베타영업 업무 공간에서 회의 준비, 검토 및 후속 조치 수행

영업 워크스페이스에서 미팅을 준비하는 데 도움이 되는 미팅 전 인사이트를 검토하세요. 그런 다음, 미팅이 끝난 후에는 미팅 후 요약을 검토하여 대화의 핵심 사항을 강조하세요. 또한 제안된 활동을 확인하여 대화에서 다음 단계로 나아가는 데 도움을 받을 수도 있습니다.

참고: 슈퍼 관리자의 경우, 영업 워크스페이스 베타 버전에서 미팅 준비, 검토 및 후속 조치에 계정을 사용하도록 선택할 수 있습니다.

미팅 준비하기

사용자는 미팅 전 인사이트를 통해 대화를 준비할 수 있습니다. 미팅을 시작하기 전에 참석자 수락 상태를 확인하고, 미팅 세부 정보를 관리하고, 인사이트를 확인할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
2. 일정 탭을 클릭합니다.
3. 미팅을 클릭합니다.
4. 정보 및 인사이트 탭을 클릭합니다:
   • 미팅 세부정보 섹션에서 필드를 클릭하여 미팅 제목 또는 참석자 설명을 편집합니다. 그런 다음 저장을 클릭합니다.
   • 시작 날짜, 시작 시간, 종료 시간 드롭다운 메뉴를 클릭하여 날짜 또는 시간을 조정합니다.
   • 참석자 섹션에서 관리 드롭다운 메뉴를 클릭하여 미팅에 추가할 연락처를 검색합니다.
     • 연락처 이름 옆의 확인란을 선택하여 해당 연락처를 미팅에 추가합니다.
     • 연락처를 미팅에서 제거하려면 연락처 이름 옆의 확인란을 선택 취소합니다.
   • 내부 노트 섹션에서
     • 계정의 내부 사용자를 위한 메모를 작성합니다.
     • 아이콘을 클릭하여 텍스트 서식을 지정하거나 스니펫, 링크 또는 이미지를 삽입합니다.
   • 잠재 고객 상담원 업데이트 섹션에서 잠재 고객 상담원을 통해 미팅이 예약된 경우에는 상담원의 상호작용 기록을 봅니다.
   • 문제점 섹션에서 미팅의 연락처와의 이전 이메일, 메모, 통화 및 대화 내용에서 감지된 문제점을 봅니다. 감지된 각 문제점에 대해 문제를 해결하는 방법에 대한 팁을 볼 수 있습니다. 연락처가 CRM에서 이전에 참여한 적이 없는 경우에는 문제점이 감지되지 않을 수도 있습니다.
   • 웹 페이지 방문 섹션에서 잠재 고객이 최근에 방문한 웹 페이지를 확인하세요. 이를 통해 잠재 고객이 무엇에 관심이 있는지 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.
   • 최근 활동 섹션에서 참가자의 가장 최근 참여 5건과 요약을 검토하여 최신 상호 작용을 파악할 수 있습니다.

녹화 및 녹취록 검토

녹화된 회의가 끝나면 영업 워크스페이스에서 회의의 세부 정보(HubSpot의 AI인 Breeze에 의해 생성됨)를 검토할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
2. 일정 탭을 클릭합니다.
3. 회의를 클릭합니다.
4. 녹음 및 녹취록 탭을 클릭합니다.
5. 다음 단계 섹션에서 제안된 다음 단계를 확인합니다.
   • 후속 조치를 클릭하여 회의 노트가 포함된 이메일을 보냅니다.
   • 작업 만들기를 클릭하여 후속 작업을 만듭니다.
6. 회의 노트 섹션에서 회의 요약, 주요 메모, 회의에서 논의된 주제를 검토합니다.
7. 녹취록 섹션에서 미팅 노트 작성기(베타), 상대방 통화, Zoom 연동, Google Meet 연동 또는 Microsoft Teams 연동을 사용 중인 경우 미팅 동영상과 녹취록을 검토할 수 있습니다.
   • 녹화를 시작하려면 playerPlay 재생을 클릭합니다. 컨트롤을 사용하여 playerFastForward 건너뛰기, playerRewind 되감기 또는 playerPause 일시정지할 수 있습니다.
   • 볼륨을 조정하려면 volumeDown 볼륨 바를 클릭합니다.
   • 재생 속도를 조정하려면 속도 1배속을 클릭한 다음 재생 속도를 선택합니다.
   • 참가자를 보려면 참가자를 클릭합니다.
   • 녹화물에서 주요 용어를 검색하려면 녹화물 검색 필드에 주요 용어를 입력합니다.
8. 녹화를 공유하려면 오른쪽 상단에서 녹화물 공유를 클릭합니다. share.

참석자의 연락처 기록으로 이동하여 활동 탭에서 미팅 활동 카드를 클릭하여 녹화를 검토할 수도 있습니다.

미팅 결과 또는 연결 편집

언제든지 회의 결과 또는 연결을 편집할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
2. 일정 탭을 클릭합니다.
3. 회의를 클릭합니다.
4. 회의 결과를 편집하려면 왼쪽 상단에서 결과 드롭다운 메뉴를 클릭하고 결과를 선택합니다.
5. 연결을 보고 편집하려면 왼쪽 상단에서 모든 연결을 클릭합니다.
   • 오른쪽 패널에서 연결된 통화 및 개체를 볼 수 있습니다.
   • 연결된 통화 또는 개체를 추가하려면 + 추가를 클릭합니다.