Jeśli masz przypisane stanowisko Sales Hub, możesz zarządzać zadaniami z poziomu przestrzeni roboczej sprzedaży. Zadania można filtrować, tworzyć, edytować i wykonywać na karcie Zadania. Zadania można również wykonywać przy użyciu funkcji Guid execution (BETA).
Wyświetlanie i filtrowanie zadań
- Kliknij kartę Zadania.
- Na lewym pasku bocznym można wyświetlić wstępne ustawienia i zapisane widoki. Aby zmienić widok, kliknij Ustawienia wstępne lub Zapisane widoki.
- Aby zmienić widok zadań, kliknij ikonę tablicy grid.
- Aby filtrować zadania, kliknij filtry w górnej części tabeli. Kliknij Zaawansowane filtry, aby jeszcze bardziej dostosować filtry. Można również utworzyć widok na podstawie filtrów.
Uwaga: tylko użytkownicy mogą tworzyć widoki z karty Zadania. Ta funkcja nie jest dostępna dla Administratorów o rozszerzonych uprawnieniach.
Tworzenie, uzupełnianie, edytowanie lub usuwanie zadań
- Kliknij kartę Zadania.
- Aby utworzyć zadanie, kliknij przycisk Utwórz zadanie.
- Aby edytować lub usunąć zadanie, najedź na nie kursorem i kliknij Edytuj
- W prawym panelu edytuj szczegóły zadania i kliknij Zapisz.
- Aby usunąć zadanie, kliknij przycisk Usuń w dolnej części panelu. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń , aby potwierdzić.
- Aby zakończyć zadanie, kliknij znacznik wyboru po lewej stronie zadania.
- Aby zbiorczo uzupełniać, edytować lub usuwać kolejki:
- Zaznacz pola wyboru obok zadań. Aby wybrać wszystkie zadania na bieżącej stronie, zaznacz pole wyboru Wybierz wszystkie w lewym górnym rogu tabeli. Aby wybrać wszystkie rekordy w filtrze, zaznacz pole wyboru Wybierz wszystko, a następnie kliknij łącze Wybierz wszystkie [liczba] rekordów.
- W górnej części tabeli wybierz akcję, którą chcesz wykonać:
- Rozpocznij X Zadania: wybrane zadania zostaną otwarte w trybie wykonywania GUID (BETA).
- Oznacz jako ukończone: wybrane zadania zostaną oznaczone jako ukończone.
- Oznacz jako niekompletne: wybrane zadania zostaną oznaczone jako niekompletne.
- Przypisz: w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Przypisz do i wybierz właściciela, któremu chcesz przypisać zadania. Następnie kliknij przycisk Aktualizuj.
-
-
- Edycja: w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz właściwość, którą chcesz edytować. Wprowadź lub wybierz zaktualizowaną wartość i kliknij Zapisz.
- Usuń: w oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń. Wybrane zadania zostaną usunięte.
- Możesz także kliknąć przycisk Start All u góry, aby uruchomić wszystkie zadania przy użyciu funkcji Guid execution (BETA).