測試版在銷售工作區中準備、檢視及跟進會議

檢視會議前的洞察資訊，以協助您在銷售工作區中為會議做好準備。接著，在會議結束後，檢視會後摘要以突顯對話中的重點。您也可以查看建議的活動，以協助您針對對話內容進行後續追蹤。

請注意：若您是超級管理員，可選擇讓您的帳戶參與「智慧交易進度記錄員」測試版。

為會議做好準備

使用者可透過會前洞察來為對話做好準備。在會議開始前，檢視與會者的接受狀態、管理會議詳細資訊，並查看相關洞察。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
2. 點選「排程」分頁。
3. 點選一場會議。
4. 在「資訊與洞察」分頁中：
   • 在「會議詳情」區段中，點擊該欄位以編輯「會議標題」或「與會者說明」。接著點擊「儲存」。
   • 點擊「開始日期」、「開始時間」和「結束時間」的下拉式選單，以調整日期或時間。
   • 在「與會者」區段中，點選「管理 」下拉式 選單，搜尋您想新增至會議的聯絡人。
     • 勾選聯絡人姓名旁的核取方塊，即可將其加入會議。
     • 取消勾選聯絡人姓名旁的核取方塊，即可將其從會議中移除。
   • 在「內部備註」區段中：
     • 為您帳戶中的內部使用者記錄備註。
     • 點擊圖示可對文字進行格式設定，或插入片段、連結或圖片。
   • 在「開發客戶專員更新」區段中，若會議是透過開發客戶專員預約的，可查看該專員的互動紀錄。
   • 在「痛點」區段中，可檢視從先前與會議聯絡人的電子郵件、筆記、通話及對話記錄中偵測到的痛點。針對每個偵測到的痛點，您可查看相關解決方案的建議。若聯絡人在您的 CRM 中沒有過往互動紀錄，則可能無法偵測到任何痛點。
   • 在「網頁瀏覽」區段中，檢視您的潛在客戶最近瀏覽過的網頁。這有助於您了解他們可能感興趣的內容。
   • 在「近期活動」區段中，您可以檢視參與者的五項最新互動紀錄及其摘要，以便掌握最新的互動動態。

檢視錄影與文字紀錄

會議錄製完成後，您可以在銷售工作區中檢視會議的詳細內容（由 HubSpot 的 AI「Breeze」生成）。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
2. 點擊「排程」分頁。
3. 點選該會議。
4. 點擊「錄影與文字記錄」分頁 。
5. 在「下一步」區段中，檢視建議的後續步驟。
   • 點擊「後續處理」以寄送一封附有會議筆記的電子郵件。
   • 點擊「建立任務」以建立後續任務。
6. 在「會議筆記」區段中，檢視會議摘要、重點筆記及會議中討論的議題。
7. 在「文字紀錄」區段中，如果您使用會議記錄員（BETA）、第一方通話、Zoom 整合、Google Meet 整合或Microsoft Teams 整合，即可檢視會議影片及文字紀錄。
   • 要開始播放錄影，請點擊playerPlay 「播放」。您可以使用控制項來 playerFastForward 跳過、playerRewind 倒帶或playerPause 暫停。
   • 若要調整音量，請點擊volumeDown 音量滑桿。
   • 若要調整播放速度，請點擊「Speed 1x」，然後選擇播放速度。
   • 若要查看參與者，請點擊「參與者」。
   • 若要在文字記錄中搜尋關鍵詞，請在「搜尋文字記錄」欄位中輸入關鍵詞。
8. 若要分享您的錄音，請在右上角點擊「分享錄音」share.

您也可以透過導航至與會者的聯絡人記錄，並在「活動」標籤頁上點擊會議活動卡片來檢視錄製內容。

編輯會議結果或關聯資訊

您可以隨時編輯會議結果或關聯資訊。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
2. 點擊「排程」標籤頁。
3. 點選一場會議。
4. 若要編輯會議結果，請在左上角點擊「結果」下拉式 選單，並選擇一個結果。
5. 若要檢視及編輯關聯項目，請在左上角點擊「所有關聯項目」。
   • 在右側面板中，您可以檢視相關的通話和物件。
   • 若要新增關聯的通話或物件，請點選「+ 新增」。

下一步

瞭解如何使用「Notetaker」來錄製會議並提供建議的後續行動。