Konfiguracja zamiarów kupującego

Uwaga: zamiar kupującego może być wykorzystany z zakupionymi kredytami LUB planem stanowisk obejmującym kredyty. Nie musi to być jedno i drugie.

Przed użyciem zamiaru kupującego należy skonfigurować rynki docelowe i kryteria zamiaru. Możesz także skonfigurować dodatkowe funkcje, takie jak automatyczne dodawanie, aby automatycznie dodawać firmy z zapisanych widoków do CRM, statycznych segmentów i przepływów pracy, skonfigurować powiadomienia e-mail i potwierdzić, że kod śledzenia HubSpot został zainstalowany i pomyślnie uruchomiony na Twojej witrynie internetowej.

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem pracy z zamiarem kupującego należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• Aby korzystać z zamiaru kupującego, należy zainstalować kod śledzenia HubSpot.
• Aby edytować w ramach zamiaru kupującego, musisz mieć uprawnienia do edycji.
• Zaleca się dodanie domen witryn internetowych, na których chcesz śledzić odwiedzających. Zaleca się również ograniczenie śledzenia do tych konkretnych domen podczas korzystania z zamiaru kupującego. 
• Aby zachować zgodność z przepisami o ochronie danych, może być konieczne zainstalowanie banera zgody na pliki cookie na własnej witrynie internetowej.

Uwaga: jeśli korzystanie z Kredytów HubSpot zostało wstrzymane, dowiedz się, jak je włączyć dla Zamiaru kupującego.

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników

Aby skonfigurować zamiar kupującego, potrzebne są uprawnienia Zamiar kupującego . Jeśli te uprawnienia są wyłączone, opcje konfiguracji będą wyszarzone. 

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Użytkownicy & Zespoły.
3. W tabeli użytkowników kliknij rekord użytkownika , a następnie kliknij kartę Dostęp .
4. W sekcji Uprawnienia kliknij Edytuj uprawnienia. 
5. W menu na lewym pasku bocznym użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać uprawnienia Zamiaru kupującego . Następnie kliknij, aby włączyć lub wyłączyć przełącznik Zamiaru kupującego .

Dodaj rynek 

Rynki pozwalają określić, które firmy najlepiej pasują do Twojej firmy, korzystając z kluczowych atrybutów firmy, takich jak branża, lokalizacja firmy, liczba pracowników i inne. Wykorzystaj rynki w zamiarach kupującego do segmentowania firm o wysokim dopasowaniu, które odwiedzają strony w witrynie internetowej o wysokim dopasowaniu.

Dowiedz się, jak skonfigurować rynki pod kątem zamiarów kupującego i badań.

Ustaw kryteria intencji odwiedzających

1. Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Zamiar kupującego.
2. U góry kliknij kartę Konfiguracja . 
3. W sekcji Intencje kliknij opcję Dodaj kryteria intencji odwiedzającego lub Edytuj kryteria intencji odwiedzającego. 
4. Wpisz nazwę kryterium w polu tekstowym.
5. Na karcie Włączenia skonfiguruj kryteria intencji:
   
   • Ścieżka strony: ścieżka strony w witrynie internetowej, która ma zostać uwzględniona w kryteriach intencji. Na przykład, aby uwzględnić na stronie wszystkie firmy, które wyświetliły stronę z cenami, można ustawić ścieżkę strony na Path is equal to /pricing. 
     • Kliknij menu rozwijane i wybierz operatora. Do wyboru są następujące opcje:
       • Ścieżka jest równa
       • Ścieżka nie jest równa
       • Ścieżka zawiera
       • Ścieżka nie zawiera
       • Ścieżka zaczyna się od
     • Wybierz jedną lub wszystkie swoje domeny z rozwijanego menu.
     • Wprowadź ścieżkę strony w polu. 
   • Minimalna liczba odwiedzin: minimalna liczba odwiedzin strony od tej samej firmy, która kwalifikuje się jako wykazanie intencji. 
   • Minimalna liczba odwiedzających: minimalna liczba unikalnych odwiedzających z tej samej firmy, którzy odwiedzili stronę, aby kwalifikować się jako wykazujący intencję. 
   • Okres czasu: ramy czasowe, w których miały miejsce odwiedziny witryny internetowej. Można ustawić ramy czasowe tylko z ostatnich 90 dni.
   • Kraj: filtrowanie firm według kraju zidentyfikowanego na podstawie adresu IP odwiedzających witrynę internetową.
6. Kliknij Dodaj ścieżkę , aby dodać dodatkowe kryteria zamiaru. 
7. Aby wykluczyć strony, można również ustawić kryteria wykluczenia. U góry kliknij kartę Wykluczenia . Następnie skonfiguruj wykluczenia: 
   • Ścieżka strony: ścieżka strony w witrynie internetowej, która ma zostać wykluczona w kryteriach intencji. Na przykład, aby wykluczyć wszystkich odwiedzających, którzy odwiedzili stronę kariery, a nie strony produktów, można ustawić kryteria na Wyklucz strony, na których ścieżka jest równa /careers.
     
     • Kliknij menu rozwijane i wybierz operatora. Do wyboru są następujące opcje:
       • Wyklucz strony, których ścieżka jest równa
       • Wyklucz strony, których ścieżka nie jest równa
       • Wyklucz strony, których ścieżka zawiera
       • Wyklucz strony, których ścieżka nie zawiera
       • Wyklucz strony, których ścieżka zaczyna się od
     • Wybierz jedną lub wszystkie swoje domeny z rozwijanego menu
   • • Wprowadź ścieżkę strony w polu. 
   • Minimalna liczba odwiedzin: minimalna liczba odwiedzin strony od tej samej firmy, która kwalifikuje się jako wykazanie intencji. 
   • Minimalna liczba odwiedzających: minimalna liczba unikalnych odwiedzających z tej samej firmy, którzy odwiedzili stronę, aby kwalifikować się jako wykazujący intencję. 
   • Okres czasu: ramy czasowe, w których miały miejsce odwiedziny witryny internetowej. Można ustawić ramy czasowe tylko z ostatnich 90 dni. 
8. Kliknij Dodaj ścieżkę , aby dodać dodatkowe kryteria zamiaru. 
9. Aby usunąć kryterium zamiaru, kliknij przycisk Usuń. 
10. Po skonfigurowaniu kryteriów intencji kliknij przycisk Zapisz. 
11. Aby użyć niestandardowej właściwości do wskazania kryteriów intencji firmy:
    
    • U góry kliknij kartę Ustawienia .

• • Jeśli po raz pierwszy konfigurujesz właściwość zamiaru, w polu Etykieta właściwości wprowadź etykietę dla właściwości zamiaru. 

• • Aby ocenić i edytować istniejącą właściwość w edytorze właściwości, kliknij przycisk Edytuj właściwość. 

• • Po zaktualizowaniu ustawień kliknij przycisk Zapisz. Następnie użyj tej właściwości w innych narzędziach HubSpot. Właściwość można na przykład wykorzystać do utworzenia aktywnego segmentu lub zapisywania się firm do przepływu pracy. 

Uwaga: po skonfigurowaniu właściwości zamiaru nadal będą obowiązywać uprawnienia dostępu do właściwości użytkownika . 

12. Kryteria intencji pojawią się teraz w tabeli Kryteria intencji. Kliknij, aby rozwinąć jedno z kryteriów i zobaczyć wszystkie uwzględnione domeny i ścieżki stron.

Ocena zaleceń dotyczących zamiarów

Skorzystaj z zaleceń dotyczących intencji, aby zidentyfikować strony internetowe o najwyższej konwersji. Te ścieżki strony w witrynie internetowej będą zazwyczaj korelować z wyższą skłonnością do zakupów. 

Gdy firmy osiągną wybrane etapy Celu w ustalonym oknie Spotkania z Celem, poprzednie 7 dni odsłon firmy zostaną przeanalizowane w celu zidentyfikowania zaleceń. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Zamiar kupującego.
2. U góry kliknij kartę Konfiguracja . 
3. W sekcji Intencja kliknij opcję Edytuj kryteria intencji. 
4. U góry kliknij kartę Rekomendacje .
5. Skonfiguruj rekomendacje.
   • Kliknij menu rozwijane Etapy celu i wybierz etapy cyklu życia firmy zorientowane na potok, których chcesz użyć. 
   • Kliknij menu rozwijane okna Spotkany cel i wybierz zakres dat. 
6. Po skonfigurowaniu ustawień rekomendacji, w tabeli można dokonać oceny następujących wskaźników dla każdej rekomendacji.
   
   • Ścieżka strony: ścieżka strony w witrynie internetowej, która spełniła kryteria rekomendacji.
   • Konwersja: wskaźnik ten jest obliczany poprzez podzielenie liczby konwersji przez liczbę firm, które odwiedziły daną ścieżkę.
   • Zaufanie: ten wskaźnik jest obliczany poprzez porównanie współczynnika konwersji strony z podstawowym współczynnikiem konwersji. Współczynnik konwersji bazowej wykorzystuje stronę główną witryny internetowej. Strony, które konwertują wyżej niż poziom bazowy, są uważane za dobrych kandydatów dla firm wykazujących intencje.
7. Firmy, które zostały już dodane w kryteriach włączenia lub wyłączenia dla kryteriów zamiaru, zostaną oznaczone tagiem Włączone lub Wyłączone.
   
   • Aby usunąć stronę z kryteriów intencji, kliknij przycisk Usuń. 
   • Aby dodać rekomendację do kryteriów intencji, kliknij przycisk Dodaj do. Następnie wybierz operatora dla kryteriów intencji. 

Automatyczne dodawanie i śledzenie firm w zapisanych widokach

Jeśli posiadasz Kredyty HubSpot, możesz ustawić zamiary kupującego, aby automatycznie dodawać firmy i śledzić ich sygnały świadczące o zamiarze kupującego z zapisanych widoków do funkcji systemu CRM lub statycznych segmentów, lub automatycznie zapisywać się do Przepływów pracy.

Podczas ustawiania automatyzacji oraz dodawania i śledzenia firm z zamiaru kupującego do rekordów CRM, konto użytkownika będzie wymagało uprawnień Administratora o rozszerzonych uprawnieniach lub Rekordów wzbogaconych .

Uwaga: automatyczne dodawanie doda tylko firmy, które wejdą do zapisanych widoków po włączeniu automatycznego dodawania. Nie doda wszystkich istniejących firm w zapisanych widokach.

Aby skonfigurować automatyzacje:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Zamiar kupującego.
2. U góry kliknij kartę Konfiguracja . 
3. W sekcji Automatyzacje kliknij Skonfiguruj automatyzację lub kliknij Zarządzaj obok zapisanego widoku. 
4. W prawym panelu kliknij menu rozwijane Wybierz zapisany widok i wybierz widok. Dowiedz się więcej o zapisanych widokach w zamiarach kupującego. 
5. Kliknij, aby włączyć przełącznik Dodaj nowe firmy .
6. Jeśli chcesz śledzić sygnały świadczące o zamiarze kupna dla firm wchodzących do tego widoku, kliknij opcję Śledź sygnały świadczące o zamiarze kupna. 
7. W sekcji Miejsce docelowe zaznacz pola wyboru obok następujących opcji:
   • CRM: automatyczne dodawanie firm z widoku do CRM. Domyślnie opcja ta zostanie włączona, jeśli wybrano którąkolwiek z pozostałych opcji, nawet jeśli widok zawiera tylko rekordy już znajdujące się w CRM. 
   • Segment stat yczny: automatyczne dodawanie firm z widoku do segmentu statycznego. 
     • Kliknij menu rozwijane Wybierz segment statyczny i wybierz segment statyczny. 
     • Aby dodać te firmy do innego segmentu statycznego, kliknij + Dodaj do innego segmentu statycznego. 
     • Aby usunąć segment statyczny, kliknij ikonę usuwania. 
   • Przepływ pracy: automatycznie zapisuje się firmy z widoku do przepływu pracy. Po wybraniu tej opcji nie trzeba ustawiać wyzwalacza zapisu w ramach przepływu pracy. 
     • Kliknij menu rozwijane Zapisywanie się w przepływie pracy i wybierz przepływ pracy. 
     • Aby usunąć przepływ pracy, kliknij ikonę usuwania. 

8. Po skonfigurowaniu automatycznego dodawania kliknij przycisk Zapisz.

Gdy firmy są dodawane do CRM za pomocą automatycznego dodawania, automatycznie wypełniane są następujące właściwości: 

• Źródło rekordu: Zamiar kupującego
• Rekord source detail 1: nazwa zapisanego widoku w zamiarze kupującego używana podczas konfigurowania automatycznego dodawania. 
• Dane szczegółowe źródła rekordów 2: Automatyczne dodawanie
• Właściciel firmy: pole właściciela pozostanie puste, aby można było przypisać je preferowanemu użytkownikowi.

Ocena ustawień automatyzacji

Ocena i edycja ustawień automatyzacji:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Zamiar kupującego.
2. U góry kliknij kartę Konfiguracja . 
3. W sekcji Automatyzacja dokonaj oceny listy zapisanych widoków, aby zobaczyć, które automatyzacje są włączone. Ocena skonfigurowanych ustawień automatyzacji:
   • Automatyczne dodawanie włączone: przełącznik Dodaj nowe firmy jest włączony i działa.
   • Automatyczne dodawanie wyłączone: przełącznik Dodaj nowe firmy jest wyłączony.
   • Automatyczne śledzenie włączone: przełącznik Sygnały świadczące o zamiarze kup na jest włączony.
   • Dodatek Osiągnięty limit kredytowy: Opcjonalnie: Ważność włączonego przełącznika miesięcznego limitu kredytowego , który osiągnął ustalony limit na dany miesiąc.
   • Błąd konfiguracji: wystąpił błąd związany z CRM, segmentami lub przepływami pracy powiązanymi z automatycznym dodawaniem.

4. Aby edytować automatyzację, kliknij Zarządzaj. 

Automatyczne uzupełnianie istniejących firm w zapisanych widokach

Dzięki funkcji automatycznego dodawania można dodawać firmy, które już istnieją w zapisanych widokach, do CRM, segmentów lub przepływów pracy - rozszerzając automatyzację poza nowe wpisy.

Aby uzupełnić automatyczne dodawanie istniejących firm w zapisanych widokach:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Zamiar kupującego.
2. U góry kliknij kartę Konfiguracja . 
3. Aby uzupełnić automatyczne dodawanie dla istniejących firm w istniejącym zapisanym widoku:
   • Kliknij + Ustaw automatyzację i wybierz zapisany widok z menu rozwijanego lub kliknij Zarządzaj obok jednego z zapisanych widoków na liście.
   • W prawym panelu bocznym, u dołu, kliknij Backfill.

3. • Pojawi się okno dialogowe.
4. W oknie dialogowym Rejestr zapisanych widoków :
   • Jeśli posiadasz wystarczającą ilość Kredytów HubSpot, możesz kliknąć + Uzupełnij kolejkę.
   • Jeśli nie masz wystarczającej liczby Kredytów HubSpot, kliknij Kup Kredyty.
   • Jeśli ta czynność spowoduje przekroczenie limitu kredytowego, a użytkownik chce pominąć ją tylko dla tego wypełnienia, należy kliknąć pole wyboru, a następnie kliknąć + Wypełnienie kolejki. 

Uwaga: po ominięciu limitu kredytowego w celu uzupełnienia środków proces będzie kontynuowany do momentu osiągnięcia łącznej liczby wybranych firm lub miesięcznego limitu kredytowego na koncie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Jeśli konto jest skonfigurowane na automatyczne aktualizacje lub przekroczenie limitu, przekroczenie początkowych kredytów za pomocą tego obejścia może skutkować dodatkowymi opłatami w miarę uzupełniania.

Ustawienie limitów kredytowych dla Zamiaru kupującego

Ustaw limity kwoty miesięcznych kredytów, które można wykorzystać na dodawanie lub śledzenie firm z zamiaru kupującego. Działania te zostaną wstrzymane po osiągnięciu limitów kredytowych.

Aby skonfigurować limity kredytowe zamiaru kupującego:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Zamiar kupującego.
2. U góry kliknij kartę Konfiguracja .
3. W sekcji Limity kredytowe zamiaru kupującego kliknij Edytuj limity.
4. W prawym panelu bocznym kliknij przycisk Dodaj nową firmę lub Sygnał świadczący o zamiarze kupna włącza śledzenie . Następnie wpisz limit kredytowy w polu tekstowym.
5. Kliknij przycisk Zapisz.
6. Teraz, gdy limit został ustawiony, po przejściu do Automatyzacji lub zakładki Odwiedzający , zobaczysz plakietkę lub baner informujący o osiągnięciu limitu kredytowego i wstrzymaniu dodawania lub śledzenia.

Zarządzanie wiadomościami e-mail

Aby skonfigurować codzienne, cotygodniowe lub comiesięczne powiadomienia e-mail o firmach w zapisanych widokach:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Zamiar kupującego.
2. U góry kliknij kartę Konfiguracja . 
3. W sekcji Skróty wiadomości e-mail kliknij opcję Dodaj skrót wiadomości e-mail. Możesz też kliknąć przycisk Zarządzaj obok wiadomości e-mail, którą chcesz edytować. 
4. W prawym panelu kliknij menu rozwijane Wybierz zapisany widok i wybierz widok. Dowiedz się więcej o zapisanych widokach w zamiarach kupującego. 
5. Kliknij, aby włączyć przełącznik Enable an email digest . 
6. W sekcji Tryb wiadomości e-mail wybierz jedną z poniższych opcji: 
   • Ostatnie wizyty: jeśli posiadasz Kredyty HubSpot, możesz otrzymać podsumowanie firm w zapisanym widoku, które ostatnio odwiedziły Twoją witrynę internetową.
   • Najwięcej odwiedzin: otrzymuj podsumowanie firm w zapisanym widoku, które najczęściej odwiedzały Twoją witrynę internetową.
7. Kliknij menu rozwijane Częstotliwość i wybierz opcję Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc. W przypadku wszystkich opcji skrót wiadomości e-mail będzie domyślnie wysyłany o godzinie 10:00 czasu lokalnego. 
   • W przypadku wybrania opcji Cotygodniowo można wybrać dzień tygodnia , w którym mają być wysyłane wiadomości e-mail z podsumowaniem. 
   • W przypadku wybrania opcji Miesięcznie, wiadomości e-mail z podsumowaniem będą domyślnie wysyłane pierwszego dnia miesiąca o godzinie 10:00 czasu lokalnego. 
8. Kliknij menu rozwijane Odbiorcy i wybierz użytkowników , którzy mają otrzymywać wiadomości e-mail z podsumowaniem.
9. Aby usunąć skrót wiadomości e-mail, w prawym dolnym rogu kliknij przycisk Usuń.
10. Po skonfigurowaniu wiadomości e-mail z podsumowaniem kliknij przycisk Utwórz wiadomość e-mail z podsumowaniem lub Zapisz zmiany. 

Uwaga: wiadomości e-mail z podsumowaniem będą wysyłane tylko wtedy, gdy istnieją firmy powiązane z wybranymi zapisanymi widokami. Jeśli w zapisanych widokach nie ma żadnych nowych firm z Ostatnie wizyty lub Większość wizyt , powiadomienie e-mail nie zostanie wysłane. 

Wykluczenie firm z zamiaru kupującego

Jeśli posiadasz Kredyty systemu HubSpot, możesz wykluczyć do 100 domen z przeglądu zamiarów kupującego i zakładek firm, zapisanych widoków, automatycznego dodawania i wiadomości e-mail, nawet jeśli istnieją one już w Twoim CRM.

Aby wykluczyć firmy według domeny:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Zamiar kupującego.
2. Przejdź do zakładki Konfiguracja .
3. W sekcji Wykluczenia kliknij Dodaj wykluczenia w prawym górnym rogu.
4. W prawym panelu wpisz domenę. 
5. Kliknij przycisk Zapisz.

Upewnij się, że kod śledzenia HubSpot jest zainstalowany

Po zainstalowaniu kodu śledzenia HubSpot upewnij się, że Twój kod śledzenia odbiera zdarzenia:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Zamiar kupującego.
2. U góry kliknij kartę Konfiguracja . 
3. W sekcji kodu śledzenia HubSpot kliknij przycisk Sprawdź instalację kodu. Jeśli kod działa poprawnie, pojawi się komunikat o odebraniu zdarzeń . Jeśli Twój kod nie odbiera zdarzeń, dowiedz się, jak rozwiązać problemy z kodem śledzenia HubSpot. 

Konfigurowanie i edytowanie banera zgody na pliki cookie

Korzystając z Zamiaru kupującego i dodając kod śledzenia HubSpot do swoich witryn internetowych, będziesz udostępniać HubSpot następujące dane o odwiedzających Twoją witrynę:

• Domena;
• Identyfikatory internetowe, w tym identyfikatory odwiedzających i adresy IP;
• Znacznik czasu wizyty na witrynie internetowej; oraz
• Ścieżka URL dla wizyty.

Aby zachować zgodność z przepisami o ochronie danych, może być konieczne zainstalowanie banera zgody na pliki cookie. Baner zgody na pliki cookie umożliwia odwiedzającym wyrażenie zgody lub zrezygnowanie ze śledzenia na koncie HubSpot za pomocą plików cookie. Ta funkcja działa na wszystkich stronach HubSpot , a także na wszystkich stronach zewnętrznych z zainstalowanym kodem śledzenia HubSpot. Poniżej znajduje się więcej informacji na temat tego, w jaki sposób HubSpot umożliwia klientom przestrzeganie przepisów o ochronie danych.

• Zgodność z RODO
• Zgodność z CCPA