Zapoznanie się z edytorem właściwości

Edytor właściwości to miejsce, w którym konfiguruje się niestandardowe właściwości, w tym nazwę właściwości, typ przechowywanych przez nią danych, reguły, których przestrzega, oraz kto może je wyświetlać lub edytować. Zapoznaj się z układem, terminologią i procesami edytora właściwości poniżej, aby utrzymać swoje właściwości w HubSpot.

Jeśli znasz już edytor właściwości, dowiedz się , jak tworzyć właściwości i stosować poniższe informacje.

Uwaga: Twoje konto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. konto zamiast firmy). Ten artykuł odnosi się do obiektów według ich domyślnych nazw HubSpot.

Sekcje edytora właściwości

W zależności od właściwości i ustawień konta możesz zobaczyć niektóre lub wszystkie z poniższych sekcji.

Szczegóły

Sekcja Szczegóły służy do definiowania podstawowych informacji o właściwości:

• Etykieta właściwości: wyświetlana nazwa właściwości. To jest to, co użytkownicy zobaczą w CRM, takich jak rekordy i strony indeksu. Etykietę można zmienić po utworzeniu właściwości.
• Nazwa wewnętrzna: unikalna nazwa właściwości używana do synchronizacji aplikacji integracyjnej i wywołań API. Kliknij ikonę nazwy wewnętrznej codeIcon, aby wyświetlić lub ustawić nazwę wewnętrzną (maksymalnie 100 znaków). Nazwa wewnętrzna nie może być edytowana po utworzeniu właściwości.
• Typ obiektu: obiekt, dla którego wyświetlana jest właściwość. Domyślnie jest to obiekt wybrany przed otwarciem edytora. Typ obiektu nie może być edytowany po utworzeniu właściwości.
• Marka: jeśli konto ma marki, wybierz markę, do której należy właściwość.
• Grupa: sekcja, do której należy właściwość. Grupy są widoczne tylko dla użytkowników CRM i służą do sortowania podobnych właściwości. Możesz tworzyć niestandardowe grupy, wyświetlać je w ustawieniach właściwości i wyświetlać je w sekcjiWyświetl wszystkie właściwości rekordu.
• Opis: opcjonalny dodatkowy tekst opisujący użycie i konkretne szczegóły dotyczące właściwości.

Typ pola

Użyj sekcji Typ pola, aby skonfigurować sposób przechowywania i wyświetlania wartości właściwości. Po wybraniu określonych typów pól wyświetlane są dodatkowe ustawienia konfiguracyjne. Można również skonfigurować domyślne wartości właściwości dla nowych rekordów (np. niestandardowa właściwość statusu kontaktu z domyślną wartością Needs outreach). Niektóre typy pól mają różne opcje konfiguracji:

• Liczba: wybierz format wartości. Dostępne opcje to Sformatowana liczba, Niesformatowana liczba, Procent lub Waluta.

  • W przypadku właściwości waluty transakcji domyślnie format waluty używa waluty firmy. Dowiedz się więcej o korzystaniu z wielu walut w transakcjach.
  • Jeśli konto korzysta z wielu walut, aby skonfigurować właściwość opartą na walucie każdej transakcji, zaznacz pole wyboru Użyj waluty rekordu zamiast waluty firmy.
    
• Selektor daty lub selektor daty i godziny: wybierz sposób wyświetlania daty i godziny: Pokaż tylko datę/godzinę (np. 01-14-2026) lub Pokaż datę/godzinę z czasem względnym (np. 01-14-2026 (15 dni temu)). Wyświetlanie czasu względnego nie ma wpływu na wartości właściwości daty i czasu. Czas względny nie jest obsługiwany w formularzach, raportach ani aplikacji mobilnej. Dowiedz się o innych sposobach korzystania z dzisiejszej daty i czasu względnego w CRM.
• Wiele pól wyboru, wybór radiowy i wybór rozwijany:
  
  • Etykieta: nazwa opcji. Wewnętrzna nazwa opcji jest generowana automatycznie na podstawie etykiety.
  • Nazwa wewnętrzna: nazwa opcji używana przez interfejsy API i integracje.
  • W formularzach (tylko właściwości kontaktu): przełącz przełącznik, aby pokazać lub ukryć opcję właściwości w formularzach.
  • Dodaj opcję: ręczne dodawanie nowej opcji.
  • Załaduj opcje: załaduj wiele opcji razem z ustawienia wstępnego (np. Strefa czasowa), wklej własne lub inną właściwość wyliczeniową.
    
  • Tryb wyświetlania opcji: dodanie koloru do opcji w celu identyfikacji wizualnej. Dowiedz się więcej o dodawaniu kolorów do właściwości wyliczeniowych.
• Plik: wybierz widoczność pliku, prywatną lub publiczną. To ustawienie ma wpływ tylko na dostęp do plików przesłanych do CRM za pośrednictwem właściwości, a nie plików przesłanych za pośrednictwem przesłanych formularzy. Jeśli zmienisz ustawienie dostępu, wpłynie to na wcześniej przesłane pliki. Niezależnie od ustawienia widoczności właściwości pliku, można ograniczyć dostęp do widoku i edycji właściwości.
  • Prywatny: tylko użytkownicy, którzy mają dostęp do konta HubSpot, będą mogli wyświetlić plik.
  • Publiczny: plik może być wyświetlany przez każdego, kto ma adres URL pliku, więc ta opcja jest zalecana w przypadku plików używanych w treściach publicznych, takich jak strony internetowe. Adresy URL do udostępniania można wygenerować, klikając przycisk Udostępnij lub korzystając z funkcji file_by_id HUBL. Adres URL plików będzie publicznie dostępny, ale same pliki nie będą indeksowalne ani widoczne nigdzie indziej w HubSpot.
• Obliczenia: skonfiguruj właściwość obliczeń.
• Rollup: skonfiguruj właściwość rollup.
• Property sync: wybierz obiekt i właściwość do synchronizacji danych. W razie potrzeby określ, który powiązany rekord ma być synchronizowany na podstawie jego etykiety powiązania lub daty utworzenia. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu typu pola synchronizacji właściwości.
• Użytkownik HubSpot: skonfiguruj jako jeden lub wiele (tj. jako wartość można wybrać wielu użytkowników HubSpot).
  
• URL: jeśli jesteś użytkownikiem na koncie zarejestrowanym w publicznej wersji beta Use Link Text for URL Properties, skonfiguruj domyślny tekst linku (np. Wyświetl ofertę) dla właściwości zamiast nieprzetworzonego adresu URL (np. https://knowledge. hubspot.com). Może to pomóc w zmniejszeniu wizualnego bałaganu na tabelach strony indeksu lub stronach rekordów.

Dowiedz się więcej o każdym typie pola.

Reguły

Użyj sekcji Reguły, aby kontrolować, gdzie pojawia się właściwość i jakie wartości mogą wprowadzać użytkownicy. Dostępne reguły zależą od wybranego typu pola. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu reguł walidacji lub wyrażeń regularnych (regex). Opcje widoczności właściwości obejmują

• Globalne wyniki wyszukiwania: umożliwiają wyszukiwanie wartości we właściwości w obiektach na globalnym pasku wyszukiwania. Można utworzyć do 3 niestandardowych właściwości z możliwością wyszukiwania na kontakt, firmę, transakcję lub bilet i do 20 na obiekt niestandardowy.

• Pokaż w formularzach i narzędziach czatu: umożliwia użycie właściwości w formularzach lub narzędziach czatu. Jeśli nie chcesz, aby właściwość była opcją w tych narzędziach, usuń zaznaczenie tego pola wyboru. Niektóre obiekty, takie jak produkty, nie mają tej opcji.

• Uwzględnij w wykrywaniu bełkotu: jeśli wyświetlasz właściwość w formularzach, możesz dostosować, czy właściwość jest uwzględniana, czy wykluczana w wykrywaniu bełkotu przy przesyłaniu formularzy. Wyczyść to pole wyboru, jeśli nie chcesz, aby właściwość była analizowana pod kątem bełkotu, gdy jest zawarta w formularzu.

Dane wrażliwe

Użyj sekcji Dane wrażliwe, aby zarządzać wrażliwością właściwości. Dowiedz się więcej o tworzeniu właściwości Sensitive Data.

Zarządzanie dostępem

Użyj sekcji Zarządzaj dostępem, aby kontrolować, kto może wyświetlać i edytować wartość właściwości w rekordach. Dowiedz się więcej o zarządzaniu dostępem do widoku i edycji.

Podgląd

Użyj sekcji Podgląd, aby sprawdzić wygląd i działanie właściwości przed jej utworzeniem lub zapisaniem.

Agent danych

Użyj sekcji Data Agent, aby utworzyć inteligentne właściwości i skonfigurować ustawienia automatycznego wypełniania. Dowiedz się więcej o inteligentnych właściwościach i agencie danych.

Monitor

Użyj sekcji Monitor, aby sprawdzić wykorzystanie właściwości, źródła danych i jakość danych po utworzeniu właściwości:

• Użycie: zobacz, gdzie właściwość jest używana w CRM i współczynnik wypełnienia rekordów.

• Jakość danych: skonfiguruj lub wyświetl anomalie aktualizacji właściwości. Dowiedz się więcej o narzędziach jakości danych.

• Źródła danych: wyświetl narzędzia, które aktualizują tę właściwość.

Następne kroki

• Utwórz właściwość niestandardową.
• Zarządzanie opcjami właściwości wyliczania.
• Zrozumienie i konfiguracja reguł wyrażeń regularnych.
• Ograniczanie dostępnych opcji właściwości.
• Ustawianie reguł walidacji dla właściwości.
• Edytowanie lub usuwanie właściwości.
• Tworzenie właściwości za pomocą Breeze.