BetaPreparación, revisión y seguimiento de reuniones en el espacio de ventas

Revise la información previa a la reunión para ayudarle a preparar sus reuniones en el espacio de ventas. Después de la reunión, revise los resúmenes para destacar los puntos clave de la conversación. También puede ver las actividades sugeridas para ayudarle a seguir los siguientes pasos de la conversación.

Nota: si es superadministrador, puede optar por incluir su cuenta en la beta Preparar, revisar y realizar el seguimiento de reuniones en el espacio de ventas .

Prepare su reunión

Los usuarios pueden prepararse para las conversaciones con información previa a la reunión. Vea el estado de aceptación de los asistentes, gestione los detalles de la reunión y obtenga información antes de comenzar la reunión.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
2. Haga clic en la pestaña Programación .
3. Haz clic en una reunión.
4. En la pestaña Info & Insights :
   • En la sección Detalles de la reunión , haga clic en el campo para editar el título de la reunión o la descripción del asistente. Luego haz clic en Guardar.
   • Haz clic en los menús desplegables Fecha de inicio, Hora de inicio y Hora de finalización para ajustar la fecha o la hora.
   • En la sección Asistentes , haz clic en el menú desplegable Gestionar para buscar los contactos que quieras añadir a la reunión.
     • Seleccione la casilla de verificación situada junto al nombre del contacto para añadirlo a la reunión.
     • Desactive la casilla de verificación situada junto al nombre de un contacto para eliminarlo de una reunión.
   • En la sección Notas internas :
     • Tome notas para los usuarios internos de sus cuentas.
     • Haz clic en los iconos para dar formato a tu texto o insertar un fragmento, enlace o imagen.
   • En la sección Actualizaciones del agente de prospección, si la reunión se reservó a través del agente de prospección, vea el historial de interacción del agente.
   • En la sección Puntos de dolor, vea los puntos de dolor detectados a partir de correos electrónicos, notas, llamadas y transcripciones anteriores con los contactos de la reunión. Para cada punto conflictivo detectado, puede ver un consejo sobre cómo abordar el problema. Si los contactos no tienen interacciones previas en su CRM, es posible que no se detecten puntos de dolor.
   • En la sección Visitas a páginas web , visualice las páginas web que sus prospectos han visitado recientemente. Esto puede ayudarle a comprender lo que les puede interesar.
   • En la sección Actividad reciente , revise las cinco interacciones y resúmenes más recientes del participante para estar al tanto de las últimas interacciones.

Revisión de grabaciones y transcripciones

Después de una reunión grabada, puedes revisar los detalles de la reunión (generados por Breeze, la IA de HubSpot) en el espacio de ventas.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
2. Haga clic en la pestaña Programación .
3. Haga clic en la reunión.
4. Haga clic en la pestaña Grabación & Transcripción .
5. En la sección Próximos pasos , consulte los próximos pasos sugeridos.
   • Haga clic en Seguimiento para enviar un correo electrónico con las notas de la reunión.
   • Haga clic en Crear una tarea para crear una tarea de seguimiento.
6. En la sección Notas de la reunión , revise el resumen de la reunión, las notas principales y los temas tratados en la reunión.
7. En la sección Transcripción , si utilizas el anotador de reuniones (BETA), las llamadas de primera persona, la integración de Zoom, la integración de Google Meet o la integración de Microsoft Teams, puedes revisar un video de tu reunión y la transcripción.
   • Para iniciar la grabación, pulse playerPlay Guía. Puede utilizar los controles para playerFastForward saltar, playerRewind rebobinar o playerPause pausa.
   • Para ajustar el volumen, pulse la volumeDown barra de volumen.
   • Para ajustar la velocidad de reproducción, haz clic en Velocidad 1x y, a continuación, selecciona la velocidad de reproducción.
   • Para ver sus participantes, haga clic en Participantes.
   • Para buscar términos clave en sus expedientes académicos, introduzca los términos clave en el campo Buscar expediente académico .
8. Para compartir tu grabación, en la parte superior derecha, haz clic en Compartir grabación share.

También puede revisar las grabaciones accediendo al registro de contacto de un asistente y haciendo clic en la tarjeta de actividad de la reunión en la pestaña Actividades .

Editar el resultado de las reuniones o asociaciones

Puede editar el resultado de sus reuniones o asociaciones en cualquier momento.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
2. Haga clic en la pestaña Programación .
3. Haz clic en una reunión.
4. Para editar el resultado de su reunión, en la parte superior izquierda, haga clic en el menú desplegable Resultado y seleccione un resultado.
5. Para ver y editar sus asociaciones, en la parte superior izquierda, haga clic en Todas las asociaciones.
   • En el panel derecho, puede ver las llamadas y objetos asociados.
   • Para añadir una llamada o un objeto asociado, haga clic en + Añadir.