I betaForberede, gennemgå og følge op på møder i salgsarbejdsområdet

Gennemgå indsigter før mødet for at hjælpe dig med at forberede dig til dine møder i salgsarbejdsområdet. Efter mødet kan du se opsummeringer efter mødet for at fremhæve de vigtigste punkter fra samtalen. Du kan også se dine foreslåede aktiviteter for at hjælpe dig med at følge op på de næste skridt fra samtalen.

Bemærk: Hvis du er superadministrator, kan du tilmelde din konto til betaversionen af Forbered, gennemgå og følg op på møder i Sales Workspace.

Forbered dig på dit møde

Brugere kan forberede sig på samtaler med indsigt før mødet. Se status for deltageraccept, administrer mødedetaljer og se indsigter, før du begynder dit møde.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. Klik på fanen Planlæg.
3. Klik på et møde.
4. På fanen Info & indsigt:
   • I afsnittet Mødeoplysninger skal du klikke på feltet for at redigere din mødetitel eller deltagerbeskrivelse. Klik derefter på Gem.
   • Klik på rullemenuerne Startdato, Starttidspunkt og Sluttidspunkt for at justere datoen eller tidspunktet.
   • I afsnittet Deltagere skal du klikke på rullemenuen Administrer for at søge efter kontakter, du gerne vil tilføje til dit møde.
     • Marker afkrydsningsfeltet ud for kontaktpersonens navn for at tilføje dem til mødet.
     • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ud for kontaktens navn for at fjerne dem fra mødet.
   • I afsnittet Interne noter:
     • Tag noter til interne brugere i dine konti.
     • Klik på ikonerne for at formatere din tekst eller indsætte et uddrag, et link eller et billede.
   • I afsnittet Prospecting agent updates kan du se agentens interaktionshistorik, hvis mødet blev booket gennem en prospecting agent.
   • I afsnittet Smertepunkter kan du se de smertepunkter, der blev fundet i tidligere e-mails, noter, opkald og udskrifter med kontakter på mødet. For hvert smertepunkt, der blev opdaget, kan du se et tip til, hvordan du kan løse problemet. Hvis kontakterne ikke har tidligere engagementer i dit CRM, er det muligt, at der ikke registreres nogen smertepunkter.
   • I afsnittet Websidebesøg kan du se de websider, som dine potentielle kunder har besøgt for nylig. Det kan hjælpe dig med at forstå, hvad de måske er interesserede i.
   • I afsnittet Recent Activity kan du se deltagerens fem seneste engagementer og resuméer, så du er opdateret på de seneste interaktioner.

Gennemse optagelser og udskrifter

Efter et optaget møde kan du gennemse detaljerne fra mødet (genereret af Breeze, HubSpots AI) i salgsarbejdsområdet.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. Klik på fanen Schedule.
3. Klik på mødet.
4. Klik på fanen Recording & Transcript .
5. I afsnittet Next steps kan du se forslag til næste skridt.
   • Klik på Follow up for at sende en e-mail med dine mødenoter.
   • Klik på Opret en opgave for at oprette en opfølgningsopgave.
6. I afsnittet Mødenoter kan du se en opsummering af mødet, de vigtigste noter og de emner, der blev diskuteret på mødet.
7. Hvis du bruger Meeting Notetaker (BETA), First Party Calling, Zoom-integrationen, Google Meet-integrationen eller Microsoft Teams-integrationen, kan du se en video af dit møde og udskriften i afsnittet Transcript.
   • Klik på playerPlay Play for at starte optagelsen. Du kan bruge kontrollerne til at playerFastForward springe over, playerRewind spole tilbage eller playerPause sætte på pause.
   • Klik på volumeDown for at justere lydstyrken.
   • For at justere afspilningshastigheden skal du klikke på Speed 1x og derefter vælge afspilningshastigheden.
   • Klik på Participants for at se dine deltagere.
   • Hvis du vil søge efter nøgleord i dine udskrifter, skal du indtaste nøgleordene i feltet Søg i udskrift.
8. Hvis du vil dele din optagelse, skal du klikke på Del optagelse øverst til højre. share.

Du kan også se optagelser ved at navigere til en deltagers kontaktoptegnelse og klikke på mødeaktivitetskortet på fanen Aktiviteter.

Rediger møderesultater eller associationer

Du kan til enhver tid redigere dine møderesultater eller associationer.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. Klik på fanen Planlægning.
3. Klik på et møde.
4. Hvis du vil redigere dit møderesultat, skal du klikke på rullemenuen Resultat øverst til venstre og vælge et resultat.
5. For at se og redigere dine associationer skal du klikke på Alle associationer øverst til venstre.
   • I det højre panel kan du se tilknyttede opkald og objekter.
   • Klik på + Tilføj for at tilføje et tilknyttet opkald eller objekt.