Koppla HubSpot-egenskaper till Salesforce-fält

När du har installerat integrationen mellan HubSpot och Salesforce ska du koppla HubSpot-egenskaper till Salesforce-fält för att säkerställa att uppgifterna är konsekventa i båda systemen. När fälten är kopplade kan uppdateringar som görs i det ena systemet synkroniseras till det andra, beroende på dina synkroniseringsinställningar. 

Du kan till exempel koppla en HubSpot-kontaktegenskap, till exempel ”Befattning”, till ett Salesforce-fält för leads eller kontakter för att hålla uppgifterna synkroniserade mellan de båda plattformarna. 

Skapa eller redigera fältmappningar

Lägg till en ny fältmappning

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Salesforce i listan över anslutna appar.
3. Gå till fliken ”Datasynkronisering ”. 
4. I menyn i vänster sidfält klickar dupå fliken för det objekt du vill mappa. 
   
5. Klicka sedan på Egenskapsmappningar. 

Observera: objektsynkronisering måste vara aktiverad för företag eller affärer mellan HubSpot och Salesforce för att du ska kunna ställa in fältmappningar för företag eller affärer.

6. För att lägga till en ny fältmappning klickar du på Lägg till ny fältmappning. 
7. I den högra panelen använder du rullgardinsmenyerna för att välja den HubSpot-egenskap och det Salesforce-fält som du vill mappa. Du måste välja kompatibla egenskaps- och fältmappningar för att kunna skapa en mappning. Tabellen nedan visar de HubSpot-egenskapsfältstyper som kan synkroniseras till Salesforce, motsvarande API-namn och de matchande Salesforce-fältstyperna.

8. Klicka på Nästa.

Välj en synkroniseringsregel

9. Synkroniseringsregeln för din mappning avgör hur data kommer att synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce. Välj en synkroniseringsregel bland följande alternativ:

• • Föredra Salesforce om inte tomt
    • HubSpot skickar endast ett värde till Salesforce om det för närvarande inte finns något värde i Salesforce.

• • • Om ett värde finns i Salesforce kommer detta värde alltid att skriva över det befintliga värdet i HubSpot.
    • Om du tar bort värdet i Salesforce kommer värdet även att tas bort i HubSpot.
  • Använd alltid Salesforce
    • HubSpot skickar aldrig data till Salesforce, även om det inte finns något värde i Salesforce.
    • Om det finns ett värde i Salesforce kommer det alltid att skriva över det befintliga värdet i HubSpot.
    • Om du tar bort värdet i Salesforce kommer det också att tas bort i HubSpot.
  • Tvåvägs
    • Det senaste värdet kommer alltid att skriva över eventuella befintliga värden. 
    • Om värdet raderas i HubSpot raderas det även i Salesforce, och vice versa.
  • Synkronisera inte
    • Data överförs aldrig mellan HubSpot och Salesforce.
    • Om värdet raderas i HubSpot kommer det inte att raderas i Salesforce, och vice versa.

10. Klicka på Spara för att spara mappningen.

Den nya mappningen visas nu i listan över mappningar för det valda objektet. För att redigera en befintlig mappning, håll muspekaren över den och klicka på Redigera mappning. 

När du har lagt till dina mappningar kan du börja synkronisera det valda objektet med Salesforce genom att klicka för att slå på knappen Synkronisera [Objekt]. För kontakter är denna funktion aktiverad som standard och kan inte stängas av. 

Observera: det finns en gräns på 500 fältmappningar per objekt.

Synkronisering av ägare

HubSpot identifierar Salesforce-användare av typen Standard, PowerPartner, Gäst och Kö som Salesforce-ägare när:

• De importeras till HubSpot från Salesforce.
• Salesforce-användaren äger en lead-, kontakt-, konto- eller affärsmöjlighetspost som synkroniseras till HubSpot.

Som standard synkroniseras fältet Ägar-ID i en Salesforce-lead-, kontakt-, konto- eller affärsmöjlighetspost till egenskapen Ägare för kontakt/företag/affärsmöjlighet i HubSpot.

Så här fungerar ägarsynkronisering

Alla Salesforce-ägare kan synkroniseras till HubSpot, men endast ägare i HubSpot som matchar en aktiv Salesforce-användares namn och e-postadress synkroniseras till Salesforce. Om HubSpot försöker synkronisera en ägare som inte finns i Salesforce återställs fältet Ägar-ID till det senaste värdet från Salesforce.

Reglerna för tilldelning av ägare i Salesforce skiljer sig åt för kontakter, företag och affärer. Beroende på regeln kan HubSpot skapa ett nytt objekt i Salesforce eller synkronisera till ett befintligt Salesforce-objekt. Om du använder tidslinjesynkronisering kan du läsa mer om hur ägare synkroniseras för aktiviteter.

Hur tilldelning av kontaktägare fungerar

Om en HubSpot-kontakt skapar en ny Salesforce-lead och tilldelas en HubSpot-ägare som matchar namnet och e-postadressen för en aktiv Salesforce-användare innan den synkroniseras till Salesforce för första gången, kommer den ägaren att tilldelas i Salesforce. Om inte, gäller Salesforces regler för tilldelning av leads .

Efter den initiala tilldelningen av ägare i antingen HubSpot eller Salesforce kommer ändringar av antingen egenskapen ”Kontaktägare” i HubSpot eller fältet ”Ägar-ID” i Salesforce att synkroniseras till det andra systemet.

Om en HubSpot-kontakt synkroniseras med en befintlig Salesforce-lead med en aktiv Salesforce-ägare kommer Salesforces regler för tilldelning av leads inte att tillämpas, och den befintliga Salesforce-ägaren kommer att behållas vid den första synkroniseringen. Vid efterföljande synkroniseringar kommer det senaste ägarvärdet att uppdatera värdet i det andra systemet.

Observera: Salesforce kräver att poster har ägarvärden. När en icke-tilldelad HubSpot-post synkroniseras till Salesforce och en ny post skapas kommer dess ägare att ställas in till den Salesforce-användare som skapade den, dvs. integrationsanvändaren i HubSpot-kontot.

Mappa Salesforce-referensfält till HubSpot

Värdena i Salesforces referensfält synkroniseras till HubSpot som 18-siffriga post-ID:n, inte som etiketter. Även om HubSpot inte automatiskt kan hämta dessa etiketter kan du koppla Salesforces referensfält till en HubSpot-egenskap i rullgardinsmenyn för att göra värdena användbara för segmentering och rapportering i HubSpot. 

1. Skapa en anpassad HubSpot-egenskap i ditt HubSpot-konto medfälttypen rullgardinsmeny.
2. Koppla Salesforce-referensfältet till den nyskapade anpassade HubSpot-egenskapen.
3. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
4. Gå tillEgenskaper i menyn i vänster sidfält.
5. Klicka pånamnet på den anpassade egenskapen som används i fältmappningen.
6. I menyn i vänster sidopanel klickar du på Fälttyp. 
7. I avsnittet ”Alternativ i rullgardinsmenyn ” visas det 18-siffriga post-ID:t för varje värde i referensfältet från Salesforce i kolumnen ”Internt namn ”. Ange motsvarande fältvärdesetiketter från Salesforce ietikett fälten.
8. Klicka på Spara längst upp till höger.

Du kan nu segmentera referensfältet utifrån etiketterna för fältvärdena, istället för post-ID:n för fältvärdena.

Åtgärda fel i fältmappningen

När en fältmappning innehåller fel eller behöver uppdateras kan data eventuellt inte överföras mellan HubSpot och Salesforce. Så här åtgärdar eller uppdaterar du fältmappningar:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka påSalesforce.
3. Gå till fliken Datasynkronisering. 
4. På fliken Synkroniseringsstatus om det finns några synkroniseringsfel eller varningar visas de i avsnittet Synkroniseringsfel. Klicka på typen av synkroniseringsfel för att se mer information, de berörda posterna och vidta ytterligare åtgärder. 
5. Om en mappning innehåller ett urvalsfält i Salesforce kan du uppdatera fältet för att kontrollera om det finns några nya alternativ i urvalslistan i Salesforce och lägga till alternativen i motsvarande rullgardinsmenyegenskap i HubSpot. För att göra detta, håll muspekaren över mappningen och klicka på Uppdatera. 

Observera: vid massynkronisering av fältmappningar för företag/konton kan HubSpot inte synkronisera fler än 200 000 företag samtidigt. Detta kan leda till felmeddelandet ”Vi kunde inte synkronisera alla dina uppdateringar för denna mappning ”.

Ta bort anpassade fältmappningar

Om du inte längre vill synkronisera data mellan en HubSpot-egenskap och ett Salesforce-fält i en anpassad fältmappning kan du ta bort mappningen.

Observera: endast anpassade fältmappningar kan raderas i HubSpot. Standardfältmappningar kan inte raderas, men datasynkroniseringen kan stoppas genom att ställa in uppdateringsregeln på ”Synkronisera inte”. Detta gäller inteegenskapen ”Avregistrerad från allae-postkontakter”. 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka påSalesforce.
3. Gå till fliken Datasynkronisering. 
4. I menyn i vänster sidfält klickar du påpå objekt fl iken för din mappning. 
5. Klicka sedan på Egenskapsmappningar. 
6. Håll muspekaren över mappningen och klicka påTa bort mappning.

Exportera fältmappningar

Så här exporterar du listan över fältmappningar:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka påSalesforce. 
3. Gå till fliken Datasynkronisering. 
4. I menyn i vänster sidfält klickar dupå objektfliken för de mappningar du vill exportera. 
5. Klicka sedan på Egenskapsmappningar. 
6. Klicka påExportera fältmappningar (CSV).