測試版在銷售工作區準備、審閱和跟進會議

檢視會前洞察，協助您準備銷售工作區中的會議。會議結束後，檢視會後摘要，以強調會談的重點。您也可以檢視建議的活動，協助您跟進會談的下一步。

請注意：如果您是超級管理員，您可以選擇將您的帳戶加入銷售工作區測試版中的準備、檢閱和跟進會議。

準備會議

使用者可透過會前洞察為會談做準備。檢視出席者的接受狀態、管理會議詳細資訊，並在會議開始前查看深入瞭解。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 按一下排程索引標籤。
3. 按一下會議。
4. 在Info & Insights 索引標籤上：
   • 在會議詳細資訊部分，按一下欄位以編輯會議標題或出席者描述。然後按一下儲存。
   • 按一下Start date（開始日期）、Start time（開始時間）和End time（結束時間）下拉式功能表，以調整日期或時間。
   • 在「出席者」區段中，按一下「管理 」下拉式功能表，以搜尋要加入會議的聯絡人。
     • 選取連絡人姓名旁邊的核取方塊，將其加入會議。
     • 清除連絡人姓名旁邊的核取方塊，即可將其從會議中移除。
   • 在內部備註部分：
     • 為您帳戶中的內部使用者記筆記。
     • 按一下圖示以格式化文字或插入片段、連結或圖片。
   • 在潛在客戶經紀人更新部分，如果會議是透過潛在客戶經紀人預約，請檢視經紀人的互動記錄。
   • 在痛點部分，檢視從先前的電子郵件、筆記、通話和與會面聯絡人的謄本中偵測出的痛點。對於偵測到的每個痛點，您都可以檢視如何解決問題的提示。如果聯絡人在您的 CRM 中沒有先前的會面，就有可能偵測不到痛點。
   • 在網頁瀏覽部分，檢視潛在客戶最近瀏覽過的網頁。這可能有助於您瞭解他們可能感興趣的內容。
   • 在「最近活動」部分，檢視參與者最近的五次互動和摘要，以便您掌握最新的互動。

檢閱錄音和記錄謄本

錄製會議後，您可以在銷售工作區檢視會議的詳細資訊（由 HubSpot 的人工智能Breeze 生成）。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 按一下排程索引標籤。
3. 按一下會議。
4. 按一下Recording & Transcript 索引 標籤。
5. 在「下一步」部分，檢視建議的下一步。
   • 按一下跟進，以傳送包含會議記錄的電子郵件。
   • 按一下建立任務，以建立後續任務。
6. 在「會議記錄」部分，檢視會議摘要、關鍵記錄和會議討論的主題。
7. 在謄本部分，如果您使用會議記事本 (BETA)、第一方呼叫、Zoom 整合、Google Meet 整合或Microsoft Teams 整合，您可以檢視會議視訊和謄本。
   • 若要開始錄影，請按一下playerPlay Play。您可以使用控制項playerFastForward 跳過、playerRewind 倒轉或playerPause 暫停。
   • 若要調整音量，請按一下volumeDown 音量列。
   • 若要調整播放速度，請按一下速度 1x，然後選擇播放速度。
   • 若要檢視參與者，請按一下參與者。
   • 若要搜尋謄本中的關鍵詞，請在Search transcript（搜尋謄本）欄位中輸入關鍵詞。
8. 若要分享您的錄音，請在右上方按一下分享錄音。share.

您也可以導覽到與會者的連絡人記錄，然後按一下活動索引標籤上的會議活動卡片，以檢視錄製。

編輯會議結果或關聯

您可以隨時編輯會議結果或關聯。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 按一下排程索引標籤。
3. 按一下會議。
4. 若要編輯會議結果，請在左上方按一下結果下拉式功能表，然後選擇一個結果。
5. 若要檢視和編輯關聯，請在左上方按一下所有關聯。
   • 在右側面板中，您可以檢視關聯的通話和物件。
   • 若要新增關聯通話或物件，請按一下+ 新增。