Skonfiguruj narzędzie do wyceny

Wykorzystaj oferty, aby udostępniać ceny kupującym, rejestrować akceptację ofert, zbierać podpisy i otrzymywać płatności. Przed utworzeniem ofert skonfiguruj ich ustawienia, takie jak branding, adresy e-mail nadawców, warunki płatności, okresy ważności i przypomnienia.

Przed skonfigurowaniem ustawień ofert

Na początek zaleca się skonfigurowanie następujących ustawień, które mają wpływ na oferty.

Konfiguracja logo i identyfikacji wizualnej

Logo i identyfikacja wizualna są stosowane w ofertach w następujący sposób:

• Logo opiera się na logo skonfigurowanym w ustawieniach identyfikacji wizualnej oferty lubw ustawieniach identyfikacji wizualnej konta, jeśli w ustawieniach identyfikacji wizualnej oferty nie skonfigurowano logo.
• Kolory są oparte na kolorach zestawu identyfikacji wizualnej. Można zastąpić kolory zestawu identyfikacji wizualnej, dostosowując identyfikację wizualną ofert lub dostosowując identyfikację wizualną w szablonach.
• Aktualizacja logo i identyfikacji wizualnej nie spowoduje aktualizacji istniejących, opublikowanych ofert, a jedynie ofert będących obecnie w fazie tworzenia oraz ofert utworzonych po aktualizacji.

Ustaw domyślne opcje płatności

W ustawieniach płatności określ, jakie metody płatności będą domyślnie akceptowane w Twoich ofertach. Ustawienia płatności można aktualizować podczas tworzenia ofert.

Podłącz swoją domenę do HubSpot

Domyślnie oferty są hostowane na głównej domenie strony docelowej podłączonej do Twojego konta. Jeśli nie podłączyłeś jeszcze domeny lub chcesz podłączyć oddzielną subdomenę do hostowania ofert (np. billing.website.com), dowiedz się, jak podłączyć domenę do HubSpot.

Skonfiguruj ustawienia ofert

Skonfiguruj ustawienia ofert, w tym typy ofert, które mogą tworzyć użytkownicy, progi aktywności do śledzenia działań związanych z ofertami, domyślny adres e-mail używany do wysyłania ofert, wymagania dotyczące hasła dostępu do ofert, domyślne okresy ważności, domyślne wartości ofert oraz to, czy oferty są usuwane po usunięciu powiązanych kontaktów. 

Włącz tworzenie

ofert w starym formacie Włącz opcję tworzenia ofert w starym formacie, aby umożliwić użytkownikom tworzenie zarówno ofert, jak i ofert w starym formacie. Gdy to ustawienie jest włączone, użytkownicy posiadający licencję Revenue Hub mogą wybierać między ofertami a ofertami w starym formacie podczas tworzenia oferty.

Aby włączyć to ustawienie:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Oferty.
4. Przełącz przełącznik Włącz tworzenie ofert w starym formacie do pozycji włączonej.

Ustaw próg aktywności dla śledzonej aktywności odbiorców

Ustaw progi aktywności podczas analizowania kluczowych działań związanych z ofertami.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Oferty.
4. Wpolu „Próg śledzenia poziomu aktywności ofert” wprowadźwysoki próg aktywności. Opublikowane oferty, których aktywność jest niższa od tego progu, są klasyfikowane jako „Niska aktywność”.

Ustaw domyślny adres e-mail nadawcy oferty

Ustaw domyślny adres e-mail, z którego będą wysyłane oferty. Domyślnym adresem e-mail może być adres e-mail zespołu lub adres osobisty. Jeśli nie ustawiono domyślnego adresu e-mail, oferta zostanie wysłana z adresu osobistego lub zespołowego wybranego przez użytkownika podczas wysyłania oferty.

Aby ustawić domyślny adres e-mail:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Oferty.
4. Kliknij menu rozwijane „Domyślny adres nadawcy ” i wybierz adres e-mail.
5. Jeśli chcesz zezwolić użytkownikom na ręczne wysyłanie ofert z ich osobistego adresu e-mail lub innych adresów e-mail zespołu, do których mają dostęp, włącz przełącznik „Zezwól na wysyłanie z innych adresów e-mail ”.
6. Kliknij„Zapisz”.

Ustawianie haseł dla ofert

Wymagaj od kupujących podania hasła w celu uzyskania dostępu do dowolnej oferty lub pozwól użytkownikom decydować, czy chcą dodać uwierzytelnianie hasłem do poszczególnych ofert. Po zapisaniu wybrane ustawienie uwierzytelniania hasłem będzie miało zastosowanie do przyszłych ofert.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Oferty.
4. W sekcjiUwierzytelnianie kupującychwybierzjedną z opcji:
   • Brak uwierzytelniania: kupujący mogą przeglądać oferty bez uwierzytelniania hasłem.
   • Opcjonalne uwierzytelnianie: użytkownicy tworzący ofertę mogą zdecydować, czy chcą dodać do niej uwierzytelnianie hasłem.
   • Wymagane uwierzytelnianie: wszystkie tworzone oferty muszą zawierać uwierzytelnianie hasłem.

Uwaga: pobranie pliku PDF z ofertą z wiadomości e-mail zawierającej ofertę nie wymaga podania hasła.

Dowiedz się, jak ustawiać hasła podczas tworzenia ofert.

Ustaw domyślny

okres ważności Ustaw domyślny okres ważności ofert. Wszystkie nowe oferty utworzone po włączeniu tej opcji będą automatycznie korzystać ze skonfigurowanej daty ważności. Jeśli kupujący nie zaakceptuje ani nie podpisze oferty przed upływem terminu ważności, oferta wygaśnie. Sposób wygaśnięcia zależy od metody akceptacji:

• Podpis elektroniczny: oferta nie wygaśnie, jeśli kupujący złożył na niej podpis elektroniczny przed upływem terminu ważności.
• Kliknij, aby zaakceptować: oferta nie wygaśnie, jeśli kupującyzaakceptował ją przed upływem terminu ważności.
• Wydrukuj i podpisz: oferta nie wygaśnie, jeśli została oznaczona jako podpisana.

Uwaga: jeśli oferta została zaakceptowana lub podpisana przed upływem terminu ważności, ale nie została kontrasygnowana ani opłacona, nie straci ważności.

Aby ustawić domyślny okres ważności:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Oferty.
4. Kliknij menu rozwijające„Ustaw domyślny okres ważności ” ( ) i wprowadź domyślny okres ważności wynoszący od 1 do 365 dni.
5. Kliknij „Aktualizuj”.

Ustaw domyślną wartość oferty

Ustaw domyślną wartość oferty —„Kwota oferty ” lub„Całkowita wartość umowy (TCV)”.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Oferty.
4. Kliknij menurozwijane „Domyślna wartość oferty ” i wybierz „Kwota oferty ” lub „Całkowita wartość umowy (TCV)”.

Ustawianie usuwania ofert po usunięciu kontaktu

Gdy włączone są ustawienia prywatności danych, w przypadku usunięcia kontaktu żadne oferty powiązane z tym kontaktem nie są usuwane po upływie 30 dni. Włącz ustawienie „Usuń oferty po usunięciu kontaktu ”, aby oferty były usuwane po upływie 30 dni. To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy włączone są ustawienia prywatności danych.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Oferty.
4. Włącz przełącznik „Usuń oferty po usunięciu kontaktu”.

Konfiguracja podpisów elektronicznych dla ofert

Ustal, czy osoby składające podpisy elektroniczne na ofertach muszą się uwierzytelnić oraz podać adres e-mail nadawcy podpisu elektronicznego. Po skonfigurowaniu działania podpisów elektronicznych dowiedz się więcej o korzystaniu z podpisów elektronicznych w ofertach.

Zarządzaj ustawieniami weryfikacji tożsamości przy

podpisywaniu

elektronicznym

Domyślnie podpisy elektroniczne nie wymagają weryfikacji tożsamości podczas procesu podpisywania oferty. Jeśli wymagana jest weryfikacja kupującego, włącz to ustawienie. Korzystając z weryfikacji tożsamości, pamiętaj o następujących kwestiach:

• Jeśli współpodpisujący nie muszą przechodzić weryfikacji, włącz to ustawienie i poinformuj współpodpisujących, aby złożyli podpis na stronie indeksowej ofert.
• Kupujący mają godzinę na zakończenie procesu podpisywania po kliknięciu przycisku Zweryfikuj e-mail w ofercie. Jeśli nie podpiszą oferty w ciągu godziny od kliknięcia przycisku „Zweryfikuj adres e-mail ”, powinni powrócić do udostępnionej oferty i ponownie kliknąć „Zweryfikuj adres e-mail”, aby wygenerować nową wiadomość e-mail z linkiem weryfikacyjnym.
• Po kliknięciu przycisku„Zweryfikuj adres e-mail” kupujący klikają przycisk„Rozpocznij podpisywanie”, aby rozpocząć podpisywanie oferty. Jeśli zamkną kartę przeglądarki przed podpisaniem oferty, link przestanie być ważny. Powinni kliknąć „Zweryfikuj adres e-mail” w wiadomości e-mail, w ciągu godziny od jej otrzymania, aby ponownie uruchomić proces weryfikacji.

Aby włączyć weryfikację tożsamości:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji „Zarządzanie danymi ”, kliknij „Obiekty”.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Oferty.
4. U góry kliknij kartę „Podpis elektroniczny”.
5. Aby włączyć weryfikację, w sekcji „Ustawienia podpisu elektronicznego” przełącz przełącznik „Weryfikacja tożsamości” do pozycji włączonej. Po włączeniu tego ustawienia weryfikacja tożsamości będzie wymagana przy podpisywaniu wszelkich ofert.
6. Kliknij menu rozwijane„Weryfikacja z adresu e-mail ” i wybierz adres e-mail zespołu. Osobiste adresy e-mail nie mogą być używane jako domyślne.
7. Jeśli nie ustawiono domyślnego adresu e-mail, wiadomość zostanie wysłana z adresu success@hubspot.com.
8. Aby wyłączyć weryfikację, w sekcji „Ustawienia podpisu elektronicznego” przełącz przełącznik „Weryfikacja tożsamości” w pozycję wyłączoną. Po wyłączeniu tego ustawienia weryfikacja tożsamości nie będzie wymagana podczas podpisywania żadnych ofert.
   
   
   

Ustaw adres e-mail nadawcy podpisu elektronicznego

Wybierz adres e-mail zespołu, z którego będą wysyłane wiadomości dotyczące podpisu elektronicznego. Jeśli nie wybrano adresu e-mail, wiadomości dotyczące podpisu elektronicznego będą wysyłane z adresu success@hubspot.com.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Oferty.
4. U góry kliknij kartę „Podpis elektroniczny”.
5. Kliknij menu rozwijane„Adres e-mail nadawcy podpisu elektronicznego ” i wybierz adres e-mail zespołu.

Skonfiguruj przypomnienia o ofertach

Wysyłaj automatyczne przypomnienia o ofertach do kupujących, aby zachęcić ich do przejrzenia i zaakceptowania oferty. Możesz zaplanować przypomnienia w odniesieniu do jednego z następujących zdarzeń związanych z ofertą:

• Dni po wysłaniu oferty: wysyła przypomnienie po upływie określonej liczby dni od wysłania oferty.

• Dni przed datą wygaśnięcia: wysyła przypomnienie na określoną liczbę dni przed datą wygaśnięcia oferty.

Aby skonfigurować przypomnienia o ofertach:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Oferty.
4. U góry kliknij kartę „Przypomnienia”.
5. W sekcji „Harmonogram przypomnień” skonfiguruj, kiedy mają być wysyłane e-maile z przypomnieniami:
   • Wprowadź liczbę dni przed lub po wydarzeniu związanym z ofertą.
   • Kliknijmenu rozwijane i wybierz opcję„Dni po wysłaniu oferty ” lub„Dni przed datą wygaśnięcia”.
6. Aby usunąć przypomnienie, kliknijikonę usuwania. Aby dodać przypomnienie, kliknij „+ Dodaj przypomnienie”.
7. Wsekcji „Czas wysyłania przypomnienia” wybierz godzinę, o której ma zostać wysłane przypomnienie. Strefa czasowa jest oparta na ustawieniach strefy czasowej w Twoich ustawieniach konta.
8. Kliknij„Podgląd wiadomości e-mail z przypomnieniem”, aby sprawdzić, jak będzie ona wyglądać dla kupujących.
9. Aby wyłączyć e-maile z przypomnieniami, przełącz przełącznik „Wysyłaj automatyczne przypomnienia do odbiorców ofert ” w pozycję wyłączoną.

Włącz zatwierdzanie ofert

Włącz zatwierdzanie ofert, aby wymagano, by oferty przechodziły proces zatwierdzania przed wysłaniem. Zapewnij dokładność i spójność przed wysłaniem ofert do kupujących. 

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Oferty.
4. U góry kliknij kartę „Przypomnienia”.
5. Kontynuuj konfigurację zatwierdzania ofert.

Jeśli korzystasz ze starszych wersji ofert, dowiedz się więcej o zatwierdzaniu starszych ofert.

Kolejne kroki

• Dowiedz się, jak tworzyć i wysyłać oferty do kupujących.
• Dowiedz się więcej o zarządzaniu ofertami, w tym o tym, jak przeglądać, zarządzać, śledzić i eksportować oferty na swoim koncie.
• Dowiedz się, jak zarządzać ofertami wymagającymi zatwierdzenia.
• Dowiedz się, jak skonfigurować agenta ds. finalizacji transakcji, aby pomagał kupującym podczas przeglądania oferty.