Preparación, revisión y seguimiento de reuniones en el espacio de ventas

Los usuarios con una licencia deSales Hub Pro o Enterpriseasignada pueden gestionar sus reuniones en el espacio de trabajo de ventas. Revise la información previa a la reunión para prepararse para la conversación y los resúmenes posteriores a la reunión para destacar los puntos clave de la conversación. También puede ver las actividades sugeridas para ayudarle a seguir los siguientes pasos de la conversación. Si usted es un Super Admin, aprenda cómo optar su cuenta en la beta.

Editar el resultado de las reuniones o asociaciones

Puede editar el resultado de sus reuniones o asociaciones en cualquier momento.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
2. Haz clic en la pestaña Programar.
3. Haz clic en una reunión.
4. Para editar el resultado de su reunión, en la parte superior izquierda, haga clic en el menú desplegable Resultado y seleccione un resultado.
5. Para ver y editar sus asociaciones, en la parte superior izquierda, haga clic en Todas las asociaciones.
   • En el panel derecho, puede ver las llamadas y objetos asociados.
   • Para añadir una llamada o un objeto asociado, haga clic en + Añadir.

Prepare su reunión

Los usuarios con una licenciade Sales Hub Pro o Enterpriseasignada pueden prepararse para las conversaciones con información previa a la reunión. Podrá ver el estado de aceptación de los asistentes, gestionar los detalles de la reunión y consultar información antes de comenzarla.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
2. Haz clic en la pestaña Programar.
3. Haz clic en una reunión.
4. En la pestaña Info & Insights :
   • En la sección Detalles de la reunión puede hacer clic en el campo para editar el título de la reunión o la descripción del asistente. Luego haz clic en Guardar.
   • Haz clic en los menús desplegables Fecha de inicio, Hora de inicio y Hora de finalización para ajustar la fecha o la hora.
   • En la sección Asistentes , haz clic en el menú desplegable Gestionar para buscar los contactos que quieras añadir a la reunión.
     • Seleccione la casilla de verificación situada junto al nombre del contacto para añadirlo a la reunión. 
     • Desactive la casilla de verificación situada junto al nombre de un contacto para eliminarlo de una reunión. 
   • En la sección Notas internas :
     • Tome notas para los usuarios internos de sus cuentas.
     • Haz clic en los iconos para dar formato a tu texto o insertar un fragmento, enlace o imagen.
   • En la sección Actualizaciones del agente de prospección, si la reunión se reservó a través del agente de prospección (BETA), puede ver el historial de interacción del agente.
   • En la sección Puntos dedolor , puede ver los puntos de dolor detectados en correos electrónicos, notas, llamadas y transcripciones anteriores con los contactos de la reunión. Para cada punto conflictivo detectado, puede ver un consejo sobre cómo abordar el problema. Si los contactos no tienen interacciones previas en su CRM, es posible que no se detecten puntos de dolor.
   • En la sección Visitas a páginas web, puede visualizar las páginas web que sus prospectos han visitado recientemente. Esto puede ayudarle a comprender lo que les puede interesar.
   • En la sección Actividad reciente , puede consultar las interacciones y resúmenes más recientes de los participantes para estar al día de las últimas interacciones.

Revisión de grabaciones y transcripciones

Después de una reunión grabada, puedes revisar los detalles de la reunión (generados por Breeze, la IA de HubSpot) en el espacio de ventas.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
2. Haz clic en la pestaña Programar.
3. Haz clic en una reunión.
4. Haga clic en la pestaña Grabación & Transcripción .

5. En la sección Próximos pasos , puede ver los próximos pasos sugeridos.
   • Haz clic en Seguimiento para enviar un correo electrónico con las notas de la reunión.
   • Haga clic en Crear una tarea para crear una tarea de seguimiento.
6. En la sección Notas de la reunión , puede consultar un resumen de la reunión, las notas principales y los temas tratados en la reunión.
7. En la sección Transcripción, si utilizas el anotador de reuniones (BETA), las llamadas de primera persona, la integración de Zoom, la integración de Google Meets (BETA) o la integración de Microsoft Teams (BETA), puedes revisar un vídeo de tu reunión y la transcripción.
   
   • Para iniciar la grabación, pulseplayerPlay Reproducir. Utiliza los controles para playerFastForward saltar, playerRewind rebobinar o playerPause pausa.
   • Para ajustar el volumen, haz clic en la barra de volumen de volumeDown .
   • Para ajustar la velocidad de reproducción, haz clic en Velocidad 1x y, a continuación, selecciona la velocidad de reproducción.
   • Para ver sus participantes, haga clic en Participantes.
   • Para buscar términos clave en sus expedientes académicos, introduzca los términos clave en el campo Buscar expediente académico .
8. Para compartir tu grabación, en la parte superior derecha, haz clic en Compartir grabación share.

También puede revisar las grabaciones accediendo al registro de contacto de un asistente y haciendo clic en la tarjeta de actividad de la reunión en la pestaña Actividades .