Na rekordach karty wyświetlają dane i działania specyficzne dla danego rekordu. Istnieją domyślne standardowe karty dostarczane przez HubSpot, a także karty, które można dostosować, aby wyświetlały dane istotne dla Twojej firmy. Każdy typ karty wyświetla inne dane i ma określone działania, które można podjąć, i będą się różnić w zależności od obiektu i lokalizacji na rekordzie. Na przykład na niektórych kartach w środkowej kolumnie można dostosowywać tabele, filtrować dane lub wchodzić w interakcje z raportami.
Poniżej obserwujący znajdą typy kart, które można dostosować tak, aby zawierały określone informacje. Niektóre typy kart są dostępne w wielu lokalizacjach w rekordzie z różnymi limitami i działaniami.
Dowiedz się, jak tworzyć niestandardowe karty w HubSpot lub karty aplikacji za pomocą rozszerzeń UI (BETA).
W środkowej kolumnie, na karcie sumy aktywności wyświetlana jest całkowita liczba aktywności Inbound lub Outbound dla danego rekordu, pogrupowana według typu aktywności.
W środkowej kolumnie, na karcie listy etykiet asocjacji wyświetlana jest lista powiązanych rekordów pogrupowanych według wybranych etykiet asocjacji.
W środkowej kolumnie, na karcie listy właściwości asocjacji wyświetlana jest lista do 24 edytowalnych właściwości z powiązanych rekordów, z opcją filtrowania lub sortowania asocjacji.
W środkowej kolumnie, na karcie tabeli skojarzeń wyświetlana jest lista skojarzeń rekordu dla danego obiektu z wybranymi właściwościami.
Na prawym pasku bocznym i pasku bocznym podglądu, karta skojarzeń wyświetla podgląd skojarzeń rekordu dla określonego obiektu z maksymalnie czterema właściwościami. Na karcie powiązań można wyświetlać, dodawać i edytować powiązane rekordy. Jeśli dodano właściwość sortowania według, powiązane rekordy zostaną posortowane na podstawie wybranej właściwości i kolejności sortowania.
W środkowej kolumnie karta śledzenia etapu powiązania wyświetla postęp powiązanych rekordów w procesie. W przypadku powiązanych kontaktów i firm moduł śledzenia będzie pokazywał postępy na etapach cyklu życia. W przypadku powiązanych transakcji, zgłoszeń i obiektów niestandardowych moduł śledzenia będzie pokazywał postęp w procesie przetwarzania zgłoszeń .
W przypadku kontaktów i transakcji na kontach Professional i Enterprise, na karcie będą również wyświetlane wartości obliczonej właściwości etapu, takie jak czas spędzony na bieżącym etapie.
Na kontach z subskrypcją Professional lub Enterprise dostępna jest domyślna karta środkowej kolumny Podsumowanie firmy, którą można dodać do widoków rekordów firmy, ale można również tworzyć niestandardowe karty podsumowania firmy, aby wyświetlić przegląd kluczowych szczegółów firmy.
Dowiedz się, jak korzystać z karty podsumowania firmy.
W środkowej kolumnie na karcie podświetlenia danych wyświetlane są wartości maksymalnie czterech wybranych właściwości.
W środkowej kolumnie karta śledzenia daty właściwości pokazuje postęp między dwiema właściwościami daty. Na przykład czas do odnowienia umowy przy użyciu właściwości Data finalizacji i Data odnowienia.
Karty z listą Właściwość są dostępne na lewym pasku bocznym i pasku podglądu, a także w środkowej kolumnie.
Na lewym pasku bocznym i pasku bocznym podglądu karta listy właściwości wyświetla do 50 edytowalnych właściwości. W zależności od uprawnień użytkownika ustawionych dla karty, poszczególni użytkownicy mogą edytować karty listy właściwości na lewym pasku bocznym podczas przeglądania rekordów.
W środkowej kolumnie na karcie listy właściwości wyświetlane są maksymalnie 24 edytowalne właściwości.
W środkowej kolumnie, na karcie szybkich akcji wyświetlane są działania, które można podjąć, takie jak utworzenie zadania lub dodanie powiązania, bez konieczności przechodzenia do innych obszarów rekordu. Po kliknięciu akcji otworzy się odpowiedni edytor.
W środkowej kolumnie na karcie raportu wyświetlany jest raport dotyczący pojedynczego obiektu. Raport może filtrować dane na podstawie bieżącego rekordu, asocjacji bieżącego rekordu lub wszystkich rekordów obiektu wybranego do raportu.
W środkowej kolumnie karty śledzenia etapów pokazują rekordy przechodzące przez kolejne etapy. W przypadku kontaktów i firm, tracker będzie pokazywał postęp poprzez etapy cyklu życia. W przypadku transakcji, zgłoszeń i Obiektów niestandardowych, moduł śledzenia będzie pokazywał postęp poprzez proces przetwarzania zgłoszeń .
W przypadku kontaktów i transakcji na kontach Professional i Enterprise, karta będzie również wyświetlać wartości obliczonej właściwości etapu, takie jak czas spędzony na bieżącym etapie.
W środkowej kolumnie na karcie statystyk wyświetlane są obliczone dane dla powiązanych właściwości rekordów.