Wzbogacanie danych kontaktowych i firmowych

Wzbogacanie kontaktów i firm za pomocą danych z komercyjnego zestawu danych HubSpot. Wzbogacaj rekordy pojedynczo lub zbiorczo. Ocena domyślnych właściwości wzbogacania lub konfiguracja niestandardowych właściwości wzbogacania. 

Dowiedz się, jak skonfigurować automatyczne wzbogacanie.

Uwaga: konto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. Konto zamiast Firma). Ten artykuł odnosi się do obiektów poprzez ich domyślne nazwy HubSpot.

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Użytkownicy & Zespoły.
3. W tabeli użytkowników najedź kursorem na nazwę użytkownika, a następnie kliknij Edytuj uprawnienia.
4. W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Zarządzanie danymi.
5.  Kliknij, aby włączyć lub wyłączyć przełącznik dostępu Wzbogacanie danych . 

Rekordy wzbogacające

Wzbogacaj nowe rekordy automatycznie za pomocą ustawień wzbogacania danych lub wzbogacaj istniejące ręcznie pojedynczo lub zbiorczo. Właściwość wypełnienia różni się w zależności od metody wzbogacania:

• Automatycznie: wypełnia właściwości zawierające puste lub niewypełnione wartości. Automatyczne wzbogacanie nie zastępuje wartości ustawionych przez użytkownika lub inny system.
• Ręcznie: wypełnia właściwości zawierające puste lub puste wartości lub nadpisuje istniejące wartości. Kontroler kontroluje, której metody użyć. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu ustawień nadpisywania.
• Ciągły: aktualizuje wartości Właściwości uprzednio wypełnione przy użyciu wzbogacenia. Jeśli użytkownik lub inny system edytuje wzbogaconą wartość właściwości, ciągłe wzbogacanie przestaje wzbogacać tę właściwość. 

Wzbogać indywidualny Rekord kontaktu lub Rekord firmy

Aby wzbogacić poszczególne rekordy: 

1. Przejdź do rekordu kontaktu lub firmy:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
2. Kliknij nazwę rekordu, który chcesz wzbogacić. 
3. W lewym panelu, w sekcji O tym [obiekcie] (np. O tym kontakcie), kliknij Akcje i wybierz opcję Wzbogać rekord. 

4. W prawym panelu pojawią się wszelkie właściwości dostępne do wzbogacenia, wraz z aktualną wartością właściwości. Zaznacz pola wyboru obok właściwości, które chcesz dodać do rekordu. 
5. Na dole kliknij przycisk Wzbogać rekord. 

Wzbogacanie wielu rekordów kontaktu lub firmy 

Rekordy kontaktu lub firmy można wzbogacać zbiorczo ze strony indeksu odpowiedniego obiektu, segmentu, importu lub przepływu pracy. 

Aby masowo wzbogacać ze strony indeksu:

1. Przejdź do kontaktów lub firm: 
   • Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
2. Kliknij pola wyboru obok rekordów, które chcesz wzbogacić. 
3. Zaznacz lewe górne pole wyboru , aby zaznaczyć wszystkie rekordy w widoku. Następnie kliknij przycisk Wybierz wszystkie [x] rekordów. Na stronie indeksu można zapisywać się do maksymalnie 100 rekordów jednocześnie.
4. W górnej części tabeli kliknij przycisk Wzbogać rekordy.
5. W oknie dialogowym dokonaj oceny liczby rekordów do wzbogacenia, a następnie kliknij przycisk Wzbogać rekordy.

Aby masowo wzbogacić z segmentu:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Kliknij nazwę istniejącego segmentu lub utwórz nowy segment.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Wzbogać segment.
4. W oknie dialogowym dokonaj oceny liczby rekordów do wzbogacenia, a następnie kliknij przycisk Wzbogać rekordy. 

Aby zbiorczo wzbogacić z importu:

1. Na koncie HubSpot przejdź do opcji Zarządzanie danymi > Integracja danych.
2. Kliknij przycisk Importuj plik.
3. Kliknij przycisk Rozpocznij import.
4. Wybierz ustawienia importu.
5. Konfiguracja mapowania pól.
6. Wprowadź szczegóły importu.
7. Zaznacz pole wyboru Wzbogać rekordy , a następnie w oknie dialogowym wykonaj następujące czynności:
   • Ocena liczby rekordów do wzbogacenia.
   • Włącz przełączniki rekordów Enrich .
   • Kliknij przycisk Potwierdź.
8. Kliknij przycisk Zakończ import.

Aby zbiorczo wzbogacić z przepływu pracy:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Utwórz przepływ pracy oparty na kontakcie lub firmie.
3. Zapisuje się kryteria zapisywania się.
4. Dodaj akcjęEnrich Rekord.
5. Skonfiguruj pozostałe ustawienia przepływu pracy.

Ocena historii wzbogacania kontaktu lub firmy

Aby szybko wyświetlić kontakty lub firmy, które zostały wzbogacone, filtruj dla właściwościHas been enriched . Jeśli wartość wynosi True, rekord został wzbogacony. Właściwość tę można również wykorzystać w segmentach lub raportach.

Aby przejrzeć bardziej szczegółowe dane, po wzbogaceniu kontaktu lub firmy, wzbogacenie pojawi się na osi czasu rekordu, w tym liczba właściwości i wzbogacone właściwości. 

Ocena historii wzbogacania kontaktu lub firmy:

1. Przejdź do rekordu kontaktu lub firmy:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
2. Kliknij Zaawansowane filtry , aby filtrować określone rekordy. Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów na stronie indeksu.

3. Kliknij nazwę rekordu.
4. U góry kliknij kartę Aktywności . 
5. W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane Filtruj według i zaznacz pole wyboru Wzbogacenie . Wszystkie poprzednie aktywności wzbogacające pojawią się na osi czasu aktywności rekordu. 
6. W karcie aktywności Rekord wzbogac ony dokonaj oceny liczby właściwości i właściwości wzbogaconych. Aby ocenić historię Właściwości, kliknij Właściwość.
    

Właściwość wzbogacająca 

Można wzbogacić następujące domyślne właściwości kontaktu i firmy:

Uwaga: w przypadku właściwości z kategoriami (np. zakresy przychodów, rodzaje branż) należy odnieść się do tego arkusza kalkulacyjnego z możliwymi wartościami.