Maak opnames en maak aantekeningen tijdens vergaderingen met Notetaker

Gebruik Notetaker in Google Meet, Microsoft Teams of Zoom om vergaderingen op te nemen en te transcriberen, vergadernotities te genereren en vervolgstappen voor te stellen. Notetaker kan deelnemen aan vergaderingen die zijn geboekt via gekoppelde agenda’s, planningspagina’s of voorgestelde tijdstippen, evenals aan vergaderingen die rechtstreeks in CRM-records zijn aangemaakt.

Notetaker detecteert en transcribeert automatisch ondersteunde talen in de opname. Lees meer overde beschikbaretalen voor het transcriberen van gesprekken en vergaderingen.

Let op: vanaf 31 augustus 2026 worden van vergaderingen die met Notetaker zijn opgenomen of gesynchroniseerd vanuit een videoconferentie-integratie alleen nog maar vergaderverslagen aangemaakt.

Voordat u aan de slag gaat

Zorg ervoor dat u, voordat u met deze functie aan de slag gaat, volledig begrijpt welke stappen u van tevoren moet nemen.

Let op: Notetaker is geen dienst die onder de regelgeving voor gevoelige gegevens valt en biedt geen ondersteuning voor beschermde gezondheidsinformatie (PHI). Als u PHI wilt verwerken, meld u dan aan voor de Notetaker Bot voor HIPAA .

Zorg dat u de vereisten begrijpt

• U moet uw agenda koppelen.
• U moet 'Gespreksopname' en 'Transcriptie en analyse' inschakelen .
• Als u Zoom gebruikt, moet de vergaderleider lokale opname hebben ingeschakeld. Lees meer over het instellen van Notetaker met Zoom.
• Als u Google Meet gebruikt, moet u een van de volgende stappen uitvoeren:
  • De vergaderorganisator moet zijn aangemeld bij zijn Google-vergadering om Notetaker toegang te verlenen tot de vergadering.
  • Beheer in Google Meet de toegang tot de vergadering voor gebruikers, zodat deelnemers al vóór de organisator kunnen deelnemen.

Begrijp de beperkingen en aandachtspunten

• Elke HubSpot-gebruiker kan de Notetaker-bot uitnodigen om deel te nemen aan maximaal 40 vergaderingen per dag.
• Om Notetaker deel te laten nemen aan terugkerende vergaderingen, moet je je aanmelden voor de bèta-versie 'Terugkerende vergaderingen synchroniseren met HubSpot' .

Notetaker instellen

Voordat gebruikers Notetaker in hun vergaderingen kunnen gebruiken, moeten superbeheerders de functie voor het account inschakelen. Nadat een superbeheerder de standaardinstellingen voor het account heeft geconfigureerd, kunnen gebruikers hun persoonlijke Notetaker-instellingen aanpassen.

Let op: de instructie voor Notetaker om deel te nemen aan een vergadering wordt 30 minuten voor aanvang van de vergadering verzonden. Daarom is het mogelijk dat wijzigingen in de gebruikersinstellingen niet worden meegenomen voor vergaderingen die binnen 30 minuten na de wijziging van de instellingen beginnen. Als u de toegang tot Notetaker voor een gebruiker uitschakelt, wordt aanbevolen om Notetaker handmatig te verwijderen uit alle vergaderingen die binnen 30 minuten na het aanbrengen van die wijziging plaatsvinden.

Standaardinstellingen configureren

Als u een superbeheerder bent, kunt u Notetaker als volgt instellen voor het account:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant op Notetaker.
3. Onder 'Algemene instellingen':
   • Zet de schakelaar 'Gespreksopname' aan.
   • Zet de schakelaar 'Transcriptie en analyse' aan.
   • Zet de schakelaar 'Vergaderingen' aan.
4. Om de standaardopties van de Notetaker-bot in te stellen, klik je op de instellingen van de Notetaker-bot van HubSpot onder 'Vergaderingen'. De instellingenpagina van de Notetaker-bot wordt in een nieuw tabblad geopend.
   • Als je wilt dat Notetaker automatisch deelneemt aan alle in aanmerking komende vergaderingen, vink dan het selectievakje 'Notetaker automatisch laten deelnemen' aan. (Dit selectievakje is standaard aangevinkt wanneer je Notetaker inschakelt.)
   • Als je wilt dat gebruikers Notetaker handmatig uitnodigen voor vergaderingen, schakel dan het selectievakje 'Notetaker automatisch deelnemen'uit.
   • Om toegang te verlenen aan alle gebruikers met een toegewezen Sales of Service licentie, selecteert u'Geef in aanmerking komende gebruikers automatisch toegang tot Notetaker ' onder 'Notetaker-toegang'.
   • Om toegang te verlenen aan specifieke gebruikers:
     • Selecteer in het gedeelte'Toegangsmethode voor notulisten kiezen' de optie'Gebruikers met een verkoop- of service-licentie handmatig toegang tot Notetaker verlenen'.
     • Klik op'Gebruikers selecteren'.
     • Vink in het rechterpaneel deselectievakjes naast de gebruikers aan en klik vervolgens op'Selecties opslaan'.
     • Klik onderaan op'Opslaan'. 
   • Standaard neemt Notetaker deel aan vergaderingen als "[Uw merknaam]'s Notetaker". Om een aangepaste naam te gebruiken:
     • Selecteer onder 'Notetaker-naam' de optie'Aangepaste Notetaker-naam'.
     • Voer eennaam in het tekstveld in.
     • Klik onderaan op'Opslaan'.
   • Om Notetaker een gesproken en chatmelding te laten gebruiken bij het deelnemen aan vergaderingen:
     • Selecteer onder 'Aankondiging' de optie 'Spraak- en chataankondiging'.
     • Klik op de vervolgkeuzemenu's 'Taal' en 'Stem' en selecteer vervolgens de specifieke taal en stem die u wilt gebruiken.
     • Klik op deafspeelknop(playerPlayIcon) om een voorbeeld van de geselecteerde taal en stem te beluisteren.
     • Klik onderaan op'Opslaan'.
   • Om ervoor te zorgen dat Notetaker alleen een chataankondiging gebruikt bij het deelnemen aan vergaderingen:
     • Selecteer onder'Aankondiging' de optie'Alleen aankondiging via chatbericht'.
     • Klik onderaan op'Opslaan'.
   • Om in te stellen hoe lang voordat een vergadering begint Notetaker deelneemt:
     • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Deelnemen vóór aanvang van de vergadering ' en selecteer een tijdstip.
     • Klik onderaan op 'Opslaan'.
   • Om expliciete toestemming te vereisen voor Notetaker om gesprekken op te nemen:
     • Schakel onder 'Uitdrukkelijke toestemming' de schakelaar 'Uitdrukkelijke toestemming vereisen' in.
     • Wanneer deze instelling is ingeschakeld, wordt vóór de vergadering per e-mail om toestemming gevraagd.
     • Als een deelnemer aan de vergadering geen toestemming geeft of niet op de e-mail reageert, wordt de vergadering niet opgenomen.

Lees meer over de verschillende methoden voor opname en transcriptie, en hoe u de bijbehorende instellingen kunt configureren.

Gebruikersspecifieke instellingen configureren

Als u een gebruiker bent met eentoegewezenSales- of Service-licentie en u toegang hebt gekregen tot de Notetaker-bot, kunt u uw individuele Notetaker-instellingen aanpassen.

Om de standaardinstellingen van het account te overschrijven met betrekking tot het automatisch deelnemen van Notetaker aan uw vergaderingen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar Algemeen.
3. Klik op het tabblad 'Agenda '.
4. Schakel onder 'Notetaker-instellingen' het selectievakje'Notetaker automatisch deelnemen' in of uit.
   • Als het selectievakje is aangevinkt, neemt Notetaker automatisch deel aan al uw in aanmerking komende vergaderingen.
   • Als het selectievakje niet is aangevinkt, neemt Notetaker alleen deel aan uw vergaderingen wanneer u het handmatig uitnodigt.
5. Klik onderaan op'Opslaan'.

Configureer instellingen voor slimme gegevensvastlegging

HubSpot kan het transcript van een gesprek gebruiken om CRM-updates aan te bevelen voor deals, gesprekken en vergaderingen die verband houden met dat gesprek. Superbeheerders kunnen instellen welke eigenschappen in aanmerking komen voor dit soort suggesties voor CRM-eigenschapsupdates.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Klik vervolgens in de linkerzijbalk onder 'Gegevensbeheer' op'Gegevensvastlegging'.
2. Schakel het selectievakje'Slimme gegevensvastlegging gebruiken ' in.
3. Om in aanmerking komende eigenschappen toe te voegen of te verwijderen, gebruikt u het vervolgkeuzemenu om het gewenste objecttype te selecteren.

4. Om een eigenschap toe te voegen, klikt u rechtsboven op het vervolgkeuzemenu[object]-eigenschap toevoegen en selecteert u vervolgens deeigenschap.
5. Geef voor elke eigenschap aan of suggesties voor slimme gegevensvastlegging automatisch worden goedgekeurd of handmatig moeten worden gecontroleerd.
   • Om suggesties voor een eigenschap automatisch goed te keuren, vinkt u het selectievakje'Geautomatiseerd' naast die eigenschap aan.
   • Als u handmatige controle van suggesties voor een eigenschap wilt vereisen, schakelt u het selectievakje'Geautomatiseerd' naast die eigenschap uit.
   • Standaard is het selectievakje aangevinkt voor de eigenschappen'Gespreksresultaat ' en'Vergaderresultaat '. Om handmatige goedkeuring voor deze eigenschappen verplicht te stellen, schakelt u het selectievakje'Geautomatiseerd' uit.

6. Om een eigenschap te verwijderen, klikt u op'Verwijderen' rechts van de naam van de eigenschap.
7. Klik onderaan op'Opslaan' nadat je je wijzigingen hebt aangebracht.

Inzicht in de geschiktheid van vergaderingen en het gedrag van Notetaker

Een vergadering komt in aanmerking voor Notetaker als deze aan alle volgende criteria voldoet:

• De vergadering wordt opgeslagen in HubSpot.
• De vergadering bevat ten minste één CRM-contactpersoon als deelnemer, en het e-mailadres van die contactpersoon maakt geen gebruik van hetzelfde domein als het HubSpot-account.
• De locatie van de vergadering is ingesteld op Google Meet, Microsoft Teams of Zoom.

Wanneer Notetaker is uitgenodigd voor een in aanmerking komende vergadering, bij alle aanbieders van videoconferenties:

• Notetaker zal op het geplande tijdstip van de vergadering deelnemen.
• Er verschijnt een audiobericht, een chatbericht en een pop-up om aan te geven dat Notetaker in de vergadering is en aan het opnemen is. Klik in het dialoogvensterop 'Goedkeuren' om Notetaker te blijven gebruiken.
• Als er een wachtkamer is ingesteld, moet de gastheer van de videoconferentie Notetaker toelaten tot de vergadering. Als de gastheer de toegang weigert, zal Notetaker niet deelnemen. Als Notetaker langer dan vijf minuten in de wachtkamer blijft zitten zonder tot de vergadering te worden toegelaten, zal het de vergadering verlaten.
• Als alle deelnemers de vergadering verlaten zonder deze te beëindigen, verlaat Notetaker de vergadering drie seconden later ook.
• Notetaker kan vergaderingen tot maximaal drie uur opnemen. Als een vergadering langer dan drie uur duurt, verlaat Notetaker de vergadering automatisch. De opname, het transcript en de inzichten die zijn vastgelegd voordat Notetaker de vergadering verlaat, blijven beschikbaar in HubSpot.
• Opnames worden twee jaar bewaard.

Lees meer over de specifieke verwachtingen van aanbieders voor Notetaker.

Notetaker gebruiken

Ontdek hoe u de deelname van Notetaker aan individuele vergaderingen kunt beheren en wat u kunt verwachten wanneer Notetaker aan een vergadering deelneemt.

Notetaker handmatig toevoegen of verwijderen bij het plannen van vergaderingen

Wanneer u een vergadering plant vanuit een CRM-record, kunt u de uitnodigingsstatus van Notetaker handmatig overschrijven. Nadat u op de knop'Een vergadering plannen' in een CRM-record hebt geklikt en de vergadergegevens hebt ingevoerd:

1. Vink in het gedeelte Notetaker het selectievakjeNotetaker uitnodigen voor vergadering aan of schakel het uit.
2. Klik op‘Opslaan’.

Als u een vergadering namens een andere gebruiker plant (d.w.z. u selecteert een andere gebruiker als gastheer van de vergadering), kunt u de uitnodiging voor Notetaker niet aanpassen. In plaats daarvan verschijnt in het gedeelte 'Notetaker' een bericht waarin staat dat Notetaker deelneemt op basis van de standaardinstelling van de gastheer.

De status van Notetaker voor bestaande vergaderingen bekijken en bewerken

Om vanuit een CRM-record te controleren of de notulist is ingesteld om deel te nemen aan een aanstaande vergadering:

1. Ga in je HubSpot-account naarCRM >[object] (bijv. Contacten, Bedrijven, enz.).
2. Klik op denaam van het record.
3. Klik in deactiviteitentijdlijn op de naam van de vergadering om de vergaderactiviteit uit te vouwen.
4. Als Notetaker is ingesteld om deel te nemen aan de vergadering, verschijnt er bovenaan de vergaderactiviteit een groene stip met de naam van de Notetaker-bot. Als Notetaker niet is ingesteld om deel te nemen aan de vergadering, verschijnt er geen visuele indicator bovenaan de vergaderactiviteit.

Om te wijzigen of de notulist is ingesteld om deel te nemen aan de vergadering:

1. Ga in je HubSpot-account naarCRM >[object] (bijv. Contacten, Bedrijven, enz.).
2. Klik op denaam van het record.
3. Klik in deactiviteitentijdlijnop denaam van de vergadering om de vergaderactiviteit uit te vouwen.
4. Klik rechtsboven in het activiteitsrecord opActies en selecteer vervolgensBewerken.
5. Schakel het selectievakje'Notulist uitnodigen voor vergadering ' in of uit.
6. Klik op'Opslaan'.

Om de notulist uit te nodigen voor een aanstaande vergadering vanaf de pagina met vergaderdetails, als u de organisator van de vergadering bent:

1. Klik in je HubSpot-account op Verkoop > Agenda.
2. Klik links opAankomende vergaderingen.
3. Klik op denaam van de vergadering.
4. Schakel rechtsboven de schakelaar'Notulist uitnodigen' in. Schakel de schakelaar uit om de notulist uit te nodigen.

Notetaker beheren tijdens vergaderingen

Zodra u Notetaker hebt ingesteld, kunt u het volgende verwachten wanneer het is gepland om deel te nemen aan een vergadering:

• Voor vergaderingen in Google Meet en Microsoft Teams:
  • De notulist krijgt automatisch toestemming om op te nemen zodra hij of zij aan de vergadering deelneemt.
  • Na enkele seconden wordt er een audiobericht afgespeeld waarin wordt vermeld dat de vergadering wordt opgenomen, en wordt er een chatbericht verzonden om de deelnemers te laten weten dat er wordt opgenomen.
  • Het chatbericht wordt slechts één keer verzonden, namelijk wanneer de notulist begint met opnemen. Tenzij u ervoor kiest om het bericht handmatig vast te zetten in de chat, zullen deelnemers die na het verzenden van het bericht aan de vergadering deelnemen, het bericht niet zien.
• Voor Zoom-vergaderingen:
  • Zodra de Zoom-host aan de vergadering deelneemt, ontvangt hij of zij een pop-upbericht met de vraag om toestemming te verlenen aan Notetaker om op te nemen.
  • De host moet op ‘Goedkeuren’ klikken om Notetaker toestemming te geven de vergadering op te nemen.
  • Zodra de opname is goedgekeurd, wordt er een audiobericht afgespeeld waarin wordt vermeld dat de vergadering wordt opgenomen.
  • Elke deelnemer die aan de vergadering deelneemt, ontvangt een chatbericht van Notetaker waarin wordt vermeld dat Notetaker aan het opnemen is en waarin wordt gevraagd om de gastheer te laten weten als men niet opgenomen wil worden.
• Als u niet wilt dat Notetaker automatisch aan een vergadering deelneemt, kunt u ervoor kiezen om een wachtkamer in te stellen.
  • Als u een wachtkamer heeft ingesteld, ziet de gastheer van de vergadering zodra hij of zij deelneemt een bericht waarin staat dat Notetaker wacht om deel te nemen aan de vergadering.
  • De gastheer of -vrouw moet op ‘Toelaten’klikken naast de Notetaker-deelnemer die toegang vraagt om deel te nemen.
  • Door Notetaker toe te laten tot de vergadering, krijgt het automatisch toestemming om op te nemen en worden de hierboven beschreven audio- en chatberichten weergegeven.
• Als de gastheer de opname van een vergadering wil stoppen waaraan Notetaker al deelneemt en waarvoor toestemming is gegeven om op te nemen, kan hij Notetaker uit de vergadering verwijderen door op de deelnemerstegel van Notetaker te klikken en 'Verwijderen' te selecteren. De gastheer kan Notetaker ook verwijderen door op de deelnemer in de deelnemerslijst te klikken en 'Verwijderen' te selecteren.

Gesprekken beoordelen en vervolgacties ondernemen

Na afloop van een gesprek of vergadering analyseert Notetaker het gespreksverslag en de bijbehorende dealinformatie om:

• Genereer een samenvatting van het gesprek.
• Stel CRM-updates voor met betrekking tot deals, gesprekken en vergaderingen.
• Breng waardevolle vervolgstappen naar voren.
• Stel follow-up-e-mails op.

Samenvattingen en aanbevelingen voor vervolgstappen zijn kort na afloop van een gesprek of vergadering beschikbaar. U kunt de samenvattingen en vervolgstappen vinden in het verslag van het gesprek of de vergadering, of via de automatische melding die wordt verzonden zodra de vervolgstappen klaar zijn om te worden bekeken.

Standaard worden gesprekssamenvattingen en voorgestelde actiepunten weergegeven in de taal van het account. Om deze inhoud naar een andere taal te vertalen:

1. Ga naar het gespreks- of vergaderingsverslag.
2. Klik op het tabblad 'Review' rechtsboven op het vervolgkeuzemenu voor de taalkeuze en selecteer een taal.

Ga naar een gespreks- of vergaderingsverslag

Om rechtstreeks naar een gespreks- of vergaderrapport te gaan:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Gesprekken of CRM > Vergaderingen.
2. Klik op de indexpagina op de naam van het gesprek of de vergadering.

Om vanuit een gekoppeld CRM-record (bijvoorbeeld een contactpersoon die de vergadering heeft bijgewoond) naar een gespreks- of vergaderrecord te gaan:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > [Objecttype] (bijv. Contacten, Deals, enz.).
2. Klik bovenaan op Activiteiten.
3. Klik bij de activiteit van het gesprek of de vergadering op Opname bekijken en opvolgen.

Bekijk samenvattingen van gesprekken

Wanneer Notetaker klaar is met het verwerken van een opname, genereert het een samenvatting van het gesprek of de vergadering. De samenvatting bevat de belangrijkste gesprekspunten, besproken onderwerpen, genomen beslissingen en vervolgstappen.

1. Ga naar het gespreks- of vergaderverslag. Scrol vervolgens naar het gedeelte Samenvatting & notities linksonder.
2. Om een specifiek sjabloon voor je samenvatting te selecteren, klik je op het vervolgkeuzemenu 'Auto ' en selecteer je vervolgens'Supportmedewerker ' of 'Verkoopmedewerker'.
   • Supportmedewerker: samenvattingen zijn gericht op het oplossen van cases en bieden inzicht in het betreffende probleem, de onderliggende oorzaken/diagnose, de ondernomen acties, het resultaat en de klanttevredenheid.
   • Verkoopmedewerker: samenvattingen zijn gericht op inzichten in deals en prospects en bieden een overzicht van verkoopdoelstellingen en gespreksonderwerpen, coachingadvies en bezwaren/zorgen.

3. Om de samenvatting te bewerken, klikt u ergens in de samenvatting en voert u tekst in. Wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
4. Om de tekst van de samenvatting te kopiëren, klikt u rechtsboven op Alles kopiëren.
5. Om interne notities toe te voegen, klik je bovenaan op 'Notities' en voer je vervolgens tekst in. Wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
6. Om Breeze Assistant om meer informatie over het gesprek te vragen:
   • Klik onderaan op het tekstvak 'Vraag me wat je wilt... '.
   • Voer tekstin (bijv. "Heeft de klant een budget genoemd?") en druk vervolgens op de Enter-toets op je toetsenbord.
   • Zet het gesprek voort in het chatvenster van Breeze Assistant.

Suggesties voor het bijwerken van CRM-eigenschappen bekijken

Suggesties voor het bijwerken van CRM-velden verschijnen wanneer een gespreks- of vergaderrapport aan alle volgende criteria voldoet (dit geldt niet voor opnames die zijn gemaakt met Mobile Notetaker):

• De opname is geen voicemail.
• De opname duurt minimaal 60 seconden.
• Er zijn ten minste twee sprekers op de opname te horen.

Om aanbevelingen voor het bijwerken van CRM-velden voor een gespreks- of vergaderrecord te bekijken en toe te passen:

1. Ga naar het gespreks- of vergaderrecord.
2. In het gedeelte 'Follow-ups', voor elke suggestie onder 'CRM-eigenschappen bijwerken':
   • Beweeg de muisaanwijzer over 'Bron' om het moment in het transcript te bekijken dat aanleiding gaf tot de aanbevolen update.
   • Om een suggestie te accepteren, klikt u op het goedkeuringspictogram.
   • Om een suggestie af te wijzen, klikt u op het afwijzingspictogram.
   • Om de waarde van een eigenschap te bewerken voordat u deze goedkeurt, klikt u op hetveld onder de naam van de eigenschap en voert u de gewenstewaarde in.

U kunt aanbevelingen voor het bijwerken van CRM-velden ook in bulk bekijken en toepassen vanuit de bijbehorende dealrecords.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.
2. Om alle huidige aanbevelingen voor al je deals te bekijken:
   • Klik op de indexpagina van de deals rechtsboven op het pictogram met de drie verticale puntjes .
   • Klik vervolgens op [X] gegevenssuggesties bekijken.
3. Om alle aanbevelingen voor een specifiek dealrecord te bekijken:
   • Klik op de indexpagina van de deals op de naam van de deal.
   • Klik in de gemarkeerde kaart linksboven op 'Bekijken' naast het bericht [X] gevonden gegevenswijzigingen.
4. Op de pagina 'Vastgelegde gegevens controleren ':
   • Beweeg de muisaanwijzer over 'Bron' naast de voorgestelde waarde om het moment in het transcript te bekijken dat aanleiding gaf tot de aanbevolen update.
   • Om een aanbevolen eigenschapsupdate goed te keuren, klikt u op het goedkeuringspictogram.
   • Om een aanbevolen eigenschapsupdate af te wijzen, klikt u op het afwijzingspictogram.
   • Om een voorgestelde waarde te bewerken voordat u deze goedkeurt, klikt u op het -pictogram 'Bewerken' naast de suggestie en past u de waarde naar wens aan.
   • Om alle aanbevolen eigenschapsupdates voor een specifieke deal goed te keuren, klikt u rechtsboven op Alles goedkeuren.

Actiepunten bekijken

Na een gesprek stelt Notetaker mogelijke actiepunten voor om je te helpen bij de opvolging. Deze voorgestelde actiepunten kunnen worden omgezet in HubSpot-taken. Actiepunten verschijnen wanneer een gesprek of vergadering minimaal 30 seconden duurt (behalve bij opnames met Mobile Notetaker, die elke gewenste duur kunnen hebben).

1. Ga naar het gespreks- of vergaderverslag.
2. In het gedeelte 'Follow-ups ' verschijnen suggesties onder 'Actiepunten bekijken'.
3. Beweeg de muisaanwijzer over 'Bron' naast het actiepunt om het moment in het transcript te bekijken dat aanleiding gaf tot de suggestie.
4. Om een taak aan te maken voor een actiepunt, beweeg je de muisaanwijzer over het actiepunt en klik je op 'Taak aanmaken'. Bewerk de taak vervolgens naar wens in de rechterzijbalk.
5. Om de tekst van een actiepunt te kopiëren, beweeg je de muisaanwijzer over het actiepunt en klik je op het kopieerpictogram.
6. Om een voorgesteld actiepunt te weigeren, beweeg je de muisaanwijzer over het actiepunt en klik je op het verwijderpictogram.
7. Om één taak aan te maken voor meerdere voorgestelde actiepunten:
   • Klik onderaan op ‘Als één taak opslaan ’.
   • Vink in het dialoogvenster de selectievakjes aan voor de actiepunten die je in de taak wilt opnemen.
   • Klik op 'Opslaan'.

Volg-up-e-mails versturen

Vanuit het gespreks- of vergaderrecord kun je een follow-up-e-mail genereren.

1. Ga naar het gespreks- of vergaderverslag.
2. Klik rechtsboven op'Follow-up-e-mail genereren'.
3. Controleer in het pop-upvenster van de e-maileditor de gegenereerde e-mail en breng de nodige wijzigingen aan in:
   • Ontvangers
   • CC- en BCC-adressen
   • Onderwerpregel
   • De inhoud van de e-mail
4. Klik onderaan de e-mailtekst op 'Invoegen' om de gegenereerde e-mailinhoud in het opstelvenster in te voegen.
5. Klik desgewenst op de knop 'Opnieuw vragen', voer tekst in en klik vervolgens op 'Opnieuw genereren' om wijzigingen aan te brengen en de e-mail opnieuw te genereren.

6. Om de e-mail aan extra records te koppelen:
   • Klik onderaan de e-maileditor op het vervolgkeuzemenu'Gekoppeld aan [X] records '.
   • Schakel deselectievakjes naast de extra records in.
7. Nadat u de inhoud hebt gecontroleerd en indien nodig hebt aangepast, klikt u op breezeSingleStar Verzenden' om de e-mail te verzenden.

Meldingen over aanbevelingen ontvangen

Nadat een gesprek is vastgelegd met Notetaker, stuurt HubSpot automatisch de volgende meldingen naar de eigenaar van de activiteit:

Om de aanbevelingen uit deze meldingen te bekijken:

• Klik in de meldings-e-mail op 'Opname bekijken en volgende stappen'.
• Vanuit de melding in de app:
  • Klik rechtsboven in uw account op het meldingspictogram.
  • Klik in uw lijst met meldingen op de betreffende melding.
  • Klik in het pop-upvenster op'Volgende stappen bekijken'.

Volgende stappen

Ontdek hoe u uw routine na een gesprek kunt optimaliseren met advies van HubSpot Academy.