베타영업 작업 공간에서 회의 준비, 검토 및 후속 조치를 수행하세요

영업 워크스페이스에서 회의 전 인사이트를 검토하여 회의 준비를 하세요. 그런 다음, 회의가 끝난 후에는 회의 후 요약을 검토하여 대화의 핵심 내용을 파악하세요. 또한, 대화에서 도출된 다음 단계를 후속 조치하는 데 도움이 되는 추천 활동도 확인할 수 있습니다.

참고: 슈퍼 관리자인 경우, 계정을 ‘스마트 딜 진행 기능이 포함된 노트테이커( Notetaker with Smart Deal Progression )’ 베타 프로그램에 등록할 수 있습니다.

회의 준비하기

사용자는 회의 전 인사이트를 통해 대화를 준비할 수 있습니다. 회의를 시작하기 전에 참석자의 수락 상태를 확인하고, 회의 세부 정보를 관리하며, 인사이트를 살펴보세요.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. '일정 ' 탭을 클릭합니다.
3. 회의를 클릭합니다.
4. '정보 및 인사이트 ' 탭에서:
   • '회의 세부 정보' 섹션에서 필드를 클릭하여 회의 제목이나 참석자 설명을 편집합니다. 그런 다음 '저장'을 클릭합니다.
   • 시작 날짜, 시작 시간 및 종료 시간 드롭다운 메뉴를 클릭하여 날짜나 시간을 조정합니다.
   • '참석자' 섹션에서 '관리' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 회의에 추가할 연락처를 검색합니다.
     • 연락처 이름 옆의 확인란 을 선택하여 회의에 추가하세요.
     • 연락처 이름 옆의 선택 확인란을 해제하면 해당 연락처를 회의에서 제거할 수 있습니다.
   • '내부 메모 ' 섹션에서:
     • 계정의 내부 사용자를 위한 메모를 작성하세요.
     • 아이콘을 클릭하여 텍스트 서식을 지정하거나 스니펫, 링크 또는 이미지를 삽입하세요.
   • '영업 담당자 업데이트' 섹션에서는, 회의가 영업 담당자를 통해 예약된 경우 해당 담당자의 상호작용 내역을 확인할 수 있습니다.
   • '고충 사항' 섹션에서는 회의에 참여하는 연락처와의 이전 이메일, 메모, 통화 및 대화록에서 파악된 고충 사항을 확인할 수 있습니다. 파악된 각 고충 사항에 대해 해당 문제를 해결하는 방법에 대한 팁을 확인할 수 있습니다. 연락처가 CRM에 이전 상호작용 기록이 없는 경우, 고충 사항이 파악되지 않을 수 있습니다.
   • '웹 페이지 방문' 섹션에서는 잠재 고객이 최근에 방문한 웹 페이지를 확인할 수 있습니다. 이를 통해 잠재 고객이 무엇에 관심이 있을지 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
   • '최근 활동' 섹션에서는 참가자의 가장 최근 5건의 상호작용 내역과 요약을 검토하여 최신 상호작용 상황을 파악할 수 있습니다.

녹화 영상 및 대본 검토

회의 녹화가 완료된 후, 영업 작업 공간에서 (HubSpot의 AI인 Breeze가 생성한) 회의 세부 정보를 검토할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. '일정' 탭을 클릭하세요.
3. 회의를 클릭합니다.
4. '녹화 및 대본' 탭 을 클릭합니다.
5. '다음 단계' 섹션에서 제안된 다음 단계를 확인하세요.
   • '후속 조치'를 클릭하여 회의 메모가 포함된 이메일을 보내세요.
   • '작업 생성'을 클릭하여 후속 조치를 위한 작업을 생성하세요.
6. '회의 메모' 섹션에서 회의 요약, 주요 메모 및 논의된 주제를 확인하세요.
7. '대본' 섹션에서, 회의 필기 기능(베타), 자사 발신, Zoom 연동, Google Meet 연동 또는 Microsoft Teams 연동을 사용하는 경우, 회의 영상과 대본을 확인할 수 있습니다.
   • 녹화를 시작하려면 playerPlay '재생'을 클릭하세요. 컨트롤을 사용하여 playerFastForward 건너뛰기, playerRewind 되감기 또는 playerPause 일시 정지할 수 있습니다.
   • 볼륨을 조절하려면 volumeDown 볼륨 막대를 클릭하세요.
   • 재생 속도를 조절하려면 xml-ph-0000@deepl.internal 속도 1x를 클릭한 다음 재생 속도를 선택하십시오.
   • 참가자를 보려면 참가자를 클릭하십시오.
   • 대본에서 주요 용어를 검색하려면 ‘대본 검색’ 필드에 해당 용어를 입력하세요.
8. 녹화본을 공유하려면 오른쪽 상단의 ‘녹화본 공유’를 클릭하세요. share.

또한, 참석자의 연락처 기록으로 이동하여 '활동' 탭에서 회의 활동 카드를 클릭하여 녹화본을 검토할 수도 있습니다.

회의 결과 또는 연관성 편집

회의 결과나 연관 항목은 언제든지 편집할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. '일정 ' 탭을 클릭합니다.
3. 회의를 클릭합니다.
4. 회의 결과를 편집하려면 왼쪽 상단의 ‘결과’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 결과를 선택하세요.
5. 연관 관계를 확인하고 편집하려면 왼쪽 상단의 '모든 연관 관계'를 클릭하십시오.
   • 오른쪽 패널에서 연관된 통화 및 개체를 확인할 수 있습니다.
   • 연관된 통화 또는 개체를 추가하려면 '+ 추가'를 클릭하십시오.