Automatyczne tworzenie i kojarzenie firm z kontaktami

Kontakty można automatycznie kojarzyć z firmami, dopasowując domenę w wartości Email kontaktu do wartości Company domeny firmy. Może to pomóc w utrzymaniu jakości danych między rekordami i ograniczyć potrzebę ręcznego kojarzenia kontaktów i firm. Na przykład kontakt z adresem e-mail "sandra@example.com" zostanie powiązany z firmą o nazwie domeny firmy "example.com".

Poznaj scenariusze automatycznego kojarzenia

Niezależnie od ustawień automatycznego kojarzenia, jeśli przesłany formularz zawiera właściwości firmy, kontakt zostanie automatycznie skojarzony z firmą zawartą w przesłanym formularzu. Jeśli właściwość Nazwa domeny firmy nie jest zawarta w zgłoszeniu, ale przesłany adres e-mail kontaktu pasuje do domeny firmy na koncie HubSpot, kontakt zostanie automatycznie powiązany z tą firmą.

Przegląd zachowań związanych z automatycznym kojarzeniem

Po włączeniu ustawienia automatycznego kojarzenia można spodziewać się następujących kontroli:

• Jeśli firma nie istnieje jeszcze na koncie, HubSpot automatycznie utworzy rekord firmy i wypełni go informacjami z bazy danych HubSpot. Rekord firmy zostanie utworzony dla każdej unikalnej domeny, w tym subdomen (np. @example.com i @info.example.com spowodują utworzenie dwóch różnych rekordów firmy).
• Jeśli kontakt ma wartość freemail we właściwości Email (np. gmail.com, yahoo.com), HubSpot sprawdzi również właściwość Website URL kontaktu, aby spróbować dopasować kontakt do nazwy domeny firmy.
• Zarówno bieżące kontakty, jak i nowo dodane kontakty będą powiązane z firmami.
• Jeśli wiele firm ma tę samą wartość nazwy domeny Company, kontakty z wiadomościami e-mail zawierającymi tę domenę zostaną automatycznie powiązane tylko z jedną firmą. Nie jest możliwe wybranie firmy, z którą kontakty mają być automatycznie kojarzone, więc może być konieczne ręczne zaktualizowanie skojarzeń po utworzeniu kontaktów.

Sprawdź, kiedy automatyczne skojarzenie nie nastąpi

Automatyczne kojarzenie nie wystąpi w następujących scenariuszach, nawet przy włączonym ustawieniu:

• Jeśli kontakt ma powiązaną firmę, która różni się od domeny adresu e-mail, ustawienie nie zastąpi istniejącego powiązania. Nie zaktualizuje również ani nie zsynchronizuje wartości właściwości firmy z właściwościami kontaktu (np. Nazwa firmy).
• W przypadku tworzenia kontaktów za pomocą importu wielu obiektów, który kojarzy kontakty i firmy, ustawienie nie zastąpi zaimportowanych skojarzeń. Nawet jeśli nie uwzględnisz powiązanego rekordu firmy dla rekordu kontaktu w imporcie wielu obiektów, ustawienie nadal nie utworzy firmy dla tego kontaktu.
• Jeśli kontakt ma wartość freemail we właściwości Email (np. gmail.com, hotmail.com) i nie ma wartości we właściwości Website URL.

Włączanie lub wyłączanie automatycznego powiązania między kontaktami i firmami

Uwaga: jeśli integracja HubSpot-Salesforce jest włączona, nie zaleca się włączania automatycznego kojarzenia, ponieważ może to spowodować zduplikowanie rekordów firmy. Dowiedz się, jak zarządzać zduplikowanymi rekordami firm podczas korzystania z integracji.

Aby włączyć ustawienie:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Firmy.

3. W sekcji Automatyzacja zaznacz pole wyboru Utwórz i powiąż firmy z kontaktami.

   

4. W oknie dialogowym wybierz, czy chcesz zezwolić HubSpot na tworzenie nowych rekordów firm i powiązań na podstawie adresów e-mail istniejących kontaktów:

   • Kliknij przycisk Yes (Tak ), aby z mocą wsteczną tworzyć rekordy firm i kojarzyć istniejące kontakty na podstawie ich adresów e-mail. Zarówno istniejące, jak i nowe kontakty będą automatycznie kojarzone z firmami na podstawie ich adresów e-mail.

   • Kliknij Nie, aby zastosować to ustawienie tylko do nowych kontaktów. Nie będzie to miało wpływu na istniejące kontakty, ale w przyszłości wszelkie nowo utworzone kontakty będą automatycznie kojarzone z firmami na podstawie ich adresów e-mail.

Aby wyłączyć automatyczne kojarzenie kontaktów z firmami:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Firmy.

3. Wyczyść pole wyboru Utwórz i powiąż firmy z kontaktami.

Po wyłączeniu tego ustawienia firmy nie będą automatycznie tworzone ani kojarzone z kontaktami na podstawie adresu e-mail i domeny firmy. Istniejące rekordy pozostaną niezmienione. Nadal możesz tworzyć firmy i kojarzyć je z obiektami ręcznie i za pomocą innych narzędzi HubSpot.

Wyklucz określone domeny z automatycznego kojarzenia

Z automatycznego kojarzenia można wykluczyć do 1000 domen. Oznacza to, że jeśli wykluczona domena jest wartością we właściwości Company domain name, firma nie zostanie automatycznie utworzona ani powiązana z kontaktem.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Firmy.

3. W polu wyboru Utwórz i skojarz kontakty i firmy kliknij opcję Wyklucz domenę z automatycznego kojarzenia.

4. W oknie dialogowym w polu Opted out domains wprowadź domeny, aby wykluczyć je z automatycznego kojarzenia, a następnie kliknij przycisk Save.

5. Kliknij X po prawej stronie domeny, aby usunąć istniejącą wykluczoną domenę, a następnie kliknij Zapisz.

Uwaga: jeśli usuniesz domenę z listy wykluczonych domen i chcesz, aby była ona automatycznie kojarzona w przyszłości, musisz wyłączyć automatyczne kojarzenie i włączyć je ponownie, usuwając i ponownie zaznaczając pole wyboru Utwórz i skojarz firmy z kontaktami.