Po zdefiniowaniu obiektu nie standardowego na koncie HubSpot można tworzyć potoki w celu śledzenia rekordów obiektu niestandardowego w procesach. Potoki można organizować za pomocą niestandardowych etapów i wyświetlać procesy w widoku tabeli lub tablicy.
Użytkownicy muszą mieć dostęp do obiektów niestandardowych i uprawnienia do edycji właściwości , aby tworzyć i edytować potoki obiektów niestandardowych.
Aby śledzić różne procesy obiektu niestandardowego, można utworzyć wiele potoków. Każdy obiekt niestandardowy na koncie może mieć do 50 potoków.
W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Obiekty niestandardowe.
Jeśli masz więcej niż jeden obiekt niestandardowy, w lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane i wybierz nazwę obiektu niestandardowego, który chcesz edytować.
Po utworzeniu potoków obiektów niestandardowych dowiedz się, jak zarządzać rekordami obiektów niestandardowych w widoku tablicy.
Po utworzeniu niestandardowych potoków obiektów można zmienić ich nazwę, kolejność lub usunąć.
Można tworzyć niestandardowe etapy dla potoków, aby organizować rekordy i śledzić ich postęp. Można także edytować lub usuwać istniejące etapy.
Można również dostosować, które właściwości są prezentowane użytkownikom podczas ręcznego tworzenia nowego rekordu obiektu niestandardowego lub przenoszenia istniejącego rekordu obiektu niestandardowego do określonego etapu. Użytkownicy muszą mieć uprawnienia do edycji ustawień właściwości, aby dostosować właściwości etapu.
W wierszu etapu najedź kursorem na kolumnę Warunkowe właściwości etapu i kliknij Edytuj właściwości.
W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru obok nowych właściwości, które mają się pojawić.
Uwaga: właściwości z wartościami tylko do odczytu (tj. takie, które nie są ustawiane przez użytkowników, np. właściwości wyniku lubobliczeń ) nie mogą być używane jako właściwości etapu i nie będą wyświetlane jako opcje do wyboru. Zamiast tego dowiedz się, jak dołączyć te właściwości w sekcji O tym rek ordzie.
Aby wymagać wartości dla właściwości, zaznacz pole wyboru w kolumnie Wymagane. Gdy właściwość jest wymagana, użytkownicy nie będą mogli utworzyć rekordu na tym etapie lub przenieść rekordu do tego etapu, chyba że wprowadzą wartość dla właściwości.
Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij je do nowej pozycji.
Po wybraniu właściwości kliknij przycisk Next. Wybrane właściwości pojawią się automatycznie podczas ręcznego tworzenia nowego rekordu na tym etapie lub przenoszenia rekordu do tego etapu.