ベータ営業ワークスペースでミーティングの準備、レビュー、フォローアップを行う

営業ワークスペースでミーティングの準備に役立つミーティング前のインサイトを確認できます。さらに、ミーティング後にはミーティング後の議事録を確認し、そのやり取りのポイントを強調します。また、コミュニケーションの次のステップをフォローアップするために 、推奨されるアクティビティ を確認することもできます。

注: スーパー管理者は、 営業ワークスペースの「ミーティングの準備、確認、フォローアップ 」ベータにアカウントをオプトインすることができます。

ミーティングの準備

ユーザーはミーティング前のインサイトを使用してコミュニケーションの準備をできます。ミーティングを開始する前に、参加者の受け入れステータスを確認し、ミーティングの詳細を管理して、インサイトを確認できます。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [スケジュール ]タブをクリックします。
3. ミーティングをクリックします。
4. [インサイト & 情報 ]タブで、次の操作を行います。
   • [ミーティングの詳細 ] セクションでフィールドをクリックして 、 ミーティングのタイトル または 参加者の説明を編集します。続いて［保存］をクリックします。
   • [ 開始日]、[ 開始時刻]、[ 終了時刻 ]の各ドロップダウンメニューをクリックして、日付または時刻を調整します。
   • [参加者 ]セクションで、[ 管理]ドロップダウンメニューをクリックして、ミーティングに追加するコンタクトを検索します。
     • コンタクトの名前の横にある チェックボックス をオンにして、ミーティングに追加します。
     • ミーティングからコンタクトを削除するには、コンタクトの名前の横にある チェックボックス をオフにします。
   • [内部メモ ]セクションで、次の操作を行います。
     • アカウントの内部ユーザーのためにメモをとります。
     • テキストを書式設定する場合、またはスニペット、リンク、画像を挿入する場合は、 それぞれに該当するアイコンをクリックします 。
   • [ 案件創出エージェント更新 ]セクションで、ミーティングが 案件創出エージェントを通じて予約された場合、エージェントのインタラクション履歴を表示します。
   • [ 課題] セクションで、ミーティングのコンタクトとの過去のEメール、メモ、コールの文字起こし、文字起こしから検出された課題を確認します。検出された問題点ごとに、問題の解決方法に関するヒントを表示できます。コンタクトがCRM内に以前にエンゲージメントを持っていない場合、課題が検出されない可能性があります。
   • [ ウェブページの訪問 数]セクションで、プロスペクトが最近訪問した ウェブページ を確認します。これにより、相手が興味を持つ可能性のある内容を把握できるかもしれません。
   • [ 最近のアクティビティ ー]セクションでは、参加者の直近5件のエンゲージメントとサマリーを確認して、最新のインタラクションを把握することができます。

レコーディングと文字起こしを確認する

ミーティングの録画後、営業ワークスペースでミーティングの詳細を確認することができます(HubSpotのAIである Breezeが生成)。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [スケジュール ]タブをクリックします。
3. ミーティングをクリックします。
4. [ レコーディング & 文字起こし ]タブをクリックします。
5. [次のステップ ]セクションで、推奨される次のステップを確認します。
   • [ フォローアップ ]をクリックして、ミーティングのメモを記載したEメールを送信します。
   • [ タスクを作成]をクリックして フォロー アップ タスクを作成します。
6. [ ミーティングメモ ]セクションで、ミーティングの議事録、重要なメモ、ミーティングで話し合ったトピックを確認します。
7. [ 文字起こし ]セクションで、 ミーティングの書き起こし(ベータ版)、 ファースト パーティー コール、 Zoom連携、 Google Meet連携、または Microsoft Teams連携を使用している場合は、ミーティングの動画と文字起こしを確認できます。
   • 録画を開始するには、[ playerPlay 再生]をクリックします。コントロールを使用して、playerFastForward スキップ、 playerRewind 巻き戻し、または playerPause 一時停止できます。
   • 音量を調整するには、 volumeDown 音量バーをクリックします。
   • 再生速度を調整するには、「 速度 1x」をクリックしてから、 再生速度を選択します。
   • 参加者を表示するには、[ 参加者]をクリックします。
   • 文字起こしに含まれるキーワードを検索するには、[ 文字起こしを検索 ]フィールドに キーワード を入力します。
8. レコーディングを共有するには、右上の[ レコーディングを共有]をクリックします share.

また、参加者のコンタクトレコードに移動し、[ アクティビティ ー]タブの ミーティングアクティビティーカード をクリックすることで、レコーディングを確認することもできます。

ミーティングの成果または関連付けを編集する

ミーティングの成果や関連付けはいつでも編集できます。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [スケジュール ]タブをクリックします。
3. ミーティングをクリックします。
4. ミーティングの成果を編集するには、左上の [成果]ドロップダウンメニューをクリックし、 成果を選択します。
5. 関連付けを表示して編集するには、左上の [すべての関連付け]をクリックします。
   • 右側のパネルで、関連付けられたコールとオブジェクトを表示できます。
   • 関連付けられたコールまたはオブジェクトを追加するには、[ +追加]をクリックします。