Notetaker를 사용하여 회의 내용을 기록하고 메모하기

Google Meet, Microsoft Teams 또는 Zoom에서 Notetaker를 사용하여 회의를 녹음 및 텍스트로 변환하고, 회의록을 생성하며, 다음 단계에 대한 제안을 받아보세요. Notetaker는 연동된 캘린더, 일정 예약 페이지 또는 제안된 시간으로 예약된 회의는 물론, CRM 레코드에서 직접 생성된 회의에도 참여할 수 있습니다.

Notetaker는 녹음 내용에서 지원되는 언어를 자동으로 감지하여 텍스트로 변환합니다. 사용 가능한통화 및 회의 텍스트 변환 언어에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 2026년 8월 31일부터 Notetaker로 녹화되거나 화상 회의 연동 기능을 통해 동기화된 회의는 회의 기록만 생성됩니다.

시작하기 전에

이 기능을 사용하기 전에, 사전에 어떤 단계를 거쳐야 하는지 완전히 이해하시기 바랍니다.

참고: Notetaker는 민감 데이터가 적용되는 서비스가 아니며, 보호 대상 건강 정보(PHI)를 지원할 수 없습니다. PHI 처리에 관심이 있으시면 HIPAA용 Notetaker Bot 베타 버전에 가입하시기 바랍니다.

필수 조건

• 캘린더를 연결해야 합니다.
• 통화 녹음 및 텍스트 변환 및 분석 기능을 켜야 합니다 .
• Zoom을 사용하는 경우, 회의 주최자가 로컬 녹화 기능을 켜 놓아야 합니다. Zoom에서 Notetaker를 설정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• Google Meet을 사용하는 경우 다음 중 하나를 수행해야 합니다.
  • 회의 주최자는 Notetaker를 회의에 참여시키기 위해 Google Meet에 로그인되어 있어야 합니다.
  • Google Meet에서 사용자의 회의 접근 권한을 관리하여, 주최자보다 먼저 회의 참가자가 참여할 수 있도록 허용해야 합니다.

제한 사항 및 고려 사항

각 HubSpot 사용자는 Notetaker 봇을 초대하여 하루에 최대 40회의 회의에 참여할 수 있습니다.

Notetaker 설정

사용자가 회의에 Notetaker를 포함시키려면, 슈퍼 관리자가 계정에서 해당 기능을 활성화해야 합니다. 슈퍼 관리자가 계정의 기본 설정을 구성한 후, 사용자는 개인별 Notetaker 설정을 조정할 수 있습니다.

참고: Notetaker가 회의에 참여하도록 하는 지시는 회의 시작 30분 전에 전송됩니다. 따라서 사용자 설정을 변경한 후 30분 이내에 시작되는 회의에는 변경 사항이 반영되지 않을 수 있습니다. 특정 사용자의 Notetaker 접근 권한을 비활성화하는 경우, 해당 변경 후 30분 이내에 진행되는 모든 회의에서 Notetaker를 수동으로 제거하는 것이 좋습니다.

기본 설정 구성

계정에 대해 노트테이커를 설정하려면, 슈퍼 관리자인 경우:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '노트테이커'를 클릭합니다.
3. '일반 설정'에서:
   • '대화 녹음' 스위치를 켭니다.
   • '전사 및 분석' 스위치를 켭니다.
   • '회의' 스위치를 켜세요.
4. Notetaker 봇의 기본 옵션을 설정하려면 ‘회의’ 아래에 있는 HubSpot의 Notetaker 봇 설정을 클릭하세요. Notetaker 봇 설정 페이지가 새 탭에서 열립니다.
   • Notetaker가 모든 해당 회의에 자동으로 참여하도록 하려면 ‘Notetaker 자동 참여 ’ 확인란을 선택하세요. (Notetaker를 켜면 이 확인란은 기본적으로 선택되어 있습니다.)
   • 사용자가 수동으로 노트테이커를 회의에 초대하도록 하려면 ‘노트테이커 자동 참여’ 확인란의 선택을 해제하세요.
   • 할당된 모든 사용자에게 액세스 권한을 부여하려면 영업 또는 서비스 라이선스가 할당된 모든사용자에게 Notetaker 액세스 권한을 부여하려면, ‘Notetaker 액세스’ 아래의‘자격을 갖춘 사용자에게 자동으로 Notetaker 액세스 권한 부여’를 선택하십시오.
   • 특정 사용자에게 액세스 권한을 부여하려면:
     • '노트테이커 액세스 방법 선택'섹션에서'영업 또는 서비스 라이선스를 보유한 사용자에게 수동으로 노트테이커 액세스 권한 부여'를 선택합니다.
     • '사용자 선택'을 클릭합니다.
     • 오른쪽 패널에서 사용자 옆의확인란 을 선택한 다음,‘선택 항목 저장’을 클릭합니다.
     • 하단에서‘저장’을 클릭합니다. 
   • 기본적으로 노트테이커는 “[귀사의 브랜드 이름]의 노트테이커”로 회의에 참여합니다. 사용자 지정 이름을 사용하려면:
     • 'Notetaker 이름'에서'사용자 지정 Notetaker 이름'을 선택합니다.
     • 텍스트 필드에이름을 입력합니다.
     • 하단의'저장'을 클릭합니다.
   • Notetaker가 회의에 참여할 때 음성 및 채팅 알림을 사용하도록 하려면:
     • '알림'에서 '음성 및 채팅 알림'을 선택합니다.
     • '언어 및 음성' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 사용할 특정 언어와 음성을 선택하세요.
     • 재생 아이콘(playerPlayIcon)을 클릭하여 선택한 언어와 음성을 미리 들어보세요.
     • 하단에서‘저장’을 클릭합니다.
   • Notetaker가 회의에 참여할 때만 채팅 알림을 사용하도록 하려면:
     • '알림'에서'채팅 메시지 알림만'을 선택합니다.
     • 하단의‘저장’을 클릭하세요.
   • 회의 시작 전에 Notetaker가 참여하도록 설정하려면:
     • '회의 시작 전 참여' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 시간을 선택합니다.
     • 하단에서 ‘저장’을 클릭합니다.
   • Notetaker가 대화를 녹음할 때 명시적인 동의를 요구하려면:
     • '명시적 동의' 항목에서 '명시적 동의 필요 ' 토글을 켭니다.
     • 이 설정이 켜져 있으면 회의 시작 전에 이메일을 통해 동의 여부가 요청됩니다.
     • 회의 참가자 중 누구라도 동의하지 않거나 이메일에 응답하지 않으면 회의는 녹화되지 않습니다.

녹음 및 텍스트 변환의 다양한 방법과 해당 설정 구성 방법에 대해 자세히 알아보세요.

사용자별 설정 구성

영업(Sales ) 또는 서비스(Service)라이선스가 할당된 사용자이며 Notetaker 봇에 대한 액세스 권한이 부여된 경우, 개인별 Notetaker 설정을 조정할 수 있습니다.

Notetaker가 회의에 자동으로 참여하는지 여부에 대한 계정 기본 설정을 재정의하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘일반’으로 이동합니다.
3. '캘린더' 탭을 클릭합니다.
4. '노트테이커 설정'에서'노트테이커 자동 참여 ' 확인란을 선택하거나 선택 해제하세요.
   • 체크박스가 선택되어 있으면, Notetaker는 자격 요건을 충족하는 모든 회의에 자동으로 참여합니다.
   • 체크박스가 해제된 경우, 노트테이커는 사용자가 수동으로 초대할 때만 회의에 참여합니다.
5. 하단에서‘저장’을 클릭하십시오.

스마트 데이터 캡처 설정 구성

HubSpot은 대화 전사본을 사용하여 해당 대화와 관련된 거래, 통화 및 회의에 대한 CRM 업데이트를 추천할 수 있습니다. 슈퍼 관리자는 이러한 유형의 CRM 속성 업데이트 제안 대상에 포함될 속성을 설정할 수 있습니다.

스마트 데이터 캡처 설정에서 사용자 정의 속성을 사용하는 경우, 데이터 에이전트가 해당 사용자 정의 속성에 대한 대화록을 처리할 때마다 HubSpot 크레딧이 소모됩니다. 사용되는 크레딧 수는 처리되는 사용자 정의 속성의 수와 대화록의 수에 따라 달라집니다. 

예를 들어, 스마트 데이터 캡처 설정에서 사용자 정의 속성 5개를 구성하고 각 속성에 대해 회의 대화록 5개가 처리되는 경우, 데이터 에이전트는 총 25회 실행됩니다. 각 실행 시마다 HubSpot 크레딧이 소모됩니다. 

데이터 에이전트가 사용하는 크레딧 수에 대한 자세한 내용은 제품 및 서비스 카탈로그에서 확인하세요. 

스마트 데이터 캡처 설정에서 사용되는 표준 속성은 HubSpot 크레딧을 소모하지 않습니다.

스마트 데이터 캡처에 사용할 속성을 선택하려면: 

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 왼쪽 사이드바의 데이터 관리에서데이터 캡처를 클릭합니다.
2. '스마트 데이터 캡처 사용' 확인란을 선택합니다.
3. 적격 속성을 추가하거나 제거하려면 드롭다운 메뉴를 사용하여 원하는 개체 유형을 선택하십시오.

4. 속성을 추가하려면 오른쪽 상단의[객체] 속성 추가 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 해당속성을 선택하십시오.
5. 각 속성에 대해 스마트 데이터 캡처 제안 사항을 자동으로 승인할지, 아니면 수동 검토가 필요한지 선택합니다.
   • 속성에 대한 제안 사항을 자동으로 승인하려면 해당 속성 옆에 있는'자동' 확인란을 선택하십시오.
   • 특정 속성에 대한 제안에 수동 검토가 필요하도록 하려면 해당 속성 옆에 있는'자동' 확인란을 선택 해제하십시오.
   • 기본적으로‘통화 결과’ 및‘회의 결과’ 속성에 대해서는 이 확인란이 선택되어 있습니다. 이러한 속성에 대해 수동 승인을 요구하려면‘자동’ 확인란의 선택을 해제하십시오.

6. 속성을 제거하려면 속성 이름 오른쪽에 있는‘제거’를 클릭하십시오.
7. 변경 사항을 적용한 후 하단의‘저장’을 클릭하세요.

회의 적격성 및 노트테이커 동작 이해

회의가 다음 기준을 모두 충족하는 경우 Notetaker 대상 회의로 간주됩니다:

• 회의는 HubSpot에 저장됩니다.
• 회의에는 참석자로 최소 한 명의 CRM 연락처가 포함되어 있으며, 해당 연락처의 이메일 주소는 HubSpot 계정과 동일한 도메인을 사용하지 않습니다.
• 회의 장소가 Google Meet, Microsoft Teams 또는 Zoom으로 설정되어 있습니다.

모든 화상 회의 제공업체를 통틀어, 노트테이커가 적격 회의에 초대된 경우:

• Notetaker는 예약된 회의 시간에 회의에 참여합니다.
• 음성 메시지, 채팅 메시지 및 팝업 창을 통해 Notetaker가 회의에 참여하여 녹음 중임을 알립니다. 대화 상자에서'승인'을 클릭하여 Notetaker 사용을 계속하십시오.
• 대기실이 설정되어 있는 경우, 화상 회의 주최자가 Notetaker의 회의 참여를 승인해야 합니다. 주최자가 접근을 거부하면 Notetaker는 회의에 참여하지 않습니다. Notetaker가 회의에 입장하지 못한 채 대기실에서 5분 이상 머무르면 대기실을 떠납니다.
• 모든 참가자가 회의를 종료하지 않고 퇴장하면, Notetaker도 3초 후에 회의에서 나갑니다.
• Notetaker는 최대 3시간 동안 회의를 녹화할 수 있습니다. 회의가 3시간을 초과하여 계속될 경우, Notetaker는 자동으로 회의에서 나갑니다. Notetaker가 회의에서 나가기 전에 캡처된 녹화본, 대본 및 인사이트는 HubSpot에서 계속 확인할 수 있습니다.
• 녹화본은 2년 동안 보관됩니다.

Notetaker에 대한 제공업체별 기대 사항에 대해 자세히 알아보세요.

Notetaker 사용

개별 회의에서 노트테이커의 참석을 관리하는 방법과 노트테이커가 회의에 참석할 때 예상되는 사항을 알아보세요.

회의 예약 시 노트테이커를 수동으로 추가하거나 제거하기

CRM 레코드에서 회의를 예약할 때, 노트테이커의 초대 상태를 수동으로 변경할 수 있습니다. CRM 레코드에서‘회의 예약’ 버튼을 클릭하고 회의 세부 정보를 입력한 후:

1. 'Notetaker' 섹션에서'회의에 Notetaker 초대 ' 확인란을 선택하거나 선택 해제하세요.
2. '저장'을 클릭합니다.

다른 사용자를 대신하여 회의를 예약하는 경우(즉, 회의 주최자로 다른 사용자를 선택한 경우), 노트테이커 초대 설정을 조정할 수 없습니다. 대신, 노트테이커 섹션에 ‘노트테이커는 주최자의 기본 설정에 따라 회의에참여합니다’라는 메시지가 표시됩니다.

기존 회의의 노트테이커 상태 확인 및 편집

CRM 레코드에서 예정된 회의에 필기 담당자가 참여하도록 설정되어 있는지 확인하려면:

1. HubSpot 계정에서CRM >[개체] (예: 연락처, 회사 등)로 이동합니다.
2. 레코드이름을 클릭합니다.
3. 활동 타임라인에서 회의 이름을 클릭하여 회의 활동을 확장합니다.
4. Notetaker가 회의에 참여하도록 설정된 경우, 회의 활동 상단에 Notetaker 봇의 이름이 적힌 녹색 점이 표시됩니다. Notetaker가 회의에 참여하도록 설정되지 않은 경우, 회의 활동 상단에 시각적 표시가 나타나지 않습니다.

노트 작성자가 회의에 참여하도록 설정되어 있는지 여부를 변경하려면:

1. HubSpot 계정에서CRM >[개체] (예: 연락처, 회사 등)로 이동합니다.
2. 레코드이름을 클릭합니다.
3. 활동 타임라인에서회의 이름을 클릭하여 회의 활동을 펼치세요.
4. 활동 레코드 오른쪽 상단에서‘작업’을 클릭한 다음‘편집’을 선택합니다.
5. '회의에 노트 작성자 초대 ' 확인란을 선택하거나 선택 해제합니다.
6. '저장'을 클릭합니다.

회의 주최자인 경우, 회의 세부 정보 페이지에서 노트 작성자를 예정된 회의에 초대하려면:

1. HubSpot 계정에서 '영업 ' > '캘린더'를 클릭합니다.
2. 왼쪽에서'예정된 회의'를 클릭합니다.
3. 회의 이름을 클릭합니다.
4. 오른쪽 상단에서'메모 작성자 초대' 스위치를 켭니다. 메모 작성자 초대를 취소하려면 스위치를 끕니다.

회의 중 노트테이커 제어하기

노트 작성자를 설정한 후, 노트 작성자가 회의에 참여하도록 예정된 경우 다음 사항을 예상해야 합니다:

• Google Meet 및 Microsoft Teams 회의의 경우:
  • 기록 담당자는 회의에 참여하자마자 자동으로 녹화 권한을 부여받습니다.
  • 몇 초 후, 회의가 녹화 중임을 알리는 음성 메시지가 재생되고, 참가자들에게 녹화 중임을 알리는 채팅 메시지가 전송됩니다.
  • 이 채팅 메시지는 노트 테이커가 녹화를 시작할 때 한 번만 전송됩니다. 채팅에서 해당 메시지를 수동으로 고정하지 않는 한, 메시지가 전송된 후 회의에 참여하는 참가자들은 이 메시지를 볼 수 없습니다.
• Zoom 회의의 경우:
  • Zoom 호스트가 회의에 참여하자마자, Notetaker의 녹음 허가를 요청하는 팝업 메시지가 표시됩니다.
  • Notetaker가 회의를 녹화하려면 호스트가 이 메시지에 대해 ‘승인’을 클릭해야 합니다.
  • 녹화가 승인되면, 회의가 녹화 중임을 알리는 음성 메시지가 재생됩니다.
  • 회의에 참여하는 각 참가자에게는 Notetaker로부터 채팅 메시지가 전송되며, 이 메시지는 Notetaker가 녹화 중임을 알리고, 녹화되기를 원하지 않는 경우 주최자에게 알려달라는 내용을 담고 있습니다.
• Notetaker가 회의에 자동으로 참여하지 않도록 하려면 대기실을 설정할 수 있습니다.
  • 대기실이 설정되어 있는 경우, 회의 주최자가 회의에 참여하자마자 Notetaker가 회의 참여를 기다리고 있다는 알림 메시지를 보게 됩니다.
  • 호스트는 참여를 요청하는 Notetaker 참가자 옆에 있는 ‘허용’을클릭해야 합니다.
  • Notetaker의 회의 참여를 허용하면 녹음 권한이 자동으로 부여되며, 앞서 설명한 오디오 및 채팅 메시지가 표시됩니다.
• 호스트가 이미 회의에 참여하고 녹화가 승인된 회의의 녹화를 중지하고자 하는 경우, Notetaker 참가자 타일을 클릭하고 ‘제거’를 선택하여 Notetaker를 회의에서 제거할 수 있습니다. 호스트는 참가자 목록에서 Notetaker를 클릭하고 ‘제거’를 선택하여 Notetaker를 제거할 수도 있습니다.

대화 내용 검토 및 후속 조치 수행

통화나 회의가 종료된 후, Notetaker는 대화 기록과 관련 거래 정보를 분석하여 다음을 수행합니다:

• 대화 요약을 생성합니다.
• 거래, 통화 및 회의에 대한 CRM 업데이트를 제안합니다.
• 가치 높은 다음 단계를 제시합니다.
• 후속 조치 이메일을 초안 작성합니다.

통화나 회의가 끝난 직후 요약본과 다음 단계에 대한 권장 사항을 확인할 수 있습니다. 요약본과 후속 조치는 통화 또는 회의 기록에서 확인하거나, 다음 단계 검토 준비가 완료되었을 때 전송되는 자동 알림을 통해 확인할 수 있습니다.

기본적으로 대화 요약 및 제안된 조치 항목은 계정 언어로 표시됩니다. 이 내용을 다른 언어로 번역하려면:

1. 통화 또는 회의 기록으로 이동합니다.
2. '검토' 탭에서 오른쪽 상단의 언어 선택기 드롭다운 메뉴를 클릭하고 언어를 선택합니다.

통화 또는 회의 기록으로 이동

통화 또는 회의 기록으로 바로 이동하려면:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 통화 또는 CRM > 회의로 이동합니다.
2. 인덱스 페이지에서 통화 또는 회의 이름을 클릭합니다.

관련된 CRM 기록(예: 회의에 참석한 연락처)에서 통화 또는 회의 기록으로 이동하려면:

1. HubSpot 계정에서 CRM > [개체 유형] (예: 연락처, 거래 등)으로 이동합니다.
2. 상단에서 '활동'을 클릭합니다.
3. 통화 또는 회의 활동에서 ‘녹음 검토 및 후속 조치’를 클릭합니다.

대화 요약 검토

Notetaker가 녹음 처리를 완료하면 통화 또는 회의 요약이 생성됩니다. 이 요약에는 주요 논의 사항, 논의된 주제, 결정 사항 및 후속 조치가 포함됩니다.

1. 통화 또는 회의 기록으로 이동합니다. 그런 다음 왼쪽 하단의 '요약 및 메모' 섹션으로 스크롤합니다.
2. 요약에 사용할 특정 템플릿을 선택하려면 '자동' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음'지원 담당자' 또는 '영업 담당자'를 선택하세요.
   • 지원 담당자: 요약은 사례 해결에 중점을 두며, 당면한 문제, 근본 원인/진단, 취해진 조치, 결과 및 고객 감정에 대한 통찰력을 제공합니다.
   • 영업 담당자: 요약은 거래/잠재 고객에 대한 통찰에 중점을 두며, 영업 목표 및 논의 사항, 코칭 조언, 이의 제기/우려 사항에 대한 개요를 제공합니다.
   • + 사용자 지정 템플릿 추가: ‘사용자 지정 대화록 요약’ 패널에서 템플릿 이름을 입력하고 요약 프롬프트를 정의합니다. 텍스트나 마크다운을 사용할 수 있으며, 원하는 경우 템플릿을 업로드할 수도 있습니다.

3. 요약을 편집하려면 요약 내 아무 곳이나 클릭한 후 텍스트를 입력하세요. 수정 내용은 자동으로 저장됩니다.
4. 요약 텍스트를 복사하려면 오른쪽 상단의 ‘모두 복사’를 클릭하세요.
5. 내부 메모를 추가하려면 상단의 ‘메모’를 클릭한 다음 텍스트를 입력하세요. 수정 내용은 자동으로 저장됩니다.
6. Breeze Assistant에게 대화에 대한 추가 정보를 요청하려면:
   • 하단의 ‘무엇이든 물어보세요...’ 텍스트 상자를 클릭하세요.
   • 텍스트(예: “고객이 예산에 대해 언급했나요?”) 를입력한 후 키보드의 Enter 키를 누르세요.
   • Breeze Assistant 채팅 창에서 대화를 계속하세요.

CRM 속성 업데이트 제안 사항 확인

다음 기준을 모두 충족하는 통화 또는 회의의 경우 CRM 속성 업데이트 제안이 표시됩니다( Mobile Notetaker로 녹음한 기록에는 적용되지 않음):

• 이 녹음은 음성 메일이 아닙니다.
• 녹음 시간은 최소 60초입니다.
• 녹음 파일에는 최소 두 명의 화자가 포함되어 있어야 합니다.

통화 또는 회의 기록에 대한 CRM 속성 업데이트 권장 사항을 확인하고 적용하려면:

1. 통화 또는 회의 기록으로 이동하십시오.
2. '후속 조치 ' 섹션에서 'CRM 속성 업데이트' 아래의 각 제안에 대해:
   • '출처' 위에 마우스를 올려놓으면, 추천된 업데이트를 유발한 대본의 해당 부분을 확인할 수 있습니다.
   • 제안을 수락하려면 승인 아이콘을 클릭하십시오.
   • 제안을 거부하려면 거부 아이콘을 클릭하세요.
   • 승인하기 전에 속성 값을 수정하려면 속성 이름 아래의필드를 클릭하고 원하는값을 입력하세요.

관련된 거래 기록에서 CRM 속성 업데이트 권장 사항을 일괄적으로 검토하고 적용할 수도 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
2. 모든 거래에 대한 현재 추천 사항을 모두 보려면:
   • 딜 인덱스 페이지에서 오른쪽 상단의 세 개의 수직 점 아이콘을 클릭하세요.
   • 그런 다음 [X] 데이터 제안 검토를 클릭하세요.
3. 특정 딜 레코드에 대한 모든 추천 사항을 보려면:
   • 거래 목록 페이지에서 거래 이름을 클릭합니다.
   • 왼쪽 상단의 레코드 하이라이트 카드에서 [X]개의 데이터 변경 사항이 발견되었습니다 메시지 옆에 있는 '검토'를 클릭합니다.
4. '캡처된 데이터 검토 ' 페이지에서:
   • 제안된 값 옆의 ‘출처’에 마우스를 올려놓으면, 해당 업데이트가 제안된 대본의 해당 부분을 확인할 수 있습니다.
   • 권장 속성 업데이트를 승인하려면 승인 아이콘을 클릭하세요.
   • 권장 속성 업데이트 제안을 거부하려면 '거부' 아이콘을 클릭하세요.
   • 승인하기 전에 제안된 값을 수정하려면, 제안 사항 옆에 있는 수정 아이콘을 클릭하고 필요에 따라 값을 수정하세요.
   • 특정 거래에 대한 모든 권장 속성 업데이트를 승인하려면 오른쪽 상단의 ‘모두 승인’을 클릭하세요.

실행 항목 검토

대화가 끝난 후, Notetaker는 후속 조치를 돕기 위해 잠재적인 조치 항목을 제안합니다. 이러한 제안된 조치 항목은 HubSpot 작업으로 변환할 수 있습니다. 조치 항목은 통화 또는 회의의 지속 시간이 30초 이상일 때 표시됩니다(지속 시간에 제한이 없는 Mobile Notetaker 녹음은 제외).

1. 통화 또는 회의 기록으로 이동합니다.
2. '후속 조치' 섹션의 '조치 항목 검토' 아래에 제안 사항이 표시됩니다.
3. 조치 항목 옆의 '출처'에 마우스를 올리면 해당 제안이 생성된 대화록의 해당 부분을 확인할 수 있습니다.
4. 실행 항목에 대한 작업을 생성하려면 해당 항목 위에 마우스를 올려놓고 ‘작업 생성’을 클릭하세요. 그런 다음 오른쪽 사이드바에서 필요에 따라 작업을 편집하세요.
5. 실행 항목의 텍스트를 복사하려면 해당 항목 위에 마우스를 올려놓고 복사 아이콘을 클릭하세요.
6. 제안된 조치 항목을 거부하려면 해당 항목 위에 마우스를 올려놓고 제거 아이콘을 클릭하세요.
7. 여러 개의 제안된 작업 항목에 대해 하나의 작업을 생성하려면:
   • 하단의 ‘하나의 작업으로 저장’을 클릭합니다.
   • 표시되는 대화 상자에서 작업에 포함할 작업 항목의 확인란 을 선택합니다.
   • '저장'을 클릭합니다.

후속 조치 이메일 보내기

통화 또는 회의 기록에서 후속 이메일을 생성할 수 있습니다.

1. 통화 또는 회의 기록으로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서'후속 조치 이메일 생성'을 클릭합니다.
3. 이메일 편집기 팝업 창에서 생성된 이메일을 검토하고 다음 항목을 필요에 따라 수정하십시오.
   • 수신자
   • 참조(CC) 및 숨은 참조(BCC) 주소
   • 제목
   • 본문 내용
4. 이메일 본문 하단의 [ 삽입 ]을 클릭하여 생성된 이메일 내용을 작성 창에 삽입하십시오.
5. 선택 사항으로, ‘재입력’ 버튼을 클릭하고 텍스트를 입력한 다음 ‘다시 생성’을 클릭하여 내용을 변경하고 이메일을 다시 생성할 수 있습니다.

6. 이메일을 추가 레코드와 연결하려면:
   • 이메일 편집기 하단에서[X]개 레코드와 연결됨 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
   • 추가 레코드 옆에 있는확인란 을 선택하십시오.
7. 내용을 검토하고 필요에 따라 수정한 후, breezeSingleStar Send를 클릭하여 이메일을 발송합니다.

권장 사항 알림 수신

Notetaker로 대화가 기록된 후, HubSpot은 활동 소유자에게 다음과 같은 알림을 자동으로 보냅니다.

이러한 알림의 추천 사항을 확인하려면:

• 알림 이메일에서 ‘녹화 내용 확인 및 다음 단계’를 클릭합니다.
• 앱 내 알림에서:
  • 계정 우측 상단의 알림 아이콘을 클릭하세요.
  • 알림 목록에서 해당 알림을 클릭하세요.
  • 팝업 창에서'다음 단계 확인'을 클릭하세요.

다음 단계

HubSpot Academy의 조언을 통해 통화 후 루틴을 최대한 활용하는 방법을 알아보세요.