Tworzenie i używanie niestandardowych obiektów potokowych

Po zdefiniowaniu obiektu niestandardowego na koncie HubSpot można tworzyć procesy, aby śledzić rekordy obiektu niestandardowego w procesach. Procesy można organizować za pomocą niestandardowych etapów i wyświetlać je w widoku listy lub tablicy.

Użytkownicy muszą miećuprawnieniadostępu do Obiektów niestandardowych i Edytuj właściwość, aby tworzyć i edytować niestandardowe obiekty potokowe. Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą również konfigurować reguły dla niestandardowych potoków obiektów.

Tworzenie niestandardowych obiektów potokowych

Aby śledzić różne procesy obiektu niestandardowego, można utworzyć wiele procesów potokowych. Każdy obiekt niestandardowy na koncie może mieć do 100 procesów.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Obiekty niestandardowe.

• Jeśli masz więcej niż jeden obiekt niestandardowy, w lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane i wybierz nazwę obiektu niestandardowego, który chcesz edytować.

• Kliknij kartę Proces.
• Jeśli jest to pierwszy proces dla obiektu niestandardowego, kliknij przycisk Utwórz proces.

• Jeśli tworzysz dodatkowy proces dla obiektu niestandardowego, kliknijmenu rozwijane Wybierz proces , a następnie wybierz opcję Utwórz proces.

• W oknie dialogowym wprowadź nazwę Procesu, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

Po utworzeniu potoków obiektów niestandardowych dowiedz się, jak zarządzać rekordami obiektów niestandardowych w widoku tablicy.

Edytowanie lub usuwanie niestandardowych obiektów potokowych

Po utworzeniu niestandardowych procesów obiektów można zmienić ich nazwę, kolejność lub usunąć.

• W lewym menu paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty > Obiekty niestandardowe .
• Kliknij kartę Procesy.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz proces i wybierz proces.
• Po prawej stronie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz jedną z poniższych opcji:
  
  • Zmień nazwę tego procesu: zmiana nazwy procesu. W oknie dialogowym wprowadź nową nazwę, a następnie kliknij przycisk Zmień nazwę.
  • Zmień kolejność procesów: zmiana kolejności procesów. W pytaniu wyskakującym przeciągnij procesy, aby przenieść je w nowe miejsce, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Zarządzaj dostępem: zarządzanie tym, którzy użytkownicy mogą wyświetlać i edytować proces pipeline.
  • Usuń ten proces: usunięcie procesu.

• Kliknij opcję Dostosuj karty [obiektu niestandardowego], aby wybrać właściwości wyświetlane na kartach tablicy dla procesu.
• Aby dostosować ustawienia automatyzacji dla procesu, kliknij kartę Automatyzacja.
• Aby skonfigurować reguły dla procesu, kliknij kartę Reguły procesu.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie etapów obiektów niestandardowych w procesie

Możesz tworzyć niestandardowe etapy dla swoich procesów, aby organizować rekordy i śledzić ich postęp. Można również edytować lub usuwać istniejące etapy.

• W lewym menu paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty > Obiekty niestandardowe .
• Kliknij kartę Procesy.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz proces i wybierz proces do edycji.
• Aby dodać nowy etap, kliknij + Dodaj etap.
  • Wprowadź nazwę etapu.
  • W kolumnie Statuskliknij menu rozwijane i wybierz, czy rekord obiektu niestandardowego powinien być traktowany jako otwarty czy zamknięty , gdy znajduje się na tym etapie.

• Aby zmienić kolejność etapów, kliknij i przeciągnij etap na nową pozycję.
• Aby usunąć etap, najedź na niego kursorem i kliknij przycisk Usuń. Jeśli w usuwanym etapie znajdują się rekordy, należy przenieść istniejące rekordy do innego etapu. Aby zrobić to zbiorczo, przejdź do strony indeksu obiektu niestandardowego i w widoku listy edytuj zbiorczo właściwość stage .

• Gdy skończysz, w lewym dolnym rogu kliknij Zapisz.

Dostosowanie właściwości wyświetlanych na każdym etapie procesu

Można również dostosować, które właściwości są prezentowane użytkownikom podczas ręcznego tworzenia nowego rekordu obiektu niestandardowego lub przenoszenia istniejącego rekordu obiektu niestandardowego do określonego etapu. Użytkownicy muszą mieć uprawnienia do edycji ustawień właściwości, aby dostosować właściwości etapu.

• Przejdź do procesu, który chcesz edytować.

• W wierszu etapu najedź kursorem na kolumnę Warunkowe właściwości etapu i kliknij Edytuj właściwości.

• W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru obok nowych właściwości, które mają się pojawić.

Uwaga: właściwości z wartościami tylko do odczytu (tj. takie, które nie są ustawiane przez użytkowników, takie jak wynik lub obliczona właściwość) nie mogą być używane jako właściwości etapu i nie będą wyświetlane jako opcje do wyboru. Dowiedz się, jak włączyć te właściwości w sekcji O tym rekordzie.

• Aby wymagać wartości dla właściwości, zaznacz pole wyboru w kolumnie Wymagane. Gdy właściwość jest wymagana, użytkownicy nie będą mogli utworzyć rekordu na tym etapie lub przenieść rekordu do tego etapu, chyba że wprowadzą wartość dla tej właściwości.

• Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij je do nowej pozycji.

• Aby usunąć wybraną właściwość, kliknij X obok tej właściwości w kolumnie Wybrane właściwości.

• Po wybraniu właściwości kliknij przycisk Dalej. Wybrane właściwości pojawią się automatycznie podczas ręcznego tworzenia nowego rekordu na tym etapie lub przenoszenia rekordu do tego etapu.

• Po zakończeniu edycji kliknij przycisk Zapisz w lewym dolnym rogu.