Przypisz właściwości HubSpot do pól w Salesforce

Po zainstalowaniu integracji HubSpot–Salesforce należy przypisać właściwości HubSpot do pól Salesforce, aby zapewnić spójność danych w obu systemach. Po przypisaniu pól aktualizacje wprowadzone w jednym systemie mogą być synchronizowane z drugim, w zależności od ustawień synchronizacji. 

Na przykład można przypisać właściwość kontaktu w HubSpot, taką jak „Stanowisko”, do pola potencjalnego klienta lub kontaktu w Salesforce, aby zapewnić spójność danych na obu platformach. 

Tworzenie lub edycja mapowań pól

Dodaj nowe przyporządkowanie pól

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Na liście połączonych aplikacji kliknij Salesforce.
3. Przejdź do zakładki „Synchronizacja danych ”. 
4. W menu po lewej stroniekliknij kartę odpowiadającą obiektowi, który chcesz zmapować. 
   
5. Następnie kliknij opcję Mapowanie właściwości. 

Uwaga: aby skonfigurować mapowania pól firm lub transakcji, należy włączyć synchronizację obiektów dla firm lub transakcji między HubSpot a Salesforce.

6. Aby dodać nowe mapowanie pól, kliknij opcję Dodaj nowe mapowanie pól. 
7. W prawym panelu użyj menu rozwijanych, aby wybrać właściwość HubSpot i pole Salesforce, które chcesz zmapować. Aby utworzyć mapowanie, musisz wybrać kompatybilne właściwości i pola. Poniższa tabela przedstawia typy pól właściwości HubSpot, które można zsynchronizować z Salesforce, odpowiadające im nazwy API oraz pasujące typy pól Salesforce.

Typ pola właściwości w HubSpot	Typ pola w Salesforce
Lista rozwijana/Przycisk opcji	lista wyboru, odniesienie
Wiele pól wyboru	multipicklist
Pole wyboru pojedynczego	boolean
Liczba	double/int
Tekst w jednym wierszu	ciąg znaków, obszar tekstowy
Tekst wielowierszowy	textarea
Selektor daty	data, data i godzina

Uwaga:

• Jeśli wystąpi niezgodność typów lub jeśli jedna z wybranych właściwości lub pól jest już zmapowana, nad menu rozwijanymi pojawi się komunikat. Kliknij komunikat, aby dowiedzieć się więcej.
• Żadnych niestandardowych właściwości o typie pola użytkownika HubSpot nie można mapować na pola Salesforce.

 

8. Kliknij „Dalej”.

Wybierz regułę synchronizacji

9. Reguła synchronizacji dla danego przyporządkowania określa sposób synchronizacji danych między HubSpot a Salesforce. Wybierz regułę synchronizacji spośród poniższych opcji:

• • Preferuj Salesforce, chyba że pole jest puste
    • HubSpot przekaże wartość do Salesforce tylko wtedy, gdy w Salesforce nie ma obecnie żadnej wartości.

• • • Jeśli w Salesforce istnieje już dana wartość, zostanie ona zawsze nadpisana w HubSpot.
    • Jeśli usuniesz wartość w Salesforce, zostanie ona również usunięta w HubSpot.
  • Zawsze używaj Salesforce
    • HubSpot nigdy nie przekaże danych do Salesforce, nawet jeśli w Salesforce nie ma żadnej wartości.
    • Jeśli w Salesforce znajduje się wartość, zawsze zastąpi ona istniejącą wartość w HubSpot.
    • Jeśli usuniesz wartość w Salesforce, zostanie ona również usunięta w HubSpot.
  • Dwukierunkowa
    • Najnowsza wartość zawsze zastąpi wszelkie istniejące wartości. 
    • Jeśli wartość zostanie usunięta w HubSpot, zostanie ona również usunięta w Salesforce i odwrotnie.
  • Nie synchronizuj
    • Dane nigdy nie będą przekazywane między HubSpot a Salesforce.
    • Jeśli wartość zostanie usunięta w HubSpot, nie zostanie usunięta w Salesforce i odwrotnie.

10. Kliknij „Zapisz”, aby zapisać mapowanie.

Nowe mapowanie pojawi się teraz na liście mapowań dla wybranego obiektu. Aby edytować istniejące mapowanie, najedź na nie kursorem i kliknij Edytuj mapowanie.

Po dodaniu mapowań rozpocznij synchronizację wybranego obiektu z Salesforce, klikając przełącznik „Synchronizuj [obiekt]”, aby go włączyć. W przypadku kontaktów opcja ta jest domyślnie włączona i nie można jej wyłączyć. 

Uwaga: obowiązuje limit 500 mapowań pól na obiekt.

Synchronizacja właścicieli

HubSpot identyfikuje użytkowników Salesforce Standard, PowerPartner, Guest i Queue jako właścicieli w Salesforce, gdy:

• Zostały one importowane do HubSpot z Salesforce.
• Użytkownik Salesforce jest właścicielem rekordu potencjalnego klienta, kontaktu, konta lub szansy sprzedaży, który jest synchronizowany z HubSpot.

Domyślnie pole „ID właściciela ” w rekordzie potencjalnego klienta, kontaktu, konta lub szansy sprzedaży w Salesforce zostanie zsynchronizowane z właściwością „Właściciel kontaktu/firmy/transakcji ” w HubSpot.

Jak działa synchronizacja właścicieli

Każdy właściciel w Salesforce może zostać zsynchronizowany z HubSpot, ale tylko właściciele w HubSpot, których nazwa i adres e-mail są zgodne z danymi aktywnego użytkownika Salesforce, zostaną zsynchronizowani z Salesforce. Jeśli HubSpot spróbuje zsynchronizować właściciela, który nie istnieje w Salesforce, pole „ID właściciela ” zostanie zresetowane do ostatniej wartości z Salesforce.

Zasady przypisywania właścicieli w Salesforce różnią się w zależności od tego, czy chodzi o kontakty, firmy czy transakcje. W zależności od zasady HubSpot może utworzyć nowy obiekt w Salesforce lub zsynchronizować go z istniejącym obiektem w Salesforce. Jeśli korzystasz z synchronizacji osi czasu, dowiedz się więcej o sposób synchronizacji właścicieli w przypadku działań.

Sposób przypisywania właścicieli kontaktów

Jeśli kontakt z HubSpot utworzy nowego potencjalnego klienta w Salesforce i zostanie mu przypisany właściciel z HubSpot, którego nazwa i adres e-mail odpowiadają danym aktywnego użytkownika Salesforce przed pierwszą synchronizacją z Salesforce, właściciel ten zostanie przypisany w Salesforce. W przeciwnym razie zastosowanie będą miały .

Po początkowym przypisaniu właściciela w HubSpot lub Salesforce zmiany w właściwości „Właściciel kontaktu ” w HubSpot lub w polu „ID właściciela” w Salesforce zostaną zsynchronizowane z drugim systemem.

Jeśli kontakt z HubSpot zsynchronizuje się z istniejącym leadem w Salesforce, który ma aktywnego właściciela w Salesforce, reguły przypisywania leadów w Salesforce nie będą miały zastosowania, a istniejący właściciel w Salesforce zostanie zachowany podczas pierwszej synchronizacji. Podczas kolejnych synchronizacji najnowsza wartość właściciela zaktualizuje wartość w drugim systemie.

Uwaga: Salesforce wymaga, aby rekordy miały wartości właściciela. Gdy nieprzypisany rekord z HubSpot zsynchronizuje się z Salesforce i zostanie utworzony nowy rekord, jego właścicielem zostanie użytkownik Salesforce, który go utworzył, tj. użytkownik integracji na koncie HubSpot.

Mapowanie pól referencyjnych Salesforce do HubSpot

Wartości pól referencyjnych Salesforce są synchronizowane z HubSpot jako 18-cyfrowe identyfikatory rekordów, a nie jako etykiety. Chociaż HubSpot nie może automatycznie pobrać tych etykiet, można przypisać pola referencyjne Salesforce do właściwości rozwijanej w HubSpot, aby wartości te można było wykorzystać do segmentacji i raportowania w HubSpot. 

1. Na swoim koncie HubSpot utwórz niestandardową właściwość HubSpot zpolem typu lista rozwijana.
2. Przypisz pole referencyjne Salesforce do nowo utworzonej właściwości niestandardowej HubSpot.
3. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
4. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji„Właściwości”.
5. Kliknijnazwę właściwości niestandardowej użytej w mapowaniu pól.
6. W menu po lewej stronie kliknij opcję „Typ pola”. 
7. W sekcji „Opcje rozwijane” w kolumnie „Nazwa wewnętrzna ” wyświetli się 18-cyfrowy identyfikator rekordu dla każdej wartości pola odniesienia z Salesforce. W polach„Etykieta” wprowadź odpowiednie etykiety wartości pól z Salesforce.
8. W prawym górnym rogu kliknij „Zapisz”.

Teraz będzie można segmentować pole referencyjne na podstawie etykiet wartości pól, a nie identyfikatorów rekordów wartości pól.

Rozwiązywanie błędów mapowania pól

Gdy mapowanie pól zawiera błędy lub wymaga aktualizacji, dane mogą nie być przesyłane między HubSpot a Salesforce. Aby naprawić lub odświeżyć mapowania pól:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij opcję„Salesforce”.
3. Przejdź do karty „Synchronizacja danych ”. 
4. W zakładce „Stan synchronizacji ”,ewentualne błędy lub ostrzeżenia dotyczące synchronizacji pojawią się w sekcji „Błędy synchronizacji ”. Kliknij typ błędu synchronizacji, aby wyświetlić więcej informacji, rekordy, których dotyczy błąd, oraz podjąć dalsze działania. 
5. Jeśli mapowanie obejmuje pole listy wyboru w Salesforce, możesz odświeżyć to pole, aby sprawdzić, czy w Salesforce pojawiły się nowe opcje listy wyboru, a następnie dodać je do odpowiedniej właściwości menu rozwijanego w HubSpot. Aby to zrobić, najedź kursorem na mapowanie i kliknij „Odśwież”. 

Uwaga: podczas zbiorczej resynchronizacji mapowań pól firm/kont HubSpot nie może zsynchronizować jednocześnie więcej niż 200 000 firm. Może to spowodować błąd „Nie udało się zsynchronizować wszystkich aktualizacji dla tego mapowania ”.

Usuwanie mapowań pól niestandardowych

Jeśli nie chcesz już synchronizować danych między właściwością HubSpot a polem Salesforce w niestandardowym mapowaniu pól, możesz usunąć to mapowanie.

Uwaga: w HubSpot można usuwać wyłącznie niestandardowe mapowania pól. Chociaż standardowych mapowań pól nie można usunąć, synchronizację danych można zatrzymać, ustawiając regułę aktualizacji na opcję „Nie synchronizuj”. Nie dotyczy towłaściwości „Wypisany ze wszystkichkontaktów e-mailowych”. 

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij opcję„Salesforce”.
3. Przejdź do zakładki „Synchronizacja danych ”. 
4. W menu po lewej stroniekliknij kartę obiektu odpowiadającą Twojemu mapowaniu. 
5. Następnie kliknij opcję Mapowania właściwości. 
6. Najedź kursorem na mapowanie i kliknij opcję„Usuń mapowanie”.

Eksportowanie mapowań pól

Aby wyeksportować listę mapowań pól:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij opcję„Salesforce”. 
3. Przejdź do zakładki „Synchronizacja danych ”. 
4. W menu na lewym pasku bocznymkliknij kartę obiektu odpowiadającą mapowaniom, które chcesz wyeksportować. 
5. Następnie kliknij opcję „Mapowania właściwości”. 
6. Kliknij opcjęEksportuj mapowania pól (CSV).