Tallenna ja tee muistiinpanoja kokouksissa Notetaker-sovelluksella

Käytä Notetakeria Google Meetissä, Microsoft Teamsissa tai Zoomissa kokousten tallentamiseen ja tekstiksi muuntamiseen, kokousmuistiinpanojen luomiseen sekä seuraavien toimien ehdottamiseen. Notetaker voi liittyä kokouksiin, jotka on varattu liitetyistä kalentereista, aikataulutus sivuilta tai ehdotetuista ajoista, sekä kokouksiin, jotka on luotu suoraan CRM-tietueisiin.

Notetaker tunnistaa ja transkriboi automaattisesti tallenteessa olevat tuetut kielet. Lue lisää käytettävissä olevistapuhelu- ja kokoustranskriptiokielistä.

Huomaa: 31. elokuuta 2026 alkaen Notetakerilla tallennetut tai videoneuvotteluintegraation kautta synkronoidut kokoukset luovat vain kokouspöytäkirjoja.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin alat käyttää tätä ominaisuutta, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä toimenpiteet on suoritettava etukäteen.

Huomaa: Notetaker ei ole arkaluonteisia tietoja käsittelevä palvelu, eikä se tue suojattuja terveystietoja (PHI). Jos haluat käsitellä PHI-tietoja, ota käyttöön Notetaker Bot for HIPAA -beetaversioon.

Tutustu vaatimuksiin

• Sinun on liitettävä kalenterisi.
• Sinun on otettava käyttöön puhelun tallennus sekä transkriptio ja analyysi.
• Jos käytät Zoomia, kokouksen isännän on oltava ottanut paikallisen tallennuksen käyttöön. Lue lisää Notetakerin määrittämisestä Zoomissa.
• Jos käytät Google Meetiä, sinun on tehtävä jompikumpi seuraavista:
  • Kokouksen isännän on oltava kirjautuneena Google-kokoukseensa, jotta Notetaker voidaan päästää kokoukseen.
  • Hallitse Google Meetissä käyttäjien kokousoikeuksia, jotta kokouksen osallistujat voivat liittyä kokoukseen ennen isäntää.

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

• Jokainen HubSpot-käyttäjä voi kutsua Notetaker-botin liittymään enintään 40 kokoukseen päivässä.
• Jotta Notetaker voi liittyä toistuviin kokouksiin, sinun on otettava käyttöön Toistuvien kokousten synkronointi HubSpotiin -beetaohjelmaan.

Määritä Notetaker

Ennen kuin käyttäjät voivat ottaa Notetakerin käyttöön kokouksissaan, pääkäyttäjän on otettava ominaisuus käyttöön tilillä. Kun pääkäyttäjä on määrittänyt tilin oletusasetukset, käyttäjät voivat muokata omia Notetaker-asetuksiaan.

Huomaa: ohjeet Notetakerin liittämisestä kokoukseen lähetetään 30 minuuttia ennen kokouksen alkua. Siksi käyttäjäasetuksiin tehdyt muutokset eivät välttämättä tule voimaan kokouksissa, jotka alkavat seuraavien 30 minuutin aikana asetusten muuttamisen jälkeen. Jos poistat Notetakerin käyttöoikeuden käyttäjältä, on suositeltavaa poistaa Notetaker manuaalisesti kaikista kokouksista, jotka alkavat seuraavien 30 minuutin aikana muutoksen tekemisen jälkeen.

Määritä oletusasetukset

Jos olet pääkäyttäjä, voit määrittää Notetakerin tilille seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Notetaker.
3. Yleiset asetukset:
   • Kytke Keskustelun tallennus -kytkin päälle.
   • Kytke Transkriptio ja analyysi -kytkin päälle.
   • Kytke Kokoukset-kytkin päälle.
4. Voit määrittää Notetaker-botin oletusasetukset napsauttamalla HubSpotin Notetaker-botin asetuksia Kohtaamiset-kohdassa. Notetaker-botin asetussivu avautuu uuteen välilehteen.
   • Jos haluat, että Notetaker liittyy automaattisesti kaikkiin kelpoisiin kokouksiin, valitse Notetakerin automaattisen liittymisen valintaruutu. (Tämä valintaruutu on valittuna oletuksena, kun otat Notetakerin käyttöön.)
   • Jos haluat, että käyttäjät kutsuvat Notetakerin kokouksiin manuaalisesti, poista valinta Notetakerin automaattinen liittyminen-valintaruudusta.
   • Voit myöntää käyttöoikeuden kaikille käyttäjille, joille on määritetty myynti - tai Palvelu -käyttöoikeuden, valitse Notetaker-käyttöoikeudet-kohdastaMyönnä Notetaker-käyttöoikeus automaattisesti kelpoisille käyttäjille.
   • Jos haluat myöntää käyttöoikeuden tietyille käyttäjille:
     • Valitse Valitse muistiinpanojen tekijän käyttöoikeuden myöntämistapa-osiostaMyönnä muistiinpanojen tekijän käyttöoikeus manuaalisesti käyttäjille, joilla on myynti- tai palvelupaikka.
     • NapsautaValitse käyttäjät.
     • Valitse oikeanpuoleisessa paneelissa käyttäjien vieressä olevatvalintaruudut ja napsauta sittenTallenna valinnat.
     • Napsauta alareunassaTallenna. 
   • Oletusarvoisesti Notetaker liittyy kokouksiin nimellä "[Brändisi nimi]'s Notetaker". Jos haluat käyttää mukautettua nimeä:
     • Valitse Notetaker-nimen kohdastaMukautettu Notetaker-nimi.
     • Kirjoitanimi tekstikenttään.
     • Napsauta alareunassaTallenna.
   • Jos haluat, että Notetaker ilmoittaa osallistumisestaan kokoukseen sekä suullisesti että chatissa:
     • Valitse Ilmoitus-kohdasta Äänitiedote ja chat-ilmoitus.
     • Napsauta Kieli- ja Ääni -pudotusvalikoita ja valitse sitten käytettävä kieli ja ääni.
     • Napsautatoistopainiketta(playerPlayIcon) kuunnellaksesi esikatselun valitusta kielestä ja äänestä.
     • Napsauta alareunassaTallenna.
   • Jos haluat, että Notetaker käyttää chat-ilmoitusta vain kokouksiin liittyessään:
     • ValitseIlmoitus-kohdastaVain chat-viestin ilmoitus.
     • Napsauta alareunassaTallenna.
   • Voit määrittää, kuinka kauan ennen kokouksen alkua Notetaker liittyy kokoukseen:
     • Napsauta Liity ennen kokouksen alkua -pudotusvalikkoa ja valitse aika.
     • Napsauta alareunassa Tallenna.
   • Voit vaatia nimenomaista suostumusta Notetakerin keskustelujen tallentamiseen seuraavasti:
     • Kytke Nimenomainen suostumus-kohdassa Nimenomainen suostumus -kytkin päälle.
     • Kun tämä asetus on käytössä, suostumusta pyydetään sähköpostitse ennen kokousta.
     • Jos joku kokouksen osallistuja ei anna suostumustaan tai ei vastaa sähköpostiin, kokousta ei tallenneta.

Lue lisää eri tallennus- ja transkriptiomenetelmistä sekä niiden asetusten määrittämisestä.

Määritä käyttäjäkohtaiset asetukset

Jos olet käyttäjä, jolleon osoitettumyynti- tai palvelupaikka ja sinulle on myönnetty pääsy Notetaker-bottiin, voit muokata omia Notetaker-asetuksiasi.

Voit ohittaa tilin oletusasetukset, jotka määrittävät, liittyykö Notetaker automaattisesti kokouksiisi:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Yleiset.
3. Napsauta Kalenteri -välilehteä.
4. Valitse tai poista valintaMuistiinpanojen automaattinen liittymisvalintaruudusta Muistiinpanojen asetukset-kohdassa.
   • Jos valintaruutu on valittuna, Notetaker liittyy automaattisesti kaikkiin kelpoisiin kokouksiisi.
   • Jos valintaruutu on tyhjä, Notetaker liittyy kokouksiisi vain, kun kutsut sen manuaalisesti.
5. Napsauta alareunassaTallenna.

Määritä älykkään tiedonkeruun asetukset

HubSpot voi käyttää keskustelun transkriptiota suositellakseen CRM-päivityksiä kyseiseen keskusteluun liittyviin kauppoihin, puheluihin ja kokouksiin. Superjärjestelmänvalvojat voivat määrittää, mitkä ominaisuudet ovat kelpoisia tämän tyyppisille CRM-ominaisuuksien päivitysehdotuksille.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Napsauta sitten vasemmassa sivupalkissa Tietojen hallinta-kohdan allaTietojen keruu.
2. ValitseKäytä älykästä tiedonkeruuta -valintaruutu.
3. Voit lisätä tai poistaa kelpoisia ominaisuuksia valitsemalla avattavasta valikosta haluamasi objektityypin.

4. Voit lisätä ominaisuuden napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaaLisää [objekti]-ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sittenominaisuuden.
5. Valitse kunkin ominaisuuden kohdalla, hyväksytäänkö älykkään tiedonkeruun ehdotukset automaattisesti vai vaaditaanko niille manuaalinen tarkistus.
   • Jos haluat hyväksyä ominaisuuden ehdotukset automaattisesti, valitse kyseisen ominaisuuden vieressä olevaAutomaattinen- valintaruutu.
   • Jos haluat, että ominaisuuden ehdotukset vaativat manuaalisen tarkistuksen, poista valinta kyseisen ominaisuuden vieressä olevastaAutomaattinen-valintaruudusta.
   • Oletusarvoisesti valintaruutu on valittuna ominaisuuksillePuhelun tulos jaKokouksen tulos. Jos haluat vaatia manuaalista hyväksyntää näille ominaisuuksille, poista valintaAutomaattinen-valintaruudusta.

6. Voit poistaa ominaisuuden napsauttamallaPoista-painiketta ominaisuuden nimen oikealla puolella.
7. Kun olet tehnyt muutokset, napsauta alareunassa olevaaTallenna-painiketta.

Tutustu kokousten kelpoisuusehtoihin ja Notetakerin toimintaan

Kokous on Notetaker-kelpoinen, jos se täyttää kaikki seuraavat kriteerit:

• Kokous tallennetaan HubSpotiin.
• Kokoukseen osallistuu vähintään yksi CRM-yhteyshenkilö, jonka sähköpostiosoite ei kuulu samaan verkkotunnukseen kuin HubSpot-tili.
• Kokouksen sijainniksi on määritetty Google Meet, Microsoft Teams tai Zoom.

Kun Notetaker on kutsuttu kelpoiseen kokoukseen, kaikilla videoneuvottelupalveluntarjoajilla:

• Notetaker liittyy kokoukseen sovittuna aikana.
• Ääniviesti, chat-viesti ja ponnahdusikkuna ilmoittavat, että Notetaker on kokouksessa ja tallentaa sitä. Napsauta valintaikkunassaHyväksy jatkaaksesi Notetakerin käyttöä.
• Jos olet määrittänyt odotushuoneen, videoneuvottelun isännän on hyväksyttävä Notetaker kokoukseen. Jos isäntä kieltää pääsyn, Notetaker ei liity kokoukseen. Jos Notetaker odottaa odotushuoneessa yli viisi minuuttia ilman, että sitä päästetään kokoukseen, se poistuu.
• Jos kaikki osallistujat poistuvat kokouksesta lopettamatta sitä, Notetaker poistuu kokouksesta kolmen sekunnin kuluttua.
• Notetaker voi tallentaa kokouksia enintään kolme tuntia. Jos kokous kestää yli kolme tuntia, Notetaker poistuu kokouksesta automaattisesti. Ennen Notetakerin poistumista tallennetut nauhoitukset, transkriptiot ja analyysit ovat edelleen käytettävissä HubSpotissa.
• Tallenteita säilytetään kahden vuoden ajan.

Lue lisää palveluntarjoajakohtaisista odotuksista Notetaker-toiminnolle.

Notetakerin käyttö

Opi hallitsemaan Notetakerin osallistumista yksittäisiin kokouksiin ja selvitä, mitä voit odottaa, kun Notetaker osallistuu kokoukseen.

Lisää tai poista Notetaker manuaalisesti kokouksia aikatauluttaessasi

Kun varaat kokousta CRM-tietueessa, voit manuaalisesti ohittaa Notetakerin kutsutilan. Kun olet napsauttanut CRM-tietueenVaraa kokous -painiketta ja syöttänyt kokouksen tiedot:

1. Valitse Notetaker-osiossaKutsu Notetaker kokoukseen -valintaruutu tai poista valinta siitä.
2. NapsautaTallenna.

Jos varaat kokouksen toisen käyttäjän puolesta (eli valitset toisen käyttäjän kokouksen isännäksi), et voi muuttaa Notetakerin kutsua. Sen sijaan Notetaker-osiossa näkyy viesti, jossa ilmoitetaan, että Notetaker liittyy kokoukseen isännän oletusasetusten mukaisesti.

Olemassa olevien kokousten Notetaker-tilan tarkastelu ja muokkaaminen

Voit tarkistaa CRM-tietueesta, onko Notetaker asetettu osallistumaan tulevaan kokoukseen seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanCRM >[objekti] (esim. Yhteystiedot, Yritykset jne.).
2. Napsauta tietueennimeä.
3. NapsautaAktiviteettiaikajanalla kokouksen nimeä laajentaaksesi kokouksen aktiviteetin.
4. Jos Notetaker on asetettu osallistumaan kokoukseen, kokouksen tapahtumien yläosassa näkyy vihreä piste, jossa on Notetaker-botin nimi. Jos Notetaker ei ole asetettu osallistumaan kokoukseen, kokouksen tapahtumien yläosassa ei näy mitään visuaalista merkkiä.

Voit muuttaa, osallistuuko Notetaker kokoukseen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanCRM >[objekti] (esim. Yhteystiedot, Yritykset jne.).
2. Napsauta tietueennimeä.
3. Napsautatoimintakronologiankokouksen nimeä laajentaaksesi kokoustoiminnon.
4. Napsauta toimintatiedon oikeassa yläkulmassaToiminnot ja valitse sittenMuokkaa.
5. Valitse tai poista valintaKutsu muistiinpanojen tekijä kokoukseen -valintaruudusta.
6. NapsautaTallenna.

Voit kutsua muistiinpanojen tekijän tulevaan kokoukseen kokouksen tietosivulta, jos olet kokouksen isäntä:

1. Napsauta HubSpot-tililläsi Myynti > Kalenteri.
2. Napsauta vasemmalla puolellaTulevat kokoukset.
3. Napsautakokouksen nimeä.
4. Kytke oikeassa yläkulmassa olevaKutsu muistiinpanojen tekijä -kytkin päälle. Kytke kytkin pois päältä, jos haluat peruuttaa muistiinpanojen tekijän kutsun.

Notetakerin hallinta kokousten aikana

Kun olet määrittänyt Notetakerin, voit odottaa seuraavaa, kun sen on määrä liittyä kokoukseen:

• Google Meet- ja Microsoft Teams -kokouksissa:
  • Muistiinpanojen tekijä saa automaattisesti tallennusoikeuden heti, kun hän liittyy kokoukseen.
  • Muutaman sekunnin kuluttua se toistaa ääniviestin, jossa ilmoitetaan, että kokous tallennetaan, ja lähettää chat-viestin, jossa ilmoitetaan osallistujille tallennuksesta.
  • Chat-viesti lähetetään vain kerran, kun Notetaker aloittaa tallennuksen. Ellet kiinnitä viestiä manuaalisesti chattiin, osallistujat, jotka liittyvät kokoukseen viestin lähettämisen jälkeen, eivät näe sitä.
• Zoom-kokouksissa:
  • Heti kun Zoom-kokouksen isäntä liittyy kokoukseen, hänelle avautuu ponnahdusviesti, jossa pyydetään myöntämään Notetakerille tallennuslupa.
  • Järjestäjän on napsautettava tämän viestin Hyväksy-painiketta, jotta Notetaker voi tallentaa kokouksen.
  • Kun tallennus on hyväksytty, kuuluu ääniviesti, jossa ilmoitetaan, että kokousta tallennetaan.
  • Jokainen kokoukseen liittyvä osallistuja saa Notetakerilta chat-viestin, jossa kerrotaan, että Notetaker tallentaa kokousta, ja kehotetaan ilmoittamaan isännälle, jos he eivät halua tulla tallennetuiksi.
• Jos et halua, että Notetaker liittyy kokoukseen automaattisesti, voit määrittää odotushuoneen.
  • Jos odotushuone on määritetty, kokouksen isäntä näkee heti liittyessään viestin, jossa ilmoitetaan, että Notetaker odottaa pääsyä kokoukseen.
  • Isännän on napsautettava ”Hyväksy”Notetaker-osallistujan vieressä, joka pyytää pääsyä kokoukseen.
  • Kun Notetakerille annetaan lupa liittyä kokoukseen, sille myönnetään automaattisesti tallennusoikeus ja se saa edellä kuvatut ääni- ja chat-viestit.
• Jos isäntä haluaa lopettaa sellaisen kokouksen tallennuksen, johon Notetaker on jo liittynyt ja jolle tallennuslupa on myönnetty, hän voi poistaa Notetakerin kokouksesta napsauttamalla Notetakerin osallistujaruutua ja valitsemalla Poista. Isäntä voi poistaa Notetakerin myös napsauttamalla osallistujaa osallistujaluettelossa ja valitsemalla Poista.

Keskustelujen tarkastelu ja jatkotoimenpiteiden toteuttaminen

Puhelun tai kokouksen päätyttyä Notetaker analysoi keskustelun transkriptin ja siihen liittyvät kauppatiedot seuraavasti:

• Luo keskustelun yhteenveto.
• Ehdottaa CRM-päivityksiä kauppoihin, puheluihin ja kokouksiin.
• Tuo esiin arvokkaat seuraavat vaiheet.
• Laadi seurantasähköpostit.

Yhteenvedot ja suositukset seuraavista vaiheista ovat saatavilla pian puhelun tai kokouksen päätyttyä. Löydät yhteenvedot ja jatkotoimenpiteet puhelun tai kokouksen tallenteesta tai automaattisesta ilmoituksesta, joka lähetetään, kun seuraavat vaiheet ovat valmiina tarkasteltaviksi.

Oletusarvoisesti keskusteluyhteenvedot ja ehdotetut toimet näkyvät tilin kielellä. Voit kääntää tämän sisällön toiselle kielelle seuraavasti:

1. Siirry puhelun tai kokouksen tallenteeseen.
2. Napsauta Tarkista -välilehdessä oikeassa yläkulmassa olevaa kielivalitsimen pudotusvalikkoa ja valitse kieli.

Siirry puhelun tai kokouksen tallenteeseen

Siirry suoraan puhelun tai kokouksen tallenteeseen seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Puhelut tai CRM > Kokoukset.
2. Napsauta etusivulla puhelun tai kokouksen nimeä.

Siirry puhelun tai kokouksen tallenteeseen siihen liittyvästä CRM-tallenteesta (esim. kokoukseen osallistuneesta kontaktista):

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > [Objektityyppi] (esim. Yhteystiedot, Kaupat jne.).
2. Napsauta yläreunassa Toiminnot.
3. Napsauta puhelun tai kokouksen toiminnossa Tarkista tallenne ja tee seuranta.

Tarkastele keskusteluyhteenvetoja

Kun Notetaker on käsitellyt tallenteen, se luo yhteenvedon puhelusta tai kokouksesta. Yhteenveto sisältää keskustelun keskeiset kohdat, käsitellyt aiheet, tehdyt päätökset ja seuraavat vaiheet.

1. Siirry puhelun tai kokouksen tallenteeseen. Vieritä sitten vasemmassa alakulmassa olevaan Yhteenveto ja muistiinpanot -osioon.
2. Voit valita tiettyä mallia yhteenvedollesi napsauttamalla Auto-pudotus valikkoa ja valitsemalla sittenTukihenkilö tai Myyntiedustaja.
   • Tukihenkilö: yhteenvedot keskittyvät tapauksen ratkaisuun ja tarjoavat tietoa käsiteltävästä ongelmasta, perussyistä ja vianmäärityksestä, toteutetuista toimista, tuloksesta sekä asiakkaan mielipiteestä.
   • Myyntiedustaja: yhteenvedot keskittyvät kauppoihin ja potentiaalisiin asiakkaisiin ja tarjoavat yleiskatsauksen myyntitavoitteista ja keskustelukohdista, valmennusneuvoista sekä vastalauseista ja huolenaiheista.

3. Voit muokata yhteenvetoa napsauttamalla mitä tahansa kohtaa yhteenvedossa ja kirjoittamalla tekstiä. Muokkaukset tallennetaan automaattisesti.
4. Voit kopioida yhteenvedon tekstin napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Kopioi kaikki -painiketta.
5. Voit lisätä sisäisiä muistiinpanoja napsauttamalla yläreunassa kohtaa Muistiinpanot ja kirjoittamalla sitten tekstiä. Muutokset tallennetaan automaattisesti.
6. Jos haluat kysyä Breeze Assistantilta lisätietoja keskustelusta:
   • Napsauta alareunassa olevaa Kysy minulta mitä tahansa... -tekstikenttää.
   • Kirjoita teksti(esim. ”Mainitsiko asiakas budjetista?”) ja paina sitten näppäimistön Enter-näppäintä.
   • Jatka keskustelua Breeze Assistantin chat-ikkunassa.

Tarkista CRM-ominaisuuksien päivitysehdotukset

CRM-ominaisuuksien päivitysehdotukset näkyvät, kun puhelu tai kokous täyttää kaikki seuraavat kriteerit (ei koske Mobile Notetakerilla tehtyjä tallenteita):

• Tallenne ei ole puheviesti.
• Äänitallenteen kesto on vähintään 60 sekuntia.
• Tallenteessa on vähintään kaksi puhujaa.

Voit tarkastella ja ottaa käyttöön CRM-kenttien päivitysehdotuksia puhelu- tai kokousmerkinnässä seuraavasti:

1. Siirry puhelun tai kokouksen tallenteeseen.
2. Seuraa- osiossa, jokaisen Päivitä CRM-ominaisuudet-kohdan alla olevan ehdotuksen kohdalla:
   • Vie hiiri Lähde-kohdan päälle nähdäksesi transkriptiosta kohdan, joka johti suositeltuun päivitykseen.
   • Hyväksy ehdotus napsauttamalla -hyväksymisikonia.
   • Hylkää ehdotus napsauttamalla hylkää-kuvaketta.
   • Jos haluat muokata ominaisuuden arvoa ennen hyväksymistä, napsauta ominaisuuden nimen alla olevaakenttää ja kirjoita haluamasiarvo.

Voit myös tarkastella ja ottaa käyttöön CRM-tietojen päivitysehdotuksia joukkona niihin liittyvistä kauppatietueista.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
2. Voit tarkastella kaikkia nykyisiä suosituksia kaikissa tarjouksissasi seuraavasti:
   • Napsauta tarjousten hakemistosivulla oikeassa yläkulmassa olevaa kolmea pystysuoraa pistettä esittävää kuvaketta.
   • Napsauta sitten Tarkista [X] tietoehdotusta.
3. Voit tarkastella kaikkia suosituksia tietyn tarjouksen tietueen osalta seuraavasti:
   • Napsauta kauppojen hakemistosivulla kaupan nimeä.
   • Napsauta vasemmassa yläkulmassa olevassa tietueen korostuskortissa Tarkista-painiketta [X] löydettyä tietomuutosta -viestin vieressä.
4. Tarkista tallennetut tiedot -sivulla:
   • Vie hiiri ehdotetun arvon vieressä olevan Lähde-kohdan päälle nähdäksesi, mikä kohta transkriptiossa johti suositeltuun päivitykseen.
   • Hyväksy suositeltu ominaisuuden päivitys napsauttamalla -hyväksyntäkuvaketta.
   • Jos haluat hylätä ehdotetun ominaisuuspäivityksen, napsauta hylkää- kuvaketta.
   • Jos haluat muokata ehdotettua arvoa ennen sen hyväksymistä, napsauta ehdotuksen vieressä olevaa muokkausku vaketta ja muokkaa arvoa tarpeen mukaan.
   • Hyväksy kaikki tietyn kaupan suositellut ominaisuuspäivitykset napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Hyväksy kaikki -painiketta.

Tarkista toimenpiteet

Keskustelun jälkeen Notetaker ehdottaa mahdollisia toimia, jotka auttavat sinua jatkotoimenpiteissä. Nämä ehdotetut toimet voidaan muuntaa HubSpot-tehtäviksi. Toimenpiteet näkyvät, kun puhelun tai kokouksen kesto on vähintään 30 sekuntia (lukuun ottamatta Mobile Notetakerilla tehtyjä tallenteita, joiden kesto voi olla mikä tahansa).

1. Siirry puhelun tai kokouksen tallenteeseen.
2. Seuranta -osiossa ehdotukset näkyvät kohdassa Tarkista toimintasuunnitelmat.
3. Vie hiiri toimenpidekohdan vieressä olevan Lähde-kohdan päälle nähdäksesi, mikä kohta transkriptiossa johti ehdotukseen.
4. Voit luoda tehtävän toimelle viemällä hiiren kohteen päälle ja napsauttamalla Luo tehtävä. Muokkaa sitten tehtävää tarpeen mukaan oikean sivupalkin avulla.
5. Voit kopioida toimintakohdan tekstin viemällä hiiren kohdan päälle ja napsauttamalla -kopiointikuvaketta.
6. Hylkää ehdotettu toimenpide viemällä hiiri kohteen päälle ja napsauttamalla -poistokuvaketta.
7. Voit luoda yhden tehtävän useille ehdotetuille toimille seuraavasti:
   • Napsauta alareunassa Tallenna yhtenä tehtävänä.
   • Valitse valintaikkunassa niiden toimien valintaruudut, jotka haluat sisällyttää tehtävään.
   • Napsauta Tallenna.

Seurantasähköpostien lähettäminen

Voit luoda seurantasähköpostin puhelu- tai kokousmerkinnästä.

1. Siirry puhelun tai kokouksen tallenteeseen.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassaLuo seurantasähköposti.
3. Tarkista luodun sähköpostin tiedot sähköpostieditorin ponnahdusikkunassa ja tee tarvittavat muutokset seuraaviin kohtiin:
   • Vastaanottajat
   • CC- ja BCC-osoitteet
   • Aihe
   • Sisältö
4. Napsauta sähköpostin tekstikentän alaosassa olevaa Lisää-painiketta lisätäksesi luodun sähköpostisisällön kirjoituskenttään.
5. Voit myös napsauttaa Uudelleenkysely-painik etta, kirjoittaa tekstiä ja napsauttaa sitten Luo uudelleen -painiketta, jolloin muutokset tallennetaan ja sähköposti luodaan uudelleen.

6. Voit liittää sähköpostin muihin tietueisiin seuraavasti:
   • Napsauta sähköpostin muokkausikkunan alaosassa olevaaLiitetty [X] tietueeseen -pudotusvalikkoa.
   • Valitse muiden tietueiden vieressä olevatvalintaruudut.
7. Kun olet tarkistanut ja muokannut sisältöä tarpeen mukaan, napsauta breezeSingleStar Lähetä -painiketta lähettääksesi sähköpostiviestin.

Vastaanota suositusilmoituksia

Kun keskustelu on tallennettu Notetakerilla, HubSpot lähettää automaattisesti seuraavat ilmoitukset toiminnon omistajalle:

Voit tarkastella näiden ilmoitusten suosituksia seuraavasti:

• Napsauta ilmoitussähköpostissa kohtaa Tarkista tallenne ja seuraavat vaiheet.
• Sovelluksen sisäisestä ilmoituksesta:
  • Napsauta tilisi oikeassa yläkulmassa olevaa ilmoitus kuvaketta.
  • Napsauta ilmoitusten luettelossa kyseistä ilmoitusta.
  • Napsauta ponnahdusikkunassa kohtaaTarkista seuraavat vaiheet.

Seuraavat vaiheet

Opi maksimoimaan puhelun jälkeiset rutiinisi HubSpot Academyn neuvojen avulla.