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在銷售工作區準備、審閱和跟進會議

上次更新時間: 2025年9月15日

可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:

擁有指定 Sales Hub Professional或Enterprise席位的使用者可以在銷售工作區管理他們的會議。檢視會前洞察,以協助您為會談做好準備;檢視會後摘要,以強調會談的重點。您也可以檢視建議的活動,協助您跟進會談的下一步。如果您是超級管理員,請瞭解如何選擇您的帳戶進入測試版

編輯會議結果或關聯

您可以隨時編輯您的會議結果或關聯。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
  2. 按一下排程索引標籤。
  3. 按一下會議。
  4. 若要編輯會議結果,請在左上方按一下結果下拉式功能表,然後選擇一個結果
  5. 若要檢視和編輯您的關聯,請在左上方按一下所有 關聯 。
    • 在右側面板中,您可以檢視關聯的通話和物件。
    • 若要新增關聯通話或物件,請按一下+ 新增

準備會議

擁有指定 Sales Hub Professional或Enterprise席位的使用者可以利用會前洞察力準備會談。您可以檢視與會者的接受狀態、管理會議詳細資訊,並在會議開始前查看深入瞭解。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
  2. 按一下排程索引標籤。
  3. 按一下會議。
  4. 在Info & Insights 索引標籤上:
    • 在會議詳細資訊部分,您可以按一下欄位 以編輯會議標題或出席者描述。然後按一下儲存。
    • 按一下Start date(開始日期)、Start time(開始時間)和End time(結束時間)下拉式功能表,以調整日期或時間。
    • 在「出席者」部分,按一下「管理 」下拉式功能表,以搜尋您想要加入會議的聯絡人。
      • 選取連絡人姓名旁邊的核取方塊,將其加入會議。
      • 清除連絡人姓名旁邊的核取方塊,即可將其從會議中移除。
    • 在內部備註部分:
      • 為您帳戶中的內部使用者記筆記。
      • 按一下 圖示 以格式化文字或插入片段、連結或圖片。
    • 潛在客戶 經紀人更新 部分,如果會議是透過 潛在客戶經紀人 (BETA)預約 ,您可以檢視經紀人的互動記錄。
    • 在「 痛點 」部分,您可以檢視從先前的電子郵件、筆記、通話和與會面聯絡人的謄本中偵測出的痛點。對於偵測到的每個痛點,您都可以檢視如何解決問題的提示。如果聯絡人在您的 CRM 中沒有先前的會面,就有可能偵測不到痛點。
    • 網頁瀏覽 部分,您可以檢視 潛在客戶最近瀏覽過的 網頁 。這可能有助於您瞭解他們可能感興趣的內容。
    • 在「最近活動」區段中,您可以檢視參與者最近的參與和摘要,以便您掌握最新互動的速度。

檢視錄音及謄本

錄製會議後,您可以在銷售工作區檢視會議的詳細資訊(由 HubSpot 的人工智能Breeze 生成)。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
  2. 按一下排程索引標籤。
  3. 按一下會議。
  4. 按一下Recording & Transcript 索引 標籤。

Review-recording-and-transcripts

  1. 在「下一步」部分,您可以檢視建議的下一步。
    • 按一下跟進,以傳送包含會議記錄的電子郵件。
    • 按一下建立任務,以建立後續任務
  2. 在「會議記錄」部分,您可以檢視會議摘要、關鍵記錄和會議討論的主題。
  3. 謄本部分,如果您使用會議記錄器 (BETA)、 第一方呼叫Zoom 整合、Google Meets 整合 (BETA) 或 Microsoft Teams 整合 (BETA),您可以檢視會議的視訊和謄本。
    • 若要開始錄影,請按一下playerPlay Play。您可以使用控制項playerFastForward 跳過 playerRewind 倒轉playerPause 暫停。
    • 若要調整音量,請按一下volumeDown 音量列。
    • 若要調整播放速度,請按一下速度 1x,然後選擇播放速度。
    • 若要檢視參與者,請按一下參與者。
    • 若要搜尋謄本中的關鍵詞,請在Search transcript(搜尋謄本)欄位中輸入關鍵詞。
  4. 若要分享您的錄音,請在右上方按一下分享錄音。share.

您也可以導覽到 與會者的 連絡 記錄 ,然後按一下 活動索引標籤上的 會議活動卡片,以檢視錄

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