossa:
     • Tee muistiinpanoja tiliesi sisäisille käyttäjille.
     • Napsauta kuvakkeita muotoillaksesi tekstiäsi tai lisätäksesi tekstikatkelman, linkin tai kuvan.
   • ”Prospecting-agentin päivitykset” -osiossa voit tarkastella agentin vuorovaikutushistoriaa, jos tapaaminen varattiin Prospecting-agentin kautta.
   • Kohdassa ”Kipupisteet” voit tarkastella kipupisteitä, jotka on havaittu aiemmista sähköposteista, muistiinpanoista, puheluista ja keskustelulokista tapaamisen osanottajien kanssa. Jokaisesta havaitusta kipupisteestä voit tarkastella vinkkiä ongelman ratkaisemiseksi. Jos kontakteilla ei ole aiempia vuorovaikutuksia CRM-järjestelmässäsi, on mahdollista, että kipupisteitä ei havaita.
   • Voit tarkastella osiossa ”Verkkosivuvierailut” verkkosivuja, joilla potentiaaliset asiakkaasi ovat viime aikoina vierailleet. Tämä voi auttaa sinua ymmärtämään, mistä he saattavat olla kiinnostuneita.
   • ”Viimeaikainen toiminta ” -osiossa voit tarkastella osallistujan viittä viimeisintä vuorovaikutusta ja niiden yhteenvetoja, jotta pysyt ajan tasalla viimeisimmistä vuorovaikutuksista.

Tarkista tallenteet ja transkriptiot

Tallennetun kokouksen jälkeen voit tarkastella kokouksen yksityiskohtia (joita HubSpotin tekoäly Breeze on luonut) myyntityötilassa.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Aikataulu -välilehteä.
3. Napsauta kokousta.
4. Napsauta Tallenne ja transkriptio -välilehteä .
5. Tarkastele seuraavien vaiheiden osiossa ehdotettuja seuraavia vaiheita.
   • Napsauta Jatkotoimenpiteet lähettääksesi sähköpostin, jossa on kokousmuistiinpanosi.
   • Napsauta Luo tehtävä luodaksesi seurantatehtävän.
6. Kohdassa Kokousmuistiinpanot voit tarkastella kokouksen yhteenvetoa, tärkeimpiä muistiinpanoja ja kokouksessa käsiteltyjä aiheita.
7. ”Transkripti ”-osiossa voit tarkastella kokouksen videota ja transkriptiä, jos käytät kokousmuistiinpanojen tekijää (BETA), ensisijaista puhelua, Zoom-integraatiota, Google Meet -integraatiota tai Microsoft Teams -integraatiota.
   • Aloita tallennus napsauttamalla playerPlay Toista. Voit käyttää säätimiä playerFastForward ohittaaksesi, playerRewind kelataksesi taaksepäin tai playerPause keskeyttääksesi.
   • Voit säätää äänenvoimakkuutta napsauttamalla volumeDown äänenvoimakkuuspalkkia.
   • Voit säätää toistonopeutta napsauttamalla Speed 1x ja valitsemalla sitten toistonopeuden.
   • Voit tarkastella osallistujia napsauttamalla Participants.
   • Voit etsiä avainsanoja transkriptioista kirjoittamalla ne Search transcript -kenttään.
8. Voit jakaa tallenteesi napsauttamalla oikeassa yläkulmassa kohtaa Jaa tallenne share.

Voit myös tarkastella tallenteita siirtymällä osallistujan yhteystietueeseen ja napsauttamalla kokouksen aktiviteettikorttia Aktiviteetit -välilehdellä.

Muokkaa kokouksen tulosta tai yhteyksiä

Voit muokata kokouksen tulosta tai liitännäisiä milloin tahansa.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Aikataulu -välilehteä.
3. Napsauta kokousta.
4. Voit muokata kokouksen tulosta napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa Tulos-pudotusvalikkoa ja valitsemalla tuloksen.
5. Voit tarkastella ja muokata liitoksia napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa kohtaa Kaikki liitokset.
   • Oikeanpuoleisessa paneelissa voit tarkastella liitettyjä puheluita ja objekteja.
   • Voit lisätä liitetyn puhelun tai objektin napsauttamalla + Lisää.