I betaForbered, gennemgå og følg op på møder i salgsarbejdsområdet

Gennemgå indsigter før mødet, så du kan forberede dig til dine møder i salgsarbejdsområdet. Gennemgå derefter sammenfatningerne efter mødet for at fremhæve de vigtigste punkter fra samtalen. Du kan også se dine foreslåede aktiviteter, der hjælper dig med at følge op på de næste trin i forlængelse af samtalen.

Bemærk: Hvis du er superadministrator, kan du tilmelde din konto til betaversionen af Notetaker med Smart Deal Progression.

Forbered dig til dit møde

Brugere kan forberede sig på samtaler med indsigt før mødet. Se deltagernes tilmeldingsstatus, administrer mødedetaljer og få indsigt, inden du starter dit møde.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg.
2. Klik på fanen Planlæg.
3. Klik på et møde.
4. Under fanen " Info & indsigt ":
   • I afsnittet " Mødedetaljer " skal du klikke på feltet for at redigere mødetitlen eller beskrivelsen af deltagerne. Klik derefter på " Gem".
   • Klik på rullemenuerne Startdato, Starttid og Sluttid for at justere datoen eller klokkeslættet.
   • I afsnittet " Deltagere " skal du klikke på rullemenuen "Administrer " for at søge efter kontakter, du gerne vil tilføje til dit møde.
     • Markér afkrydsningsfeltet ud for kontaktens navn for at tilføje vedkommende til mødet.
     • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ud for en kontakts navn for at fjerne vedkommende fra mødet.
   • I afsnittet Interne noter:
     • Skriv noter til interne brugere på dine konti.
     • Klik på ikonerne for at formatere din tekst eller indsætte et uddrag, et link eller et billede.
   • I afsnittet " Opdateringer fra prospekteringsagenten " kan du, hvis mødet blev booket via prospekteringsagenten, se agentens interaktionshistorik.
   • I afsnittet "Problemer" kan du se de problemer, der er blevet identificeret ud fra tidligere e-mails, noter, opkald og transskriptioner med kontakterne på mødet. For hvert identificeret problem kan du se et tip til, hvordan du løser problemet. Hvis kontakterne ikke har tidligere interaktioner i dit CRM, er det muligt, at der ikke identificeres nogen problemer.
   • I afsnittet " Websidebesøg " kan du se de websider, dine potentielle kunder for nylig har besøgt. Dette kan hjælpe dig med at forstå, hvad de muligvis er interesserede i.
   • I afsnittet " Seneste aktivitet " kan du gennemgå deltagerens fem seneste interaktioner og resuméer, så du er opdateret på de seneste interaktioner.

Gennemgå optagelser og udskrifter

Efter et optaget møde kan du gennemgå detaljerne fra mødet (genereret af Breeze, HubSpots AI) i salgsarbejdsområdet.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg.
2. Klik på fanen " Planlægning ".
3. Klik på mødet.
4. Klik på fanen "Optagelse og udskrift ".
5. I afsnittet " Næste trin " kan du se forslag til de næste trin.
   • Klik på " Opfølgning" for at sende en e-mail med dine mødenotater.
   • Klik på " Opret en opgave " for at oprette en opfølgningsopgave.
6. I afsnittet " Mødenotater " kan du gennemgå et mødesammendrag, vigtige noter og emner, der blev drøftet under mødet.
7. I afsnittet "Transkription " kan du, hvis du bruger mødenotatfunktionen (BETA), opkald fra første part, Zoom-integrationen, Google Meet-integrationen eller Microsoft Teams-integrationen, gennemse en video af dit møde og transkriptionen.
   • Klik på " playerPlay " og derefter på " Afspil" for at starte optagelsen. Du kan bruge kontrolelementerne til at " playerFastForward " springe frem, " playerRewind " spole tilbage eller " playerPause " sætte på pause.
   • For at justere lydstyrken skal du klikke på volumeDown lydstyrkebjælken.
   • For at justere afspilningshastigheden skal du klikke på Hastighed 1x og derefter vælge afspilningshastigheden.
   • For at se dine deltagere skal du klikke på Deltagere.
   • For at søge efter nøgleord i dine transskriptioner skal du indtaste nøgleordene i feltet Søg i transskription.
8. For at dele din optagelse skal du klikke på Del optagelse øverst til højre share.

Du kan også gennemgå optagelser ved at gå til en deltagers kontaktoplysninger og klikke på mødeaktivitetskortet under fanen Aktiviteter.

Rediger møderesultat eller tilknytninger

Du kan til enhver tid redigere dit møderesultat eller dine tilknytninger.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg.
2. Klik på fanen " Planlæg ".
3. Klik på et møde.
4. For at redigere dit møderesultat skal du øverst til venstre klikke på rullemenuen "Resultat " og vælge et resultat.
5. For at se og redigere dine tilknytninger skal du øverst til venstre klikke på " Alle tilknytninger".
   • I panelet til højre kan du se tilknyttede opkald og objekter.
   • For at tilføje et tilknyttet opkald eller objekt skal du klikke på + Tilføj.

Næste trin

Lær, hvordan du bruger Notetaker til at optage møder og foreslå opfølgningshandlinger.